boka leverantörsfakturaor

Magnus10 — Thu, 02 Oct 2025 09:25:32 GMT

Vi har ett handelsbolag. Fram till nu har jag alltid fått förslag på konteringskonto baserat på tidigare inköp. Nu har detta upphört. Inga förslag lämnas. Samma sak på mitt andra HB.

Svar: boka leverantörsfakturaor

LW - In Blue Accounting — Thu, 02 Oct 2025 09:29:49 GMT

Här har du en länk som handlar om det du talar om. Den ligger under bokföring och fakturering:

Löst: Mejl betala leverantörsfakturor "Prisändring för t... - Spiris forum

Mvh Lena

Svar: boka leverantörsfakturaor

Magnus10 — Thu, 02 Oct 2025 15:41:59 GMT

Tack. Men hur ändar jag i avtalet så att det blir som förr?

Svar: boka leverantörsfakturaor

LW - In Blue Accounting — Thu, 02 Oct 2025 18:13:45 GMT

Du kan inte ändra ett ingånget avtal, utan du får ändra arbetssätt.
Jag trodde att du kunde hitta min text där under, men nu har jag gjort en ny till dig. Här kommer den:

Skapa en Konteringsmall / ett Bokföringsförslag i Spiris Bokföring & Fakturering +

Vi tar ett exempel nu, att du varje månad får en faktura på elkostnad från elbolaget Dyrbar El AB. Tidigare har du åtnjutit funktionen att programmet tagit tidigare kontering och applicerat denna på denna faktura, men nu har det ändrats. Då kan du, ifall du har Plusvarianten av programmet, lägga in en mall som hjälper dig på samma sätt som tolkningen gjorde tidigare. Med denna funktion, kan du också i en handvändning byta mall till en annan ifall du behöver byta. Tricket är bara att skapa flera egna mallar beroende på vad du köpt in.

Gör så här:

Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny bokföringsmall
I rutan Namn skriver du: - 5020 –
Användningsområde: Leverantörsfaktura
Beskrivning: valfri text
Under Konto på första raden, ligger 2440 som en standard och plutten för Kredit är ifylld och klar
Under Konto på andra raden, väljer du konto 2641, gröna plutten för Debet och ställer dig sedan i formelfältet med markören och klickar på Momsknappen ovanför
Under Konto på rad tre, fyller du i konto 5020 (aktivera det om det inte är aktivt redan), plutten Debet ska vara grön och sedan ställer du dig med markören i formelfältet igen.
I formelfältet för 5020 klickar du på knappen Total, tar sedan ett minustecken följt av knappen Moms
Spara längst ner på gröna knappen

Så här ska det se ut när du är klar:

Koppla denna mall till en leverantör i Spiris Bokföring & Fakturering +

Du kan skapa hur många mallar du vill och koppla dessa inne i leverantörsregistret till alla leverantörer du har. När man sedan skapar en manuell (eller autokonterad) faktura, kickar denna mall in med automatik.

Gör så här:

Inköp -> Leverantörer -> Klicka på leverantören i fråga så du kommer åt att redigera därinne.
Längst ner till höger, hittar du rubriken Övriga uppgifter
Där finns under Bokföringsmallar alla mallar du har att välja mellan
Gå in i rutan och välj – 5020 –
Spara

Skapa en kostnadsfri leverantörsfaktura utan automatisk tolkning i Spiris Bokföring & Fakturering

Gå till: Inköp -> Leverantörsfakturor -> Ny leverantörsfaktura
Gå till Leverantör och välj rätt
Fyll i fakturadatum och förfallodag samt fakturanummer
Fyll i Totalbelopp samt moms
Kolla siffrorna en extra gång så de är korrekta och överensstämmer med fakturan
Som du ser har mallen kickat in
Spara och bokför på gröna knappen längst ner

Dra in underlaget till fakturan i i Spiris Bokföring & Fakturering

Öppna fakturan igen
Öppna filhanteraren där PDF:en med fakturan ligger
Klicka på lila knappen till höger som heter Kopplade bilder
Ta tag i PDF-fakturan i filhanteraren och dra den till rutan till höger och släpp den där
Spara
Klart!

Notering

Är det så att du INTE har Plus-varianten av programvaran, gå till rubriken Kostnadsfri leverantörsfaktura och utgå därifrån. Du måste fylla i kontonumret själv.

Lycka till!

Mvh Lena

ämnet Svar: boka leverantörsfakturaor på tavlan Frågor om bokföring

boka leverantörsfakturaor

Svar: boka leverantörsfakturaor

Svar: boka leverantörsfakturaor

Svar: boka leverantörsfakturaor