https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Koppla-fakturor-till-inbetalning-i-efterhand-eEkonomi/m-p/133834#M11704 Hej!<BR /><BR />Hur har du registrerat betalningarna - via manuella verifikationer och bokat 1930 D och 1510 K?<BR /><BR />Om du bokför enligt faktureringsmetoden kan du testa att skapa en faktura under <B>Försäljning - Kundfakturor</B> som avser en av dessa manuellt bokförda inbetalningarna. Gå sedan till <B>Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter</B> - bocka i <B>Använd manuell betalning av fakturor</B>. Gå sedan till <B>Bokföring - Verifikationer</B>, klicka på en inbetalning och välj <B>Öppna</B>. Kika om du på raden för 1510 har en kolumn som heter <B>Faktura</B>. Om du har det, har du möjlighet att plocka upp fakturan det gäller här? Funkar det så kör på det! Men detta gäller alltså enbart om du bokför enligt faktureringsmetoden.<BR /><BR />Om ovan inte fungerar gör du istället enligt följande: Börja med att korrigera dessa betalningsverifikationer. Gå till <B>Bokföring - Verifikationer</B>. Klicka på verifikationen och välj <B>Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation</B>. Under <B>Korrigera</B> bockar du i alla konton och <B>Bokför</B>. Korrigeringsverifikationen ska bokföras på samma datum som ursprungsverifikation. Detta medför att ursprungsverifikationen och korrigeringsverifikationen går plus minus noll.<BR /><BR />I nästa steg kan du skapa fakturorna under <B>Försäljning - Kundfakturor</B>. När detta är gjort registrerar du inbetalning på en faktura genom att klicka på den och välja <B>Åtgärder - Inbetalning</B>.&nbsp;<BR /><BR />Kika på den <A href="https://elearning.vismaspcs.se/" rel="nofollow noopener noreferrer" title="Link: https://elearning.vismaspcs.se/" target="_blank">här</A> för att se hur flödet i programmet fungerar.<BR /><BR />Ha det fint!<BR /><BR />Moa Fri, 27 Aug 2021 05:38:07 GMT Moa Lundberg 2021-08-27T05:38:07Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Koppla-fakturor-till-inbetalning-i-efterhand-eEkonomi/m-p/133833#M11703 Hej,<BR /><BR />Jag sitter som kassör i en ideell förening (ej momspliktiga) och vi har bokfört ett antal inbetalningar&nbsp;<U>innan</U> kundfakturorna.&nbsp;<BR /><BR />Således har bokföringen blivit debet 1930 och kredit 1510. Dock insåg vi nu att detta blivit mycket missvisande eftersom våra kunder rent faktiskt inte står i skuld till oss. Därför behöver vi nu lägga in kundfordringsfakturorna. Kan man koppla dessa med inbetalningarna i efterhand så att kundfordringskontot "kvittas" mot fakturan? Istället för att - som vi egentligen borde gjort - föra in fakturan först och sen koppla inbetalningen med denna.&nbsp;<BR /><BR />Tack på förhand!!&nbsp; Thu, 26 Aug 2021 16:53:50 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Koppla-fakturor-till-inbetalning-i-efterhand-eEkonomi/m-p/133833#M11703 Fd medlem 2021-08-26T16:53:50Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Koppla-fakturor-till-inbetalning-i-efterhand-eEkonomi/m-p/133834#M11704 Hej!<BR /><BR />Hur har du registrerat betalningarna - via manuella verifikationer och bokat 1930 D och 1510 K?<BR /><BR />Om du bokför enligt faktureringsmetoden kan du testa att skapa en faktura under <B>Försäljning - Kundfakturor</B> som avser en av dessa manuellt bokförda inbetalningarna. Gå sedan till <B>Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter</B> - bocka i <B>Använd manuell betalning av fakturor</B>. Gå sedan till <B>Bokföring - Verifikationer</B>, klicka på en inbetalning och välj <B>Öppna</B>. Kika om du på raden för 1510 har en kolumn som heter <B>Faktura</B>. Om du har det, har du möjlighet att plocka upp fakturan det gäller här? Funkar det så kör på det! Men detta gäller alltså enbart om du bokför enligt faktureringsmetoden.<BR /><BR />Om ovan inte fungerar gör du istället enligt följande: Börja med att korrigera dessa betalningsverifikationer. Gå till <B>Bokföring - Verifikationer</B>. Klicka på verifikationen och välj <B>Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation</B>. Under <B>Korrigera</B> bockar du i alla konton och <B>Bokför</B>. Korrigeringsverifikationen ska bokföras på samma datum som ursprungsverifikation. Detta medför att ursprungsverifikationen och korrigeringsverifikationen går plus minus noll.<BR /><BR />I nästa steg kan du skapa fakturorna under <B>Försäljning - Kundfakturor</B>. När detta är gjort registrerar du inbetalning på en faktura genom att klicka på den och välja <B>Åtgärder - Inbetalning</B>.&nbsp;<BR /><BR />Kika på den <A href="https://elearning.vismaspcs.se/" rel="nofollow noopener noreferrer" title="Link: https://elearning.vismaspcs.se/" target="_blank">här</A> för att se hur flödet i programmet fungerar.<BR /><BR />Ha det fint!<BR /><BR />Moa Fri, 27 Aug 2021 05:38:07 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Koppla-fakturor-till-inbetalning-i-efterhand-eEkonomi/m-p/133834#M11704 Moa Lundberg 2021-08-27T05:38:07Z