ämnet Re: Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad

Mikael Östergren — Thu, 03 Dec 2020 12:31:55 GMT

Hej,

Har just börjat använda återkommande fakturor för några kunder. En kund skall ha en uppdaterad bilaga med varje gång.

Den återkommande faktura jag hade var satt till den 2:a varje månad. När jag öppnar denna för redigering och byter ut bilagan, idag den 3:e, kan jag omöjligt spara tillbaka den för den gnäller om att datum måste vara idag eller senare. Men datumfältet är utgråat, dvs kan inte ändra datum så att jag kan spara om och använda den.

Hur är det tänkt att detta ska fungera i mitt scenario?

Re: Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad

Fd medlem — Mon, 07 Dec 2020 08:20:26 GMT

Hej Mikael,

När du redigerar fakturan och har gjort dina ändringar behöver du avmarkera rutan Ändra inställn. mall för att bland annat datumraden ska låsas upp. I vårt skriva hjälpavsnitt Redigera återkommande faktura kan du läsa mer om hur du går till väga för att ändra i mallen i efterhand. 🙂

/My

Re: Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad

Mikael Östergren — Tue, 08 Dec 2020 09:07:14 GMT

Tanken var att fakturan skulle (och ska) gå iväg den 2:a varje månad.

För att få det att fungera när jag missat datumet:

Klicka bort återkommande
Ändra bilagan (och ev mer på fakturan)
Skicka den som en vanlig faktura
Kopiera fakturan och sätta nästa månads datum, och spara den som återkommande mall.

Innan återkommande datum har passerat

Redigera återkommande faktura, dvs i mitt fall byta bifogad fil
Spara (om) som återkommande mall
Skicka återkommande faktura.

Har jag förstått det?

Re: Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad

Fd medlem — Wed, 09 Dec 2020 13:17:33 GMT

Ja, kanon! Du har förstått det helt rätt. 🙂

/My