https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kund-Medlemshantering/m-p/217082#M29258 <P>Hej, har några frågor kring hur man behandlar medlemmar(kunder):</P><P>&nbsp;</P><P>- Om man inte vill fakturera sina medlemmar, hur får man då in i kundregistret att dom betalt.</P><P>- hur kan man enkelt få ut en rapport som visar att kunden (medlemmen) har betalt? Gärna hur det sett ut över ett antal år.</P><P>Om detta inte funkar , tycker ni då att man skall lägga upp medlemmar som kostnadsställen.</P><P>Om man kör kontantmetoden vill man ju ändå ha informationen .</P><P>&nbsp;</P> Thu, 09 Feb 2023 14:08:19 GMT MatsEngström 2023-02-09T14:08:19Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kund-Medlemshantering/m-p/217082#M29258 <P>Hej, har några frågor kring hur man behandlar medlemmar(kunder):</P><P>&nbsp;</P><P>- Om man inte vill fakturera sina medlemmar, hur får man då in i kundregistret att dom betalt.</P><P>- hur kan man enkelt få ut en rapport som visar att kunden (medlemmen) har betalt? Gärna hur det sett ut över ett antal år.</P><P>Om detta inte funkar , tycker ni då att man skall lägga upp medlemmar som kostnadsställen.</P><P>Om man kör kontantmetoden vill man ju ändå ha informationen .</P><P>&nbsp;</P> Thu, 09 Feb 2023 14:08:19 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kund-Medlemshantering/m-p/217082#M29258 MatsEngström 2023-02-09T14:08:19Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kund-Medlemshantering/m-p/217150#M29276 <P>Hej <SPAN style="color:var(--ck-color-mention-text);"><SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"><a href="https://forum.spiris.se/t5/user/viewprofilepage/user-id/48152">@MatsEngström</a></SPAN></SPAN>!</P> <P>&nbsp;</P> <P>Som svar på din första fråga så finns ingen sådan hantering, utan det får man skriva som en anteckning på kunden. Alternativt gör du en verifikationslista som heter exempelvis <I>Inbetalningar</I>, och sedan när kunden betalar in så lägger du in en ny bankhändelse under <STRONG>Kassa- och bankhändelser </STRONG>och klickar på <STRONG>Matcha</STRONG>. Där sedan väljer du <STRONG>Övrig Insättning - Egen kontering </STRONG>och väljer verifikationsserien som du skapade upp. Då kan du lätt spåra sen genom rapporten <STRONG>Verifikationslista </STRONG>vilka som har betalat om du inte har fakturerat dem.&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>Och som svar på din andra fråga så är <STRONG>Kundreskontralistan</STRONG> bästa rapporten för dig. Du kan dock endast sortera på bokföringsdatum inom samma räkenskapsår. Så där får du ta ut rapporter för varje räkenskapsår och jämföra i exempelvis Excel. På <STRONG>kundreskontralistan</STRONG> så kan du göra ett urval på kunder eller visa alla. I rapporten ser du alla kundfakturor om de är betalda eller ej. Ett tips är att också gå in på <STRONG>Försäljning - Kunder </STRONG>och sedan klicka på <STRONG>Statistik. </STRONG>Där kan du se all kundhistorik, som exempelvis betalda/obetalda fakturor i en lista, senaste försäljning osv.&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>Hoppas detta kunde hjälpa dig, om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen tillbaka.</P> <P>&nbsp;</P> <P>Ha det fint!</P> <P>// Anton</P> Fri, 10 Feb 2023 11:35:39 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kund-Medlemshantering/m-p/217150#M29276 Anton Ingvarsson 2023-02-10T11:35:39Z