ämnet Svar: Lägga till detaljer för kunder på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Lägga till detaljer för kunder

JohannaO — Tue, 15 Aug 2023 11:49:35 GMT

Hej,

I den gamla redovisningsapplikationen gick det att lägga till egna medlemskategorier under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Medlemmar - Fria medlemskategorier (för tex Vatten: Eget, Föreningens eller Styrelse: Ordförande, Sekreterare, Kassör) .

Var finns motsvarande funktion i eEkonomi?

Svar: Lägga till detaljer för kunder

Ebba Arvén — Tue, 15 Aug 2023 13:49:15 GMT

Hej!

I eEkonomi kallas medlemmar för kunder och du kan jobba med kundgrupper. Du väljer sedan vilka medlemmar som ska ingå i respektive grupp. När du skapar fakturor i programmet kan du välja att fakturera en viss grupp (medlemskategori) för att slippa skapa flera olika fakturor. Smidigt! 😊
Gå via Inställningar - Kundgrupper för att börja skapa upp dina kategorier. Här kan du läsa mer om funktionen.

Om du inte redan har kikat på vår utbildningsfilm om eEkonomi för föreningar på YouTube vill jag tipsa dig om den. Den ger en bra grund för att komma igång i programmet.

Ha en fin eftermiddag!
/Ebba

Svar: Lägga till detaljer för kunder

JohannaO — Tue, 15 Aug 2023 14:50:57 GMT

Nja, inte jättesmidigt ändå. Jag vill kunna välja om en kund ska ha

"Vatten:Eget", "Vatten:Föreningens"

"Styrelse:Ordförande", "Styrelse:Kassör", "Styrelse:Ledamot" osv

dvs att det blir en och samma kategori med olika värden

Blir ju lite märkligt att skapa en kundgrupp "Styrelse Ordförande" som har en medlem. Jag är ju snarare intresserad av att få en lista på alla i styrelsen och i den listan se vilken roll de olika kunderna har.

Är det genomförbart?

Svar: Lägga till detaljer för kunder

Ebba Arvén — Wed, 16 Aug 2023 08:05:14 GMT

Tack för förtydligandet!

Jag kan inte se att vi har en sådan funktion i eEkonomi men jag är nog heller med på exakt hur du menar. Jag tror att det är enklast om du ringer in till oss och beskriver för en kollega över telefon. Även om vi inte har exakt den funktionen hoppas jag att vi kan ge bra tips för hur du kan göra istället. 😃
/Ebba

Svar: Lägga till detaljer för kunder

JohannaO — Wed, 16 Aug 2023 08:15:55 GMT

Ok, tack för tipset! Jag kollar med supporten om de har någon lösning.