2021-06-23
14:17
Nej, det är inte möjligt. Håller med dig att den rutan bör tas bort från kolumnen aktiekapital 🙂
... Visa mer
2021-06-22
13:47
2 Gillar
Kolumnen för Balanserat resultat ska användas. Vid extra utdelning så ska det anmälas till Bolagsverket och det gör man lättast på verksamt.se. Logga in, scrolla ner till Bolagsverket och Anmäla vinstutdelning. Kontrolluppgift ska göras på all utdelning och du tar upp utdelningen i din K10. Du har säkert koll på detta men om andra läser så kan det vara bra att inte missa någon punkt 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-15
12:14
Det går att importera bara avdragen skatt och sociala avgifter bakåt i tiden för det blir ingen verifikation av dessa men när det gäller övriga transaktioner så kommer det skapas en verifikation och det är inte så bra om det gör det på gamla år som är stängda utan det får man rätta på nuvarande år. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en konsult för stor risk att man snurrar in sig helt om det ligger ingående fel. Det löpande framöver tror jag du klarar med denna instruktion 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-15
09:13
3 Gillar
Hej! Du har aktiebolag? Inte helt lätt att guida dig med den info du gett så skulle rekommendera att du tar hjälp av en redovisningskonsult som jobbar just i eEkonomi. Jag skulle rekommendera att importera skattekontoutdraget också. Det gör du genom att byta till Skattekonto istället för Företagskonto under Kassa- och bankhändelser. Just hantering av skattekontot finns förbättringspotential från Vismas sida men just nu så gäller nedan instruktion: Exportera skattekontot en gång i månaden. Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in. Klicka på fler transaktioner. Välj den månad som passerat. Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer) Importera till eEkonomi. Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto. Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer. Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan: Insättning: Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen. Skatt på lön: Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär) Moms: Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten. Preliminärskatt när det blir aktuellt: Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510. Eventuell kostnadsränta Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot. Lycka till! Lovisa
... Visa mer
2021-06-10
13:32
Hej! Jag tolkar det som att du redan gjort avskrivningar för 2019+2020 för byggnaden? Då måste du lägga upp en anläggningstillgång till för tillägget. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-10
13:19
2 Gillar
Hej! När det gäller avvikelsen "Avvikande datum" så kan du se det bara som en information. Du kan godkänna momsdeklarationen så kommer den avvikande posten med på april 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-04
14:27
1Gilla
Tillägg till Roffakab är att du ändrar i kontoplanen så att konto 3010 har momskod 05(25 % moms) och därefter måste du gå in på varje transaktion och lägga till denna momskod på alla transaktioner som redan är gjorda. Du gör det lättast i kontoanalysen och söker på konto 3010. Hoppas det inte är allt för många transaktioner 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-04
14:20
Hej! Bokför skillnaden på konto 1684 och när du får återbetalt så bokför du mot detta konto igen så att de tar ut varandra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-02
20:07
2 Gillar
Lägg upp en ny artikel i tidsregistreringen som du kallar för "Kund A". Registrera tiden på kund B och skicka fakturan som vanligt. Eller skapa ett nytt uppdrag som du kallar "Kund A" och aktivera uppdraget på kund B. Sen hade jag personligen bara tidrapporterat på kund B och fakturerat som vanligt. Överenskommelse om vilket bolag som ska faktureras gör man vid sidan om 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
12:10
Om du använt reskontran i programmet så kommer intäkten komma in på förra året i samband med att du bokför inbetalningen på den. Visma kommer alltså med automatik göra två verifikationer, en på gamla året D1510, K3041 (?) och K2611 och sen på nya året blir det K1510 mot D1930. Om fakturan är betald till banken så matchar du beloppet mot denna faktura så kommer du se att det skapas två verifikationer, ett på varje år. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
09:07
1Gilla
Hej! Om du gjort kundfakturan i Visma eEkonomi och daterat den i april så kommer den att intäktsföras på rätt år med automatik. Om det är så att du daterat fakturan i maj så får du periodisera intäkten till rätt år manuellt när du har kontantmetoden. Om det är mestadels timmar som är upparbetade så kan du lägga beloppet exkl moms på konto 1620 i debet och motkontot blir det vanliga intäktskontot där du helt tar bort momskoden på denna transaktion. På nya året så vänder du tillbaka transaktionen och tar bort momskoden på den transaktionen också 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-06-01
08:47
1Gilla
Hej! Det korrekta är i detta fall 210614 som datum. Det är då det dras från 1630 Skattekontot. I övrigt är ditt bokföringsförslag korrekt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-31
10:36
Hm, blir det rätt med roten då My? Vad jag vet går det inte att ha Husarbete på en kreditfaktura så här blir nog Skatteverket lurade?
... Visa mer
2021-05-31
10:30
2 Gillar
Kolla att det blir korrekt på kommande fakturor som ligger som Återkommande. Så att det inte blir samma fel igen nästa månad 🙂 Gällande denna faktura så skulle jag gå till Åtgärder - Ångra faktura. Därefter letar du upp fakturan igen under Alla kundfakturor och kopierar den och lägger till Husarbete så att den blir korrekt och sen skickar du till kund så att kunden betalar rätt belopp. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-31
10:23
1Gilla
Ja, på rot går det inte. Du får då ändra antalet totala timmar på den fakturan och istället skriva på en textrad att du tagit bort X antal timmar. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-31
10:20
1Gilla
Hej! Så jättenoga är det inte. Det viktigaste är att om man behöver ta fram underlaget för en viss verifikation så ska man hitta det inom rimlig tid. Du kan också använda de numren som är nu och matcha i den ordningen om du vill. Det gör inget om ordningen ändras på banken bara det stämmer totalt på dagen och det gör det om du kopierat in kontoutdraget eller har bankkoppling. Använd gärna appen Visma Scanner och fota kvittona. De fakturor du idag får på mejlen kan du dra in antingen direkt till verifikationen eller så drar du den till Inköp - Bildunderlag och plockar upp den när du ska bokföra 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-31
10:01
1Gilla
Stämmer. Om du betalar försäkringen från företagskontot och har det på autogiro så är det bara att bokföra uttaget mot konto 2013. Om du inte har autogiro och vill att den ska betalas via fil så kan du lägga upp den som en leverantörsfaktura mot konto 2013. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-27
09:20
1Gilla
Licens nummer 2 är billigare och det är väl det man rekommenderar då man i efterhand kan se vem som gjort vad. Men det går att logga in med samma inloggningsuppgifter från olika datorer och arbeta. Tror inte att det finns något stopp för att jobba samtidigt heller. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-25
13:25
Det ska vara ett kugghjul på fliken Månad där man kan lägga till fler kolumner. Du måste läsa in 2019 om inte det gjorts innan. Gör så att när du ska exportera som vanligt så ändrar du till perioden 2019 och december. Läs in och när det är klart så stänger du ner Ekonomiöversikten igen och går in igen och läser då in 2020 igen. Då har du bägge åren. Hoppas du lyckas lösa detta 🙂
... Visa mer
2021-05-25
11:58
1Gilla
Budget och denna rapport finns i Visma Ekonomiöversikt. Om du är i behov av att göra en riktig budget med uppföljning så skulle jag absolut rekommendera det programmet och det är lätt att läsa in siffrorna från eEkonomi varje månad. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-25
10:57
2 Gillar
Troligen saknas en momskod på en eller flera transaktioner på konto 2641. Jag brukar då ta ut en huvudbok på konto 2641 och scrolla igenom den lite snabbt så brukar man hitta vilken post som saknar momskod och då går man in på den och lägger till momskoden och momsen kommer då med i nästa tömning 🙂 Återkom om du har fler frågor på detta! mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-25
10:30
1Gilla
Om kunden har flera licenser så kan de vara inloggade allihop samtidigt och jobba. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-18
09:47
1Gilla
Tror kanske att du får ta detta med supporten? Kan det vara så att kunden har många bolag och lyckats få avtal som byrå hos Visma? Om kunden redan använder eEkonomi så behöver du inte importera siefil utan då kan man bara fortsätta bokföra i samma program. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-18
09:42
Troligtvis har Visma lagt till en kontroll och du har haft fel momsregistreringsnummer inlagt alla år. Kolla att momsregistreringsnumret är korrekt. Det ska vara SEorgnr01. Inga bindestreck eller mellanrum. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-17
11:55
Tyvärr så går det inte att skriva en minusrad just på rotfakturor. Men det går att använda rabattrutan på materialraden så jag tipsar att använda den i alla fall och kanske ta med en textruta om du vill vara lite extra tydlig. Tänk på att aldrig ge mer rabatt än inköpskostnaden för om skatteverket gör en granskning så kommer de inte godkänna att rabatten bara ligger på materialet. Du bör vara beredd på att visa skatteverket att du trots rabatten ligger plus på materialet. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-17
11:43
1Gilla
Hej! I aktiebolag bokförs insättningen på 1630. I enskild firma mot eget kapital, förslagsvis 2012, då man inte bokför skattekontot i enskilda firman. Med vänlig hälsning Lovisa
... Visa mer
2021-04-09
17:07
2 Gillar
Hej! Jag hade valt att skicka in årsredovisningen på papper detta år och bara ändrat datumen. Du tappar alla reskontror och sånt när du startar om bolaget och de kommer inte med i en vanligt siefil. Aktiekapitalet bokförs som insättning första dagen på räkenskapsåret. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-03-11
09:22
1Gilla
Hej! Låter jättemärkligt! För mig stämmer alltid skatteberäkningen på kronan. Svårt att säga vad du missat men det är väl från och med det år man fyller 66 år som det blir med automatik lägre egenavg. Nu kan det ju varit så att din kund har börjat ta ut den allmänna pensionen i förtid för hela året och då måste man fylla i det bland inställningarna att han tagit ut pension för hela året. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-03-07
12:18
1Gilla
I en enskild firma så bokförs aldrig periodiseringsfond så det är nog det som är problemet! Ta bort periodiseringsfonden i bokföringen och ta upp den i deklarationen bara. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-12
09:00
Hej! Din redovisningskonsult måste vara byråpartner till Visma. Kolla om hen är det? Troligen är det där problemet ligger. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-11
10:55
1Gilla
Ja, om det är en enskild firma så kan du bokföra så 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-11
10:38
3 Gillar
Hej! Jag förstår problemet att du gjort momsdeklarationen i eEkonomi 2018 men inte 2019 och jag skulle låst upp 2019 och gjort momsdeklarationen för 2019 och sen vänt hela transaktionen på samma datum precis som du skriver. Kontrollera sedan i Kontoanalysen på Balansräkningen för 2019 att det är nollor längst ner. Testa att gör momsrapporten på 2020 sen och se vad du får för momsavvikelser. Kan vara så att du får avvikelser för momsrapporterna på 2019 men de kanske tar ut varandra? Om du inte får momsrapporten för 2020 att stämma mot utgående saldon på 2611 och 2641 mm så återkom här i tråden så kanske jag kan hjälpa dig mera. Lås sedan 2019. Ibland får man bara blunda för att man egentligen inte ska låsa upp en låst period men allt går att följa i behandlingshistoriken vad man gjort så det är i alla fall inte dödsstraff på detta så man får vara tacksam för det 😉 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-11
10:01
Du har kontantmetoden och det innebär att du betalar momsen i samband med betalning och detta hanterar programmet korrekt åt dig även när du använder reskontror så fortsätt med det. Men det finns ett undantag! Vid bokslut ska alla fordringar och skulder med i bokslutet. Visma hanterar även detta korrekt och bokar upp skulderna och fordringarna i bokslutet. När det gäller just momsen för bokslutsmånaden kan det vara ett tips att inte vara för snabb med att deklarera december ;). Det kommer alltid lite eftersläntrade fakturor som är lätt att missa. Du har två alternativ nu. Antingen ångrar du decembermomsen och gör en ny. Alternativ två är att du bara godkänner avvikelserna denna månad och deklarerar momsen på januari. Då kommer det ligga saldo på konto 2641 i bokslutet men det är inte hela världen. Utgår från att utgående momsen ändå hamnat på rätt år och det är det viktigaste. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-08
11:41
Märkligt. Jag tror du måste ringa supporten isf så att de kan koppla upp sig mot din dator. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-08
09:58
1Gilla
Ja, då är det en helt vanlig svensk faktura. Då är det inte du som köpt in den från utlandet utan Lenovo har sålt den från sitt svenska bolag 🙂 Bokför momsen och kostnaden på konto 5400 eller 5410 😄 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-08
09:39
1Gilla
Har du rensat historiken? Testa det först och logga in på nytt sen :). Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-08
09:37
2 Gillar
Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-05
12:04
1Gilla
Hej! När det gäller bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran så specas först årets alla skatter, skatt på resultat, fastighetsskatt, löneskatt osv. Därefter kommer du till stycket Skatteskuld/fordran. Jag brukar fylla i konto 2510 i rutan där och sen är det normalt sett 11 prelskatter som ska fyllas i rutan eftersom den tolfte hamnar på nya året (kan vara annat antal vid brutet räkenskapsår). Om du scrollar lite längre ner så kommer stycket Föregående beskattningsår. Där fyller du i slutskatten för föregående år och avdrag för prelskatten som bör vara 12 månader förstås. Om det är så att bolaget skulle få pengar tillbaka på skatten föregående år så blir den reglerad i december och ska således inte vara med i bilagan men nu låter det som att det var en skuld i ditt fall och den ska betalas i mars 2021 och således specas som skatteskuld i bokslutet. Hoppas att bilagan stämmer efter att du fyllt i ovan. Annars har du nog gjort något fel. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-04
08:49
3 Gillar
Ja, då borde du kunna hantera det som vanligt inköp inom Sverige och göra avdrag för momsen. Nu ser vi inte fakturan i detta inlägg men står det adresserat till bolaget? Vid en eventuell skatterevision så har Skatteverket ej medgivit momsavdrag om fakturan inte är ställd till bolaget, lite extra viktigt när fakturan är på mer än 4000 kr. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-01
09:46
2 Gillar
Hej! Som företagare är det viktigt att alltid ange att du köper som företagare både från svenska och utländska leverantörer. Försök att ha det som rutin inför köp att du alltid anger företagsnamn och organisationsnummer/VATnr vid inköp. Just vid utlandsköp så tolkar leverantören det som privatköp om du inte anger VATnr och leverantören lägger på moms. Denna moms är inte avdragsgill i Sverige. Om du inte betalat fakturan än så försök att be om en ny faktura utan moms genom att du anger dina företagsuppgifter. Om det inte går så blir det lite dyra läropengar för det innebär att datorn blir 3 tkr dyrare då du inte kan göra avdrag för momsen 😞 Om du inte får en ny faktura så är konteringen korrekt iaf! Om du får en ny faktura så blir det 12259 kr 4056/2440 och omvänd moms på det som programmet räknar ut år dig. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-27
22:31
1Gilla
Generellt sett ingen momskod på kostnadskontot. Det är bara vid köp från utlandet man ska använda momskoder på inköp. Du kan förslagsvis använda konto 6250 eller 5710. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-22
09:16
Hej! Ibland är dessa lite kluriga men jag brukar gå ur denna bild och så kollar du inventariens värde i listan. Slå in värdet på miniräknaren och sen går du in på din bild igen. Slå in -21935 kr på miniräknaren som det står längst ner på redovisat värde. Mellanskillnaden bör vara avskrivning från 2018. I övrigt är det ganska svårt att förklara och hjälpa till över ett forum med just denna. Så om inte ovan fungerar så invänta svar från Visma eller om du kontaktar supporten 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-22
09:09
1Gilla
1. Du anger den utdelning som beslutades på årsstämman under 2020 och om du eventuellt har gjort en extra bolagsstämma med utdelning så tror jag att du måste räkna med denna också för det finns ingen egen ruta för detta. Se också till att det stämmer mot bokföringen att du bokfört utdelningen som beslutades. 2. Skriv utdelningen i kolumnen för balanserat resultat. 3. Jag tror inte att det går att låsa denna ruta då man kan ta beslut om extra utdelning och då måste det räknas med också. Man får helt enkelt ha lite koll på regelverken vid upprättande av både bokslut och årsredovisning även om man får god hjälp i programmet 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-20
10:16
1Gilla
Du menar att du skickar in årsredovisningen med snigelpost och deklarationen per fil och signering av förstasidan på skatteverket? Det är rätt uppfattat isf 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-20
09:02
Man kan ändra i eEkonomi så länge man inte gjort några transaktioner innan startdatum men aktiekapitalet sätts in innan bolaget startar så därför görs ofta detta felet. Sen kan man fundera på om funktionen att ändra datum skulle finnas i bokslutsdelen också. Det hade kanske varit enklare att ändra där men å andra sidan när företagare gör sina egna bokslut och årsredovisningar så måste man tyvärr ha ett relativt låst program för annars finns risken att man dribblar bort sig helt i egna justeringar. Skatteverket bryr sig inte om datumen så deklarationen kommer att går att skicka in 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-19
09:05
2 Gillar
Hej! Finns nog inget bättre alternativ än att skriva ut årsredovisningen till word och ändra datumen manuellt. Skicka in årsredovisningen per post. Det är bara detta år som detta är ett problem, nästa år skickar du in digitalt. Det står tydligt när man lägger upp ett nytt bolag att om det är första året så ska man kolla datumet för räkenskapsåret mot registreringsbeviset. Jag har skrivit till Visma i forumet tidigare att tydligen räcker inte denna information utan man bör lägga till ett blinkande sken och kanske en siren som varning 😉 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-15
14:34
3 Gillar
Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️
... Visa mer
2021-01-15
13:55
1Gilla
Om du tar bort bocken så görs ingen avstämning och det kan inte bli felmeddelande :). Så får man göra om man inte får till det på annat sätt 🙂
... Visa mer
2021-01-15
13:54
Känns som det blivit lite rörigt. Men kan det vara så att det har felkopplats i BR-mallen? Typ att konto 2330 ligger för "högt" upp i trädet? Jag kollade i ett av mina bolag (jag använder alltid 1930 för banken) som utnyttjat checkkredit och då ligger det under Långfristiga skulder (i fet stil) och under det mappen Checkräkningskredit (icke fet stil) och under det ligger kontot 1930. Ser det ut så för dig?
... Visa mer
2021-01-12
14:36
Detta med att infoga bilder är tydligen inget för mig för man behöver nog förstoringsglas...
... Visa mer
2021-01-12
14:35
1Gilla
Hej! Ursäkta sen återkoppling. Jag har inte jättemånga kunder med checkkredit men kollade en kund som jag skrev om ovan. Jag valde Egenskaper cell i rutan #SUM# i noten. Längst ner i rutan man får upp står det Avstämning mot balans-/resultaträkningen. Där väljer jag innevarande år och på förra året väljer jag fg år. Jag tror att jag får det att stämma då. Testade att göra den inställningen nu för det verkar inte som att en avstämning på inställd på denna post?
... Visa mer
2021-01-08
09:35
1Gilla
Ver 107 och 109 tar bara ut varandra. Och de kommer att ligga kvar. Men om du ångrar denna faktura så ligger bara en faktura på 4320 kr som en skuld och den mindre krediten. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-08
09:27
Jag gissar att du bytt program från Visma Enskild firma till Visma eEkonomi? Jag är inte säker på att periodiseringsfonderna du satt av i det gamla programmet kommer med automatik över till deklarationsdelen i eEkonomi. Så jag föreslår också som Roffakab att du avvaktar till deklarationen från skatteverket kommer alternativt själv går igenom gamla deklarationer. Mitt tips är att undvika periodiseringsfonder om du inte har full koll på vad som ligger där. Risken är att du bygger upp en rejäl skatteskuld. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-07
11:30
Kolla skatteberäkningen! Ligger som en egen flik i menyraden. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-07
09:00
1Gilla
När det gäller just skatter ska man försöka att inte vara så nonchalant utan viktigt att hitta felet så att det rättas på rätt sätt. I eEkonomi är det faktiskt ganska lätt att stämma av detta. Gå till Kontoanalysen och sök på konto 2510. Sen kan du bara byta år bakåt och det brukar ju inte vara så många transaktioner varje år så det går inte åt så mycket av den dyrbara tiden 😉 Som Annica skriver så kan det ju vara andra skatter också. Typ löneskatt och det bör isf ligga på konto 2514. Kan det vara så att du deklarerat annorlunda mot skatteberäkningen i bokslutet? Alla konton ska stämmas av åtminstone i varje bokslut. Just skatter är extra viktigt att man har stenkoll på. Om du har samarbete med någon redovisningskonsult så kan hen säkert hjälpa dig med detta. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-05
15:00
1Gilla
Hej! Bokför hyran som tillhör 2021 i kredit på konto 2971 och samma summa i debet på det intäktskontot du i vanliga fall använder för hyra. Ta bort eventuell momskod i denna verifikation. Denna transaktion daterar du 201231. Gör sedan samma transaktion tvärtom på 2021, förslagsvis daterad 210101. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-05
11:51
1Gilla
Hej! Jätteviktigt när du köper från utlandet att du köper som företagare och att du anger ditt momsregistreringsnummer (VAT). Då ska säljaren skicka en faktura utan moms. Momsen i Tjeckien är inte avdragsgill som moms i Sverige så därför måste du lägga hela beloppet som en kostnad och inte göra något momsavdrag. Lägg hela inköpet på ett kostnadskonto kopplat till ruta 20 om det är en vara och konto 21 om det är en tjänst. Sen ska du lägga på så kallad omvänd moms på kontona 2614 i kredit och 2645 i debet. Är det kanske valutan du har problem med? Om du lägger upp det som en leverantörsfaktura så ska du ställa in leverantören på rätt valuta. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-05
11:16
Kolla om rätt rad i noten är kopplad? Det är cellen #SUM# som borde kopplas till avstämning mot BR. När jag kollar i mitt program som finns inte den avstämningen med alls så du kanske gjort den kopplingen själv och kopplad mot fel cell? Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-05
11:08
3 Gillar
Hej! Fakturan kommer med automatik att hamna på 2020 eftersom det är bokslut nu. Men intäkten hör till 2021 så du bör periodisera den i bokslutet och lägga den på konto 2971. Testa om du kan gå till kundfakturan och välja Åtgärder - Periodisera. Tror att detta bara går om du har faktureringsmetoden. Om det är moms på hyran så kan man flytta momsen till 2021 också men programmet är inte anpassat för det och är det inte så mycket pengar så kanske det lättaste är att bara betala momsen på december. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-04
13:36
1Gilla
Ver F38 borde gå att ångra? Får du bort den borde det vara löst? God fortsättning till dig med ❤️ Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
21:04
1Gilla
Hej! Tror att det är lätt att missuppfatta din fråga. Är det så att du ställt ut en faktura som du skickat till det amerikanska bolaget eller är det så att du fått ett belopp utbetalt och själv gjort en faktura i efterhand som inte skickats? Jag skulle krediterat den fakturan och gjort en ny för försäljning till land utanför EU. Rätta momsdeklarationen för januari om du skickat in den. Och du bör ha rätt att dra av ingående moms för de kostnader du haft. Jag råder dig att ta hjälp med detta så att det blir rätt. Om det är ett vilande bolag så är det inte mycket jobb men du kan förlora pengar på att göra fel. Jag kan hjälpa dig om du vill. Mejla till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag titta på det 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
20:51
Du kan lägga till momskod 21 på konto 6540 i den verifikationen. Sen är det bättre att skapa ett eget konto i kontoplanen för inköp av tjänster från annat euland. Typ konto 6541, döp till Inköp tjänster EU och koppla till momskod 21. Då räknar dessutom programmet ut momsen åt dig när du bokför 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
20:30
2 Gillar
Hej! Du kan bokföra den i reskontran som vanligt i rätt valuta på fakturadatum. Sen kopierar du in kontoutdraget från banken om du inte har bankkoppling. Klicka på raden som avser betalningen. Välj Ändra bankhändelse. Fyll i att det är utlandsbetalning, rätt valuta och beloppet med minus framför. Spara. Därefter kan du matcha mot din levfaktura. Programmet räknar ut kursvinst eller förlust med automatik. Du behöver inte använda just din banks kurs utan ta den som Visma har och den uppdateras med automatik och är tillräckligt korrekt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
19:21
Ja, det var knepigt! Eftersom det är ett så litet belopp så är det förhoppningsvis bara en post. Ställ dig i kontoanalysen och sök på 286 så får du förhoppningsvis upp det! Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
18:45
Oj, ja nu verkar det blivit lite rörigt. Men det borde lösas med att du ångrar den kredit på 4320 kr som ligger nu? God fortsättning på det nya året! Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
18:40
Hej! Du borde fått anmärkningar i Visma också men du kanske missade dem? Testa att ångra momsdeklarationen och längst upp står det om det finns några avvikelser så att du kan gå in och justera verifikationen som diffar. Det känns också som att det är lite väl tidigt att göra momsrapport för hela 2020. Du kanske inte har så mycket transaktioner men det kan ju kanske vara så att det kommer nån faktura i nästa vecka som är daterad på 2020 och då ska den vara med i rapporten. Risk att du får rätta flera gånger annars. Momsen ska deklareras senast 26 februari om du handlat med annat euland så det är fortfarande gott om tid 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-30
14:40
2 Gillar
Borde bara vara att boka bort mot 8920. Men se till att alla skatter är ordentligt avstämda. Kan ju ligga preliminärskatter och annat på detta konto också så att man har koll på det. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-30
14:21
2 Gillar
Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. Då är det inställt på ditt företagskonto men du ska byta till Skattekonto i rullistan. Då kommer du hitta den ej bokförda transaktionen. Förhoppningsvis har du stämt av skattekontot korrekt och det enda som behöver göras är att ta bort transaktionen som inte är bokförd. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-30
14:18
1Gilla
Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Matcha. Leta upp den första fakturan från Visma. Visma kommer att föreslå att det är en delbetalning men då går du istället in och ändrar "Betalt belopp" så att hela fakturan är betald. Därefter Ny bokföringshändelse. Välj betalning av kreditfaktura. Då dyker krediten från Visma upp i rullistan 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
17:14
1Gilla
Hej! Jag skulle bokfört första betalningen som ett förskott på ett 16-konto. Förskottet måste vara en slags bokningsavgift eller kanske ett arbete som utförts och tolkar det därför som att momsen bör vara avdragsgill på 2020. Eller får du pengarna tillbaka om du avbokar? Andra fakturan och leveransen som kommer 2021 får tas upp på 2021 och då bokar man även om förskottet till inventarie. Avskrivning kan inte göras förrän tillgången är er tillhanda. mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
16:56
Ja, det är inte lätt men du har fattat rätt nu iaf! HB är knivigt... Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
16:52
1Gilla
Tror inte att det är så svårt att få till detta så att det blir rätt framöver men känner att jag kanske bara trasslar till det för dig när jag inte ser alla siffror framför mig. Det gäller nog bara att ändra så att det står rätt redovisat värde i anläggningsregistret. Att kolla att rätt siffra står som historisk avskrivning mm. Om du vill så kan du mejla mig ditt bolagsnamn och orgnr till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag hjälpa dig direkt i programmet. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
15:23
Rätta det på 2020 och riv inte upp det gamla 🙂 Men blir lite orolig att jag snurrar till det för dig. Ta fram rapport under Bokföring - Rapporter - Anläggningstillgångar. Den rapporten ska stämma mot det som är bokfört. Så kolla mot kontoanalysen att det stämmer. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
11:15
1Gilla
Hej! Som Annica skriver så kolla betalningsvillkor när ny leverantör läggs upp. Det brukar komma upp en liten ruta om Visma lagt upp den nya leverantören med automatik och kolla isf att betalningsvillkoren blivit korrekta. I övrigt så tycker jag att tolkningstjänsten är bra så bara att du har ett extra öga vid nya leverantörer. Det föreslås alltid 30 dagar på nya leverantörer. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
10:57
Hej! I rutan för betalt belopp så ändrar du till 2700 kr så att den blir fullbetald. Därefter väljer du Ny bokföringshändelse och matchar mot levfakturan. Hoppas det går bättre nu 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-28
10:37
1Gilla
Hej! Jag råder dig först att bokföra tillbaka den manuella bokföringsordern. Varför ändrade du det redovisade värdet? Vad ville du åstadkomma? Det går att ändra det redovisade värdet igen. Om du har kontakt med en redovisningskonsult så kan man enkelt hjälpa dig tillrätta med detta. Avskrivningar brukar jag göra under Bokföring - Verifikationer och sen klicka på pilen bredvid ny verifikation så får man upp Ny avskrivning. Går numera även att göra när du är i anläggningsregistret. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-15
16:47
2 Gillar
En inventarie betalas normalt via faktura. Programmet kan ju inte veta vilket motkontot är när du lägger upp inventarien utan du bokför den på 1220 på leverantörsfakturan och så bokförs den antingen som leverantörsskuld eller i samband med betalning om du har kontantmetoden. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-15
12:15
1Gilla
Förslagsvis 1680 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-15
12:11
Hej! Du ser i denna tråd hur man hanterar presentkort. Bokför det som förskott från kund istället för momsfri försäljning. När presentkortet nyttjas så blir det omsättning med rätt moms. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-15
10:48
1Gilla
Hej! Ursäkta sen återkoppling. Lätt förklarat så ska det beloppet som är på 2013 upp som egna uttag i dekl. Egna kapitalet i bokföringen bör stämma mot JAU. Fr o m nu tycker jag att du börjar bokföra bankkontot så som man ska i Handelsbolag. Det kommer att underlätta för dig i den löpande bokföringen så att inget missas. Skatteverket bryr sig inte hur du deklarerar dessa uttag förrän firman läggs ner och du ska du förklara hur du kommit fram till din så kallade JAU. Mitt råd är att spara varenda bokslut och deklaration enda fram till firman är helt nedlagd och sen 7 år efter det. Överväg om du kanske ska byta bolagsform? Det låter som att det bara är du som tar resultat så bättre att ha enskild firma. Handelsbolag är som vilda västern ibland och är himla krångligt deklarationsmässigt. Ju mer år som går ju jobbigare kommer det bli att reda upp detta vid nedläggning... Det är inte meningen att vara pessimistisk men det är verkligen snårigt med HB så det kräver specifik kunskap i den bolagsformen. Björn Lunden har skrivit en bok om Handelsbolag. Vill du ha Handelsbolag så rekommenderar jag att läsa den 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-15
09:34
1Gilla
Hej! Importera skattekontoutdraget. Fastighetsskatten bör ligga på konto 2513 om du tagit upp det korrekt i förra bokslutet? Stäm av alla konton som har med skatter att göra 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-11
10:51
1Gilla
Åh, nej, det går inte att ångra en korrigeringsverifikation. Hur ser korrigeringsverifikationen ut? Om du har kontakt med en redovisningsbyrå som kan logga in direkt i ditt program så går det på nolltid att fixa till detta när man ser vad som gjorts. Troligtvis är det bara att matcha bankhändelsen mot ett av kontona i korrigeringsverifikationen. Men när man väl börjat göra en massa korrigeringar så är risken stor att man snurrar in sig än mer... Om du vill kan du skicka företagsnamn och orgnummer till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag skicka inbjudan till samarbete. Då kan jag hjälpa dig att justera detta. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-11
10:15
Hej! Säkerligen har du bokfört den som betald mot kassakontot. Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Kassakontot och periodens händelser. Där bör du hitta den bokförda betalningen. Klicka på den och ångra matchningen. Sen kan du kryssa bort den raden. Bokför sedan betalningen som vanligt på bankkontot 🙂 Mvh Lovisa Ljungvall Till Visma: Detta är ett återkommande problem att kunderna tycker det är mer naturligt att bokföra betalningar direkt på fakturan. En lösning hade kunnat vara att man kunde välja att betala dem mot bankkontot där och att man då måste välja vilken bankhändelse det hör till. Ungefär på samma sätt som man gör med en inbetalning på skattekontot och väljer överföring mellan egna bankkonton.
... Visa mer
2020-12-07
14:15
1Gilla
Hej! Man kan göra lite olika här. Om det är så att det ligger 12 preliminärskatter på konto 2518 avseende 2019 så bör dessa krediteras. Sen om du har löneskatt från 2019 så ligger det troligtvis på konto 2514 så den får debiteras. Skatten på resultatet borde ha bokats på konto 2510 så det får också debiteras. Så när du är klar borde konto 2510+2514 vara 0. Konto 2518 borde endast ha prelskatter betalda februari-november (10 månader) om allt gjorts rätt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-02
21:05
2 Gillar
Visma är bra men visst krävs det en del kunskap bakom tangenterna också :). Om man har ett samarbete med en redovisningskonsult så kan man snabbt få hjälp direkt i programmet när man behöver. Jag använder ofta dessa bokföringsförslag fast främst tycker jag de är bra att använda när det är fler rader på en verifikation. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-02
20:53
Nej, jag menar att om du ska bokföra alla egna uttag och insättningar under alla år så bör du göra omprövningar på alla deklarationer för de åren. Jag ser att jag var lite otydlig där! Det låter märkligt att det är samma belopp i ruta P84 och P1. Egna uttag och insättningar i HB ska tas upp i ruta P.71+P73 på N3A. Har du fyllt i dessa? Balansräkningen tas också upp i Ink4. Däribland banken. Om du justerar banken i bokföringen bakåt i tiden så kommer inte eget kapital att stämma med det du deklarerat tidigare. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-02
16:58
Ja, då blir det rätt! Och programmet räknar automatiskt rätt moms åt dig 🙂
... Visa mer
2020-12-02
16:37
2 Gillar
Hej! Förlåt sen återkoppling! Konto 5421 ska kopplas till momskod 21 (25 %). Nu har du kopplat till 21 (12 %). Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-01
14:08
1Gilla
Det gör man under Mina tjänster som ni hittar vid pilen uppe till vänster, bredvid Visma eEkonomi Smart. Därefter klickar ni på pilen bredvid ert företagsnamn högst upp till höger i programmet. I menyn väljer ni Min användarprofil. Om man vill flytta licensen från en användare till en annan så kan man göra det under Användare som man hittar under samma meny som ovan. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-01
13:58
1Gilla
Ett Handelsbolag är en egen juridisk person och ska inte likställas med en enskild firma. Dock beskattas det på samma sätt. Bankkontot ska bokföras. Ett alternativ är förstås att du gör om alla år samt alla deklarationer både bolagets och de privata isf för annars kommer det inte att bli rätt på den justerade anskaffningsutgiften om du bara rättar i bokföringen. Men troligen så borde det räcka med att du gör en transaktion på 2020 och rättar till banken så att den stämmer. Boka mot 2013 förslagsvis. Då bör det rättas till med automatik i era deklarationer också. Jag hoppas att ni inte nyttjat expansionsfonder för det kan ju ha gjorts på felaktiga grunder och skulle kunna leda till skattetillägg. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-12-01
13:05
Känns som det blev lite olyckligt i övergången. Jag tror att det kan vara två lösningar. Antingen kan en tekniker på Visma gå in bakvägen och ta bort transaktionen helt, har läst att de fixade det i annan tråd. Alternativt så lägger du upp en transaktion åt andra hållet som dateras dagen innan bankkopplingen. Sen bokför du bägge dessa mot samma konto som tar ut varandra. Typ konto 2420 eller liknande. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-30
14:55
1Gilla
Testa att lägga dem som korttidsinventarier? Jag har inte använt den funktionen själv men kan nog vara bra och där kanske man kan skriva 1 kr om man måste skriva belopp?
... Visa mer
2020-11-27
17:07
1Gilla
Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte. Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-26
08:51
2 Gillar
Ser bra ut. Eventuell utdelning blir mot konto 1930 alternativt ditt avräkningskonto om du inte vill ta pengarna direkt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
16:59
Hm, bokföringsförslaget verkar vara kopplat till inköp av tjänster utanför EU. Du skulle behöva gå in på bokföringsförslaget och ändra till ett konto som är kopplat till ruta 21 istället för ruta 22. Normalt sett så finns inget förinställt konto som är kopplat till ruta 21. Konto 5420 är Programvaror och jag brukar föreslå att man skapar konto 5421 och kopplar till ruta 21. Man kan döpa kontot till Inköp tjänster EU så vet man vad det är. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
16:42
2 Gillar
Javisst, du kan göra bokföringsförslag under inställningar. Se till att kostnadskontot för inköp från andra länder har rätt momskod inställt. Om det är en tjänst inom EU så verkar det redan finnas ett förslag 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
15:16
Dat var märkligt. Jag kör Edge men det borde inte spela någon roll... Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
15:04
Jag gick in och testade direkt på en kund som hade en levfaktura på två sidor. Klickade på skriv ut och fick med bägge sidorna. De gångerna man kanske inte får ut dem i en pdf är väl om man scannat dem separat och inte tillsammans. I mitt fall är det en kortfaktura på två sidor som scannats och skickats till autoinvoiceadressen och sen har man fotat alla kvittona i Scannerappen. När jag printar fakturan så får jag med bägge sidorna på fakturan men inte kvittona. Kanske är det så för dig att sidorna i fakturan inte skickats tillsammans? I övrigt har jag inte tänkt på funktionen då man sällan har anledning att spara ner till pdf men kan vara bra för en revisor som ska granska eller om man råkar ut för en skatterevision och behöver skicka underlag. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-25
13:36
Nej, det är varor som redovisas i den rutan...
... Visa mer
