Kontant- eller faktureringsmetoden i Visma eekonomi?

[Fd medlem]

Har just skaffat VISMA eekonomi och kollat igenom förträffliga filmer och guider. Har hittills i mitt AB haft kontantmetoden men funderar på att byta till faktureringsmetoden. Hur fungerar programmet med de olika metoderna och vilken metod används i filmerna? Är någon metod att föredra i VISMA eekonomi?
/Lars-Gunnar

[Anna Svensson]

Hej Lars-Gunnar!

Kul att du gillar filmerna! Återkom gärna med input om det är något som är konstigt eller om du skanar någon film 🙂

De flesta filmerna har spelats in enligt faktureringsmetoden.

Den största skillnaden mellan redovisningsmetoderna är tidpunkten för när kund- och leverantörsfakturor bokförs. Enligt kontantmetoden bokförs de när du får betalt eller betalar medan du enligt faktureringsmetoden bokför på fakturadatum.
Detta påverkar ju också momsredovisningen eftersom momsen då redovisas för den period när fakturorna skickas/anländer.

I Visma eEkonomi är däremot hanteringen densamma, du kan fortfarande med kontantmetoden registrerar dina leverantörsfakturor när de anländer, trots att det hade räckt att bokföra dem direkt vid betalning.
Jag kan på rak arm inte komma på någon skillnad av hantering i programmet.

/Anna

[Fd medlem]

Vad gäller med inköp som görs via företagskortet som dras direkt från kontot. Ska alla kvitton också redovisas
två gånger då datumen inte alltid är samma dag

[Anna Svensson]

Jag flyttar ditt inlägg till tråden https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs...
/Anna Referera till det nya ämnet här: datum för bokföring

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Fakturadatum = bokföringsdatum - eEkonomi.

Om manvid registreringen av en leverantörsfaktura skriver in utställarens fakturadatum och väljer t ex 30 dagar netto för att få fram ett förfallodatum kommer detta fakturadatum senare upp under rubriken bokföringsdatum i sammanställningen av verifikationer trots att man bokförtaffärshändelsen vid ett senare datum. Kanske är det så att man istället för utställarensfakturadatum skall skriva in det datum man mottog fakturan. Men då undrar jag hur man registrerar rätt förfallodatum. Det verkar ju endast finnas ett antal förvalda alternativ men ingen möjlighet att manuellt skriva in ett specifikt datum.