Matchningsregel

[IvanVolkov]

Hej,

Jag vill skapa en ny matchningsregel för att automatisera bokföringen av Swish-inbetalningar.

Jag har swishnummer i referens som jag använder som text som ska matcha bankhändelsen. Men får ingen resultat när regeln är aktiv. Varför är det så?

Tack på förhand!

[Lovisa - 4L Ekonomi AB]

Hej!

Matchningsregler gäller kommande transaktioner och inte de som redan ligger under kassa- och bankhändelser 😅. Kan det vara så att du gjort matchningsregeln nu och så låg det transaktioner där sedan innan?

[IvanVolkov]

Ok, jag förstår! Nu fungerar det när jag klistrar in bankhändelsen. Tack!

Jag skulle vilja ha:
- "Ta bort"-knappen för matchningsregeln (det finns ingen i inställningarna för matchningsregeln).
- "Beskrivning" i matchningsregeln som kopieras till "Beskrivning" i verifikationen (nu klistras referensen från bankhändelsen in i verifikationen, vilken är samma för alla Swish-inbetalningar (= vårt Swish-nummer))
- Inställning för matchningsregeln för att välja mellan "bokför automatiskt" / "bokför efter bekräftelse från användaren" (det är alltid automatiskt just nu)