Kreditfaktura i Inläsning Underlag

[grimjack]

Fick in en kreditfaktura och får uppmaning om att jag bör kontrollera om den ska kopplas mot någon befintlig faktura (kommer inte ihåg exakt hur varningen formulerades).

Vad exakt är det jag förväntas göra (och hur)?

Originalfakturan är inläst sedan tidigare, men någon koppling funkade tydligen inte automatiskt.

Hur är det direkt viktigt att göra en koppling dem emellan och hur skulle det gå till?

Hittade inga alternativ i menybilden Inläsning Underlag innan jag, trots varningen, läste in den...och hittar inget i menyn Leverantörsfakturor för ändamålet nu efteråt.

Är det någon automatisk grej jag går miste om, eller vad är annars problemet med att som vanligt använda "Kvitta debet mot kredit" alternativt bara markera båda som betalda i Utbetalningar (det var 100% kreditering av ursprungsfakturan)?

[Anton Martinsson]

Hej @grimjack!

Tack för din fråga. Uppmaningen du refererar till är bara en upplysning om att det finns en debetfaktura som krediten krediterar. Det ska bara vara en upplysning och du ska kunna läsa in den MEN vi har haft ett par kunder som detta inte har funkat för. Den går inte heller att läsa in igen och då får man ta bort den och lägga in den manuellt i programmet.

Kan du kvitta debet mot kredit och det är de du vill göra, då tycker jag att du ska göra det! 🙂 Trevlig kväll!