Ändra typ på bildunderlag med nya automatiseringen

[Maxon00]

Hej!

Jag har bildunderlag som felaktigt tolkas som leverantörsfakturor och numera alltså hamnar direkt under Leverantörsfakturor-Utkast. Där går det inte att ändra typ på underlaget till kvitto eller dokument, som gick att göra när underlaget hamnade under Bildunderlag, utan det enda som går att göra är att radera underlaget. Jag har nu gått omvägen att skriva ut underlag för att vid inskanning via appen kunna ange att det är ett kvitto eller ett dokument. Hur är det tänkt att fungera?

[Helens Administration]

När jag ska ladda upp underlag till bokföringen som inte är en leverantörsfaktura, så har programmet fått fnatt och lägger det som ett utkast under leverantörsfakturor.

Det måste ni åtgärda, för det är ett stort problem!

[AB Konsult]

Upplever samma problem, följer tråden. 

[AB Konsult]

Problemet kvarstå än idag och jag har fått ytterligare ett problem, det går inte att ta bort dubbletter direkt från "Leverantörsfakturor utkast", utan man måste först ändra om "typ" och sen spara dokumentet och sen gå till bildunderlag för att ta bort dubbletten (dokument som man råkat ladda upp två gånger)...fy va omständigt!

[CarinaM_]

Hej @AB Konsult ,

Det går att ta bort fakturan direkt i UTKAST-vyn. 

Klicka på raden på fakturan som skall tas bort  --> Då ser du knappen ÅTGÄRDER --> Välj: TA BORT.

 

Mvh Carina

[AB Konsult]

Tack! Men det funkar bara att ta bort dokument som har ett fakturanummer på raden. Ett av mina dokumnent är INTE faktura men har ändå blivit tolkad som faktura, dokumentet saknar fakturanummer, den raden går inte att ta bort, och jag vet inte heller hur man flytta dokumentet. Hur gör man?

[AB Konsult]

Nu funkar det plötsligt, tack!

[Helens Administration]

Men det här är inte okej, jag måste då skriva ut fakturor som har flera sidor, för idag laddas den upp som två. 

Jag anser att om jag väljer att ladda upp så bör det bli ett dokument, och sen får jag välja om det är en faktura.

[Helens Administration]

Jag vill inte att det ska hanteras med AI, vi vill hantera dom manuellt, för det blir en för stor kostnad för en liten förening.

[CarinaM_]

Hej,

Vi får ändra arbetssättet till att i Leverantörsfakturor på fliken Utkast och välja status Pågående utkast. Då slipper man bläddrar igenom alla leverantörsfakturor som redan ligger klara för attest och istället endast få upp leverantörsfakturor som väntar på kontering/bokföring/åtgärd.

Jag skulle också vilja passa på och ställa frågan till Visma/Spiris:

Om nu alla leverantörsfakturor hamnar under UTKAST, varför finns fliken LEVERANTÖRSFAKTUROR kvar under BILDUNDERLAG? Borde ni inte ta bort den fliken? Det blir onödigt att ha den kvar där.

Mvh Carina

[Helens Administration]

Så du har pågående, jag har inte en möjlighet att välja det. 

[CarinaM_]

Hej @Helens Administration ,

Kan det beror på att mitt företag har aktiverat attestfunktionen och inte ni? Ja, då blir det inte lätt för er...

Mvh Carina

[Helens Administration]

Ja men du så kan det vara. För den funktionen går inte att använda, då Spiris inte klarar av flera attestanter.

[Lisa M]

Jag skulle vilja få möjlighet att helt bocka ur användningen av den bristfälliga AI-avläsningen (som ändå inte gör rätt), som jag inte vill använda.

Nu hade jag ingen ork att försöka kämpa mer mot programmet – jag kunde inte lista ut hur man valde bort den automatiska avläsningen – så där fick ni några extra kronor fastän det inte var något jag hade bett om.  Hoppas ni tycker att det är värt det, själv lutar det åt att jag börjar leta efter ett alternativ till Visma/Spiris, efter flera år som kund. När man upplever att programmet aktivt motarbetar en, då är det nog ändå dags.