Fråga om medlemsregister

[BirHal]

Vi är en ideell förening som använder Visma ekonomi. Nu ska vi  börja ta ut medlemsavgifter. Är det klokt att läsa in medlemsregistret i Visma? I teorin låter det bra, men det går ju inte att testa något. Vad händer då t ex med befintligt kundregister? Min fråga är om det är bättre att låta medlemsregistret ligga utanför Visma?

[LW - In Blue Accounting]

Gå till kundregistret och när du ska lägga in en ny kund, klicka på "Ange uppgifter manuellt":

LWInBlueAccounting_0-1770653468821.png

Sätt ett prefix framför kundnamnet, typ M- för Medlemmar, K- för "vanliga" kunder och alfabetet är begränsningen som finns. Efter det, går det att sortera via sökrutan. Så vad jag menar med det är att man i en fil med importerbart register kan leta upp kundnumren och myta ut mot M-xxx för medlemmar och få det att fungera. Gör en kopia av importfilen och testa med kopian. Det är dumt att testa på originalfilen.

LWInBlueAccounting_1-1770653635435.png

Vid något tillfälle testade jag att byta både kundnummer och namn på befintliga i registret utan problem.

Det är bara att testa.

Mvh Lena