Ja, det gör jag och jag har alltid idén med e-fakturor. Jag har drivit igenom e-fakturahantering i alla företag jag arbetat I sedan funktionen kom.  ... Visa mer

Det svar jag fått av Visma, är att om man tar emot e-fakturor behöver inte fakturan tolkas och kostnad uppstår inte för en tolkning. Jag arbetar enbart m e-fakturor och med konteringsmallar för snabbhet och smidighet, men alla har ju sina egna rutiner. Jag delar bara den informationen tion jag har.   Mvh, Lena ... Visa mer

Ja, jag har PRO, jag jobbar i Smarta Byrån. Mvh, Lena ... Visa mer

Jag gjorde en kopia av 1910 och kallade den 1914, sparade och gick till Inställningar -> Kassa och Bank:       Om man klickar i Primärt Företagskonto, kanske det fungerar. Har du gjort ungefär så?   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag har Pro-varianten, vilken har du?   Mvh Lena ... Visa mer

Skapa konteringsmall för leverantörsfakturor   Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit):       Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden i konteringen lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel  blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen:       Koppling av mallen till en leverantör (eller flera leverantörer)   Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här:         Och sparar...       Så kommer leverantörsfakturan in i systemet:       OBSERVERA att du måste (om du som jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen.   Vid manuell faktura måste man lägga in totalsumma och moms manuellt, men det går med automatik när man får in en e-faktura:         Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi.   Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret  behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan  vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka...   När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst.   Mvh Lena ... Visa mer

OK:   Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit):       Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel  blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen:       Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här:         Och sparar...       Så kommer leverantörsfakturan:       OBSERVERA att du måste (om som jag nu när jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen   Jag gjorde som sagt en manuell faktura nu och var tvungen att uppge totalsumma och moms, men det går med automatik när man får in en e-faktura:         Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi.   Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret  behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan  vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka...   När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst.   Mvh Lena ... Visa mer

Ponera att du har ftg A som säljer förbrukningsmaterial. Du skapar en bokföringsmall för leverantörsfakturor, såsom du vill ha konteringen. Jag brukar kalla mina bokföringsmallar som kostnadskontot så i det här fallet får mallen heta 5460. Då är mallen klar. Sen går jag till leverantörsregistret och typ nere till höger, kan man koppla en mall. Hämta upp mallen där.   Jag har använt den här metoden i Visma Admin i åratal, så snart jag hittade funktionen, och det här var den första grej jag letade efter när jag skaffade eEkonomi. Som ni också kanske ser, får mina mallar alltid ett namn som är "mellanslag bindestreck mellanslag Namn" så att de hamnar högst upp i listan och tar sig förbi de redan befintliga namnen på mallar som Visma lagt upp själva till oss.     Mvh, Lena ... Visa mer

Jag har arbetat med betalfilerna i många, många år. Jag har också arbetat med eEkonomis och Visma.NET:s bankkopplingar. Jag ser ingen skillnad i tid mellan dessa bankkopplingar och betalfiler. I Visma.NET blev jag t ex instruerad att använda Excel och klippa och klistra för att få betalningarna dit de skulle...   I Admin lägger du in en sökväg till din bank i funktionen Grundinställningar. Då går Admin med automatik dit. Sedan får du återrapporteringsfiler och de är klockrena i jämförelse med bankkopplingarna där de har problem med att hitta rätt faktura titt som tätt.   Med återrapporteringsfilerna har jag aldrig upplevt detta problem utan vare sig jag har betalat tio eller hundra fakturor i stöten, så har den proceduren gått på under en minut. Över och underbetalningar hanteras också på ett mycket bra sätt i Admin.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är bra att du kollar AI.   Häromdagen grillade jag AI i ett annat ärende och till sist medgav den att den kanske inte hade haft rätt i första svaret. Han blev till och med inställsam och tyckte att jag var finurlig och kom med smicker i början av varje svar han fick avge. Funderade i stillhet över hur mycket el det hade gått åt med mina frågor. AI kräver visst en hel del energi.   Mvh Lena     ... Visa mer

Vad jag har läst mig till i forumet är  detta ett led i att Spiris numera tar betalt för tolkningen.   Mitt förslag är att du jobbar med konteringsmallar, eller bokföringsförslag som det kallas nu. Du skapar då unika konteringsmallar för varje leverantör och kopplar mallarna till leverantörerna från leveerantörsregistret.    Detta förfarande är också mer klockrent än att låta en maskin gissa. När nya fakturor dyker upp, kommer konteringen sedan att ligga där som du är van vid och du kommer inte uppleva att det skiljer sig från tidigare.   Jag själv har arbetat med denna metod under mycket lång tid och metoden är klockren.   Mvh Lena ... Visa mer

Du tänker helt rätt!   Du bokar det hela som förbrukningsmaterial tills räkenskapsårets slut. Sedan gör du en lagerinventering och lägger upp lagret på ett 14xx-konto, typ 1490 i debet och motkonterar i kredit ett konto på 49xx. Då har du fått bort överskjutande kostnad för materialet och det ligger som en tillgång istället.   Sedan kör du på hela nästkommande år och kostnadsför mot 5460 till det året är slut. Du gör då en ny lagerinventering och ser om lagret ökat eller minskat. Lägg förändringen då på 1499 och motkontera 49xx.   Kom ihåg att ta ut fakturorna på lagertillgången på PDF eller papper och ha dem samlade där du dpkumenterat vad lagret avser. Rätt som det är, är det någon som vill se om siffrorna stämmer.    Kom också ihåg att vid varje lagerinventering mässa för dig själv: "Det är kuuuul med lagerinventering!"   Mvh Lena ... Visa mer

Och nu kommer nästa fråga.   Igår upptäckte jag också att inte bilden ser ut som den gjorde ett tag, översikten på Byråstödet. Jag har ju begärt den lilla varianten utan reggning av tid, resursplanering etc. De har alltid varit grå och otillgängliga. Jag vet inte om jag av misstag har kommit åt något, för helt plötsligt är de svarta och klickbara.   I och med att jag i dagsläget har ett upplägg där jag inte är i behov av de extra funktionerna så vill jag inte att dessa ska vara aktiverade för mig. Jag vill alltså enbart ha basupplägget och inte det utökade byråstödet.   Hur kommer jag tillbaka till enbart basutbudet på byråstödet?   Mvh Lena   ... Visa mer

Är du säker på att även PDF:er är färdigtolkade?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår att det blir snurrigt med alla konton och olika sätt att göra samma sak på.  Håll hårt i pengarna!   Mvh Lena ... Visa mer

Mitt tips är att du skapar egna konteringsmallar, eller som det heter i eEkonomi, "bokföringsförslag". Sedan går du till leverantörsregistret och lägger in mallarna på respektive leverantör.   Det är ett säkert kort som aldrig fallerar.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, det har med säkerhet att göra.   Om man bara bokför när man får en betalning utan att ha kontroll över vad man sålt, kan man bli blåst på pengar. Det är en säkerhetsaspekt. Med kontantmetoden kan du i praktiken sälja för hur mycket som helst utan att du får en krona i intäkt tillbaka och utan att veta hur mycket du förlorat. Hur ska du kunna veta vad du har att förvänta dig i intäkt om du inte intäktsför direkt vid försäljning?   För mig är kontantmetoden en ytterst osäker metod och du ligger helt i händerna på Stripe i det här fallet. Om du inte kontrollerar att de betalar dig det de ska, kan de blåsa dig på pengar så det dånar om det.    Lycka till med allt!   Mvh Lena ... Visa mer