Fråga om medlemsregister

[BirHal]

Vi är en ideell förening som använder Visma ekonomi. Nu ska vi  börja ta ut medlemsavgifter. Är det klokt att läsa in medlemsregistret i Visma? I teorin låter det bra, men det går ju inte att testa något. Vad händer då t ex med befintligt kundregister? Min fråga är om det är bättre att låta medlemsregistret ligga utanför Visma?

[LW - In Blue Accounting]

Gå till kundregistret och när du ska lägga in en ny kund, klicka på "Ange uppgifter manuellt":

Sätt ett prefix framför kundnamnet, typ M- för Medlemmar, K- för "vanliga" kunder och alfabetet är begränsningen som finns. Efter det, går det att sortera via sökrutan. Så vad jag menar med det är att man i en fil med importerbart register kan leta upp kundnumren och myta ut mot M-xxx för medlemmar och få det att fungera. Gör en kopia av importfilen och testa med kopian. Det är dumt att testa på originalfilen.

Vid något tillfälle testade jag att byta både kundnummer och namn på befintliga i registret utan problem.

Det är bara att testa.

Mvh Lena