Hej, jag ska matcha en debet- med en kreditfaktura, eller helt enkelt sagt: Jag har fakturerat kunden med ett visst belopp och skickat fakturan. Sedan visade det sig att kunden hade rätt till en liten rabatt. Jag skrev och skickade kunden en kreditfaktura med anmärkningen att kunden kunde dra beloppet från det ursprungliga fakturabeloppet. Hen betalade alltså beloppet av debetfakturan minus beloppet av kreditfakuran. Båda är nu obetalda i eekonomi. Frågan är: Hur sköter jag inbetalningen, för jag har ju inte betalat ut några pengar till någon. Bokföringen måste ju spegla kontoutdraget. Jag är alltid tacksam för snabb hjälp!
Det finns flera sätt att göra detta på men det enklaste är att du gör såhär:
Börja med att du kvittar den del du krediterat. Det gör du genom att gå till Kundfakturor - Klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta - Välj din debetfaktura och klicka på Bokför. När du sedan får in betalningen kan du matcha den som vanlig under Kassa- och bankhändelser.
