Fått tillbaka pengar från leverantör – bokföra kreditnota

[David Samuelson]

Hejsan,

Har kört fast när jag försöker bokföra en kreditnota som jag fick av en leverantör då jag returnerade varorna som jag beställde. Har försökt att följa denna film: https://www.youtube.com/watch?v=bL5mHWs4xHc&t=94s

Pengarna från leverantören har redan satts in på mitt konto och transaktionen har därmed dykt upp i mina "Kassa- och bankhändelser":

Därefter har jag skapat en "Ny leverantörsfaktura" där jag har kryssat i "Kreditnota" och angett samma leverantör som jag handlade de ursprungliga varorna ifrån:

 Nästa steg är jag däremot osäker på. Om jag väljer "Åtgärder > Betala" på fakturan så finns bara "Kassakonto" som alternativ. Men återbetalningen ligger ju på mitt företagskonto så detta känns inte rätt:

Uppskattar vägledning. 

Mvh,

David

 

[AnnicaL · Accepted solution]

Strunta i Åtgärder inne på fakturan, gå i stället via Bankhändelser och välj där att Matcha mot krediterad leverantörsfaktura, välj sedan den bokförda kreditnotan och allt ska lösa sig ! 

[David Samuelson]

Annica – detta fungerade ypperligt! Stort tack för din snabba hjälp.