Ärendehantering Spiris Byråstöd

[Jenna Glensby]

Med Ärendehantering i Byråstöd kan du samla all kommunikation med dina kunder på en plats. Begär in underlag, få godkännande eller dela information med dina kunder snabbt och enkelt. Och dessutom helt GDPR-säkert!

Hur kommer jag igång som byrå?

Att komma igång är enkelt, följ vår checklista så är du igång på ett kick. Tänk bara på att du måste vara administratör i Spiris och ha full behörighet för Underhåll i Byråstöd för att kunna aktivera Ärendehantering.
Checklista
Behörigheter för Ärendehantering

 

Hur ser det ut för mina kunder när Ärendehantering är aktiverat?

När du som byrån har aktiverat Ärendehantering och bjudit in din kund skickas inbjudan via mejl till den som är inlagd som huvudkontakt på kunden i Byråstöd. Den personen blir ombedd att logga in på Spiris och godkänna förfrågan om att ni ska kunna skicka ärenden till varandra via Byråärenden. Informationen som skickas mellan dig som byrå och kunden ägs av dig som redovisningsbyrå. För att menyvalet Byråärenden ska visas för kunden i Spiris måste du ha skickat ett ärende till din kund. Varje gång du skickar ett nytt eller uppdaterar ett pågående ärende får kunden ett mejl om det.

Läs mer om hur det ser ut för din kund.

Förfrågan via mejl till kunden.

Kundvy i Spiris.


Läs mer om hur du kommer igång  och arbetar på bästa sätt med Ärendehantering i Skriven hjälp.