Om My Janhall

My Janhall · ‎2020-08-28

Hejsan! Det fungerar att göra bokslut och årsredovisning för koncernen och att göra koncernkonsolideringar i vårt program Visma Koncern. För att göra bokslut för resp. bolag behöver du även Visma bokslut, därifrån kan du sedan överföra boksluten till Visma Koncern. I Visma Koncern kan du även lägga in utländska bolag och i utländska valutor. Min rekommendation är att ta en direktkontakt med oss på supporten för att kolla på en eventuell lösning som passar er. Ha en fin helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-28

Hej Andreas, Vad jag kan se så använder ni Visma Administration. Det går rent tekniskt att lägga in företaget men jag vill verkligen understryka att programmet är anpassat utefter svenska regler och bokföring. Du behöver kontrollera så ekonomisystemet möter de krav som ställs på säkerhet m.m för det ska fungera innan tänker jag. Hör av dig om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-27

Hej! Det finns nu ett inlägg i kategorin för idéer till eEkonomi gällande detta. Såg att du @HA___ hunnit kommenterat i ett annat inlägg också så jag flyttade sin kommentar dit istället för att samla det på rätt ställe. Mina kollegor kommer se över funktionen och era önskemål till framtida versioner och återkopplar i tråden Möjlighet att välja bort funktionen bokföra nästa bankhändelse. /My

My Janhall · ‎2020-08-27

Hejsan, Jag kikade på detta och det stämmer att du får en varning. Du kommer däremot förbi varningen och kan fortsätta ändå, det är bättre att göra det än att ändra på datumet eftersom bokföringsdatum då misstämmer med kontoutdraget. Men mitt bästa tips är att vända på det och lägga rätt utbetalningsdatum direkt när du skapar lönebeskedet. Utbetalningsdatumet på lönebeskedet ska matcha när utbetalning görs på banken. Därmed är varningen korrekt av programmet eftersom Visma eEkonomi tänker att utbetalningsdatum står som den 25:e i lönebeskedet och vill därmed kontrollera en sista gång innan det bokförs. Ha en fortsatt fin torsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-27

Hej @overkligheten Jag och en kollega testade att skanna en faktura som var utställd från oss för att försöka återskapa det. Vi testade både en faktura från Visma eEkonomi men även en utskriven bankgiro-faktura, båda gångerna tolkades OCR. Sen är ju SmartScan uppbyggt genom machine learning och kommer att ständigt utvecklas och kommer inte alltid att vara 100 % alla gånger men nu fick jag till det härifrån. Som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skrev så är det också en bra idé att läsa in det som en e-faktura direkt i programmet, då slipper du hantera fakturan själv från appen. Finns det intresse så går det att läsa mer om funktionen i avsnittet Ta emot e-fakturor. Ha en fin torsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-27

Hej @overkligheten Det finns tre olika kriterier som Visma eEkonomi kollar på innan en bankhändelse kan matchas automatiskt. Detta när det gäller leverantörsfakturor eller kundfakturor. 1. OCR (finns inget OCR går den direkt vidare till nästa steg) 2. Belopp 3. Datum (+/- 5 dagar) Kvitton är svårare eftersom det inte finns registrerat i programmet vad kvittot består av exakt. Ponera att du skannat in ett kvitto under Inköp - Bildunderlag för en tankning du har gjort. När du då går till Kassa och Bankhändelser och klickar på matcha på bankhändelsen för kvittot så bör du få upp kvittot som förslag att matcha med eftersom beloppen och datumen stämmer överens. Alla uppgifter registrerade på kvittot hämtas också till de olika raderna, så som moms och momskonto. Däremot så måste du fortfarande välja vad det är för inköpstyp/inköpskonto, det känner inte programmet av automatiskt. När du har en leverantörsfaktura registrerad så blir ju den största delen av konteringen redan klar när du skapar fakturan. Du väljer inköpskonto och övrig kontering redan i skapande-läge, därför kan programmet föreslå en kontering direkt under Kassa och bankhändelser eftersom det egentligen bara är 1930 - företagskontot som "fattas" vid bokföring av betalning. Det är svårt att säga varför en faktura hos dig inte matchades, men du får gärna ge mig ett exempel och skriva hur beloppet på en faktura ser ut, vad den har för faktura- och förfallodatum och även exakt vad som står på bankhändelsen den borde ha matchat mot. Ha det fint sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-26

Hej @lars_r Tänker att du ska få lite återkoppling av mig direkt. 🙂 Mitt svar som jag gett ovan är riktat till trådskaparen i första hand. Jag tolkade det som att den nya funktionen var en bra idé från hennes håll men att sorteringen gick åt fel håll. Detta gav jag en lösning på. Självklart är det helt ok från ditt håll att inte tycka om den nya funktionen och därför är det mycket bra att du säger ifrån, det gör att vi kan ta vidare din feedback. Vad det gäller din första kommentar kring markeringen i Skicka ett meddelande till mig när någon svarar så tror vi inte att alla användare ställer frågor för att enbart få svar från Visma, utan egentligen bara för att få ett bra svar som hjälper dem lösa sin frågeställning oavsett om svaret kommer från oss eller från en annan användare i forumet. /My

My Janhall · ‎2020-08-26

Hej igen @Fd medlem Ville bara flika in igen och berätta att AstraZeneca nu också finns med. /My

My Janhall · ‎2020-08-25

Hejsan! Jag kommer steg för steg beskriva arbetssättet i programmet vid dessa tillfällen, så kan vi förhoppningsvis utifrån det se vad som hänt. 🙂 Jag tolkar det som att ni ha innevarande månadslön med avvikelser förgående månad. Ponera att den anställde blir föräldraledig från 1:a november. Den 25:e november betalas månadslönen ut som vanligt eftersom avvikelser för föräldraledigheten kommer först månaden därpå i decembers lönekörning. 1. Så när det blev dags att dra avvikelsen för föräldraledigheten kan du använda vårt Snabbval Övrig frånvaro - Föräldraledighet eller en manuell löneart direkt på lönebeskedet. 2. Löpande arbete. Varje månad ska fortsatta lönebesked skapas för den anställde, även om lönebeskedet inte kommer visa någon utbetald lön har den anställde rätt till sina lönebesked som visa på varför och hur föräldraledigheten beräknas på sin ordinarie månadslön. Du registrerar avvikelser på samma sätt som på punkt 1. Så till exempel tar du med den anställde på januaris lönekörning, detta för att visa decembers avvikelser. 3. Anställd återgår. När den anställde kommer tillbaka den 1:a juli så kommer det på lönekörningen den 25:e juli dras avvikelser för juni månad, dvs ingen månadslön betalas ut fören augustis lönekörning. Jag misstänker att det är på de upprepade lönebeskeden något missats, vilket gör att frånvaron kanske inte registrerats av programmet som det ska och det i sin tur kan leda till felaktiga beräkningar av semester. Min rekommendation är att i första hand kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, då kan vi kolla på det tillsammans i ditt program vilket jag tror är bäst. Ha en fin tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-24

@CarinaEsp Det är en bra tanke men tyvärr inget vi har ett färdigt stöd för i Visma Lön just nu. En tanke jag hade när jag lekte runt i programmet är att skapa ett projekt per barn, detta förutsätter däremot att man inte har annan projektundervisning sedan tidigare. Mitt förslag är isåfall att under Lönearbete - Projekt lägga upp ett projekt per barn, när du sedan registrerar föräldraledigheten via snabbvalet kan du länka namnet i rutan för Projekt. Det syns inte i spårningen jag beskrivit ovan men du kan använda utskriften Lönehistorik, lönearter till exempel. På utskriften kan du göra Urval per Löneart och Projekt för att få en lättare överblick. Förhoppningsvis kan det underlätta något! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-24

Hej Tobias, Jag kan återskapa detta hos mig om jag zoomar in en bit i min webbläsare, men zoomar jag ut igen så täcker inte pop-up-fönstret knappen Registrera tid utan lägger sig bredvid/ovanför. Om du håller in Ctrl och - (minus) så zoomas fönstret ut, löser det problematiken för dig då också eller ligger pop-up:en kvar och täcker knappen? Återkom gärna! /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hej @Fd medlem Jag sammanslog din tråd med denna, för enkelhetens har vi det samlat. Betsson B och Genova kommer komma med i nästa dags kursuppdatering. Ser över AstraZeneca och återkommer kring den. 🙂 Trevlig helg sålänge! /My

My Janhall · ‎2020-08-21

@Fd medlem Ja, det kan jag förstå. 🙂 Jag gör så att jag lyfter det som förslag till mina kollegor på utvecklingsavdelningen så ser vi hur möjligheten ser ut för det i framtida versioner. /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hej på er! Det stämmer som @Fd medlem skriver. Du kan ändra anställningsdatumet till det datum tillsvidareanställningen ska börja så blir det korrekt. I vårt skriva hjälpavsnitt Byte av semestervillkor kan du se vad som gäller beroende på vilket semestervillkor du byter till. Vad det gäller historiken så går det att få fram. Om du går via Personal - Anställda - gå vidare in på en anställd - Personalhistorik så kan du där se eventuella ändringar som gjorts. Du kan göra Urval och vid Fält välja Anställd datum för att plocka fram anställningsperioder som tidigare angetts. Ha en fin fredag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hejsan, Detta låter som helt rätt sätt att hantera det på. Kikar jag på Bas.se och deras inlägg På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen? så ska felet rättas i den period det upptäcks. Inlägget innehåller också mycket annan matnyttig information så läs gärna igenom den innan rättningen. Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hejsan! Detta beror på sorteringen i listan under Kassa och Bankhändelser. Den händelse som plockas upp är den som är överst i listan. Därför kan du välja datumsorteringen du vill ha för att kunna då den följd du vill ha på nästa bankhändelse som du ska matcha. Det gör du genom att klicka på Datum direkt under Kassa och Bankhändelser, fram till du ser att du fått listan i den ordning du vill bokföra. Information om funktionen finns i vår Versionsnyhet. Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hej, Precis som du skriver så är det 120 dagar (180 om man är ensamstående) som är semestergrundande totalt per förälder och per barn. Inte helt hundra på om detta gäller per arbetsgivare eller ej så jag tycker ni ska dubbelkolla detta mer ert kollektivavtal. Men min tolkning är att ni inte har någon skyldighet att ge hen mer än dem semesterlönegrundande frånvarodagarna som finns kvar av de ordinarie 120 vid föräldraledighet för samma barn. I Visma Lön får detta skötas manuellt eftersom föräldraledigheten gäller från barnets födelse och inte från intjänande året av semestern samt att antal dagar då kan skilja sig åt. När du registrerar föräldraledigheten kan du använda snabbvalet Övrig frånvaro - markera Föräldraledighet och lägga in ett datumintervall. Där tar du också bort markeringen i rutan Frånvaron är semestergrundande när 120/180 dagar har passerat. För att lättast hålla koll på hur många dagar som fortfarande är semestergrundande skulle jag rekommendera att gå via Utskrifter & Spårning - Spårning - bocka i en löneart - välja lönearten som använts för den semestergrundande frånvaron, under vilken Period och Visa per anställd och lönekörning. På så sätt får du fram en rapport som visar hur länge lönearten använts och kan utifrån det få fram hur många dagar den anställde har kvar. Ha en trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-21

Hej Felix, Precis som Lovisa säger så behöver du komma i kontakt med oss. Det finns en spärr i programmet som gör att du måste ha ett Bankgiro inlagt under Inställningar - Företagsinställningar när du har en aktiv bankkoppling, spelar ingen roll vilken bank det är. Eftersom bankkopplingen redan är startad så behöver vi hjälpa dig lägga in dessa uppgifter då den rutan nu bör vara gråmarkerad. Det krävs inte ett riktigt bankgiro utan vi kommer helt enkelt hitta på ett och såklart ser vi till att detta inte syns på en eventuell kundfaktura. Jag kommer ta kontakt med dig via mejl för att fortsätta ärendet där. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej! Knappen Integration som ligger inne i Visma Administration programmeras av integrationspartnerna. Har du flera integrationer behöver du kontakta dem och informera om det så hjälper dem dig att skapa en gemensam fil till dig. Ha en fortsatt fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej Thomas, Jag försökte hitta information om detta på Redovisa rätts sida om provision. Dem skriver följande Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (BAS 2020) om provisioner är företags primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter. Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner. Om den lämnade ersättningen i stället utgör en kostnad för anlitande av underentreprenader/underkonsulter debiteras konto 4600 Legoarbeten och underentreprenader, alternativt konto 6590 Övriga externa tjänster. Jag tror och hoppas detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hejsan! I vårt skrivna hjälpavsnitt Hur skapar jag en faktura utan moms? finns en beskrivning på hur du gör detta i ditt program. Jag tänker att vi börjar där, testa och se om du kommer framåt. Får du fortfarande moms på fakturan trotts detta så får du gärna höra av dig igen. 🙂 Ha en fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-19

Hej! Tack för ditt kanonsvar @CarinaEsp, så fint att du hjälper till i vårt forum! 🙂 @ Andreas47 Vi har ingen färdig hantering för detta i Visma eEkonomi i dagsläget. Det finns däremot ett önskemål som vi utvärderar kring det just nu i tråden Faktura samt kontantfaktura VMB - eEkonomi, den kan du följa för se vad som händer framåt men också för att få tips och råd om hur andra har hanterat det under tiden. /My

My Janhall · ‎2020-08-18

Hej Terry, Precis som du är inne på så finns det en automatisk check för momsen i Visma Skatt & Bokslut Pro, jag tror mig kunna hjälpa dig lösa det. Om du går till Transaktionsanalys - Kontrollinställningar så finns alla kontroller där. Om du letar upp momskontroll i listan så kan du via Åtgärder klicka på Inaktivera för att detta inte ska kollas automatiskt. Hoppas detta ger svar på din fråga! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-18

Hejsan! Såklart ska jag hjälpa dig reda ut detta. Jag ser att du har skapat ett annat inlägg där du ställer samma fråga. Där har @Lovisa - Revidera i Bohuslän har gett dig bra svar. Eftersom det verkar kört ihop sig något kan det vara bra att gå efter Lovisas förslag att starta om Visma eEkonomi och börja om. Frågan beror på Visma eEkonomis programhantering och därför tycker jag vi fortsätter med din frågeställning i din tråd Bokföra betalning i efterhand med privata pengar för att samla det på rätt ställe. Jag tror att du har ett Aktiebolag av vad jag sett på ditt kundnummer, i vår film Bokför inköp med privata pengar i Visma eEkonomi - Aktiebolag finns mer exakta instruktioner om hur detta hanteras. Men som sagt, kolla över möjligheten för att börja om, känns något oklart kring just denna frågeställning får du gärna återkomma i din andra tråd så hjälper vi dig vidare där. 🙂 Ha en fin tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Hej! Det är märkligt, finns det ett OCR att matcha mot så ska detta gå. Jag har skapat ett ärende hos oss och vi kommer kontakta dig via mejl för vidare felsökning. Ha en fortsatt fin måndag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Kanon att det börjar klarna! Enligt bokföringsnämndens rekommendationer så ska du rätta fel i den löpande bokföringen i den period dem upptäcks i och jag tänker därmed att du lättast rättar detta med en manuell verifikation. Det ska också tydligt framgå av den ursprungliga bokföringsposten att den har blivit rättad. Jag vill vara ärlig och säga att jag inte har full koll på om detta ska rättas så det kan vara bra att dubbelkolla, antingen med en redovisningskonsult eller om en annan användare här i forumet kan ge vägledning. 🙂 Gör du en rättning så gör du detta som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Min rekommendation är att gå via Bokföring - Kontoanalys - Huvudbok och söka på respektive konto för att se vad kontona har för utgående saldo. Har du ett plussaldo på kontot så innebär det att du krediterar kontot för att nolla saldot i den manuella verifikationen och debiterar det nya kontot dit saldot ska föras över, så gör du tvärtom om det är ett minussaldo. /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Hej SHB, För att du ska få helt korrekt svar gällande din första fråga så tycker jag du ska kontakta skatteverket, där är det dem som har bäst koll. Från informationen ovan så låter det inte som att du behöver ändra något hos bolagsverket. Vad det gäller konteringen så har vi tråden Bokföra hyresintäkter som förklarar hur du ska bokföra detta. Ser att du har licens för flera program när jag kollar ditt avtal hos oss men tråden jag länkar till förklarar hur du ändrar konteringen i Visma eEkonomis del för kundfakturor. Hör av dig om du använder ett annat program från oss och vill ha information om hur du hanterar det där. 🙂 Ha en fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-08-17

Hi, I can see that you got your answer on this question in the other thread Bokföra faktura från kronofogden. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej @Fd medlem Det går att göra så men den kundfordran som "blir över" får bokas upp manuellt. Dvs att själva kundfakturan blir registrerad som slutbetald under Försäljning - Kundfakturor men kundfordran kommer manuellt bokföras av dig i verifikationen du skapar. Detta innebär också att själva fordran som du bokar upp manuellt behöver bokas bort manuellt när betalning sker eller när det finns en ny leverantörsfaktura att kvitta mot. Du gör precis som vanligt en ny manuell verifikation, när du plockat upp alla aktuella fakturor så bokför du de sista 1411:- i debet på konto 1510 -Kundfordringar. Jag hoppas detta var tydligt och en lösning som kan fungera för dig. Återkom om det känns oklart. Ha en trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hejsan! Jag testade detta hos mig och kan inte återskapa det, programmet ska inte crasha eller stängas ner så plötsligt för dig. Vi börjar med att kontrollera vilken version du arbetar med? Den ser du längst ner till höger i programmet. Det är mycket funktioner och fel som rättas med varje versionssläpp vi gör och har du en äldre version tycker jag du ska testa uppdatera programmet och se om du kommer vidare. Kvarstår problemet även med den nya versionen så får du gärna kolla om det spelar någon roll hur länge du arbetat i programmet innan eller hur många flikar du har uppe när det sker? Återkom gärna isåfall så hjälper vi dig vidare. 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej, Ja det går bra. Jag tänker att utskriften Kundlista är kanon för dig. Gå till Utskrifter - Register - Kundlista så kan du i listan göra urval på vilket rabattavtal du vill se, du får även välja vilka kolumner/ hur mycket information du vill ha med om kunderna ut på listan. Är det någon annan information som fattas får du gärna återkomma så tar jag det en vända till. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej Karin, Kassakontot används för att registrera kontanta pengar och det är inte helt lätt att svara på vilket konto du ska använda för det beror på vad du har lagt upp för konton i ditt program och vad dem avser. Har du till exempel betalat via ditt företagskonto till ditt privata konto så markerar du det kontot som står för företagskontot när du registrerar betalningen. Eftersom du har Visma Enskild firma som program så använder bland annat utbetalning/ inbetalningstyper och konterar aldrig själv. Du får gärna kontakta oss på supporten för frågor framåt. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-14

Hej Terry, När du ändrar en avskrivningsplan har jag förstått att du inte ska ändra retroaktivt utan dela upp det kvarvarande beloppet på den återstående avskrivningstiden. I Visma eEkonomi kan du lägga upp inventariet under Bokföring - Inventarier - Ny inventarie. I vårt skrivna hjälpavsnitt Lägg till ny inventarie kan du se under Fältförklaringar vad varje rad innebär och hur du ska fylla i inventariet. I rutan Redovisat värde ska du ange det värde som inventarien har i bokföringen för tillfället, detta för att korrekt avskrivning ska göras framåt. Hoppas detta förtydligar hanteringen något. 🙂 Ha en fin fredag! /My

My Janhall · ‎2020-08-13

Hej PK, Det låter ju märkligt, dem ska finnas kvar när du skapat och sparat en ny mall. Något du kan dubbelkolla när du läser in en mall är att du inte har kvar namnet på den senaste mallen du skapade i rutan Läs in enligt mall. På bilden nedan så har jag precis skapat en mall jag döpt till "test", när jag då trycker på Läs in igen under Artiklar/Lager - Prisinläsning så står den nya mallens namn automatiskt i rutan Läs in enligt mall vilket gör att det är den enda mallen som syns i listan. Först när jag raderat namnet från rutan och tar upp listan igen ser jag alla mina skapade mallar. Om du fortfarande inte ser alla dina skapta mallar så tycker jag du ska kontakta oss via telefon eller chatt så vi kan fjärrstyra och kika i programmet tillsammans med dig. 🙂 Ha en fin torsdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-13

Hej igen Pax, Det är inga problem, vi får jobba oss framåt 🙂 Informationen du gav mig gör det något tydligare på vad du vill ha svar på men svaret beror lite på vad det är för material. a) Vad är det för något som ska avskrivas exakt? Du skriver att det är förbrukningsmaterial. Förbrukningsmaterial eller förbrukningsinventarier görs det ingen avskrivning på eftersom dem har kort livslängd (kortare än tre år) och kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp ( prisbasbeloppet är 47 300 år 2020). b) Samma följdfråga här, vad är det för material? Hur ser processen ut mer exakt? Ska det fortsätta användas i firman också? Varor: Tolkar det som att det är ett inventarier som ska avyttras. Det kan avyttras genom försäljning, gåva eller skrotning/utrangering, i ditt fall förstår jag det som att det inte ska säljas eller kan användas mer och därav ska utrangeras. Jag ser att du använder Visma eEkonomi, har du gjort avskrivningarna genom programmets register under Bokföring -Inventarier? Eller sköter du allt manuellt? Har du gått via registret i eEkonomi kan du även där göra utrangeringen. Du klickar på inventariet - Åtgärder - Utrangera inventarie. /My

My Janhall · ‎2020-08-13

Hej, Ja precis. Du använder samma konto men tvärtom i debet/kredit. /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej Annelie, Jag är jätteledsen men jag blir mer förvirrad av ditt svar så jag tänker om vi kan ta allt från början. Jag tolkar det som att ert företag äger en en bil och har eventuella kostnader för denna. Just nu har företaget det lugnare nu men ni vill behålla bilen på företaget under tiden. Sen blir det oklart. Är det en anställd som utnyttjar bilen? Vad har ni för företagsform? Du skriver att det inte finns någon lön att dra förmånen från, får den anställde ingen lön just nu då? Arbetar den anställde eller hur utnyttjas bilen annars? Det är inte så att bilen hyrs ut till en anställd? Det är viktigt att det blir korrekt hela vägen och jag skulle vilja att du förklarar hur ert scenario ser ut mer exakt. När du gjort det tar jag det en vända till såklart. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej Maria, Jag tolkar det som att din kund betalat in en summa som ska finnas tillgodo på kommande kundfaktura. I vårt skrivna hjälpavsnitt Hur gör jag om en kund betalat för mycket på fakturan? och under raden Kund ska nyttja beloppet på kommande faktura kan du se hur du går tillväga. Ha en fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-12

Hej, För vilket år gäller bokslutet? Tänker om det är ett redan inskickat bokslut eller ett bokslut du bara råkat låsa för hastigt? 🙂 Jag ser att du använder Visma eEkonomis deklaration/ årsredovisningstillägg, det är där du gör ändringen. Gå till Årsredovisning - Inlämning - Bocka ur Lås årsredovisning och sedan till Deklaration - Inlämning - bocka ur Lås deklaration så kan du göra eventuella ändringar. /My

My Janhall · ‎2020-08-11

Programmet visar bara kolumner med saldon. Om det till exempel är första året så finns det inget saldo vid årets början att hämta, så då får du lägga in det insatta aktiekapitalet manuellt. Det här kan vara ett sånt fall tänker jag så testa att markera Visa alla och lägg in beloppet i rutan. Återkom om det inte löser sig för dig! /My

My Janhall · ‎2020-08-10

Hej Annelie! För att det ska bli rätt så vill jag dubbelkolla lite information med dig också. Hur har ni bokfört den ursprungliga kostnaden för bilförmånen på företaget? För enkelhetens skull så kollade jag på hur detta hanteras i vårt löneprogram, där har vi en färdig hantering där nettolöneavdraget görs direkt på lönen. Löneavdraget för bilförmånen går här mot 7690 - Övriga personalkostnader, skulle det kunna fungera för er tro? I övrigt tycker jag detta är en lättare lösning. Istället för att ni betalar ut en full lön och den anställde sedan betalar tillbaka en viss del varje månad så kan ni istället göra avdraget direkt på lönen. Men båda hanteringarna är rent bokföringsmässigt korrekta såklart. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-07

Hej Astrid, Har du skrivit fel mejladress så innebär detta att användaren aldrig kunnat logga in, då ska du kunna ändra e-postadressen enligt min kollega Johans instruktion längst ner. Däremot kan du inte ändra en mejladress på en användare som bytt e-postadress i efterhand. Eftersom användaren själv kunnat logga in tidigare så är det användaren själv som loggar in och ändrar sina uppgifter. Även om personen bytt e-postadress så kan dem logga in så länge lösenordet är korrekt. Om så är fallet följer användaren Johans första instruktion där de ändrar e-posten i sin användarprofil. Kan du trots att användaren inte loggat in tidigare, inte ändra e-postadress får du gärna höra av dig igen för vidare felsökning. Lättast är om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så känsliga uppgifter inte delas öppet här i forumet. 🙂 Ha en fin fredag och kommande helg! /My

My Janhall · ‎2020-08-07

Hej Pax, Jag är inte helt med på din frågeställning tyvärr. Jag är med på att du funderar på förbrukningsmaterial och varor men följdfrågorna känner jag att jag vill dubbelkolla. Förbrukningsmaterial a) Vad vill du ha för information mer exakt? Om du ska eller hur du ska göra en avskrivning? Förtydliga gärna. b) Vill du veta om du får använda materialet privat? Förtydliga gärna. Varor Inte helt med här heller tyvärr så dubbelkollar din frågeställning lite till. Funderar du på vad du gör med varor som avskrivits med inte kommer säljas och hur du bokför det? Återkom med mer information så tar jag det en vända till! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-07

Hej Ramon, I vår tråd Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU finns instruktioner på hur du hanterar denna typ av inköp så jag tänker att vi börjar där. Känns något oklart är det bara att återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-06

Hej Stabo, Här har jag tyvärr svårt att hjälpa dig måste jag erkänna, inte helt lätt att hitta information kring det. Förhoppningsvis får du lite klargörande från skatteverket som du, om du vill kan dela med dig av här så tar vi det en vända till. Eller som du skriver, så kanske en användare med kunskap inom området har råd och tips att ge. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-06

Hej Terry, Använder du eEkonomis inventarieregister under Bokföring - Inventarier så kan du ändra nyttjandeperioden där. Klicka på inventariet i listan - Redigera och ändra år på nyttjandeperioden. Resterande värde kommer fördelas över den nya perioden du angett. Jag ville också kolla vad som gällde vid en eventuell ändring av nyttjandeperioden och hittade Bokföringsnämndens vägledning för K2-regler. Där skriver dem följande: Jag tolkar det däremot som att ingen retroaktiv omräkning ska ske om avskrivningsplanen ändras till följd av omprövning, därav kan du fortsatt följa mina steg ovan. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-06

Hejsan! Det vi kontrollerar är att Belopp vid årets utgång i kolumnen Aktiekapital stämmer med raden Aktiekapital på Balansräkningen. De beloppen ska stämma överens. Jag tänker att vi får börja med att kontrollera så dessa summor är korrekta mot varandra för dig? /My

My Janhall · ‎2020-08-04

Hej! Detta styrs utifrån försäljningsprislistor du använder i Administration. Om du går till Försäljning - Försäljningsprislistor kan du klicka dig in på en prislista och bocka i rutan Inklusive moms. När du sedan fakturerar en artikel som hör till prislistan du ändrat visas beloppet automatiskt inklusive moms och rutan blir markerad på kundfakturan. Ha en fin tisdag! /My

My Janhall · ‎2020-08-04

Hejsan Jimmy! Jo det ska gå att massuppdatera dina register till eEkonomi. 🙂 Tanken är att du exporterar ditt befintliga artikelregister via Inställningar - Import och export, då hämtas artiklarna i CSV-format och du kan öppna filen i excel för att göra de ändringar du vill ska ske. När alla ändringar är gjorda importerar du filen på nytt och dina artiklar uppdateras. I vår film Massuppdatera register i Visma eEkonomi kan du se exakt steg för steg hur du gör. Eftersom jag inte vet vart din prisfil kommer från eller hur den är uppbyggd så är det svårt för mig att säga exakt vad som gått fel vid importen, men jag tolkar det som att denna inte kommer från eEkonomi från början? Om så är fallet så är min rekommendation att exportera artikelregistret enligt ovan och kolla så den exporterade filen har samma uppbyggnad som den fil du försöker importera eller gå via instruktionen i filmen och göra om massuppdateringen. Jag hoppas detta löser dina felmeddelanden. Skulle problemet kvarstå så är du välkommen att återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hej @Fd medlem Det som angivits ovan från mina kollegor gäller fortfarande. Det kan uppstå olika öresdifferenser eftersom Skatteverket har en avrundning och Bolagsverket en annan, så i detta fallet känns det inte som ett fel i programmet. I deklaration/årsredovisningstillägget under Årsredovisning - Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens kan du välja rätt ställe att placera differensen. Är det så du gjort när du försökt fixa det eller hur gick du till väga? 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hej Roger! Ytterligare ett företag till Visma eEkonomi smart kostar 89 kr/ månaden. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten så kan vi hjälpa dig. Vad det gäller tillstånd för dig att hjälpa din far med bokföringen så verkar inte det behövas enligt den information jag fått fram. Däremot så förstår jag det som att det oavsett vem som sköter bokföringen alltid är den som har den enskilda firman som ansvarar för att bokföringen blir rätt och riktig. Läs gärna mer på skatteverkets hemsida Bokföring - Vad kräver lagen?. Hoppas detta hjälper dig att komma igång, känns något oklart får du gärna återkomma. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-08-03

Hejsan @Fd medlem Det är så himla viktigt med er säkerhet så vi har valt att följa Microsofts riktlinjer som avråder att installera SQL servern på domänkontrollanten. Microsofts avråder från detta med följande orsaker: /My

My Janhall · ‎2020-07-10

@Fd medlem Jättebra att du hör av dig och ger mig dina reflektioner. Jag har kollat närmre på det och du har helt rätt, jag kommer komplettera mitt inlägg ovan med denna information också så den når ut tydligare. 🙂 Ha en fin helg! /MY

My Janhall · ‎2020-07-08

Här förklarar vi på ett enkelt sätt hur du bokför avgifter som du betalar till olika föreningar och branschorganisationer, till exempel medlemsavgifter och serviceavgifter. Om du själv har en förening visar vi också hur du bokför de pengar ni får in från medlemsavgifter. Bokföra medlemsavgift När du får en faktura på en medlemsavgift behöver du titta noga på fakturan för att se om den innehåller andra kostnader utöver själva medlemsavgiften. Många föreningar och branschorganisationer lägger även till en serviceavgift på fakturan. Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri Serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd. I exemplet nedan har företaget fått en faktura där den totala föreningsavgiften är 375 kr. Medlemsavgiften är 125 kr (momsfri) och serviceavgiften är 250 inklusive moms. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 375 6982 - Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 125 6981 - Föreningsavgifter, avdragsgilla 200 2641 - Debiterad ingående moms 50 Bokföra intäkt från medlemsavgift När du får betalt för en medlemsavgift ska du komma ihåg att medlemsavgiften är momsfri enligt lagen. Om du tar ut en serviceavgift av dina medlemmar ska den däremot ha moms. Nedan visar vi hur du kan bokföra intäkterna, både om du bara har medlemsavgift och om du har både medlemsavgift och serviceavgift. En ideell förening, stiftelse eller liknande som deklarerar på inkomstdeklaration 3 behöver redovisa medlemsavgifter och serviceavgifter var för sig. Eftersom BAS-kontoplanen idag inte har några förvalda konton för dessa avgifter, kan du skapa egna konton för att hålla isär dem. Det är vanligt att använda kontoklass 30–34 för sådana intäkter. Exempel: Du fakturerar en medlemsavgift på 200 kr. Medlemsavgiften är momsfri. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 200 3001 - Medlemsavgifter 200 I exemplet nedan ska medlemmen betala 450 kr för sitt medlemskap. Medlemsavgiften är på 200 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 kr inklusive moms. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 450 3001 - Medlemsavgifter 200 3002 - Serviceavgifter, 25% moms 200 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 50 Om medlemsavgiften betalas eller faktureras i förskott vid räkenskapsårets slut kan du behöva bokföra denna intäkt som en förutbetald intäkt. Det betyder att intäkten hör till nästa räkenskapsår och därför ska bokföras på rätt period. Vill du veta mer om detta kan du läsa tipset Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

My Janhall · ‎2020-07-08

Kanon, detta hjälpte mig en del i felsökningen iallafall. Jag har återskapat detta hos mig och får samma utfall, detta beror på att du har en skattefordran bokfört på kontot för skatteskulder och omplacerat kontona i deklarationen och årsredovisningen. Precis som du beskriver får du då en annan summa i årsredovisningens och så ska det inte vara. Mitt tips till dig är att i samband med bokslutet kontera om fordringen till konto 1640, skattefordringar och då nolla konto 2510. Detta resulterar i att du behöver skapa om deklarationen och hämta nya korrekta bokföringsvärden men det kommer lösa ditt problem. Nedan beskriver jag hur du gör steg för steg rent programmässigt. 1. Gå till Deklaration i ditt tillägg - Inlämning - bocka ur Lås deklaration. Årsverifikationen som skapats i eEkonomi kommer korrigeras automatiskt så det inte blir dubbelt när du låser nästa gång igen. 2. Gå till eEkonomi och skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Här bokar du om fordran på kontot 2510 till konto 1610 - skattefordringar. Tänk på datumet så det registreras på räkenskapsåret du deklarerar för. 3. Gå tillbaka till Deklaration/Årsredovisnings-modulen. Under Bokföringsvärden klickar du på Hämta bokföringsvärden. Då bör konto 1610 hämtas till Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i balansräkningen istället. 4. När du skapat deklarationen kommer också skatteskulden som programmet har räknat fram och kommer bokföras när du låser deklarationen finnas i ruta 2.49. 5. När deklarationen är låst kan du påbörja årsredovisningen och där bör nu beloppen stämma överens igen. Om det inte stämmer så börja med att kolla så inställningen du haft för konto 2510 inte ligger kvar. Klicka på Övriga fordringar i balansräkningen - ser du konto 2510 klickar du på kontot - Återställ. Då visas den nya skatteskulden som bokförts på korrekt plats i balansräkningen, dvs under skatteskulder. Känns något oklart så får du hojta, då tar vi det en vända till! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-08

Hej Johan, I dagsläget finns det vissa begränsningar i att redigera noter om du ska lämna in din årsredovisning digitalt, vilket är det som hade behövts för att detta skulle gå igenom. Däremot så tolkar jag det som att du inte haft några anställda under året och kikar jag på bokföringsnämndens sida Frågor och Svar om noter i K2 behöver du om så är fallet inte heller lämna en upplysning om detta i din årsredovisning. Ha en fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-07

Vet du med dig att din kund inte kommer betala fakturan skulle jag säga att det ska bortskrivas som en kundförlust. I våra skrivna hjälpavsnitt Gör bortskrivning och Hur hanterar jag moms vid bortskrivning av kundförlust? finns information om hur du går till väga i ditt program. /My

My Janhall · ‎2020-07-07

Hej igen Therese, Det är svårt att på rak arm säga vad det är som gör att differensen uppstår. Lättast skulle vara om du går till Bokföringsvärden i deklarationsmodulen och klickar på Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i balansräkningen för att se vilka konton och saldon denna ruta/ rubrik består av. Ta gärna ett skärmklipp på det och bifoga här för enkelhetens skull. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Pia, Jag kommer vara försiktig med att svara fullt ut på denna fråga då jag helt enkelt har svårt att få fram information. Detta är ett svar jag får från Redovisa rätt: Fritt eget kapital får användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna efter beslut av bolagsstämman eller motsvarande. Eget kapital i enskild firma och handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet. Jag tolkar det som att det alltså beror på bolagsform här och en bra grej kan vara att kontakta skatteverket för att dubbelkolla vad som gäller för dig. På så sätt kan du förhoppningsvis få fram vilket utav alternativen fritt eget kapital och periodiseringsfond som är mest fördelaktigt i ditt företag. Får du ett bra svar från dem så får du gärna dela med dig utav detta här också, så kan det kanske hjälpa fler användare i samma sits. 🙂 Ha en fortsatt fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Therese, Siffrorna förändras inte efter låsning av deklarationen precis som du är inne på, men det är helt korrekt. Om vi börjar med ruta 2.21 så sammanfattar den dina kortfristiga fodringar som inte tillhör en annan ruta. Om du går till Bokföringsvärden i deklarationsmodulen bör denna siffra stämma överens med totalbeloppet för Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i din balansräkning. När det gäller ruta 2.49 ska denna också vara korrekt från början (innan låsning) och den räknas fram korrekt när du gör din resultatplanering innan du skapar deklarationen. Om du går till Deklaration - Resultatplanering kan du längst ner se Beskattningsbart resultat. Detta resultat har då beräknats utifrån ditt val av resultatplanering och du kan se den beräknade slutliga skatten som räknats fram. Denna siffra bör stämma överens med det belopp du ser i ruta 2.49 när du skapar din deklaration. Är det något som inte ser korrekt ut utifrån informationen ovan så får du gärna återkomma med mer info, då tar jag såklart en närmre titt på det. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej, Det går inte att radera betalningspåminnelser i listan utan krävs en slags åtgärd, vilken åtgärd du ska göra beror helt enkelt på varför dessa ska tas bort. En betalningspåminnelse försvinner från listan när du registrerar fakturan som betald men jag förmodar att det finns en annan anledning till att dessa ska tas bort från listan i ditt fall? Är det kundförluster? Är det betalningspåminnelser som skapats av misstag? Återkom gärna med mer info så ska du få korrekta instruktioner på hur du åtgärdar det i programmet. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Anders, Ja det ska gå. I vårt hjälpavsnitt När kan jag låsa upp en låst period/år? kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga i Administration. Jag vill även passa på att slå ett slag för vårt hjälpavsnitt Bokföringsnämndens vägledning om bokföring där du som är intresserad kan läsa mer om reglerna för låsning av bokföring. Dessa rekommenderar vi att du följer. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Då rättar du detta genom en korrigeringsverifikation, där du bokför bort mellanskillnaden på kontona du bokfört för hög summa på. Om jag förstått det rätt har du bokfört förgående års resultat enligt nedan 2098 Debet - 139 491,15 2099 Kredit - 139 491,15 Då ska du korrigera detta med hjälp av en korrigeringsverifikation genom att ta bort mellanskillnaden på 130 491,15 och beloppet 16 719,29 som är korrekt, mellanskillnaden blir då 113 771,86 och du korrigerar genom att lägga tvärtom i debet/kredit på respektive konto. Korrigeringsverifikation 2098 Kredit - 113 771,86 2099 Debet - 113 771,86 Jag ser att du använder Visma eEkonomi och du kan i vårt skrivna hjälpavsnitt Skapa en korrigeringsverifikation läsa steg för steg hur du gör rent programmässigt. Jag var också inne på när i tiden och på vilket datum denna verifikation ska skapas eftersom detta tillhör ett äldre år som är låst. Jag tolkar det som att rättelsen ska göras i den period som felet upptäcks i, läs gärna mer från bas.se och artikeln På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen? för vidare information om det. Hoppas detta hjälper dig lösa problemet. 🙂 Ha en fin fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Det låter ju märkligt. Rent programmässigt i Visma eEkonomi finns det nog tyvärr inte så mycket att göra åt det eftersom felet kommer i själva filen från banken som jag tolkar det. Du kan börja med att kontrollera filen så den går efter vår standard enligt Att spara data i CSV-format i det skrivna hjälpavsnitt jag länkade till, är allt som det ska där så är min rekommendation att höra av dig till din bank och kolla vad som gör att långa referensnummer görs/tolkas om i filen och om du kan göra något den vägen. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Hejsan, Ser att du haft en tidigare tråd med oss där vi pratat om funktionerna för klistra in via Nordea. När det gäller Nordea business rekommenderar vi nu att importera kontoutdraget från din internetbank via en CSV-fil, via länken kan du se hur du gör i programmet. Det finns även information om hur du gör för att spara data i CSV-format, tänker att det kommer hjälpa dig på vägen. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Hejsan, Jag fick likt ovan svar på denna fråga från skatteverkets dokument Skatteregler för delägare i fåmansföretag, på sida 12 går man igenom hur du hanterar Vinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Tror och hoppas den kommer kunna hjälpa dig på vägen. 🙂 Ha en fin fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Okej, då är jag med dig. Jag tolkar det så som att din enskilda firma är en jord/skogsbruksfastighet och jag hittade information kring detta på skatteverkets sida Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet. Här står det att utdelning från samfällighet tas upp den som intäkt i näringsverksamheten. Intäkter bokförs i kontoklass 3XXX i bas-kontoplanen. /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hejsan, Först så skulle jag vilja kolla att en import från Visma Bokslut har gjorts. Misstänker att det kan vara därför du inte får upp siffrorna. I vårt skrivna hjälpavsnitt Uppgifter från Visma Bokslut finns instruktioner steg för steg hur du gör detta. Skulle importen vara gjord utan att siffrorna uppdaterats får du gärna återkomma så ska vi kika vidare på det! /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hej, Vad är det för utdelning? Är det en typ av intäkt eller vad mer exakt ska du bokföra? /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hejsan, Förstår att detta inte är solklart vad som gäller, självklart ska jag försöka hjälpa dig reda ut ett par frågetecken. Om ni har innevarande månadslön och förgående månad för avvikelser så kan ni behöva justera det som betalats ut nu i juni. Det beror lite på hur lönebeskedet har sett ut. Har ni justerat månadsavlönades månadslön med 15xx- lönearten och antal arbetade timmar med 44xx-lönearten så behöver detta öka nästa månad igen eftersom juni månad inte ska påverkas av korttidspermitteringen. Justeringen tänker jag att du kan göra på julis lönebesked genom att öka månadslönen med den felaktiga sänkningen på löneart 15xx i juni och antal timmar justerar du genom att lägga in timmarna som drogs förmycket i juni på löneart 44xx men sätt ett minustecken framför antalet istället. Har ni i era inställningar använt Månadslön efter löneväxling har avvikelserna gått utefter den sänkta lönen och det är ju korrekt tänker jag eftersom avvikelserna avser maj månad då dem var permitterade. När det gäller timanställda så beror detta också lite på. Har ni förgående månad för både timlön och avvikelser så bör inget behöva justeras från junis lönebesked, eftersom det ni gjort på lönebeskedet i juni ändå avser maj månad. Innan du gör julis lönebesked kan du ändra tillbaka alla inställningar du gått efter så kommer kommande månader bli korrekta. Känns något oklart eller om du får följdfrågor får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Det är lite svårt att säga på rak arm vad som gör att rapporterna inte fungerar för dig. Egentligen så är dessa rapporter anpassade för inrapportering till SCB, så det kan behövas fler fält ifyllda. Finns mer information om rapporten i vårt skrivna hjälpavsnitt Intrastatrapport. Jag känner nästan att det är bättre om du kontaktar supporten via telefon eller chatt så kan vi diskutera fram vilken utskrift som är bäst för dig och eventuellt kolla inställningarna till rapporten då också. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Ja, här blir det lite speciellt eftersom det är en leverantörsfaktura men du får betalt. Du kan under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura lägga upp denna faktura, men eftersom du fått pengar får du markera Kreditfaktura uppe till höger när du skapar den. Här är ett exempel: Ser att du har en aktiv bankkoppling och då går du till Kassa och Bankhändelser för att bokföra betalningen. Klicka på Matcha på händelsen det gäller - välj bokföringshändelsen Betalning av krediterad leverantörsfaktura - välj fakturan i listan och Bokför. /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Det är ju märkligt och något vi såklart ska kika på. Jag får det däremot korrekt med textraderna på ett bokfört lönebesked hos mig så det verkar inte vara ett allmänt fel vi har. Jag kommer skapa ett ärende för detta och du kommer bli kontaktad via mejl för vidare felsökning. /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Hejsan, Kikade på detta och det känns som att du skulle använda det som heter Intrastatrapport, finns en för både införsel och utförsel. Dessa rapporter finns inte som standard i programmet men kan läsas in via Arkiv - Mallar/ Rapportgenerator - Läs in Rapport. Se till att mappen SpcsRapp är markerad och välj Ok. I listan som syns finns det två rapporter du kan välja, du importerar en åt gången. När du har gjort importen hittar du rapporterna under Utskrifter - Inlästa/ Skapade. Hoppas detta är utskrifter som kan hjälpa dig med ärendet till banken. 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Hejsan, Det är inget allmänt fel vi haft i våra versioner under förra året. Det är svårt att ge dig råd på vad som skulle kunna gått snett eftersom jag inte vet exakt vad som skett men vilken kontoplan du gått efter kan ha en påverkan tänker jag. Är det att momskod 48 inte funnits på konton koden bör ha påverkat? Eller har momskoden försvunnit från vissa verifikationer? Vilken kontoplan har du valt? Du får gärna återkomma med mer info så kikar vi närmre på det. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-24

Nu har jag försökt få fram så mycket information jag bara kan och bollat med mina kollegor kring din fundering. Det första du behöver göra är att kolla med Skatteverket så du får dra momsen, det är viktigt innan du går efter mitt konteringsförslag nedan. Med förutsättning att momsen får dras av så är bokföringsförslaget att du bokar en intäkt med tillhörande utgående moms och en kostnad med tillhörande ingående moms. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 459 30XX - Försäljning av el (Konto beror på momsavdrag) 442,19 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 110,55 5310 - El för drift 75,17 2641 - Debiterad ingående moms 18,79 3740 - Öres- och kronutjämning 0,22 Hoppas detta kommer hjälpa dig på vägen nu. 🙂 Ha en härlig onsdag! /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Hej igen! Jag ville bara flika in i tråden och berätta att jag tillsammans med ett par kollegor kikar på det, inte helt enkelt så därav tar det lite extra tid denna gång. Jag hoppas återkomma med lite nyttigare information till dig imorgon, men så du vet att jag inte glömt bort dig. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Det som mina kollegor skrivit ovan om kriterierna gäller fortfarande. 1. OCR 2. Belopp 3. Datum (+/- 5 dagar) Finns det alltså inget OCR-nummer inlagt så kollar den på beloppet i nästa steg och eftersom det därmed finns flera fakturor med samma belopp kommer programmet inte föreslå en matchning automatiskt tyvärr. /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Då är jag med dig. Det som skapas automatiskt av eEkonomi när du skapar betalfilen är inte ett OCR-nummer. OCR-nummer behöver du ange på själva leverantörsfakturan du skapar under Inköp - Leverantörsfakturor, detta eftersom det är leverantören i fråga som skapat OCR-numret från början på fakturan du fått. Om OCR markeras på leverantören under Inköp - Leverantörer - Redigera så visas ett OCR- fält när du registrerar en leverantörsfaktura. Görs detta och det finns 5 olika leverantörsfakturor med 5 olika OCR-nummer kommer programmet kunna föreslå en matchning åt dig via dessa nummer. /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Hej igen Lulian! Jag får inte riktigt ihop det men ska försöka reda ut begreppen så gott som möjligt. Om de anställda har en tillsvidare-anställning samt en semesterrätt på 25 dagar är det inte semestervillkor 30 - Säsongs-/Extraanställd med semesterersättning ni ska gå efter. I semestervillkor 30 görs ingen beräkning av semesterdagar utan det är en semesterersättning som betalas ut istället. Blir lite fundersam på den semesterersättningen du ska betala ut en gång i månaden om de anställda ändå ska ha 25 semesterdagar att plocka ut också, vad består semesterersättningen då av? När det gäller semestervillkor 10 - semesterlagen, anställd med semesterdaglön så kan både timavlönade och månadsavlönade gå efter detta semestervillkor men ingen semesterersättning beräknas eller betalas ut en gång i månaden/ år utan en semesterlön/ semesterdaglön betalas ut i samband med att semesterdagar tas ut av den anställde. Sen finns även semestervillkor 20/21 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar som används av månadsavlönade. Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut, samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg (funderar på om det är detta du menar med semesterersättning). Det rörliga semestertillägget betalas ut som ett totalbelopp vid ett tillfälle under året efter intjänandet. Det finns flera semestervillkor än dessa också såklart, min rekommendation är att läsa om villkoren i vårt skrivna hjälpavsnitt Beräkningar semestervillkor för att få bäst koll på skillnaderna och hur varje semestervillkor fungerar. Ha en härlig tisdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Hej, Som du själv är lite inne på så behöver du kontrollera detta med skatteverket först och främst, hur vill dem att detta ska rättas, ska en rättelse skickas in? När vi fått svar på detta kan jag hjälpa dig med korrigeringen rent bokföringsmässigt också såklart. Vilket förgående år gäller det? Jag tolkar det som att det är föregående års resultat från 2018 du bokfört på första dagen år 2019 som inte stämmer. Är det rätt uppfattat? Stämmer 2018 års bokning av årets resultat med beloppen? Återkom gärna när du har lite mer information så kikar vi vidare på det! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-23

@FrFo11 Låt oss säga att du har 5 leverantörsfakturor på samma belopp i Visma eEkonomi, dessa exporterar du en LB-fil på. Finns det då 5 separata OCR till de 5 motsvarande fakturor skapade under Inköp - Leverantörsfakturor ska programmet kunna lösa att föreslå matchning med respektive faktura under Kassa och Bankhändelser. Fungerar inte detta för dig så ska vi såklart kika närmre på det, kontakta gärna oss på supporten när du har en situation likt ovan och om inget förslag till matchning görs så tittar vi på det tillsammans med dig. /My

My Janhall · ‎2020-06-23

Då har skatteverket ett bra svar på din fundering ser jag. Hittade dokumentet Skatteregler för aktie- och handelsbolag, finns även deklarationsanvisningar. På sida 12 står om just försäljning av aktier för AB. /My

My Janhall · ‎2020-06-18

@Pacsac Är det när du skapar en ny leverantör och står vid Sök ny leverantör som det tar lång tid? Är detta något som du upplevt på senaste tiden? Om det är vid Sök ny leverantör så bör inte det ha med API:et att göra men absolut något vi får kolla vidare på isåfall. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hejsan, Är det ett aktiebolag eller ett ett fåmansföretag du ska deklarera för? /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej, Alternativ 1 som @AnnicaL skrev ovan är det absolut lättaste skulle jag säga. Ville bara flika in och förtydliga att du i detta fallet inte ska bokföra betalningen via Åtgärder på fakturan utan via Kassa och Bankhändelser eftersom du har en aktiv bankkoppling. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej BB, Jag är nog inte helt med på vad du vill göra riktigt. Lösningen ovan är till för dig som gjort ett köp med ditt privata konto och vill bokföra det köpet mot konto 2893 istället för företagskontot/ skattekontot/ kassakontot. Eftersom det är ett kvitto så ska ingen leverantörsskuld bokas. Har ett kvitto betalats med privata medel så får du bokföra detta under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. När du skapar verifikationen kan du ute till höger välja koppla bild och då välja kvittot du skannat in under Inköp - Bildunderlag och koppla denna till verifikationen direkt. Hoppas detta reder ut dina frågetecken, återkom annars! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej! Det kan finnas olika faktorer till att felmeddelande uppstår. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så ska vi försöka lösa det tillsammans med dig direkt. /My

My Janhall · ‎2020-06-18

Hej Lena! För att detta ska fungera behövs en integration till Visma Administration. På vår hemsida Hitta din Integrationslösning finns integrationer vi erbjuder idag, du är också välkommen att kontakta oss för att kika på en integrationslösning. /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej! Detta ska du absolut få hjälp med men skulle behöva lite mer information. Får du ett felmeddelande? Om så är fallet när kommer felmeddelandet och vad står det? Vilken version av Visma Skatt har du? Om du inte får ett felmeddelande, vad mer exakt sker? Hur ser förloppet ut? Återkom gärna så ska jag fortsätta kika på det! /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej igen, Jag ska försöka punktera upp det nedan så vi får klarhet i vad som gäller. Insatt belopp: 459:- Köp av el Totalt: 94:- Varav ingående moms: 18,79 Nedan delar jag upp försäljningen med avgifterna/påslagen som du skrev som ett totalbelopp på 499,64 eftersom det kommer beröra både utgående och ingående moms samt olika bokföringskonton för försäljning och försäljningsavgifterna. Producerad el Försäljning totalt 553:- Varav utgående moms 110,55 Försäljningsavgifter Totalt: 57,45 Varav ingående moms: 3,75 (15 kr momsfritt) Dessa belopp går inte riktigt ihop när jag försöker bokföra, det balanserar inte och jag får en differens på 61,42. Vill du kontrollera dina belopp igen eller om du kanske har en bild på själva fakturan? Kan ju också vara att jag missförstått något så då får du gärna förtydliga. /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hejsan, Det har inte skett några förändringar i vårt API per den 15/6. Förmodar att det finns en anledning till frågan, upplever du några felaktigheter? Återkom gärna med mer information så ska vi säkert kunna hjälpa dig om så är fallet. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej Ulrika, Jag försökte hitta lite information kring detta och fick fram artikeln Bevisfrågor vid bilförmån från skatteverkets hemsida. Det beror på hur uthyrning sker och av vem, rekommenderar avsnittet Hyra bil av arbetsgivaren i länken för svar på din fråga. Ha en fortsatt bra dag! /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej @Helene34 Det beror lite på vilket belopp schablonintäkten är på. Är schablonintäkten mindre än ditt minusresultat så sker ingenting, inget som ska redovisas separat. Om däremot schablonintäkten är plus så minskar minusresultatet eftersom schablonintäkten ska betalas. /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej Roger! Ska absolut försöka hjälpa dig med detta men har lite följdfrågor som jag behöver svar på innan för att allt ska bli rätt och riktigt för dig. 🙂 Funderade på ditt tillgodobelopp, är det detta belopp på 367,01 det fullständiga beloppet eller beskriver du exklusive moms så totalbeloppet är 458,77? Liknade fråga uppstår på övriga belopp. Är till exempel 499,64 inklusive eller exklusive momsen på 114,3? Jag misstänker att det bör vara tvärtom gällande utgående och ingående moms men vill dubbelkolla. Till exempel den använda elen på 74,17 kr tolkar jag som en kostnad, då är det ingående moms. Lika så på övriga belopp. Vill gärna ha detta bekräftat också. Återkom gärna med lite mer information så kikar jag vidare på det! /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Hej! Kul att du ska börja använda Visma eEkonomi Pro, självklart ska vi försöka klara ut dina frågetecken gällande SIE-filen. Har du använt dig av verifikationsserier tidigare så är rekommendationen att även ställer in detta i Visma eEkonomi. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. När du sedan importerar SIE filen finns ett steg där du kan matcha verifikationsserierna från SIE-filen med serierna i Visma eEkonomi. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-17

Det är så det hanteras i Visma Lön idag om man vill att en specifik frånvaro ska frångå ordinarie frånvarohantering, finns ingen annan lösning just nu tyvärr. Du får ha en härlig midsommar! /My

My Janhall · ‎2020-06-15

Hejsan, Jag har försökt hitta information gällande inköpet, jag tror och hoppas att du kan få svar på detta i forumtråden Bokföring av köp av aktier i onoterat aktiebolag. När det gäller utdelningarna finns det bra förklarat i inlägget Bokföra utdelning. Ha en fin måndag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-15

Hej, Vi har idag ingen färdig hantering av tantiemlön till Visma eEkonomis lönemodul. I forumtråden Bokföra nya tantiem finns däremot förslag på hur detta bör bokföras, det kan vara bra att börja där. Använder du lönemodulen så registrerar du beloppet på lönearten Tillägg före skatt, engångsskatt på lönebeskedet. Då dras korrekt skatt och arbetsgivaravgift på beloppet men det kommer bli bokfört som en "vanlig" lön på verifikationen som skapats, det behöver du manuellt justera och boka om. Återkom om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-15

Hejsan, Nordea har idag olika uppställningar vid kopiering när det gäller Nordea Business och Nordea privat och därav kan vi inte stödja kopiera och klistra in - funktionen för båda dessa. När det gäller Nordea business rekommenderar vi istället att importera kontoutdraget från din internetbank via en CSV-fil, då kommer det fungera för dig. Ha en härlig måndag! /My

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs