2022-02-23
16:31
Hej!
Ni kan följa mer information och status framåt i denna tråd: Problem att nå bildunderlag i programmet
... Visa mer
2022-01-31
11:50
Hej!
Tack för din feedback och idéer till eEkonomi för föreningar. Tycker du har väldigt bra synpunkter som vi självklart ska ta med oss. Sen kan jag inte säga mer just nu om status kring dem, men tack för att du delar med dig!
Jag tänkte visa dig lite förslag på hur ni kan arbeta på bästa sätt som en förening i Visma eEkonomi. I denna PDF kan du läsa mer om Visma eEkonomi för föreningar. Det finns även en annan forumtråd som heter "Faktureringstips för föreningar" som jag skulle vilja lyfta om du kan hitta en väg för er genom de tipsen.
Tack för din input,
och ha en fortsatt bra dag!
... Visa mer
2021-10-25
16:11
Hej @Jennica Sjöberg
Om du skrivit in 1510 (kundfakturor) på kontoraden och har inaktiva poster så är det antalet på dina leverantörsfakturor som är obetalda som visas där. Likadant tvärt om, om du skriver in 2440 (leverantörsfakturor) på kontoraden och det visas ett antal inaktiva poster, då är det dina obetalda kundfakturor i antal som visas där.
Ha en fortsatt bra dag!
... Visa mer
2021-10-21
16:24
1Gilla
Jag vill även passa på att informera er om att vi har fortsatt att arbeta med kontoanalysen och inom kort kommer släppa fler förbättringar, bl a kommer det vara möjligt att välja in en kolumn för föregående år, vi har även lagt till länkar på kontot och verifikationen i balans- och resultaträkningen som länkar till huvudboken respektive till verifikationen. Fler delsummeringar har även lagts till i resultaträkningen.
... Visa mer
2021-10-20
09:27
Hej
När vi beräknar fram vad som ska visas i likviditetsprognosen så tittar vi på följande:
Summan av kassa- och bankkonton på startsidan + obetalda kundfakturor - obetalda leverantörsfakturor - moms - skatt - avgifter = summan
Däremot är det så att i dagsläget så görs denna beräkning i början av veckan för ny likviditetsprognos och därför skulle det kunna vara så att den känns missvisande andra dagar i veckan om du t ex inte skulle gå in och kolla på måndagen av ny vecka.
Vi håller på att kika över denna process och hur vi beräknar fram siffrorna.
Jag uppdaterar i tråden när vi har mer information kring detta.
Ha en fortsatt bra dag!
... Visa mer
2021-09-28
17:00
1Gilla
Hej!
Vi jobbar på att lösa detta som ni upplever under Kassa- och bankhändelser. Händelserna som är matchade ser ut att vara omatchade tills ni uppdaterar sidan eller går till en annan flik och tillbaka till Kassa- och bankhändelser precis som ni säger.
För information så går det inte att råka bokföra händelserna dubbelt utan då hade ett felmeddelande dykt upp.
Vi jobbar på en rättning för detta just nu och uppdaterar här igen så snart det är löst.
... Visa mer
2021-09-09
09:11
Hej
När du står under Bokföring - Verifikationer så har vi valt att flytta in detta till knappen "Hantera flera" som finns nere till vänster i programmet. Ändringen gjordes för att det ska bli enklare att hitta till samtliga funktioner du kan hantera här, t ex periodiseringar, avskrivningar och lagertransaktioner.
Väljer du t ex Hantera flera och Periodiseringar så finns det fortfarande möjlighet att bokföra flera periodiseringar vid ett och samma tillfälle. Finns det flera att bokföra så visas alla i listan utefter vilket datum du väljer och när du väljer Bokför så bokförs samtliga som visas i listan.
Jag tar med mig era tankar kring denna förändring.
... Visa mer
2021-01-14
09:47
Hej Tina__36
Det stämmer som du säger, att om du fått en leverantörsfaktura som har fakturadatum under 2020 så ska den registreras in på det året. Men kanske betalas den inte under 2020 och du jobbat enligt kontantmetoden, då ska den bokas upp enligt faktureringsmetoden vid årsskiftet för att visa att du har en leverantörsskuld.
Så alltså när du använder kontantmetoden bokför du fakturorna först när de betalats. Men innan du avslutar räkenskapsåret måste alla kund- och leverantörsfakturor registreras, även de som är obetalda. Du kan använda knappen "Boka upp kundfordringar och lev.skulder" efter det att du lagt in leverantörsfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. "Boka upp kundfordringar och lev.skulder" hittar du under Inställningar - Räkenskapsår och IB och när du klickar på Redigera på året det gäller.
Du får också upp en fråga om du vill boka upp kundfordringar och leverantörsskulder när du öppnar sista momsredovisningen för året och har obetalda kund- eller leverantörsfakturor.
... Visa mer
2020-09-23
11:16
Hej!
För att söka fram ett specifikt verifikat som ingår i en verifikationsserie så rekommenderar jag att du i detta fall söker på L494 för att få bästa träff.
Vi har utökat söket så att du ska få träff på även summa, fakturanummer eller specifikt konto när du söker, så det innebär att du kan få träff på fler verifikationer precis som du fått i ditt fall.
Så i specifika verifikationsnummer med serie är det bra att skriva med bokstaven för vilken serie den ingår i.
Ha en fortsatt bra dag!
/Nellie
... Visa mer
2020-08-20
09:20
Hej igen allihop!
Jag har nu försökt återskapa detta på nytt, men lyckas inte. Utan priserna behålls alltså på fakturan även att fakturadatumet ändras.
Upplever ni också att det fungerar eller är det fortfarande någon som får problem med att priserna ändras om fakturadatumet ändras?
/Nellie
... Visa mer
2020-04-27
11:30
Hej och tack för svar!
Jag tar upp diskussionen hos oss och informerar här igen så fort jag har mer svar.
/Nellie
... Visa mer
2020-04-27
11:24
Hejsan!
Precis som ni beskriver i tråden så uppdaterar Visma eEkonomi beloppet på utkastet om fakturadatumet ändras.
T ex om jag registrerar en kundfaktura per 2020-04-01 i EUR så skulle á-priset stå enligt 9,0405. Jag sparar utkastet och öppnar upp det senare, t ex idag 2020-04-27, då får jag en fråga om jag vill behålla fakturadatumet på utkastet eller uppdatera till dagens datum. Om jag uppdaterar till dagens datum, så kommer även á-priset att ändras, och i mitt fall i EUR till 9,1977.
(Inställning om att behålla originaldatum per default på fakturautkast går att hitta i Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Använd alltid originaldatumet på fakturautkast).
Om jag förstår er rätt, så skulle ni vilja att fakturautkastet är sparat i den form, belopp m.m. det hade vid tillfället ni sparade fakturan som utkast, och utkastet ska ej ändras/uppdateras med belopp även om ni ändrar fakturadatumet?
/Nellie
... Visa mer
2020-02-26
15:08
Hej!
Jag vill passa på att upplysa om att vi idag har släppt en lagermodul i Visma eEkonomi. Där du bland annat får hjälp med att hantera in- och utleveranser från lager samt att bokföra det lagervärdet.
Läs mer om modulen i forumtråd; Visma eEkonomi Lager.
... Visa mer
2020-02-26
14:50
Hej!
Jag vill passa på att upplysa om i denna tråd att om du behöver hjälp med ditt lager och inventering, så har vi idag släppt en lagermodul till Visma eEkonomi.
Läs mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager.
... Visa mer
2020-02-26
14:39
Hej!
Jag vill passa på att upplysa i denna forumtråd gällande bokföring införing av lager, att vi idag har släppt en lagermodul till Visma eEkonomi.
Du kan läsa mer om Visma eEkonomi Lager i forumtråden; Visma eEkonomi Lager.
... Visa mer
2020-02-26
14:32
Hej!
Jag ser att det dykt upp ett par frågor t ex om hur lagervärdet ska bokföras m.m. Jag vill därmed upplysa er om att det idag har släppts en lagermodul till Visma eEkonomi, där du får hjälp att hantera ditt lager och att bokföra lagertransaktioner m.m.
Läs gärna mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager för mer information.
... Visa mer
2020-02-26
14:29
Hej!
Då du nämner att du arbetar med ett lager vill jag passa på att upplysa om att vi idag har släppt en ny funktion; Visma eEkonomi Lager.
Lagermodulen går att aktivera till varianterna Visma eEkonomi Smart och Visma eEkonomi Pro och det görs under Appar och tillval.
Läs gärna mer om lagermodulen i forumtråden; Visma eEkonomi Lager
... Visa mer
2019-09-05
13:15
1Gilla
Hej! Härligt att du är ute i god tid! Vår förhoppning är att göra det möjligt att öppna upp räkenskapsår som slutar 2019-12-31 innan 2019 är slut. Jag har ännu inget exakt datum att ge men vi uppdaterar tråden så fort det är möjligt. /Nellie
... Visa mer
2019-08-12
07:52
Hej! Jag vill meddela även i denna tråd att det nu finns stöd för CSV-import av kontoutdrag/kontohändelser till Visma eEkonomi. Kontrollera gärna på Avanza om du har möjlighet att exportera händelserna till CSV och du kan då importera dem till Visma eEkonomi, under Kassa- och bankhändelser - Ny bankhändelse - Importera kontoutdrag. Ha en fortsatt bra dag! /Nellie
... Visa mer
2019-06-13
12:48
Hej Lentzit! Det du skriver i början "Pengarna hamnar på fel konto eftersom ju Webhallen ger klarna i uppdrag att fakturera. Jag går nu manuellt in i Leverantören och byter till Klarnas PG-nummer". Här är det rätt att du ändrar till de betalningsuppgifter som gäller denna gång för denna leverantör. Betalningen skickas sedan automatiskt över till din bank då du har bankkoppling, och du varken behöver eller ska göra några ändringar i Autopay, utan jag rekommenderar dig här att logga in direkt till banken där du kan kontrollera betalningen under "Kommande händelser". Du beskriver att det varken framgår att det är Webhallen eller klarna - vad får du istället för information på banken? Återkom gärna med denna infon så tittar vi vidare på det. Ha en fortsatt bra dag.
... Visa mer