ångra kredit faktura

[Assson]

Hej, har av misstag råkat kryss i att en faktura var kredit faktura när jag egentligen skulle kryssa i att skicka ej till banken.

Det var för ca en månad,

Märkte det nu när jag skulle betala en annan faktura från samma leverantör.
Hur gör jag för att åtgärdet det så fakturan kommer in som utkast igen, och så det blir rätt i bokföringen?

[AnnicaL]

Jag skulle rekommendera att du först laddar ned underlaget (pdf-fakturan), sedan skapar en ny faktura utan underlag som du matchar mot den felaktiga "kreditnotan", och slutligen gör en ny korrekt bokning med underlag som då blir den faktura du matchar mot betalningen. Då kommer du i slutändan ha 2två fakturor och en kreditnota så nettot blir en faktura att betala. 

[Joachim E]

Hej

Är kreditfakturan inte är kvittad mot originalfakturan så går det att ångra fakturan så ni enbart har originalfakturan kvar.

Är den kvittad så går det att ångra kvittningen och efter det ångra kreditfakturan.

/Joachim

[Assson]

Tackar Joachim
Jag har inte kvittat fakturan så nu ångrade jag den fakturan, men vart tar den vägen sen?
För den gick inte tillbaka till utkast, och när jag försöker matcha i bankhändelser så hittar den inte fakturan där heller.

Edit: loggade in på banken då hade den skickats dit för betalning tydligen. fast jag inte vill det.
Så nu måste jag bli av med den där ifrån på någotvis.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Assson 

När du väljer alternativet Åtgärder - Ångra faktura, skapas automatiskt en ny faktura som kvittas mot den ursprungliga leverantörsfakturan. Den nya fakturan får samma fakturadatum som originalfakturan. Vid denna åtgärd återgår fakturan inte till utkastläget eftersom den nu är behandlad genom kvittning.

Om du vill att vi tittar på hur det ser ut i ditt program är du välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig gärna.