Tillfällig inaktivera kunder

[ZwedenAdvies]

Hej,

Nu har dem flesta privata inkomstdeklarationer skickats och nu ligger alla privata som aktiv kund i kundlistan i Byråstöd. Jag vill inte avaktivera samarbetet (Skatt & Bokslut), men ändå inte behöva scrolla genom dessa kunder restan av året i min kundlistan.
Om jag vill inaktivera dem får jag ett meddelande att det fortfarande finns aktiva samarbeten och att det är att rekommendera att avlsuta det först. Men sedan blir det inte möjligt att inaktivera om jag går mot rekommendationen och välja att inte avlsuta samrbetet samtidigt.
Någon som har en bra lösning?

[Tinna Gunnarsson]

Hej @ZwedenAdvies 

Tack för din fråga. Jag förstår att det blir rörigt när alla privata kunder ligger kvar i kundlistan när du mest arbetar med andra kundtyper under resten av året.

Mitt förslag är att du undviker att avsluta samarbetena eller inaktivera kunderna, särskilt om du vet att du ska arbeta med dem igen nästa år. 

Istället kan du använda filtreringsfunktionen i kundlistan i Byråstöd. Där kan du till exempel filtrera på företagsform och välja att bara visa de företagsformer du arbetar aktivt med just nu, så slipper du scrolla förbi alla privatpersoner.

Det kan också vara värt att kika på om det finns andra filtreringsalternativ i den vyn som passar ditt arbetssätt.

Hör gärna av dig till supporten på 0470-70 60 00 om du vill ha hjälp att hitta rätt bland filtreringsmöjligheterna eller om du har fler funderingar kring detta.