Koppla en kundfordran till en utskickad faktura

[visma_bokföring]

Hej, 

I samband med bokslut förra året (2023) så ser jag i verifikations-historiken att jag har nedanstående verifikation. Det var alltså en utestående faktura som bokades som en kundfordring i samband med bokslutet. Detta tänkte jag göra i år igen men minns inte om jag själv gjort nedanstående verfikation eller om systemet gjort det självt. Anledningen till att jag frågar är eftersom att verifikationen är dynamiskt länkad, både kopplad till faktura-numret i verifikationen och sen som man ser i nedersta raden, till verifikationen när själva betalningen görs. 

Vet inte hur jag får till denna dynamiska länkningen igen? Om jag gjorde det själv eller om Visma systemet gjorde det automatiskt åt mig?

Konto Momskod Debet Kredit

3051 - Försäljn varor 25% sv	05 (25%)		100 000
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	10 (25%)		25 000
1510 - Kundfordringar		125 000

Relaterade verifikationer

A7

Inbetalning från 27 xxx, 37

Inbetalning

2024-01-10

125 000

[Joachim E]

Hej

Om du har kundfakturor och leverantörsfakturor inlagda i 2024 som skall betalas i 2025 så kan du gå in under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och sedan på knappen redigera.

På nästa sida har du sedan en knapp för att låta systemet bokföra upp dina kundfordringar och eventuella leverantörsskulder automatiskt.



Joachim