Hej @Pär Abrahamsson!   Precis som du märkt så är det den sökvägen som väljs som standard i version 2023.1. Men en härligare nyhet i versionen är att du även själv kan välja sökväg! Dessa inställningar gör du under Arkiv - Sökvägar/filnamn - Flik 3. Övriga filer:     Ovan har jag har ringat in var du hittar inställningarna och även var du gör inställningar specifikt för när du hämtar bilagor till dokument. Jag tänker att detta kan underlätta för dig i ditt arbete.    Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Kan skapa ny faktura på betalningsdagen iom att kund har kontantmetoden   Hej @Hafstrands IT-Support, hoppas att du hade en fin midsommar 🙂   Jag hittade den här tråden där vi går igenom hur du gör efter att kundfakturan är kvittad, men jag skriver även ut stegen här i tråden så ser du hur du ska gå tillväga:   1. Skapa en bankhändelse för beloppet som kund betalat in felaktigt   2. Matcha bankhändelsen mot Övrig insättning - Egen kontering och plocka upp konto 2420 - Förskott från kunder. Beloppet sparas då i eEkonomi och du kan använda det här vid ett senare tillfälle.   Efter detta avvaktar du tills att du ska skapa upp den nya fakturan till kunden. Eftersom du har kontantmetoden så skapar du upp den på dagen du fick betalt. Den ska vara på totalbeloppet och du ska inte dra av det som din kund råkat betala i förväg.   3. När den nya fakturan är skapad, lägger du upp en bankhändelse under Kassa-och bankhändelser på beloppet som din kund har betalat.   4. Matcha bankhändelsen mot Inbetalning från kundfaktura och plocka upp fakturan betalningen avser.   5. I rutan för Betalt belopp ändrar du beloppet från kundens inbetalning till det totala fakturabeloppet. Det kommer då att vara ett belopp kvar att stämma av nere till höger.   6. Klicka på Ny bokföringshändelse och välj Övrig insättning - Egen kontering.   7. Plocka upp kontot 2420 och bokför. Fakturan blir då registrerad som betald och du använder kundens förskott som en del av betalningen.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med hur du gör med din faktura - återkom gärna om du har några funderingar. Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Lindabjo!   Min grymma kollega Pamela har besvarat din fråga i den här tråden, så kika in där!   Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Norell!   Du anger om det ska vara ROT/RUT först när du har skapat projektet. Orsaken till att det inte kan anges direkt på kunden är för att man ska kunna ha fler fastighetsbeteckningar i programmet.   När du skapar projektet i appen går du in på Pris & Fakturering, där kan du aktivera ROT/RUT och sedan skriva in fastighetsbeteckningen:     Återkom gärna om något känns oklart eller om vi kan hjälpa dig med något mer. Ha en fin onsdag! /Tinne ... Visa mer

Hej @asastrahlemo!   Jag förstår att det kan kännas lite rörigt i början - men det här har en relativt enkel lösning som tur är 🙂   Instruktionen du har följt gäller om man har haft vinst eller förlust föregående år, men eftersom att ditt företag är nystartat så ska inte någon föregående års vinst/förlust bokas om. Du ska alltså hoppa över det steget ditt första år.   För att förtydliga din fråga om bokföringen av 8999 och 2099 så gäller det för när du bokför årets resultat, dvs för ditt första räkenskapsår. Om 8999 hamnar i kredit och 2099 i Debet betyder det att du gått med förlust.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig på vägen, återkom gärna om du har några följdfrågor eller om något känns oklart. Hoppas att du får en fortsatt fin tisdag! /Tinne ... Visa mer