2024-09-05
19:19
Hej Roffakab Tack för din input. Har hittat en tråd med tydligt beskrivning av bokföringens olika steg Bokföra utdelning? Så bokför du aktieutdelning - Visma (vismaspcs.se) 😉 Vänligen AB Konsult
... Visa mer
2024-09-05
17:41
Hej I våras beslutade jag att mitt bolag ska göra utdelning med 195 250 kr för räkenskapsår jan-dec 2023. Beslutet togs vid årsstämman april 2024. När kan pengarna betalas ut och vid utbetalningstillfället, hur ska utdelningen bokföras? Hälsningar AB Konsult
... Visa mer
2024-08-12
17:07
Hej Joachim Tack för återkoppling, mycket tydligt och pedagogisk beskriven. Det var i steg 2 jag fastnade för jag fick ingen "orsak att välja på", men nu vet jag hur man hanterar detta. Tusen tack för hjälpen. //AB Konsult
... Visa mer
2024-08-08
15:38
Okej tack, jag gör enligt förslaget ovan. Den är alternativlösningen men känns inte helt korrekt, fakturan kunde stängas men bankhändelsen gick inte att matcha, så man fick ta bort bankhändelse-raden manuellt. Det blir fler liknande transaktioner framöver, vilket innebär att flera bankhändelse kommer behöva raderas manuellt, att behöva skapa en separat verifikation enbart för att justera öresutjämning känns också lite onödigt. Det hade varit önskvärt om Visma lägger till en funktion som möjliggör öresutjämning samt matchning av bankhändelsen. Mvh AB Konsult.
... Visa mer
2024-08-07
16:06
Hej! Jag har fått slutbetalning på en faktura som kunden betalat i flera omgångar. Tidigare delbetalningar matchades utan problem, men den sista delbetalning är 13 öre mer än totalt fakturerat belopp pga öresutjämning som kunden gjort, Visma godkänner inte den. Hur gör jag för att lägga till differensen på 13 öre så att fakturan kan slutmatchas och stängas? Hälsningar AB Konsult
... Visa mer
2024-07-16
19:52
Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.
... Visa mer
2024-07-16
18:38
Hej Lovisa, Det verkar bara funka via företagskonto - välj bankhändelse, men om jag gör detta via skattekonto finns ingen valalternativ i rullistan. Kanske felkopplad? //AB Konsult
... Visa mer
2024-07-14
12:12
Hej Har märkt att det alltid skiljer en dag mellan bankhändelser och skattekonto, jag har kopplat både bank och skattekonto så det blir alltid "dubbla händelser" av samma transaktion, t ex betalning till skattekonto dras 10:e från företagskonto, kommer in 11:e till bankkonto, hur bör man hantera dessa transaktioner bokföringsmässigt? Bör man bokföra via bankhändelser och radera tillhörande händelsen som registreras på skattekonto eller tvärtom? Mvh AB Konsult
... Visa mer
2024-07-03
14:31
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-07-02
18:03
Hej! Jag är anställd i mitt eget aktiebolag och haft ett konsultuppdrag med 4 övernattningar som kunden ska betala traktamente för. Traktamentet kommer vidarefaktureras till kund med en månads kredit, men utbetalning av traktamente görs innan jag får betalt från kunden, hur bokförs traktamentet när den betalas ut? Resan genomfördes vecka 26 Traktamente: 4 dagar x 290 kr = 1160 kr Traktamente utbetalt från företagskonto till mig själv per den 1/7 och mitt företag tillämpar kontantmetod. //AB konsult
... Visa mer
2024-07-02
17:51
Som jag kan se verkar allt stämma, och jag är egentligen inte säker på om "diffen" verkligen är en "diff". Jag har ett utgående saldo på 6923 kr på konto 2510 den 12/6. Är det en "diff"?
... Visa mer
2024-06-24
18:51
Hej Det ser ut som att jag har ett plus-diff på konto 2510, utgående saldo per 24/6 är 6923 kr, men jag kan inte riktigt se när felet uppstod. Alla skatte och avgifter är inbetalda, troligtvis har jag missat någon omföring. Hur kan jag analysera och korrigera detta? Mvh AB Konsult
... Visa mer
2024-06-03
13:14
Då vet jag det. Tusen tack för hjälpen! //AB Konsult
... Visa mer
2024-06-03
12:06
Tack för svar. Jag har en följfråga, fakturorna som skapas via kundernas portal kommer att ha olika fakturanr, 3-5 siffrig, då kommer de inte vara i kronologisk ordning, vissa kunder har inte tidsrapporteringssystem och om jag behöver skapa faktura via Visma , kan jag bortser från kundernas faktura och bara fortsätta med senaste fakturanummer som jag hade sist? /AB Konsult
... Visa mer
2024-06-03
11:00
Hej Joachim, Jag har kontantmetod och betalningsvillkor varierar från kund till kund, betalningen kommer in på mitt företagskonto 30-45 dagar efter fakturan skapats. /AB Konsult
... Visa mer
2024-06-01
09:09
Hej, Jag undrar hur man bäst hanterar fakturor som skapats via kundens portal? Jag säljer tjänster till olika kunder och gör tidsrapportering via kundens portal (tidsrapporteringssystem), vid månadsslut attesterar jag allt som jag rapporterat och systemet skapar automatisk en faktura som går direkt till kundens ekonomiavdelning som sköter betalningen, och en kopia till mig. Kunden vill alltså inte ha faktura från mig. Ska jag ändå skapa en faktura "som vanligt" i Visma och bokföra den utan att skicka fakturan till kunden? Hur ska jag hanterar fakturan som skapats via kunden så att det inte räknas som "dubbla försäljningar" bokföringsmässigt? Hälsningar AB Konsult
... Visa mer
2024-05-24
14:01
Hej Joachim Tack för ditt svar. Jag ska skapa en artikel för "Traktamente vidarefakturering", kan jag välja försäljningskonto 3590? Kan jag välja detta konto för alla "artiklar" som ska vidarefaktureras, t ex parkeringskostnad, bussbiljett etc? //AB Konsult
... Visa mer
2024-05-22
21:02
Hej Jag undrar hur man bäst hantera kundfakturan som innehåller olika tjänster/artiklar? När jag säljer EN tjänst och skapar kundfaktura i Visma så blir det EN rad på fakturan. När kunden betalat använder jag funktionen "registrera inbetalning" och fakturan bokförs automatisk som försäljning och ing.moms på rätt konto. Men om jag blandar försäljning av tjänster med vidarefakturering av kostnadsutlägg, t ex hotellkostnader, parkeringsavgifter, traktamente etc på samma faktura, kommer Visma förstå hur olika "artiklar" ska bokföras, eller kommer allt att hamna som försäljning? //AB Konsult
... Visa mer
2024-05-16
22:37
Hej Jag har skapat en kundfaktura där en av artikelraden tillhör artikelkontering "expeditionsavgifter 25 %". När kunden har betalat och jag registerar betalning, hur kommer Visma att bokföra just den raden/artikeln? Mvh AB Konsult
... Visa mer