Det går inte att klistra in enstaka banktransaktion i "kassa- bankhändelser". Har testat några dagar men det fungerar fortfarande inte. Vet inte om det fler som upplevt samma störning? ... Visa mer

Hej!   Har Visma någon steg-för-steg guide eller support på vad som behöver göras med den löpande bokföring och vad som behöver omföras per 31 december? Undrar även hur man går tillväga om man ska göra bokslut själv?   //AB Konsult ... Visa mer

Hej   Jag har bankkoppling med skattekonto och får månadsvis in intäktsränta som en bankhändelser i skattekonto, dessa händelser har jag bokfört som skattefria intäkter på konto 8314, men häromdagen fick jag info av skatteverket att dessa "intäktsräntor" är bara en fiktiv ränta som kommer justeras när slutskatten är beslutad. Nu undrar jag:   1. Hur ska man hantera de bokförda transaktionerna (intäktsräntor) som skett under hela året? 2. Vad behöver man göra med fiktiva ränteintäkter vid bokslut dvs per 31 december?    Hälsningar AB Konsult ... Visa mer

Hej!   Jag har fått slutbetalning på en faktura som kunden betalat i flera omgångar. Tidigare delbetalningar matchades utan problem, men den sista delbetalning är 13 öre mer än totalt fakturerat belopp pga öresutjämning som kunden gjort,  Visma godkänner inte den. Hur gör jag för att lägga till differensen på 13 öre så att fakturan kan slutmatchas och stängas?   Hälsningar AB Konsult ... Visa mer

Hej   Har märkt att det alltid skiljer en dag mellan bankhändelser och skattekonto, jag har kopplat både bank och skattekonto så det blir alltid "dubbla händelser" av samma transaktion, t ex betalning till skattekonto dras 10:e från företagskonto, kommer in 11:e till bankkonto, hur bör man hantera dessa transaktioner bokföringsmässigt? Bör man bokföra via bankhändelser och radera tillhörande händelsen som registreras på skattekonto eller tvärtom?   Mvh  AB Konsult ... Visa mer

Hej!   Jag är anställd i mitt eget aktiebolag och haft ett konsultuppdrag med 4 övernattningar som kunden ska betala traktamente för. Traktamentet kommer vidarefaktureras till kund med en månads kredit, men utbetalning av traktamente görs innan jag får betalt från kunden, hur bokförs traktamentet när den betalas ut?    Resan genomfördes vecka 26 Traktamente: 4 dagar x 290 kr = 1160 kr Traktamente utbetalt från företagskonto till mig själv per den 1/7 och mitt företag tillämpar kontantmetod.    //AB konsult   ... Visa mer

Hej,    Jag undrar hur man bäst hanterar fakturor som skapats via kundens portal?   Jag säljer tjänster till olika kunder och gör tidsrapportering via kundens portal (tidsrapporteringssystem), vid månadsslut attesterar jag allt som jag rapporterat och systemet skapar automatisk en faktura som går direkt till kundens ekonomiavdelning som sköter betalningen, och en kopia till mig. Kunden vill alltså inte ha faktura från mig. Ska jag ändå skapa en faktura "som vanligt" i Visma och bokföra den utan att skicka fakturan till kunden? Hur ska jag hanterar fakturan som skapats via kunden så att det inte räknas som "dubbla försäljningar" bokföringsmässigt?   Hälsningar AB Konsult ... Visa mer