Hej! Instämmer helt i att modellen enbart är så bra som den kan bli med den informationen den har. Av olika anledningar är samma typ av underlag ibland en faktura och ibland dokument. Jag tar den inputen med mig i vidareutvecklingen här. Samma gällande spara utkast där du nu får börja om - detta tar jag med mig. Jag har full förståelse för att man skapar sina egna vägar och sina egna rutiner för sin egen bokföring. Det är kanske inte alltid i linje med vad vi från Spiris benämner som bästa arbetssättet. Så jag tänker att det kanske underlättar att höra hur tankegångarna har gått i denna process. Förhoppningsvis blir det tydligare med vad vi önskar uppnå framåt och kanske till och med att ni anammar något nytt framåt om ni inte redan arbetar så idag. Vi har tidigare nämnt Bildunderlag just så, inkorgen med underlagen att jobba med. Men det har inte varit hela sanningen, eftersom e-fakturor och fakturor via integrationer ändå hamnat i utkast - de behöver man också agera på. Listan över kvitton i Bildunderlag har också haft sina utmaningar. I samband med att bankintegrationer ökar och det rekommenderade arbetssättet via Kassa- och bank så har även bokföring av Kvitton via Bildunderlag börjat spela ut sin rätt som rekommenderat arbetssätt för företagskontot. Vi vet att väldigt många bokför kvitton här inne - det kommer ni fortsätta kunna göra. Men vi vill undvika fel för de som automatiskt får in sitt kontoutdrag, och säkerställa att de matchar kvittot mot de inköp som finns i Kassa- och bank. När vi träffar våra användare och sammanställer utmaningar kring underlag blir det också tydligt att man vanligtvis hanterar olika typer av underlag i separata processer. Leverantörsfakturor hanteras för sig och kvitton för sig. Därför ser vi det som naturligt att även dela upp dessa processer tydligare i Spiris. Alla Leverantörsfakturor bor i den menyn. De som är utkast, de som ska attesteras, de som är avvisade, bokförda och betalda.
Arbetssättet via Kassa- och bank har en mer och mer central roll, att utgå från respektive banktransaktion, matcha motsvarande händelse och säkerställa att inget faller mellan stolarna. Det är givet för dig med bankintegration men också rekommenderat arbetssätt för dig som för över kontoutdraget manuellt. Hanteringen av kvitton rekommenderas att skötas till största del från Kassa- och bank. Spiris hjälper till att koppla rätt underlag till bankhändelsen, föreslår konton - du bokför och där är det klart. Det blir en naturlig del av resten av bankhändelserna du ändå ska stämma av. Kvittona som blir kvar i Bildunderlag är kvitton som ska har betalats med egna pengar till exempel, som inte ska bokföras mot ett 19-konto. Gällande övriga dokument, de som ska kopplas till en banktransaktion sker också som en naturlig del av bankavstämningen. De som ska bokföras som en verifikation sker i Bildunderlag. Feedback om tydligare information innan genomförd release tar jag också med mig. Ja, vi försökte vara kontextuella - försökte få uppmärksamheten när det behövdes på rätt ställe. Men det är ändå lätt hänt att vi inte når fram. Här fick den norska knappen störst uppmärksamhet 😉 Jag hör av mig igen nästa vecka när vi går in i nästa fas så får ni mer information då. Tack så länge! Annie
... Visa mer
