Ändra typ på bildunderlag med nya automatiseringen

[Maxon00]

Hej!

Jag har bildunderlag som felaktigt tolkas som leverantörsfakturor och numera alltså hamnar direkt under Leverantörsfakturor-Utkast. Där går det inte att ändra typ på underlaget till kvitto eller dokument, som gick att göra när underlaget hamnade under Bildunderlag, utan det enda som går att göra är att radera underlaget. Jag har nu gått omvägen att skriva ut underlag för att vid inskanning via appen kunna ange att det är ett kvitto eller ett dokument. Hur är det tänkt att fungera?

[Erika_T]

Varför tas det inte hänsyn till informationen på leverantören om att fakturan INTE ska skickas till banken? Man får vara uppmärksam själv och klicka ur dessa fakturor innan man laddar upp till banken, vem har alla autogiroleverantörer i huvudet? Detta borde er automatiska generator kunna ha koll på, eller är den inte kopplad till redan befintlig information om leverantören?

[lejonet]

Efter att ha hört meddelandet i er telefonsvarare så förstår jag att detta inte är nytt, men jag undrar hur (i hela hel*te!) en utvecklingsavdelning får release:a en version som inte ens klarar att bifoga bildunderlag korrekt, och dessutom ändra UI så att jag (som använt detta i många år) Sparar istället för att Bokför??? Det är f-n i mig skandal.

[Helens Administration]

När jag ska ladda upp underlag till bokföringen som inte är en leverantörsfaktura, så har programmet fått fnatt och lägger det som ett utkast under leverantörsfakturor.

Det måste ni åtgärda, för det är ett stort problem!

[AB Konsult]

Upplever samma problem, följer tråden. 

[AB Konsult]

Problemet kvarstå än idag och jag har fått ytterligare ett problem, det går inte att ta bort dubbletter direkt från "Leverantörsfakturor utkast", utan man måste först ändra om "typ" och sen spara dokumentet och sen gå till bildunderlag för att ta bort dubbletten (dokument som man råkat ladda upp två gånger)...fy va omständigt!

[CarinaM_]

Hej @AB Konsult ,

Det går att ta bort fakturan direkt i UTKAST-vyn. 

Klicka på raden på fakturan som skall tas bort  --> Då ser du knappen ÅTGÄRDER --> Välj: TA BORT.

 

Mvh Carina

[AB Konsult]

Tack! Men det funkar bara att ta bort dokument som har ett fakturanummer på raden. Ett av mina dokumnent är INTE faktura men har ändå blivit tolkad som faktura, dokumentet saknar fakturanummer, den raden går inte att ta bort, och jag vet inte heller hur man flytta dokumentet. Hur gör man?

[AB Konsult]

Nu funkar det plötsligt, tack!

[Helens Administration]

Men det här är inte okej, jag måste då skriva ut fakturor som har flera sidor, för idag laddas den upp som två. 

Jag anser att om jag väljer att ladda upp så bör det bli ett dokument, och sen får jag välja om det är en faktura.

[Helens Administration]

Jag vill inte att det ska hanteras med AI, vi vill hantera dom manuellt, för det blir en för stor kostnad för en liten förening.

[CarinaM_]

Hej,

Vi får ändra arbetssättet till att i Leverantörsfakturor på fliken Utkast och välja status Pågående utkast. Då slipper man bläddrar igenom alla leverantörsfakturor som redan ligger klara för attest och istället endast få upp leverantörsfakturor som väntar på kontering/bokföring/åtgärd.

Jag skulle också vilja passa på och ställa frågan till Visma/Spiris:

Om nu alla leverantörsfakturor hamnar under UTKAST, varför finns fliken LEVERANTÖRSFAKTUROR kvar under BILDUNDERLAG? Borde ni inte ta bort den fliken? Det blir onödigt att ha den kvar där.

Mvh Carina

[Helens Administration]

Så du har pågående, jag har inte en möjlighet att välja det. 

[CarinaM_]

Hej @Helens Administration ,

Kan det beror på att mitt företag har aktiverat attestfunktionen och inte ni? Ja, då blir det inte lätt för er...

Mvh Carina

[Helens Administration]

Ja men du så kan det vara. För den funktionen går inte att använda, då Spiris inte klarar av flera attestanter.

[Lisa M]

Jag skulle vilja få möjlighet att helt bocka ur användningen av den bristfälliga AI-avläsningen (som ändå inte gör rätt), som jag inte vill använda.

Nu hade jag ingen ork att försöka kämpa mer mot programmet – jag kunde inte lista ut hur man valde bort den automatiska avläsningen – så där fick ni några extra kronor fastän det inte var något jag hade bett om.  Hoppas ni tycker att det är värt det, själv lutar det åt att jag börjar leta efter ett alternativ till Visma/Spiris, efter flera år som kund. När man upplever att programmet aktivt motarbetar en, då är det nog ändå dags.

[Annie Sten]

Hej allihop! Som utlovat kommer här en återkoppling den här veckan, om än på målsnöret.
Tack för ert tålamod, och för att ni fortsätter dela era erfarenheter i tråden. Det hjälper oss mycket.

Vi ser tydliga områden som väcker osäkerhet och därmed irritation, jag ska försöka bemöta de olika här.

Hur ändrar jag typen på ett underlag som hamnat som ett leverantörsfaktura utkast?
Under inköp - Leverantörsfakturor - Utkast - Öppna fakturan. Uppe till vänster finns en drop down för att ändra typ. Ändra till önskad typ. För att spara trycker du på den gröna texten ‘Spara typ’ precis till höger om drop down. Då försvinner utkastet och underlaget flyttar till rätt tab under Bildunderlag.

Det är fler steg än tidigare att ändra dokumenttyp på ett uppladdat underlag.
Vi har en tränad AI-modell för att avgöra vilken dokumenttyp underlaget avser. Men vi vet att ett underlag kan hanteras som olika typer av många olika anledningar. Underlagen hamnade ibland med felaktig typ även under Bildunderlag, men då var det väldigt lättillgängligt att via pennan byta typ. Detta steg blir nu längre när man behöver in till Utkasten och byta typen därifrån. Därför behöver vi säkerställa att rätt dokument hamnar i rätt typ direkt vid uppladdningen - ni ska inte behöva byta typen alls. Här håller vi på med en lösning för att säkerställa detta.

Hur vet jag om mitt arbetssätt kostar pengar eller inte?
En leverantörsfaktura kostar pengar när den bokförs med hjälp av Automatisk bokföringshjälp.
Då får du hjälp med att fälten fylls i och bokföringskonton väljs upp automatiskt.

Att en faktura tolkas och hamnar i utkast är inget som är förenat med en kostnad.
Det är först när fakturan bokförs med Automatisk bokföringshjälp som debiteringen sker.

Arbetar du med leverantörsfakturor från listan i Utkast har du möjligheten att där välja drop down och alternativet ‘Manuellt utan bokföringshjälp’. Då kostar det inga pengar eftersom du själva behöver fylla i alla fälten manuellt.

Om du från Kassa- och bank bokför en bankhändelse mot en leverantörsfaktura kostar det inte heller några pengar. Även om underlaget hamnat under Utkast så kommer inte fakturan hamna i reskontran. Underlaget bifogas till verifikationen som skapas när banktransaktionen matchas. Alltså inte heller någon kostnad i detta fall eftersom den tolkade datan och kontoförslagen inte används.

Kopplar du ett underlag, tex ett leverantörsfaktura utkast till en redan bokförd verifikation så kostar det inte heller någonting. Detta eftersom den tolkade datan och kontoförslagen inte används.

Så om ni vid skapandet av en ny leverantörsfaktura tar del av automationen i tolkning och kontoförslag kommer vi debitera för det när den bokförs.

Annars inte!

Vi har tagit till oss synpunkterna om att vissa problem borde ha upptäckts innan release.
Problem med att momsen felaktigt tolkas samt felmeddelande vid bokföring på eget konto är redan åtgärdat tidigare i veckan. Betalningar som felaktigt följer med i betalfil samt att fakturor tappade kopplingen till bokförd bankhändelse är fixad under dagen idag. 

Slutmålet är som tidigare nämnt en gemensam lista för leverantörsfakturorna.
Detta är både för dig som använder automationen eller jobbar manuellt.
Vi fortsätter resan framåt mot detta mål och håller er uppdaterade i varje steg.
Nästa vecka ser vi fram emot att få en ny attestflik på plats där fakturor som befinner sig i attetsflödet hanteras. Detta för att få en mer renodlad Utkast flik och en enklare överblick på vad som behöver hanteras nu. Såklart kommer vi fortsätta iterera på det som skaver och parallellt se över vad som behöver hanteras på ett smartare sätt i hela flödet. 

Hälsningar
Annie

[susannelundqvist]

Ett stort problem som fortfarande kvarstår är att programmet väljer att lägga upp en ny leverantör för varje ny faktura som laddas upp även för leverantörer som funnits i flera år, då en av mina kunder kan ha upp till 100 st fakturor från samma leverantör under en och samma månad är det väldigt tidskrävande att ändra leverantör på varenda faktura som läggs in.

Samt att fakturor från Meta tolkas som kvitton vilket behöver justeras och med följden att det läggs upp ny leverantör för varenda enskild faktura med extremt irriterande popuppruta om att det är Inköp inom EU.  JA DET VET JAG,, har så klart skapat en konteringsmall som ligger på leverantören jag skapat från början. Varför klarar ni inte av att koppla till rätt leverantör när det finns massor av gamla korrekta underlag kopplade till den leverantören. 

Lägg tillbaka den gamla versionen av programmet som faktiskt fungerade, skicka tillbaka till utvecklarna att göra om och göra rätt, testa internt att nya versioner faktiskt fungerar innan ni först informerar kunderna och därefter rullar ut nya funktioner.