Hej @Gunnes126
Välkommen som ny forummedlem.
Jag ska försöka reda ut hur du kan göra i de olika situationerna.
Om projektet är upplagt som fastpris och du har lagt in flera faktureringstillfällen (t.ex. tre delposter) är det enklaste att sätta datum på respektive faktureringstillfälle. När du sedan skapar fakturaunderlag kan du göra urval på datum, och då kommer bara de poster som ska faktureras just nu med – inte alla tre samtidigt.
Om projektet istället är löpande kan du öppna fakturaunderlaget och välja ”Redigera underliggande rader”. Där kan du markera de rader du inte vill ta med just nu som ”Undanta”, så kan de faktureras vid ett senare tillfälle.
När det gäller posten som redan är fakturerad innan ni började använda Spiris är det enklaste sättet att skapa ett fakturaunderlag via “Skapa fakturaunderlag i Spiris Tid”. Då skickas det inte vidare till ekonomisystemet, men posten markeras ändå som fakturerad på projektet.
Angående att fakturan ligger kvar och visar t.ex. “skickad till ekonomisystem”: när du skapar ett fakturaunderlag flyttas det från listan över det som ska faktureras till fliken Fakturaunderlag. Den fliken är mest en historik över underlag som skapats. Själva projektet betraktar då posten som fakturerad, även om den fortfarande syns i listan över fakturaunderlag. Därför behöver du normalt inte arkivera den.
Hoppas detta hjälper dig framåt, annars rekommenderar jag att du ringer oss på 0470-70 60 00 så kan vi bolla tankar och ideer.
Ha en fin dag!
