Om Lovisa - 4L Ekonomi AB

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-02-03

Hej! Även om du har Plusgirot så finns det ett bankkontonummer till det. Logga in på Plusgirot så ska du nog hitta kontonumret där. Har ingen kund som har just den banken längre så jag kan inte helt guida dig men det finns i alla fall. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-29

Tror att det bara går att få ut preliminära rapporter ur bokföringen. Normalt sett gör man bokslutet i ett bokslutsprogram och Visma har det som ett tillägg. Du kan ju skriva ut rapporten till excel och ta bort preliminär där om du vill. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-29

Ta ut rapporter ur bokslutet istället. Där är de slutliga. Vet inte om det går att få bort det i eEkonomi. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-29

Programmet löser det åt dig och har redan tagit med intäkten per automatik 🙂 Du kan kolla under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor. Leta upp aktuell faktura så ser du att fakturan fått ett verifikationsnummer på 2019. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-27

Ah, det står 1910! Jag skulle isf gå in på kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och periodens händelser. Leta upp betalningen där som blivit felaktig. Ångra den! Och sen kryssar du bort raden eftersom den är felaktig. Därefter går du tillbaka till bankkontot och väljer Matcha - betalning av levfaktura och så ska den finnas där. Felet du gjort från början är att du på leverantörsfakturan valt Åtgärder - Betalning och därefter har du fått upp det enda alternativet kassakonto. Men! Alla transaktioner på bankkontot ska bokföras via kassa- och bankhändelser, ingen annans stans. Så många som gör detta fel så Visma borde ha mer varningar när man försöker boka betalningar mot kassa. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-27

Som jag märkt så kan Visma Period och År hantera detta helt korrekt. Problemet är i Visma Bokslut så gissar att det är det du arbetar i. Jag stör mig på samma sak för det händer ibland att det ena året är en fordran och nästa år är en skuld. Jag går då in under Start - Kontoplan och saldon. Där raderar jag saldot på konto 2510-2514 på fg år (!) och lägger hela skulden/fordran på konto 2510. Då går det att koppla det rätt sen. Så jag ändrar inte i bokföringen på något vis utan bara bokar om saldona på fg år. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-23

Om du vill periodisera den så ska du göra det direkt i fakturan. Finns en knapp som heter Periodisera när du lägger in fakturan. Dock tror jag inte att du kan periodisera den i efterhand utan det får göras manuellt på 1790/6310 eller vad det nu är för kostnad. För att bokföra den manuellt så bör du ta Matcha - Betalning av levfaktura - och sen letar du upp fakturan i listan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-20

Hej! Nu läste jag din fråga lite tydligare och tror att du måste få hjälp av supporten på VIsma. Förhoppningsvis kan de radera alla transaktioner du gjort nu i januari och sen kan du ändra räkenskapsår. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-20

Jag gissar att du har kontantmetoden och undrar varför den blivit kostnadsförd på fakturadatum? Det är för att det är bokslut och då ska alla fordringar och skulder bokas upp. Så i ditt fall bokförs den som kostnad den 12 december och sen den 2 januari bokförs bara betalningen 2440/1930.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-17

unionen kan jag inte heller se att det skulle kunna vara något fel. Programmet varnar alltid när en leverantörsfaktura registreras med moms men inte med 25%. Det behöver inte betyda att det är fel utan bara är en varning att det kanske är fel. En liten extra reflektion är att konto 3596 Påminnelseavgift är ett intäktskonto. Där hamnar påminnelseavgifter på dina kundfakturor om kunderna betalar in avgiften. Kontot ska inte användas för att bokföra kostnader. Du är dock inte ensam om att göra fel på detta 😉 Jag skulle göra det enkelt för mig och bokföra inköp nummer 2 enligt nedan: K2440 358,31 D2641 59,38 D5400 298,93 Sen att man får en varning för att det inte är exakt 25 % moms kan du ignorera.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-17

Håller med Per. En konsult löser detta utan problem för dig. Lätt att det blir rörigt med alla rättelser och svårt för oss att bara guida i text i såna här fall. Det vi som konsulter gör är att kolla i kontoanalysen under menyvalet Bokföring. Där får man en överblick om vad som blivit fel och kan backa det. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-16

Smidigast att använda samma avskrivning i redovisningen som de som är skattemässigt avdragsgilla. Tänk på att det bara är byggnaden som skrivs av och inte marken. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-16

Bokför som en kostnad. Ingen moms. Finns inget dedikerat konto för just detta men kanske 5010? Eller 5940 är ju utställningar och mässor om du tycker det passar bättre. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-10

Jag tipsar dig om att göra en lön i december i lönedelen i eEkonomi och sen matcha den mot löneutbetalningen i januari. Då hamnar lönen som en skuld i bokslutet på konto 2910 som då regleras på nya året. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-10

Hej! Boka inköpet på konto 4056 så ska den omvända momsen konteras med automatik. Borde bli enligt nedan om fakturan på 100 kr: K1930 100 kr (eller 2440 om det är levfaktura) D4056 100 kr K2614 25 kr D2645 25 kr Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

Hej! Alla transaktioner på banken bokförs via kassa- och bankhändelser. Gå dit. Leta upp inbetalningen som kommit in, Matcha - Inbetalning av kundfaktura. Leta sedan upp kundfakturan i rullistan 👍. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

D1460 15000 K4990 15000 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

Hej! Bokför förändringen på lagerkontot per 191231. Inventeringen ska göras på bokslutsdagen. Om lagret var 65 tkr 191231 så är det 65 tkr som ska vara på konto 1460 i bokslutet. Det låter som att det inte är jättemycket som händer på lagret under året men du får kolla om det som du har på lagret idag har inkommit innan eller efter årsskiftet. Du måste även ta hänsyn till om du sålt något nu i början på 2020 som fanns som lager 191231. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

Hej! Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-07

Hej! Finns inte någon jättebra rapport för det med summeringar men du kan gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Alla leverantörsfakturor. Sök på leverantören och den period du efterfrågar. Då får du upp alla fakturor på den leverantören. Summering högst upp till höger. Tänk på att beloppet är inkl moms. Dock går inte denna rapport att skriva ut. En utvecklingsmöjlighet hade kanske varit att göra en liten ikon för excel här och på vissa andra ställen så att listan kan exporteras. Hoppas det hjälpte lite grann iaf 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-04

Hej! Lägg in fakturorna som vanligt under Inköp - Leverantörsfakturor. De blir automatiskt bokförda när du gör momsrapporten 👍 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-03

Nej, det tycker jag inte att du behöver dela upp på flera balansposter. Ett bokföringsförslag för amortering/inbetalning borde bli enligt nedan: D1930 K138X (om det inte ska återbetalas inom ett år) K82XX Viktigt att du är noggrann med uppdelningen av amortering och ränta. Bra om du får fram bra underlag från Lendify så att du kan stämma av att skulden stämmer löpande. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-02

Hej! Återbetalningarna bokförs som amorteringar och ränta löpande. Fordringarna läggs förslagsvis upp på 1682 (kortfristiga lån) eller 1380 (långfristigt lån). Ränta på 8310 resp 8251 beroende på klassificeringen. Om du lägger upp en företagsprofil på Lendify så får du säkert specade underlag för din bokföring. Jag skulle föreslå att du gör bokföringsmallar på hur du ska bokföra amorteringar och nyinvesteringar så går det smidigt att bokföra insättningar och uttag från banken löpande. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-16

Hej! Du skulle kunna ta övrigt i verifikationsserie B om du känner för det. Men det är egentligen inget problem alls att det bokförs lite i "oordning". Du kan i programmet sortera verifikationerna både i datum- och verifikationsnummerordning. Mina kunder bokför allt de kan själva och sen lämnar de posterna till mig som de behöver hjälp med. Inga problem att det hamnar i en annan verifikationsnummerordning. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-09

Stämmer som Annica skriver. Jag brukar rekommendera i såna här fall att man gör en vanlig faktura till kunden och sen skriver man en textrad på fakturan att "Ni betalade förra månades faktura dubbelt så ni kan göra ett avdrag på XXX kr på denna faktura och bara betala in XXX kr." Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-05

Då skulle jag för enkelhetens skull göra en lista med alla fakturor som behöver periodiseras och boka dem i en manuell verifikation Debet hyresintäkter och Kredit 29XX. Och sen boka tillbaka det på nya året. Sen när det gäller just hyresintäkter så behöver man inte betala in momsen förrän i den månad som kunden betalt alternativt när hyresperioden passerat. Jag tror tyvärr inte att det finns nån bra funktion för detta så det är manuell handpåläggning på detta. En hint till Visma om att de kan höra av sig till mig för att få en idé om hur man skulle kunna lösa detta i programmet 😉 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-05

Jag skulle föreslå att du tar bort slutdatum. Om det dessutom är så att personen kommer tillbaka igen vid annat tillfälle så är det ju dumt att ha ett slutdatum. Lönedelen i just eEkonomi är lite enklare och det finns i dagläget inte så mycket special man kan göra. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-03

Det belopp du fyller i som betalt i första verifikationen är 24750 kr och sedan Ny bokföringshändelse och matcha mot hela krediten. Sen tar du betalning 2 på 4000 kr som borde vara den rest som ligger kvar 🙂 Hör av dig igen om det inte lyckas 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-03

Hej! Nu har du inte skrivit några belopp men ska försöka förklara så utförligt det går. Matcha betalningen mot debetfakturan och fyll i betalt belopp (manuellt) så att det blir den rest på fakturan som fortfarande var obetald vid första betaltillfället. Sen klickar du på Ny bokföringshändelse och matchar mot krediterad levfaktura. Då bör du få ihop den betalningen? Därefter matchar du restbetalningen mot resterande del på leverantörsfakturan. Nu borde det bli rätt? Blir det inte rätt så har jag förklarat dåligt 😕 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-28

Hej! När du gör en kundfaktura så är det en knapp längst ner när du gör fakturan där det står "periodisera". Där kan du välja period som fakturan avser. Vid hyror skulle jag rekommendera att alltid använda denna knapp och periodisera hyran till rätt period. Detsamma gäller för leverantörsfakturor. För att därefter bokföra periodiseringarna varje månad så går du till Bokföring - Verifikationer. Klicka sedan på pilen bredvid Ny verifikation och välj Utför periodisering. Väldigt smidigt. Lycka till! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-25

Matcha inbetalningen först mot fakturan på 9875 kr sen klickar du på ny bokföringshändelse. Matcha dessa 755 kr mot exempelvis konto 2420, skriv på transaktionsraden dubbelbetalning fak XXX eller liknande så att du vet vad det är. Betala tillbaka överbetalningen och bokför återbetalningen mot 2420. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-25

Faktureringsmetoden innebär att du ska ta upp intäkter och kostnader i den månaden som fakturadatumet är (och ev leverans skett). Om fakturadatum och betaldatum är i samma månad så ser jag inga problem med att bokföra allt i en transaktion. Men annars så är det precis som du säger att du gör en manuell verifikation, gärna med hjälp av bokföringsförslag där du anger kontona 3041 (K), 6060 (D) samt 2641 (D). Som en manuell ver kan du lägga det på konto 1518 (D) eller vid betalning 1930 (D). Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-25

Nej, jag tror inte att det går. Vet inte syftet i ditt fall men all bokföring inkl originalhandlingar sparas i programmet och det ingår i det abonnemang du betalar för nu. Den dagen du avslutar firman/byter programvara så kommer du komma åt programmet och alla handlingar hela arkiveringstiden genom en så kallad läsbehörighet. Jag ser därför inte syftet med att betala för ytterligare utrymme för att spara pdfer? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Det håller jag med om! Instruktionsfilm eller annat förtydligande hade varit bra 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Jag tycker det är både bra och viktigt att kunden "äger" sin egna redovisning. Det är kunden som har bokföringsskyldighet och ansvarar för arkiveringen så det är bara positivt med denna utveckling att företagaren har en bättre inblick i sitt egna företag. Sen är det många funktioner och finesser som kan filas på så att det blir bättre för både oss konsulter och för företagaren. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

Hej! Om det är så att du får pengarna samma månad som fakturadatum är så skulle jag intäktsföra vid inbetalning. Om det är så att fakturan ställs ut den sista varje månad och du får in pengarna i början på månaden efter så måste du ta upp intäkten på fakturadatum. Jag skulle råda dig att göra ett bokföringsförslag på detta. Då blir det smidigt. Du måste ta upp hela omsättningen med moms och sen göra avdrag för kostnaden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-21

När du är inne på skattekontot under Kassa- och bankhändelser så ska du importera skattekontot för perioden. Den lilla rutan bredvid Avdragen skatt och Soc avg kan du bocka för för att matcha dem tillsammans. Välj arbetsgivardeklaration och välj i rullgardinen den dekl det gäller. Då kommer det se korrekt ut under kassa- och bankhändelser sen. 🙂 Eftersom du redan bokfört överföringen från banken så ska du inte glömma att kryssa bort inbetalningen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-18

Jag brukar markera bägge raderna och matcha mot den första där det står arbetsgivardeklaration och sen väljer jag den deklaration det gäller. Då kommer det att stämma! Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-14

Hej igen! Vill bara tala om att jag troligen hittat varför det inte går att ångra transaktionen. Hade en kund nu som jag hade samma problem på. Jag gissar att du en gång korrigerat den verifikationen och då går det inte att ångra den. Ingen hjälp i detta läge men du får nog göra en delkreditering istället på 891 kr och kvitta mot resten av fakturan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-12

Det är en kundinbetalning i detta fall tolkar jag det som 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-12

Hej! Om det är så att kunden betalt fullt ut för fakturan så väljer du som vanligt Inbetalning av kundfaktura och den faktura det gäller. Programmet kommer att föreslå beloppet 250 kr som en delbetalning men du ändrar beloppet i den rutan och skriver 500 kr istället så att den blir slutbetald. Klicka sen på Ny bokföringshändelse och där väljer du Övrigt uttag och Egen kontering. Bokför förslagsvis kostnaden på konto 6062. De andra svaren ska du ha i beaktning om det är så att kunden bara delbetalt till inkassobolaget. Jag håller med om att man ska kolla underlaget från inkassobolaget men det låter på ditt inlägg som att du redan har koll på detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-11

Ja, det verkar märkligt... Då kan jag nog inte hjälpa dig om jag inte är uppkopplad på ditt program. Lättast kanske om du ringer supporten. Det finns nog en förklaring och en inställning nånstans som de kan se. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-11

Kan det vara så att perioden är låst redan?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-11-08

Hej! Börja med att leta upp betalningen under kassa- och bankhändelser. Klicka på raden och ångra matchning. Därefter letar du upp den obetalda leverantörsfakturan på 990 kr och då kan du ångra den fakturan. Sen kan du börja om från början 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-25

Tror inte att du kan komma runt detta. Din redovisningskonsult borde ha hjälpt dig direkt i eEkonomi och gjort momsdeklarationen i detta program det hade underlättat för dig. Jag gissar att momsrapporten för september är bokförd iaf? Svårt att guida dig helt rätt utan att se bokföringen, risken är stor att jag ger fel råd. Kanske din konsult kan hjälpa dig att får det korrekt i programmet? Jag tror att jag som redovisningskonsult hade vänt den manuella momstömningen för september och gjort en ny momsdeklaration och sen hade jag gått in på skatteverket och rättat den som är deklarerad så att den stämmer mot momsredovisningen i systemet. Det borde ju inte skilja sig nämnvärt mot vad som deklarerats tidigare? Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-25

Är inte färgen för prostatacancer blå? Det vill säga att detta uppmärksammas övriga 364 dagarna på året? Kanske en bättre idé att eEkonomi är rosa 364 dagar och så är det en blå dag istället så kanske männen kan känna att de får lite uppmärksamhet ibland 😄

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-21

Momsen är avdragsgill i samband med installationen.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-21

Hej! Jag har nyligen kollat upp detta med skatteverket och det är helt ok att dra av installationskostnaden i bolaget om man endast kan använda den för att ladda sin förmånsbil. Den dagen bilen säljs (eller huset) så måste laddboxen uttagsbeskattas för det marknadsvärde som är då. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Du kan mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se Det jag behöver är ditt bolagsnamn, orgnr, adress och mejladress så kan jag skicka inbjudan till samarbete 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Att skatterna blir rätt är nästan det viktigaste. Mitt råd är att grotta ner sig i skattekontot för både föregående år och detta året. Om fg års skatt på resultatet inte bokfördes alls så kan det läggas på konto 8920. Men skatterna måste bokföras korrekt så att ni har koll på läget. Känner man sig osäker ta hjälp med denna bit av bokföringen. Det är ett flertal konsulter som är specialiserade på just eEkonomi och får ni bara rätt ingående balanser på skattekontot så bör ni börja läsa in skattekontot varje månad under kassa- och bankkonton och det blir då lättare att göra rätt. När man gör bokslutet så är det mycket viktigt att man stämmer av samtliga balanskonton. Gå igenom varenda konto i balansräkningen och kontrollera och speca vad som ligger där så att fordringar och skulder regleras korrekt på kommande år. Det är egentligen inte så svårt när man bara fått kläm på det men om det är fel som ackumuleras för varje år så kan det bli väldigt rörigt och kostsamt att reda ut. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-14

Låter klokt att be om hjälp med detta första år istället. Precis som du skriver så försvinner mycket info i programmet. Kunder och kundfakturor, leverantörer och leverantörsfakturor, artiklar mm. Jag har alla Vismas program och har kvar Visma Administration. Jag kan lägga upp rätt räkenskapsår där och tanka över siefiler från eEkonomi och göra bokslut på det. Då kommer du att få rätt utgående balanser per 190531. Då gör jag också en liten översyn av bokföringen så att det ser korrekt ut och du får ett bättre ingångsläge på nya året och till nästa bokslut 🙂 Hör av dig om du vill ha hjälp. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-11

Svaret är egentligen att du inte behöver lägga in den alls i ABs anläggningsregister. Den har ju värde 0 kr. Om du vill kan du lägga in den och välja korttidsinventarier som inventariekontering bara för att ha den i listan. När du sedan säljer grävmaskinen vidare så blir det vinst på hela beloppet förstås. Vinsten bokförs på förslagsvis 3973. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-03

En varning är en varning. Då får man ju kolla vad varningen är för något. När du i detta fall ser varningen och klickar på den så kommer det stå att varningen är avvikande datum på en viss verifikation. Och du kommer känna igen transaktionen och kan då godkänna rapporten ändå så tas transaktionen med. Varning om felaktigt belopp bör däremot följas upp och rättas. När du gör absolut första momsredovisningen i eEkonomi så tar programmet alla bokförda verifikationer i just den perioden och inga transaktioner innan. I kommande momstömningar så tar programmet med alla transaktioner du gjort efter den förra momsredovisningen fram till sista datumet i nästa rapport. Jag tror att programmet känner av vernr men annars får Visma svara själva om du vill ha ett mer tekniskt svar. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-03

Du kan välja att ignorera varningen. Eller så kan du gå till Kassa- och bankhändelser och välja skattekontot istället för företagskontot som är förinställt. Logga in på ditt skattekonto på skatteverket.se och ta ut en csv-fil (excel). Den importerar du sen under kassa- och bankhändelser. Tänk bara på att välja rätt period. Bokför sedan härifrån genom att matcha posterna. Det finns färdiga bokföringsförslag som gör det enkelt att få det korrekt. Visma har instruktionsfilmer för detta på Youtube. Kanske de kan länka till en instruktionsvideo här. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-02

Nejdå, programmet känner av och tar med sig den krediterade fakturan med moms till nästa momsrapport. Det enda som händer är att du får upp en varning i momsrapporten att en verifikation har ett avvikande datum. Det är bara att ignorera den varningen så kommer momsen med. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-10-01

Eftersom ingen vara eller tjänst levererats så skulle jag bokföra det bara som en övrig intäkt utan moms. Förslagsvis på konto 8313. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Ah, jag tycker det var synd. Eventuella reskontror kommer inte med så om du fått in leverantörsfakturor digitalt så kommer de inte kopplas till rätt verifikat. Kundfakturor kommer inte heller med så viktigt att ta ut dessa på papper innan du startar om. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Ja, det är inte lätt detta. Artikeln är från december 2018 vilket ska påpekas. Lite ändringar har ju skett sen dess. I det exempel som du skriver så står det "Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget. Redovisningsenheten redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen." Så i det fallet när 100 % ska beskattas så kan man lika gärna ta allt mot eget uttag. Detta utdrag bygger min tolkning på: För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. En delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan redovisa utgiften för en skattepliktig förmån som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning. ... En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för skattepliktiga förmåner av sjukvårdsförsäkringar till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning. Men som sagt det är inte lätt detta och jag har försökt att hitta färskare källor men inte hittat något bra. Nu har jag inte haft någon enskild firma med sjukvårdsförsäkring de senaste åren så därför jag inte kollat närmare på det. Men jag skulle nog tolka det på detta sätt iaf. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-30

Avvakta svar från Visma innan du raderar hela företaget! Jag skulle tipsa dig om att ringa supporten på detta. I bästa fall kanske du bara behöver göra om de 13 verifikationerna på nya året. Detta är ett vanligt fel och det står tydligt när man lägger upp företaget och ska skriva i räkenskapsår att man ska kontrollera räkenskapsår mot registreringsbevis. Men du är inte ensam att missa detta. Kanske en tjutande sirén och blinkande neontext borde läggas till för att man ska vara mer uppmärksam. 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-29

Ursäkta sen återkoppling men reglerna kring sjukvårdsförsäkring har ju ändrats en del de senaste åren. Jag hittade en artikel på bokföringstips.se som kanske inte kan användas som källa men det som de skriver brukar vara korrekta saker! Där kan jag utläsa att du numera även som enskild näringsidkare kan göra avdrag för sjukvårdsförsäkring. För att göra det enkelt för dig som enskild näringsidkare så kan du bokföra 40 % som avdragsgill premie och resterande del som eget uttag. Då behöver du inte tänka på något i deklarationen sedan utan rätt avdrag har redan gjorts. Här är länken; https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/sjukvardsforsakring.aspx Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-25

Ta bort momsen på konto 2624 och 2645. Det ska inte vara någon moms. Och sen ingen momskod på konto 7699. Sen slipper du nog kontrollen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-25

Håller med Thomas. Felet du får upp är troligtvis för att konto 7669 saknar momskod. Sen är det nog mest korrekt att ta bort den omvända momsen helt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-24

Jag tror det korrekta förfarandet är att du skickar en påminnelse till kunden på denna faktura. Då bör du få med bara restbeloppet. Skriv en kommentar om att RUT inte gått igenom och att kunden då måste betala resterande belopp. När betalning kommer så matchar du det mot inbetalning från kund som vanligt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-20

Hej! Gällande klassificering av noterade andelar så lägger jag det nästan alltid som kortfristiga placeringar då man har möjlighet att sälja av dem relativt fort om man behöver. Aktierna/fonderna läggs då på konto 1810 eller liknande och eventuell vinst eller förlust läggs på konto 8350. Kapitalförsäkring brukar vara mer långsiktigt sparande och läggs ofta på konto 1385 men det kan man också bestämma själv vad som stämmer bäst i sitt egna bolag. Håller med om att man inte ska blanda vinst och förlust från en kapitalförsäkring med vinst och förlust från aktier och andelar utanför en kapitalförsäkring. I bokslutet varje år dokumenterar jag inköpta aktier/fonder under året och kvarvarande från tidigare år och allt specas i bokslutsbilagan. När något säljs kan jag kolla i senaste bokslutsbilagan och räkna ut anskaffningspris per andel och därmed få fram rätt anskaffningsvärde. Mitt råd är att du ska hålla koll på anskaffningsvärden för aktier och fonder utanför en kapitalförsäkring i bokslutet varje år för det är ju precis som du säger inte jätteroligt att leta gamla avräkningsnoter som kanske är 10 år gamla... Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-18

Gå in på dig som anställd och ändra till procentuell skatt. 30 % brukar vara lagom att dra. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-17

Vi som redovisningskonsulter har redan haft denna tjänst från start. Vi har ett byråprogram och därigenom kan vi öppna upp samarbete med våra kunder och logga in direkt i deras program. Så om du behöver hjälp av en byrå så välj en byrå som arbetar i Visma eEkonomi. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-16

Det är en inventarie du köpt och aktiverat genom att lägga på konto 1220. Nu måste du även lägga upp inventarien under Bokföring - Inventarier. Därefter kan du göra avskrivningar under Bokföring - Verifikationer. Du väljer den lilla pilen bredvid Ny verifikation och väljer Bokför avskrivningar. Jag tror du klarar detta galant men om du känner dig osäker så rekommenderar jag dig att be en redovisningskonsult som jobbar i eEkonomi att se över din bokföring åtminstone i bokslutet. Vi är en del konsulter här i forumet som kan hjälpa dig 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-16

Om du tar ett foto av kvittot så kan programmet ibland läsa momsen men annars får du fylla i själv. Tänk på att du bara får göra avdrag för svensk moms som specas på fakturan/kvittot. I just detta exemplet som du skriver så kan inte momsen stämma alls då den momssatsen inte finns i Sverige. Det är inte alltid moms på hyra heller. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-12

Att lägga det på ett OBS-konto är att inte klassificera posten. I detta fall är det en fordran på en leverantör och jag ser ingen anledning till att inte klassificera denna post då du vet vad det är. Med vänlig hälsning Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-12

Bokför dubbelbetalningen mot konto 1684 och sen när du får tillbaka beloppet så sätter du det mot samma konto. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-11

En enskild näringsidkare kan aldrig göra avdrag för premier för sjukvårdsförsäkringar – oavsett om försäkringen täcker privat eller offentligt finansierad vård. Om bolaget betalar försäkringen så bokför du den mot eget uttag. Gällande olycksfallsförsäkring så är det lite att tänka på men det kanske du redan har koll på: Premier för olycksfallsförsäkringar som räknas som arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader för en redovisningsenhet. Premier för trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader då den ersättning som utbetalas från försäkringen är skattepliktig. Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som kapitalförsäkringar är skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning. Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som pensionsförsäkringar är med vissa begränsningar skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet och en redovisningsenhet måste även redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader som också är en skattemässigt avdragsgill kostnad. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-09-09

Boka första betalningen som en delbetalning på leverantörsfakturan och sen när du betalar sista delen så väljer du samma faktura igen och det blir då slutbetalning. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-28

Jag uppfattar frågan som att du vill veta hur du ska få det rätt i programmet och vad jag vet går det inte att få fler anläggningstillgångar än vad som föreslås i anläggningsregistret för att få automatiska avskrivningar. Det finns bara en för patent. Så avskrivningskontot blir densamma för bägge även om du skulle bokföra upp det på konto 1030+1031. Jag skulle istället råda dig att lägga upp projekt för dessa olika patent och använda projektredovisning. I inventarielistan så kan du alltid se det aktuella värdet på tillgången på respektive patent så du har koll på dem där. Sen ser du till att bokföra intäkter och kostnader som hör till dessa projekt så kan du få ut en resultatrapport för respektive projekt. Jag antar att du redan har koll på vad som får aktiveras eller inte men vill ändå tipsa om lite info angående aktivering av egenupparbetade tillgångar: https://www.srfredovisning.se/srf-mallar-for-arsredovisning-2/5-varderingsregler/ Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-26

Du ska lägga in de utgående saldon från balansräkningen som du har på sista fastställda bokslutet (exempelvis för 2018) från ditt tidigare program. Det hamnar som IB i Visma. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-23

Ja, precis!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-08-23

Mitt tips är att ta bort momskoden på konto 3041 när du vänder tillbaka posten i detta fallet. Annars kommer det komma med i kommande momsrapport. Framöver kan du gott använda ett annat konto för periodisering av intäkter, förslagsvis 3049 som du föreslår ovan. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-18

Det som är mest fördelaktigt när det gäller elbilar är att betala drivmedlet privat och skriva reseräkning/körjournal och få 9,50 kr per mil som man kört i tjänsten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-15

Momsen är ingen kostnad eller intäkt så den kan aldrig hamna i resultaträkningen. Om du har årsmoms så gör du momsrapport i samband med bokslutet och konto 2611 och 2641 töms mot konto 2650 i programmets momsrapport. Ta gärna hjälp av en redovisningskonsult som kan Visma eEkonomi om du känner dig osäker i upprättande av bokslutet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-05

Precis som Göran skriver. Du ändrar din förtryckta deklaration och tar bort ränteavdraget på det som dragits av i firman. Man får ha lite koll i deklarationen så att detta blir korrekt redovisat i alla rutor. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-02

Om jag var dig skulle jag gå in på ingående balanser och flytta beloppet där från 2091 till 2067.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-07-01

Det finns fler konton under "kassa- och bankhändelser". Klicka i rullgardinen där det står företagskonto. Där finns åtminstone kassa och skattekonto också. Kolla om det finns ej bokförda händelser där. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-06-24

Hej! Jag skulle rekommendera att lägga in korrekta IB för 2019-01-01. Sen skulle jag göra en verifikation per 190424 där jag bokför in förändringen på alla konton för perioden 190101-190424. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-06-05

Hej! Använd alltid funktionen att kopiera in kontoutdraget under kassa- och bankhändelser så ska inte dessa fel uppstå i framtiden. Allt som betalas från eller till banken bokförs här och inte på fakturorna. Men det är alltid lätt att vara efterklok. I ditt läge skulle jag leta upp den felaktiga betalningen under kassa- och bankhändelser och ångra matchningen. Därefter "kryssar" du bort den felaktiga transaktionen. Sen, om du inte redan kopierat in dina korrekta banktransaktioner, så gör du det nu. Boka sen betalningen genom att matcha rätt händelse. Du får nu automatiskt rätt datum. Kommentar till Visma: Martina är inte den första som gör detta fel när man inte har bankkoppling. Det blir väldigt rörigt och det hade varit bra om det funnits en liten ruta under inställningar där man typ kunde bocka för att man inte vill att det ska gå att boka in- och utbetalningar direkt på fakturan utan istället gå via kassa- och bankhändelser. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-27

Du ska lägga fakturaavgiften på samma konto som kostnaden. Detta är en del av din reklamkostnad. Bokför 1580 kr på konto 5900.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-27

Momsen lägger du som vanligt på 2641 och kostnaden på konto 7632. Tänk på att det inte blir för regelbundet för då blir det kostförmån. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

2891-2894! Du separerar inte insättningar och uttag utan det läggs på samma konto.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

Ja, använd 2891-2894 och där lägger ni både utlägg och uttag. Konto 2013 finns inte i AB!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-21

I aktiebolag är 2893 avräkning mot aktieägare så jag skulle rekommendera att lägga upp/döpa om konto 2891 och uppåt så många du behöver.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-05-03

Alla leverantörsskulder bokförs i bokslutet även om du har kontantmetoden. Så om du har en faktura daterad på 2018 men den blir betald 2019 så blir den bokförd på 2018. Löpande under året bokförs kund- och leverantörsfakturor vid betalning om du ställt in kontantmetoden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-17

Jag tror att det är det bokförda värdet som den tar som saldo. Så det gäller att man hela tiden bokför alla banktransaktioner om man vill ha en korrekt likviditetsprognos.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Jo, belopp under 22750 kr (för 2018) kan kostnadsföras direkt som förbrukningsinventarie. Så det är ganska sällan man har några aktiverade anläggningstillgångar i mindre enskilda firmor 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Ah, men då är det redan korrekt och inget behöver göras 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Om beloppet ligger på konto 1220 så gör du en manuell verifikation enligt nedan: K1220 479 kr D5410 479 kr Det går bra att använda konto 5400 om du inte har 5410 upplagd. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Bokför bort den mot 5410 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-16

Kunden kan ta bort samarbetet själv. Hade en sån för bara en vecka sen som lyckades fixa det själv. Så här skrev jag till hen: Jag kan inte skicka någon samarbetsförfrågan för att det redan är en annan byrå kopplad till er. För att ta bort det samarbetet så klicka uppe i vänstra hörnet när ni är inne i eEkonomi på just Visma eEkonomi Smart. Välj Mina tjänster. Därefter klicka i högra hörnet på ert namn och då får ni upp en meny där det bl a står Samarbeten. Klicka där så borde ni hitta hur man tar bort det 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-15

När du står på den felaktiga verifikationen så kan du isf välja åtgärder - korrigera verifikation. Välj det och markera att det är konto 2018 du vill rätta och fyll i konto 3922 istället.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-15

Det kan vara lite olika inställningar men jag tror att du ska kunna klicka upp transaktionen under Kassa- och bankhändelser och så byter du bara till konto 3922 i kredit. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-14

Det ska gå att välja att skriva ut den till pdf och sen väljer du att skriva ut pdfen.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-04-12

Allt som ligger på 2010-2019 är eget kapital och rent teoretisk så har det ingen som helst betydelse vilket konto du använder men det underlättar om du använder kontona som det är tänkt. När du är klar med bokslutet för 2018 så gör du en manuell verifikation per 190101, använd bokföringsförslaget som heter typ "Omföring av kapitalkonton...". Töm alla konton 2011-2019 så att det blir 0 i saldo på dessa och lägg differensen på 2010. Konto 2010 bokförs därmed endast en verifikation om året och det är denna omföring. Löpande under året lägger du uttag på 2013 och insättningar på 2018. Uttag och insättningar påverkar inte det skattepliktiga resultatet. I din inkomstdeklaration så hamnar kontona 2010-2019 i samma ruta. Mvh Lovisa

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs