Om Lovisa - 4L Ekonomi AB

Lyckoforskaren · ‎2026-05-22

Löste det! Tack!

AndreasAnka · ‎2026-05-18

Hej! Tack för svar. Jag ska genast testa. Lite konstigt att man kan skapa en verifikation som ger obalans i debit och kredit i systemet som helhet kan jag tycka men jag tror att jag fattar hur det fungerar nu..

LinnéaBäckström · ‎2026-04-13

Hej, Förlåt för sent svar. Har varit sjuk. Jag provade detta och det blir fortfarande fel. Mvh Linnea

TO2024 · ‎2026-03-24

Hej Lovisa, Kan du hjälpa mig? Dags att deklarera, och skall börja med årsavstämningen och har några frågor; Under förberedelser: Hur ser man om föregående år och saldot på kapitalkontona är omfört till kontot för eget kapital? - Under huvudbok står det årets resultat, delägare 1 -521.745,28 kr - Under balansräkning står det resultat 0,00 kr - Under resultaträkning står det årets bokförda resultat 521,745,28 kr Är det rätt så man kan gå vidare? Mvh Tommy

LW - In Blue Accounting · ‎2026-02-16

Jag säger som Lovisa, men vill tillägga följande: Jag ser att du tänker inklusive moms istället för exklusive moms. Momsreggade företagare talar alltid i banorna exklusive moms med varandra. Momsen tillkommer alltid och ligger och skvalpar bredvid och lever sitt egna liv. Däremot: säljer du till privatpersoner, måste du alltid inkludera momsen i priset. Det här låter ju jättekrångligt för den oinvigde, och exemplen här nedan ser ju väldigt lika ut. Men, när du pratar med momsregistrerade företagare, tala i priser utan moms, men när du ska prata med slutkonsument, privatpersoner, måste du i huvudet lägga på momsen innan du talar prisuppgifter. Här nedan kommer exempel: Försäljning mellan företagare, varuförsäljning: Konto 1930, till kassan: 1 250 kr Konto 2611, 25% moms på 1 000 kr: 250 kr (här räknas momsen på nettot och blir 25%) Konto 3041, försäljning av varan X: 1 000 kr Men när du säljer till en privatperson, måste du inkludera momsen och utgå från bruttot (inkl moms), men då kan inte momsen räknas som 25% utan som 20%. Försäljning till privatperson, varuförsäljning: Konto 1930, till kassan inkl moms: 1 250 kr Konto 2611, 20% av bruttot 1 250 kr: 250 kr (här räknas momsen på bruttot och blir 20%) Konto 3041, försäljning av vara X: 1 000 kr Lathund: Moms på nettosumman = 25% - moms på bruttosumman = 20% Moms på nettosumman = 12% - moms på bruttosumman = 10,71% Moms på nettosumman = 6% - moms på bruttosumman = 5,66 % När man räknar moms på bruttosumman, kallas momsen för Baklängesmoms Mvh Lena

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2026-02-15

Hej! Som du skriver så ska det fungera smärtfritt och saldot brukar alltid stämma efter import av csv-fil. Börja med att kolla saldot på datumet innan du importerade transaktionerna. Stämmer det mot banken så vet du att det stämmer fram till den tidpunkten. Lite beroende på hur mycket du läst in nu så kan du kolla en månad framåt åt gången eller kortare period för att hitta vilken period som diffen ligger i. Min gissning är att du antingen kopierat in lite dubbletter vilket programmet brukar varna för alternativt att du missat några transaktioner. Det kan också vara så att om du har löner i programmet och bokfört lönen innan du importerat bankhändelserna så kan dessa göra att kontot diffar innan du matchat banktransaktionen. Så det finns lite felkällor men svårt att veta exakt utan att ha mer info 😅

LW - In Blue Accounting · ‎2026-02-06

Har du testat backa momsredovisningen här: Jag har en genomgång skriven som bokföringstekniskt nollställer allt och att få momskontona dit man vill, men då måste man sedan göra momsredovisningen manuellt till Skatteverket, men det kanske inte gör något? Problemet uppstod när du ville nollställa 2641. Konto 2641 är det "goto-konto" man brukar använda sig av i sista hand att ladda upp summor på, ifall de andra momskontona inte stämmer. Hör av dig ifall du kommer åt eller inte kommer åt denna knapp åtgärder. Där man man backa momsen. Mvh Lena

nollkoll · ‎2026-01-05

Tack för svar! Verkar som att felet smugit sig in redan 2023 och sedan hängt över. Hur kan jag korrigera det och sedan få det att bli rätt siffror även i efterkommande räkenskapsår? screen: https://www.dropbox.com/scl/fi/a9oeo4iwbfiackqkwp2al/spiris-2.png?rlkey=rs8uxop8ktmnt6m6u2x8r6pj9&dl=0

Jocke - JP Ekonomiservice · ‎2025-12-22

Hittade de, man kan trycka importera CSV, förut så kunde man ju bara drag and droppa filen, det som jag testade men det funkade inte. Fick in allt nu

matso100 · ‎2025-12-16

Bra tips fast filen från skatteverket laddas ner i csv format som visma inte kan läsa... Finns ingen val att ladda ner en "skv" fil...

Tinna Gunnarsson · ‎2025-12-16

Hej @Daniel_111 Om du endast har läsbehörighet för Bokföring & Fakturering är det nog därför du inte kan göra några ändringar. Anledningen till att du inte hittar någon lösning under Hantera användare eller Hantera abonnemang är att just den här typen av behörighet/uppsättning inte alltid går att ändra själv i gränssnittet, utan behöver justeras av oss. För att vi ska kunna kontrollera exakt vad som ligger bakom och hjälpa dig vidare behöver vi titta på ditt konto tillsammans. Ring gärna vår support på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig!

AlmaAdrovic · ‎2025-11-20

Tack till er båda 🙂 Ska dubbelkolla kolla med dom på Klaravik men min man säger, enligt hans kontaktperson som han har på Klaravik, att dom enbart säljer med moms 🙄. Men bokför enligt förslaget och antagligen inte samarbetar med dom i framtiden för det blir ju lite fel för oss.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-10-30

Men nop4e71, har du en registrerad revisor i ditt bolag? Du svarade inte på det.

LW - In Blue Accounting · ‎2025-10-29

Du har årsmoms och du säger att kundförlusten är konstaterad. Du beskriver också att du bokat kundförlusten i R2. Då ska momsen tillhöra R2. Du kan inte blanda. Mvh Lena

Khedron Wilk · ‎2025-10-29

Oooh, tack för tipset! Skall kolla upp det för säkerhets skull. I bästa fall så är det lika lätt att fixa för mig. I värsta fall, well, då vet vi att det inte är det. 🙂

Khedron Wilk · ‎2025-09-28

eEkonomi (numera "Bokföring och Fakturering") gör helt rätt här eftersom exporterna är i SIE-format 4. Ur SIE-gruppens dokument SIE filformat Utgåva 4B – 2008-09-30: 5. Filformatet Filernas namn och placering 5.1. Namnsättning av filerna är fri, dock rekommenderas följande: • Filerna, av typen 1, 2, 3 och 4E, ges filändelsen .SE vid export från redovisningsprogrammet. Filer som är avsedda att importeras av redovisningsprogrammet, s k transaktionsfiler av typen 4I, ges filändelsen .SI. (markering i rött/fet röd = min markering) Det är först i och med SIE 5 som ändelsen .SIE blev obligatorisk: Namngivningskonventioner för filer i det nya formatet (filändelser) Filer som följer denna specifikation ska ges filändelsen ”.sie”. Detta gäller oavsett om filen skrivs av ett redovisningssystem eller är avsedd att läsas av ett redovis- ningssystem (t.ex. en bokföringsorder).

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-09-05

Hej! Jag utgår från att du har aktiebolag? Då är det bättre att du importerar skattekontot under Kassa- och bankhändelser och väljer Skattekonto. För att få fram en fil att läsa in så behöver du gå till den gamla e-tjänsten på Skatteverket och välj perioden som ska importeras. Skriv ut till Excel så blir det en skv-fil som du kan läsa in. Därefter kan du Matcha betalningen till skattekontot genom att välja Överföring mellan egna konton - Skattekonto - och sen väljer du transaktionen i listan så paras de ihop. Moms bokför du på Skattekontot under Kassa- och bankhändelser och då matchar du den mot aktuell momsrapport. Under Inställningar - Kassa- och bankkonton så kan du aktivera integration mot skattekontot. Denna integration är gratis så rekommenderar att man gör denna.

Linaaa · ‎2025-08-13

Håller med! Finns det inte någon funktion eller ett sätt man kan göra på så att även periodiseringen av momsen kan hanteras automatiskt av programmet?

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-07-31

Hej! Jag tror att du missat att boka om fg års resultat till balanserat resultat. Innan årets resultat bokförs så ska du tömma konto 2099 och lägga det på konto 2091. Då tror jag att det kommer att stämma sen.

LW - In Blue Accounting · ‎2025-07-30

Mall: Var noga med momskoderna!! Mvh Lena

LW - In Blue Accounting · ‎2025-07-30

God morgon, Ekonomikontoret! Det är ett smart drag att särskilja utredningar av reskontran / bankkopplingarna från fasta priset. Min erfarenhet säger att kunderna inte har en aning om att reskontror ska stämma med bokföringen och ser ut som frågetecken när man utreder vad som gått snett. Att hjälpa blir ibland att stjälpa, och dessa hårdkodningar stjälper en hel del för oss som kan det här och som redan har hållbara lösningar på allt. Mvh Lena

Café Motivi · ‎2025-07-28

Jo, använder olika verifikationsserier. Jag hittade en äldre diff, och den kan ha berott på att det var nåt som trillade in efter bokslutet. Efter det tillkom en diff på några ören, och det beloppet har jag inte hittat, så den bokade jag bort. Var även in och tittade i behandlingshistoriken, men det gav inget. Tack för tipsen. God fortsättning på sommaren.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-07-21

Hej! Ja, Handelsbanken har så och det är en inställning inne hos Handelsbanken som måste göras. Jag är egentligen inte expert på just Handelsbanken men hade väldigt nyligen en kund som jag hade tillgång till på banken och efter ett gäng svordomar och sökning på sidan så hittade jag hur man ändrade. Jag testade att gå in på banken igen och sökte men kan inte hitta nu när jag redan ändrat. Mitt tips är att söka lite inne på internetbanken, ett tag så hade de "reklam" om det på startsidan att det gick att ändra. Annars, ring din bank! Det går iaf att ändra och sjukt störande när det klumpas ihop 😆

Ann-Britt1 · ‎2025-06-27

Tack snälla för svar! Ann-Britt

Tinna Gunnarsson · ‎2025-06-05

Hej! Tack för ni gjorde oss uppmärksamma på detta, vi undersöker saken och vidtar nödvändiga åtgärder.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-05-12

Det blir inte mer kostnader än dessa 209 kr som det ligger på nu. Jag skrev "koppla Årsbokslut och Årsredovisning mot uppdraget Bokslut" 😅❤️ Det som kostar extra är signering via Visma Sign men det är frivilligt. Bokslutet, årsredovisning och Ink2 är inkluderat i dessa 209 kr.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-04-20

Hej! Om du går in på momsdeklarationen igen och klickar på rutan för ingående moms så får du upp de poster som finns i det beloppet och du kommer då att se att beloppen som ligger på 2645 kommer med i denna ruta så att i summan längst ner så tar dessa ut varann. Du vekar ha redovisat korrekt moms.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-31

Hej @Masen01 Du behöver gå in under Deklaration så ser du Underhåll i den lila listen högst upp enligt bild nedan. Vill du att vi visar dig i ditt program så är du självklart välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig gärna.

LarissaF · ‎2025-02-16

Hej, jag har hittat ett bättre lösning. När leverantörs faktura tolkas automatiskt men du ska inte redovisa moms, då i högra uppe hörn ändra moms belopp till 0 och då försvinner konteringsrad med moms konto.

Karin Göransson · ‎2025-02-05

Aha!! Då är jag med. Jag tog bort momskoden och nu stämmer det. Tack snälla för hjälpen!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-02-05

Hej! Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik. Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.

MNDU__ · ‎2025-01-31

Aha, tack för hjälpen, det löste det hela! Vänliga hälsningar, Malin

LoDidrik · ‎2025-01-27

Tack så mycket för alla svar, jag verkar nu ha lyckats fixa till det. Några summor hade bokats till skuldkonton (somliga av tidigare kassör), jag bokade om dem till rätt konton och det blev nu rätt.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-20

Hej! Ett utomhusgym är tveksamt om det ska klassificeras som byggnad 🤔. Jag tror mer på konto 1223 Markinventarier. Ring skatteverket och fråga. Skillnaden mellan dessa två är att en markinventarie kan du skriva av betydligt fortare och tveksamt om gymmet håller i 25 år som annars är max för en byggnad.

Yannick · ‎2025-01-17

Vill tillägga att buggen med datumen kvarstår. När jag skriver in 2024-02-05 men programmet ändrar det till 2024-02-04, inte förrän efter jag har sparat och startat om programmet så visas det faktiska datumet jag angav. Förhoppningsvis kan denna information hjälpa någon annan att slippa huvudvärk på grund av programmet 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-12

Arbetsgivardekalrationen ska alltid dateras i månaden efter deklarationen. Oftast är det den 12 i månaden efter men just januari och augusti är det den 17 som gäller men inte så noga om man alltid tar den 12. Ångra arbetsgivardeklarationen och gör den på nytt daterad i januari. När du skickar den till skatteverket så hamnar det som rättelse där men bara logga in på skatteverket och rensa dekalrationsutkastet. DU behöver inte skicka in den igen för ingen skillnad där.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-12

Leta upp händelsen under Kassa- och bankhändelser och sen får du ångra hela insättningen och göra om bokningen så det blir korrekt 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-12

Hej! I årsredovisningen står det bara nettoomsättning och inte om det är vara eller tjänst så det har ingen egentlig betydelse men tycker förstås att de är bra att se till att det blir korrekt framöver genom att du går igenom de artiklar som har har upplagda och kollar att de är inställda på tjänst.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-12

206X är för föreningar. 2067 balanserat resultat och 2069 årets resultat.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-10

Arbetsgivardeklarationen ska dateras i januari precis som du skriver. För att vara helt korrekt så är det 17 januari men det är inte så noga bara det blir i januari.

mats ronne · ‎2025-01-09

Hej, Jag har samma (eller i a f ett likartat problem) nu när jag ska göra bokslut. Ser att en utländsk betalning blivit felaktigt bokförd, där betalda beloppet och kursdifferensen kommit på fel konto vilket gör att avstämningen av kundreskontra i bokföringen inte stämmer. Problemet är att det inte finns någon "Ångra" knapp på banktransaktionen eftersom denna bokfördes manuellt p g a att betalningen gällde två olika fakturor, en i Euro och en i SEK. Jag har försökt att göra korrigeringar av verifikationerna för betalningen men detta verkar heller inte gå. Helst skulle jag vilja ta bort betalningen för båda fakturorna och lägga in dessa igen med korrekta konteringar. Hur gör jag då?

AndreasHe · ‎2025-01-07

Grundproblemet som jag förstår är att eEkonomi inte tillåter att man periodiserar leverantörsfakturor som inte är betalda över årsskiftet när man man bokför med kontantmetoden. Det går inte att följa guiden "Årsavstämning" då man får ett felmeddelande när man försöker genomföra periodiseringarna. Det här har påpekats i flera trådar. Problemet kvarstår 5 år senare. Det skapar irritation och förvirring, vore bra om Visma kunde lösa det hör ngn gång.

Elin11 · ‎2025-01-07

Hej, tack för svar! Jag kommer skaffa bankkoppling men först måste jag rätta till tidigare fel. Har precis bytt till Visma från ett annat program och importerat bokföring från 2023-2024, så det är därför jag behöver rätta till manuellt.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-06

Hej! Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp. Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken! När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag. Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen. Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆

Jessica123 · ‎2025-01-02

Tack för svar. Ska testa det!

åsanietzsche · ‎2024-12-29

Du är en stjärna Lovisa! Tusen tack för all hjälp 🌟

Bosse_20 · ‎2024-12-29

Tack Lovisa länken du postade var precis cad jag behövde! Med vänliga hälsningar //Bosse

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-11-28

Hej! Skattekonto ska inte bokföras i enskild firma så därför finns inte det alternativet.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @Monica_T Jag ser att Lovisa redan har gett dig bra information, men jag vill gärna lägga till några detaljer. Idag går det inte att hämta information från en säkerhetskopia och föra över direkt ti llVisma Lön Smart. Hur detta kommer se ut framöver har jag tyvärr ingen information om just nu. Men glädjande nog, om du har aktiverat Visma Min Lön för dina anställda, så får du med dig alla anställda som utkast till Lön Smart. Använder du Visma Lön Anställd, följer även scheman och avtal med. I hjälpavsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 har vi samlat information som jag hoppas kan vara till nytta för dig – ta gärna en titt! För att göra övergången till Visma Lön Smart så smidig som möjligt, rekommenderar jag dig också att kika på vår eLearning Kom igång med Visma Lön Smart. Där kan du lära dig i din egen takt med videor, kursmaterial, quiz och övningsuppgifter. Det finns även avsnitt specifikt för de som byter från Visma Lön 300/600. Behöver du dessutom extra hjälp, så finns våra lönespecialister redo att hjälpa dig igång. Lycka till med övergången! /Tinna

eveline_ · ‎2024-11-02

Stort tack, Lovisa! 😊

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Monica_T Vi tar inga fasta avgifter för att skicka e-faktura utan priset är 3,5 kronor till företag och funktionen är redan inbyggd i ditt program. Smidigt! Du hittar alla priserna för vår digitala fakturering på vår hemsida. Jag skickar med dig hjälpavsnittet Skicka e-fakturor där vi berättar mer om förutsättningarna och hur du kommer igång. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-10-14

Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen! Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.

Anton Martinsson · ‎2024-10-14

Hej @Rolf Ericson! Här kommer en bild från mitt Visma eEkonomi där jag visar vart denna lilla ruta finns:

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-10-13

Om du har Faktureringsmetoden så kan du enkelt gå till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning så står det i ruta 49 vad momsskulden är för denna period även om du inte är helt klar. Annars kan du även kolla under Bokföring - Kontoanalys - fliken Balansräkning och scrolla ner till 26-kontona. Skulden är utgående moms minus ingående.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-10-10

Hej! I detta fall kan du ta bort dubbletten men nästa gång du sätter in pengar på skattekontot så ska överföringen bokföras genom att Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekonto i listan så bokförs bägge händelserna tillsammans 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-10-06

Hej! Felet är bankhändelsen där det står Övrigt uttag, den har blivit felaktigt matchad! Klicka på bankhändelsen - Ångra matchning - därefter Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - välj fakturan i rullistan.

Djungeln · ‎2024-10-03

Det är en ekonomisk förening så det kan ju förklara saken. Tack för hjälpen, detta lyckades jag inte läsa mig till i hjälptexterna.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-10-01

Hej! Om bolaget har bankkoppling (den uppdaterade versionen) så delas betalningen upp från bankgirocentralen och varje inbetalning redovisas på var sin rad. Så det är inget problem om du har bankkoppling.

Lars-ÅkeU · ‎2024-09-29

Fakturan gjordes inte år så bokföringsåret är låst. En annan lösning får göras.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-09-18

Momsen kan du fylla i rutan när du fått fakturaunderlaget från DHL. Om du drar in bilden på verifikationen så brukar Visma kunna tolka rätt momsbelopp på underlaget. Du ska inte räkna baklänges med momsen utan viktigast är att du kollar på underlaget så att det blir korrekt. 👍 Om du mot förmodan skulle åka på en granskning så är det inte ok att dra av moms som saknar underlag. Och ännu värre om man då räknar moms felaktigt vilket är lätt om man inte är van. 😅

Fläder · ‎2024-09-17

Tack så mycket! Jag kontaktar min redovisningskonsult.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-09-04

Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-09-03

Välj Åtgärder - Skicka om betalning 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-29

Att tillägga också är att om du säljer till andra euländer så ska du alltid momsregistreras. Försäljningen ska deklareras i ruta 39 i momsrapporten och du ska göra en periodisk sammanställning kvartalsvis.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-28

Hej! Betala tillbaka 1754 kr och när händelsen kommit in under Kassa- och bankhändelser så bokför du dubbelbetalningen och återbetalningen på konto 2420 så tar de ut varandra 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-26

På rättelsen så väljer du Matcha - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-26

Hej! Verkar som att du missat rutan till vänster om nyckeltalen. Du bara bockar i vilka nyckeltal som ska användas.

L-S-K-D · ‎2024-08-26

Jättestort tack, helt missat denna funktion.

Yvonne36 · ‎2024-08-21

Man jaaaaa.....tack! Höll på att bli galen 🙂 /Yvonne

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-19

Kolla under Kassa- och bankhändelser. Stämmer det där? Alltid lättast att stämma av här när det diffar och välja fliken Periodens händelser.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-19

Hej! Om du istället bokför överföringen från Sparkontot till Företagskontot så tror jag att du ska kunna välja rätt transaktion.

Aveen M · ‎2024-08-09

Tack

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-05

Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-08-05

Att göra en omstart är verkligen absolut en sista utväg om det verkligen inte går att lösa på annat sätt. Du tappar allt och har bara verifikationer och lösa bilder kvar. Detta är att jämföra med att du skulle ha bytt från ett annat bokföringsprogram och då är detta den första momsrapporten i Visma eEkonomi. Så det stämmer som det står att det är den första momsrapporten 😅

Bosse48 · ‎2024-07-24

Tack!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-22

Hej! Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-17

Ok, då tolkar jag det som att inga avskrivningar gjorts heller och att inköpet och försäljningen skedde relativt kort inpå? Om vi tänker att du köpte loss maskinen för 40 tkr + moms och sen sålde den för 80 tkr + moms så bör du bokfört inköpet enligt detta: K1930 (eller 2440) 50000 kr D2641 10000 kr D1210 40000 kr Försäljningen har då troligtvis bokats enligt nedan: D1510 100000 kr K2611 20000 kr K3051 80000 kr För att då få det rätt med vinsten på maskinen och få bort tillgången så bör bokföringen bli enligt nedan (byt ut siffrorna så att det stämmer med dina uppgifter). Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer: K1210 40000 kr (kontot töms således) D3051 80000 kr (ta bort momskoden som ligger default på just denna rad) K3973 40000 kr (detta är din vinst som ska ligga som en övrig intäkt i bokföringen) Nu utgår jag från att du gjort en vinst på maskinen men om det är en förlust så är det konto 7973 istället och det blir då i Debet.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-07-17

Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB Det är guld värt med dina svar - tack! Vi tittar på ditt önskemål och jag ser till att även denna frågetråden når våra produktspecialister. Glad sommar! /Tinna

AB Konsult · ‎2024-07-16

Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-16

Hej! Det kan vara fel adress som ligger kvar i mallen för den återkommande fakturan. Vi brukar behöva gå in på den återkommande fakturan och uppdatera kunden. Ibland brukar jag byta kund på den återkommande fakturan och sen byta tillbaka direkt så brukar den plocka upp igen från kundregistret.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-16

Hej! Du får inte avdrag för dansk moms i den svenska deklarationen utan hela inköpet blir en kostnad.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-16

Företagskontot i bokföringen ska spegla ditt företagskonto i banken. Om pengarna inte är dragna från företagskontot så kan du inte bokföra mot det kontot för då kommer det att diffa. Det du kan göra är att du tar ut samma summa från banken som kvittot var på och sen bokför du uttaget mot det kvittot 👍

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-07-16

Hej! Om du har ett aktiebolag så kan du bokföra både uttaget och insättningen på konto 2893 så tar de ut varandra.

Numbers_and_Friends · ‎2024-06-27

Är inte hela poängen att det ska vara smidigt med automatiken i systemen.. 😂😂 Då var det iallafall ingen tankevurpa från min sida.. 😆

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-06-19

Hej! Kollade lite mer på bilden och såg ytterligare lite fel. Banken är korrekt. När du betalar något så minskar kassan och kassan/bank minskar i kredit. Kostnader och ingående moms ökar i debet så momsen har hamnat på fel sida. Se alltid till att koppla till en bild på kvittot när du bokför för momsen brukar då kunna tolkas på kvitton och se till att det hamnar i debet. Du får inte avdrag för moms om du inte har kvitto med specad moms. Bilden är som sagt väldigt liten som du bifogat men det verkar som att det kanske är för mycket moms?? Kolla kvittot igen vad det står för moms.

EvaLiljeros · ‎2024-05-27

Hittade noten - tack för hjälpen

Jim Andersson · ‎2024-05-21

Hej Lovisa, Tusen tack för så snabbt och tydligt svar, enormt uppskattat! Allt gott, Jim

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-05-20

Hej! Alla händelser på banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och leta upp händelsen och Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura i listan. Ibland kan Visma föreslå vilken faktura det är och då är det bara att klicka på Bokför om förslaget är korrekt 🙂

Houseofellen · ‎2024-05-01

Hur gör man det i deklarationen? Kan man göra det när man deklarerar genom Visma? Mvh Lena Österberg

Tinna Gunnarsson · ‎2024-04-29

Hej @KickiO Om man tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från nya kopplingen, packas det inte upp. Då behöver man vänta tills filerna/klumpsumman endast innehåller betalningar från nya kopplingen. Men i ditt fall ser det ut som om du har haft den nya kopplingen ett tag och därför rekommenderar jag att du börjar med att slå en signal till Swedbank och se om det är något ytterligare som krävs från bankens sida. Löser det sig inte behöver du kontakta vår support så får vi skapa ett ärende och felsöka. Lycka till och hoppas du får ordning på det snabbt. /Tinna

BD Grafik · ‎2024-04-26

Ok jag förstår, min bankkoppling är under handläggning. Tack för snabbt svar!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-04-25

Hej! Det är två ställen där du måste låsa upp. Det är Inställningar - Räkenskapsår och IB samt Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-04-15

Hej! Svaret beror lite på vilken bolagsform du har. Om det är enskild firma så bokas det om mot eget kapital. Om det är AB så har du troligen missat att bokföra skattekontots transaktioner. Oavsett vilken bolagsform du har så ska samtliga balanskonton stämmas av i varje bokslut så att du har koll på vad som ligger. 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-04-12

Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.

Erica_3 · ‎2024-03-13

Tack för det och tack för pratstunden! Känns sådär spännande nu...

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-03-11

I din verifikation så kan du byta ut konto 8311 mot 2018 så beskattas det bara i din privata deklaration. Du kan också alternativt minska den förtryckta räntan i deklarationen om du hellre vill det men om tanken är att du ska få vinster så småningom så är det bättre att skatta i kapital för räntan.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-03-04

Hej! Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka dig in på 2023 - Klicka på Bokför kundfordringar och lev. skulder. Då får du det rätt i avstämningen och intäkterna hamnar tyvärr på 2023. Du måste sedan periodisera intäkterna och boka upp det som hör till 2024 på konto 2970 i kredit mot 3900 i debet så minskar intäkten på 2023. Vänd tillbaka denna ver på 2024.

Sanna Vestin · ‎2024-03-04

Tack för tips, ska testa om jag hittar det!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-03-04

Då förstår jag. Och då stämmer ju kontot så helt ok att du ignorerar just den punkten.

sparkle · ‎2024-03-04

Asså, ProgramVAROR är en tjänst. Got it, makes sense 😂

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs