Bra att det löste sig men enligt mitt förslag så skulle du först signera betalningen och sen ta bort den inne på banken. Därefter gå tillbaka till Spiris och då finns alternativet att Skicka om fakturan 😅. Alternativet finns inte när den ligger under signering 😅   Hoppas supporten hjälpte dig att ta bort att det finns en fil att signera så du inte behöver dras med den i en evighet 🙈     ... Visa mer

Hej!   Du kan matcha utbetalningen till kund under Kassa- och bankhändelser mot först kreditfakturan och så ändrar du beloppet till 14742 kr så att hela krediten regleras helt och sen väljer du ny händelse och matchar debetfakturan som betald 👍   ... Visa mer

Får du inte upp nedan innan du ska skicka betalningen?   Om brukar få upp ovan så kan du göra så här på fakturan det gäller och därefter går det att ändra datum:     ... Visa mer

Hej!   Man kan säga Hurra för SEB! När du signerat filen så ligger den som kommande transaktion på SEB och du kan enkelt ta bort den där och sen skicka om betalningen Spiris och ändra datum.    Alternativ 2 är att ringa supporten på Spiris och be dem ta bort filen i bakgrunden. Då kan du skicka om den för betalning sen.   ... Visa mer

Jag läste den tråden och det är egentligen svar på en annan fråga. Det är att du som företrädare måste vara registrerad hos skatteverket för att kunna skriva under kopplingen digitalt. Om du inte ser bolaget som alternativ när du ska signera kopplingen så behöver du göra det på papper. Du ska då även bifoga protokoll som styrker att du får teckna föreningen. Sen är detta rätt nytt att man kan koppla skattekontot för föreningar och jag har inte provat att skicka in på papper än och sett att det gått men det är väl värt ett försök och det var en här i tråden som skrev att det gick så kan finnas erfarenhet från andra.    Det är alltså fortfarande Spiris som ska ligga som ombud i detta fall. ... Visa mer

Visma Spiris AB 👍   ... Visa mer

Hej!   Detta är för att redovisningskonsulten lagt samarbetet fakturering och attest istället för hela programmet till dig. Jag personligen brukar förespråka att alla kunder ska ha full tillgång till hela sin bokföring. Det kostar lite mer än bara fakturering och attest men då det är ditt bolag och ditt ansvar för bokföringen så tycker jag att kunden ska ha insyn och kontroll över den löpande bokföringen. Kontakta din redovisningskonsult och be hen lägga till full behörighet till dig. Redovisningskonsulten kan även styra behörigheter på användare men jag kan tycka att företagsledaren ska ha full behörighet.   ... Visa mer

Igenkänning på detta! Jag har samma problem med kunder som bokar av fakturorna. Försöker förklara om och om igen för kunderna och ändå så förstår de inte vad de gör för fel 😅. Tycker dessutom att det blivit värre på senaste tiden och det kan kanske bero på att de gör det i appen 🤔     ... Visa mer

Den gamla bokföringen ändras inte utan den ligger kvar som innan men nu när du lägger in kund och leverantörsfakturor framåt så kommer du se att de inte får något vernr när du bokför dem utan det är först när du betalar dem. Inställningen för Kontant- eller Faktureringsmetoden är med i guiden när du startar upp Spiris så det är inte så ofta man behöver ändra det sen 😅   Matchningsregler är jättebra. På skattekontot brukar jag göra det för räntan och preliminärskatten.   Gällande matchning av arbetsgivardeklarationen så visar jag nedan bilder på hur de ska hanteras:   Det skapas ingen ny ver vid denna matchning utan den kopplas bara ihop med tidigare ver.   Jag rekommenderar verkligen bankkoppling också 👏👏   ... Visa mer

Lösningen finns i denna tråd. Fyll i blankett 4808 som finns på skatteverket. 👍   ... Visa mer

Bra input! Jag försökte leta efter om det fanns annan blankett men hittade inte det och ChatGPT kan man inte lita på heller 😅   ... Visa mer

Hej!   Jag hade precis samma problem nyss och det är föreningar som väldigt ofta är problematiska. Trots att det stod att min kund är firmatecknare på skatteverket så stod det ändå att han inte hade behörighet att lägga till mig eller Spiris som ombud. Blanketten heter 4809 på skatteverket.     ... Visa mer

Hej!   Matchningsregler gäller kommande transaktioner och inte de som redan ligger under kassa- och bankhändelser 😅. Kan det vara så att du gjort matchningsregeln nu och så låg det transaktioner där sedan innan? ... Visa mer

Hej! Det fyndiga i Spiris är att oavsett om du har kontantmetoden eller faktureringsmetoden så kan du arbeta på samma sätt och lägga in fakturorna för att skicka dem för betalning.   Börja med att kolla om du har ställt in det korrekt. Det gör du under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka upp innevarande år så ser du om det är ibockat med Kontantmetoden. Då kan du göra både kundfakturor och lägga in leverantörsfakturor och de blir ändå intäktsförda/kostnadsförda på betaldatum. Du lägger alltså in fakturorna på fakturadatum precis som programmet tolkar men det blir ingen verifikation när du godkänner. När du kommit in i arbetssättet så kommer du tycka att det är smidigt.   När det gäller just bankavgifterna så brukar jag effektivisera det genom att lägga upp en matchningsregel. Det är ju ingen moms på dessa och nedan är ett förslag hur du kan göra för att dessa ska bokföras automatiskt:     ... Visa mer

Hej!   Jag tänker att det finns två möjligheter till svar och det är 1. Du har passerat bokslutsdatum och fakturan är daterad innan bokslutsdatum och blev betald efter bokslutsdatum? Då får den ett vernr då den ska bokföras på rätt år och ligga som en fordran i bokslutet. 2. Om det inte är det så kan du gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB och klicka upp innevarande år och kolla om det är ibockat Fatureringsmetoden eller Kontantmetoden 😅   I övrigt har jag tomt på idéer om vad det kan vara för fel 😅   ... Visa mer

Hej!   Klicka på raden - Klicka på Åtgärder - Ändra bankhändelse:   Därefter bockar du i utlandsbetalning - valuta -belopp:   ... Visa mer

Toppen 🥳🥳🥳 ... Visa mer

Hej! Jag upptäckte också detta för ett litet tag sedan för bokslut 0930. Felet är känt hos Spiris och efter att vi rapporterade om det så jobbar de för att lösa det. Vi fick göra en abrovink för att vi ville ha klart årsredovisningen och då får man ta bort suppleanten och skicka för påskrift och sen hämta denne igen för årsstämman. Om man kan vänta tills felet är åtgärdat så hade jag rekommenderat det.   Spiris kan gärna återkomma i denna tråd när det är löst 👍   ... Visa mer

Hej!   Bra att du identifierat var felet är. Gå till föregående år, alltså 250430, och vänd tillbaka avskrivningen så att den stämmer överens med inlämnad årsredovisning. Sen vänder du dessa två verifikationer tillbaka per 260430 👍.    ... Visa mer