Du har gått ner på verifikationsserier.   Klicka på texten bokföring så kommer du upp en nivå. Där tror jag att du hittar kryssrutan för verifikationsserier. ... View more

Det kan vara så att du eventuellt råkat sätta kryss i rutan VERIFIKATIONSSERIER.   Du hittar detta under ARKIV / Företagsinställningar   Klicka på BOKFÖRING Under Flik 1-Grundinställningar har du en kryssruta Verifikationsserier.   Prova att ta bort denna bock under det nya året först. Fungerar det där kan du prova göra likadant på tidigare år om de inte är låsta. De bör visserligen vara det för att följa bokföringslagen, men glöms ibland.   //Davor P ... View more

Du bör hitta detta under "DIN VISMA INSTALLATION"\Gemensamma filer\Klientsetup   Här kör du filen SETUP.EXE   Detta förutsätter att mappen till Visma Administration eller sökvägen till KLIENTSETUP är utdelad till alla användare.   Behöver du mer hjälp är det bara att hojta till.   //Davor P ... View more

Jag har inte själv detta problem så jag gissar lite och försöker få en lösning till dig.....   Använder du dig av beställningsfunktionen vid varuinköpen? Använder du artikelkonteringar? Har du angett "rätt" inköpskonto så att artikeln kan knytas till detta inköpskonto?   Hoppas att detta kan hjälpa dig lite på traven....   //Davor P ... View more

Ring och prata med Skatteverket.   Om avdraget går igenom så skall det redovisas under 2020.   Detta innebär att kunden får tillgodoräkna sig avdraget i deklarationen 2021. Att ta det som en förlust känns lite onödigt kan jag tycka....   //Davor P ... View more

Gör så här: Bolag 1 - FEL UTBETALNING Kontera hela beloppet mot D 1660 / K 2440 Betalning:     D 2440 / K 19XX Retur från "Rätt bolag" som manuell kontering K 19XX / D 1660 På det här viset får du inte problem med momsen då du bara har en temporär penninghantering. Bolag 2 - Normal kontering med undantaget att utbetalningen skall gå till koncernbolaget och inte till fakturautställaren. //Davor P ... View more

Inte riktigt. Inbetalningarna kommer som en "BGMAX" fil som du läser in i Visma. Leverantörsbetalningarna läggs i en fil av visma som du laddar upp till banken. När denna fil skapats ändras statusen på fakturorna från EJ BETALD" till "PÅ VÄG" Från banken får du dagligen filer som du laddar ner till din dator. En fil är leverantörsfakturor. När den filen läses in så "prickas betalningarna av" automatiskt. Fakturorna går från statusen "PÅ VÄG" till "BETALD". När du journalför betalningarna "försvinner" fakturorna från utbetalningar. När det gäller kundfakturorna så går du in under INBETALNINGAR - Återrapportering inbetalningar. Här klickar du på "läs in återrapporteringsfil". Med lite tur så kan programmet få rätt på alla betalda fakturor automatiskt. I en del fall där betalarna inte angett fakturanummer på betalningen behövs det lite handpåläggning så att fakturorna får statusen betalda. När du journalför betalningarna plockas de successivt bort från skärmen. En liten brasklapp är att banken vill ha ett par kronor i årsavgift för tjänsten, men den tjänar man in flera gånger om genom att man automatiserar hanteringen så att det tar "ett par sekunder" per faktura i hanteringstid till "någon minut" //Davor P ... View more

Jag rekommenderar att du använder dig av retutfiler från bankgirot. På det viset får du en automatisk avprickning av både kund och leverantörsfakturor. Då har du sparat en hel del arbete. //Davor P ... View more

ett förskott skall du inte dra moms på. När du använder förskottet så har du redan plockat in momsen på rätt ställe. //Davor P ... View more

Då får du in och ändra i layouten via rapportgeneratorn (om du har 2000.....) ... View more

Prova lägga utskriften LIGGANDE istället. Då bör du få mer plats. ... View more

Nej, det görs inte. Det är kanske något som kan komma i en uppdatering kanske eftersom Riksbanken har API för att kunna ta ner information. I ditt fall hade jag starkt övervägt en integrationslösning för att minska ner arbetsbördan. Att behöva göra om arbetet som redan är gjort och finns tillgängligt i ett system är ett onödigt dubbelarbete samtidigt som du riskerar felstansningar under processen. Detta gäller som du själv har problem med, valutauppdateringar mellan systemen..... Prata med WooCommerce om de har någon integrationslösning som kan fungera för er. Jag misstänker att du inte har tillgång till deras plattform helt kostnadsfritt. En lite högre avgift till dem kan i slutänden spara pengar till dig och företaget.... //Davor P ... View more

Jag tror att detta är något som bör komma med till visma från WooCommerce. I deras API får de se till att valutakursen som de använder kommer med till Visma. //Davor P ... View more

Jag misstänker att det inte görs en automatisk uppdatering av valutorna i Visma på samma sätt som på plattformen. Eventuellt går det att importera valutan dagligen vid fasta tider eller vid orderläggningstillfället. Hör med WooCommerce. //Davor P ... View more

Dina uppdateringar synd först efter du klickar på LISTLÄGE och sen tillbaka på det aktuelle kontot. Jag tror att du skall kunna få till detta genom att trycka på CTRL + L två gånger. Ett annat alternativ är att klicka på UPPDATERA ikonen. //Davor P ... View more

Gäller detta på skärm eller skrivare? Om det är på skärmen kan du prova ett av följande alternativ: Håll ner CTRL och snurra på scrollhjulet på musen så bör storleken på texten ändras. Överst på skärmen bör det finnas en ikon med + - tecken. Klicka på den så får du upp en ruta där du kan välja storlek på "utskriften" Om det är problem med urskriften får du göra som Laila föreslår. //Davor P ... View more

Ta först en säkerhetskopia på företaget. Sen kan du prova köra en registervård för att se om detta gör att siffrorna stämmer. //Davor P ... View more

Ankomstdagen oavsett leveranssätt. Detta följs till 100%. Betaltid räknar jag för det mesta ankomstdatum + överenskommen betalfrist. Det enda undantaget som görs är transportstyrelsen och där jag av erfarenhet vet att jag blir drabbad av påminnelseavgifter. Vi har ett antal företag som notoriskt bakåtdaterar sina fakturor upp till 10 dagar. Dessa har blivit bättre efter att man påtalat att man strikt tillämpar ankomstdatum och inte fakturadatum om dessa inte sammanfaller. Försändelse med post dateras det datum det togs ur brevlådan. E-postade fakturor läggs med det datum som ligger i e-postprogrammet som ankomstdatum. EDI fakturor kontrolleras om ankomsddatum via Inexchange. //Davor P ... View more