Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @Monica_T Tack för din fråga. Förstår verkligen att du vill ha bort de gamla posterna som stör när du ska matcha bankhändelser. Jag har kollat med supporten om det finns någon möjlighet att vi tar bort dem, men tyvärr går det inte. De importerade verifikationerna är redan bokförda och är därmed en del av företagets bokföring och bokföring kan inte raderas i efterhand. Därför visas alla importerade verifikationer i listan även om de är från 2022 och 2023. Som du själv är inne på beror detta på att bokföringen följde med när företaget flyttades till Spiris. De verifikationer som ligger kvar som omatchade behöver istället matchas bort manuellt, antingen genom Eget uttag eller Egen insättning, beroende på vad som stämmer för respektive bankhändelse. När de är matchade försvinner de ur listan. Vill du ha hjälp att komma igång är du varmt välkommen att ringa oss på 0470‑70 60 00, så kan vi vara med och visa hur du gör och hjälpa dig steg för steg med de första matchningarna.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Skönt att höra och tack snälla för att du uppdaterade mig. Ha en fin eftermiddag! 🌻

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Eller är det så enkelt som att ta konto 3051 för försäljning och ändra på konto för köpet men allt som köptes vid det tillfället har inte sålts via klaravik, mycket som är sålt har jag redan bokfört på konto 3020. Ska man behöva ändra på allt vad det gäller det här köpet 😞

Senaste inlägg AlmaAdrovic

Frågor & funderingar

Hej @Hans C Välkommen som ny forummedlem. Om motkontot inte dyker upp trots att båda transaktionerna finns i systemet kan det t.ex. bero på: att kontona inte båda är upplagda som bankkontonolika valuta, datum eller beloppatt den ena händelsen redan är bokförd Har man då bokfört manuellt (som du gjort) blir bokföringen korrekt, men bankhändelsen ligger kvar eftersom den inte är matchad. Lösningen brukar vara antingen att: ångra den manuella bokföringen och matcha om via Överföring mellan egna bankkonton, ellermatcha den kvarvarande bankhändelsen mot redan bokförd verifikation. Om du inte får det att funka är du självklart välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Om du är momsregistrerad sker omföringen av obetalda fakturor automatiskt när du gör den sista momsredovisningen för räkenskapsåret, men om du inte är detta måste det göras via Räkenskapsår.Frågan är om alternativet för kundförlust bara syns om fakturan är bokförd, dvs efter omföringen - testa!

Senaste inlägg AnnicaL