Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej Richard! Nej, precis som du skriver så fungerar det inte att bara ta bort en faktura i Visma eEkonomi utan du får ångra fakturan. Fakturan som du har skapat kan ha skickats till din kund oavsett om den är bokförd eller inte i programmet. Om du skulle haft möjlighet att bara ta bort fakturan så skulle det ha kunnat vara ett felaktigt underlag som skickats till din kund. Därför bör allt underlag alltid bokföras för att det ska kunna vara spårbart i programmet enligt god redovisningssed. .Jag har ställt frågan till våra produktspecialister och fått information om att detta är inget som vi kommer ändra på i dagsläget då vi anser att det här är det säkraste sättet att hantera fakturor på. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej! Ja, det sätt detta gjorts på är inte det bästa!Betalningarna ska givetvis bokföras via Bankhändelser.Ett sätt att lösa detta är att ångra fakturorna som ligger kvar som obetalda fast de har betalats, och sedan göra rätt från och med nu.Alternativet är att göra korrigeringsverifikationer av de manuella inbetalningsverifikationerna och därmed vända bort dessa, för att sedan bokföra betalningarna via Bankhändelser.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Hej Henke_B! Tack för att du tar dig tid att skriva in dina tankar och förbättringsförslag.Jag tar självklart detta med mig, men jag vill också berätta att ni från och med 1/4 lämnar er feedback och önskemål direkt i produkten. I Visma eEkonomi så lämnar du det via knappen Feedback och förslag: Lämna gärna in önskemålen där istället, då inkommer de nämligen direkt till våra produktutvecklare. Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne

Senaste inlägg Tinne Lestrin

Frågor & funderingar

Hej Andy! Det är inget krav att registrera bankhändelser, men genom att arbeta med bankhändelser så har du möjlighet att klistra in eller importera kontoutdrag direkt från banken in till programmet och du behöver alltså inte registrera varje betalning separat. Inga bankhändelser skapas upp per automatik när du gör manuella verifikationer, förutom om du jobbar med reskontra och registrerar betalningar med konto 1510 eller 2440. Där kan du plocka upp fakturor på verifikationen som sedan automatiskt matchas under Kassa- och bankhändelser. Läs mer i hjälpavsnittet Bankhändelser för att se hur du kan jobba med det på olika sätt i ditt företag eller kontakta vår duktiga support som gärna visar dig hur du kan arbeta. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några fler funderingar. Jag önskar dig en fin helg! /Tinne

Senaste inlägg Tinne Lestrin

Frågor & funderingar

Hej Nathalie! Du kan bokföra så som du visar i ditt senaste förslag - bra jobbat! Gällande din andra fråga så får du inte bokföra alla utbetalningar som en och samma verifikation. Utbetalningarna är egna händelser och ska redovisas separat. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Senaste inlägg Tinne Lestrin