Äntligen...tack för hjälpen Lena. Nu tror jag att jag har gjort rätt. //Christina   ... Visa mer

Om du har uppgivit ditt momsregistreringsnummer hos dem, debiteras inte momsen (VAT) på fakturan. Är det så att du fått en faktura med VAT på, kan du begära en ny utan VAT. Är det så att du inte villl begära en ny faktura utan VAT, bokför du fakturans totalbelopp (inkl VAT) som en kostnad och lägger på momskonteringen efter det.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Då ska vi se:   GB är ej med i EU, men undantaget är Irland, så det är utlandsmoms som gäller om du inte handlat från Irland, då blir det EU-moms.   I och med att du är momsregistrerad, skulle de INTE ha debiterat dig moms oavsett om du handlat från Irland eller övriga GB. Du bör begära en kreditnota på denna felaktiga faktura och att de sänder en ny utan VAT. Nedan är min mall jag har för import av vara. Du byter ut mina siffror mot dina egna. Är det så att du väljer att inte begära en ny faktura utan moms, bokar du summan ink VAT och redovisar momsen utanpå det.       Mvh Lena   ... Visa mer

Hej igen och bra att du frågar!   Om vi säger att du har en årsmoms, som nu för hela år 2024, ska momsrapporten avse alla transaktioner som man gjort under 2024. Momsrapporten är en av de sista verifikat man skapar. Momsrapporten skall vara daterad den sista december 2024, men av naturliga skäl skapas denna momsrapport senare. Senare är lika med så lång tid det tar att stämma av räkenskapsåret så det är korrekt. Tidpunkten är därför lite flytande när den blir klar. Den deadline som finns är att rapporten ska skapas EFTER att räkenskaperna för 2024 är kontrollerade och klara men FÖRE Skatteverkets deadline. Det viktiga är också att datera rapporten den sista december och att hålla Skatteverkets datum för deklarationens inlämnande.   Bästa hälsningar, Lena ... Visa mer

Precis, då bör det vara. Den var nog redan bokad på 1700 men dök upp även på 1790, och sedan har den legat där.   Och ja, det gör det. Eller gjorde, sedan ett par sekunder, för nu har jag bokat bort den och nu är saldot på 1790 noll. ... Visa mer

Hej Lena! Jag håller med, och självklart stämmer jag alltid av med egna ögon. Jag hade faktiskt lyckats lösa det hela, men av någon anledning verkade jag inte ha sparat svaret jag skrev. Jag skrev därför ett nytt svar längre upp i tråden, om någon råkar få samma problem.  ... Visa mer

Nu lär jag väl bli hängd för mitt svar, men:   Har du lämnat in deklarationen för 2023 utan den felaktiga bokningen, tycker jag du ska öppna 2023 och "flytta" den till 2024 istället. Felaktigheter bakåt i tiden ska man ju boka så fort det går, så boka den på 2024.  Jag gissar att du får vända det felaktiga verifikatet så debet blir kredit och tvärt om och det gör du för året 2023. Sedan skapar du ett nytt verifikat 2024 och gör bokningen som den ser ut här i bilderna du skickat.    Jag håller tummarna. Berätta gärna hur det går.   Mvh Lena     ... Visa mer

Hej! I dagsläget går det ej att skapa xml-fil för löneutbetalning om vald bank är Swedbank/Sparbankerna. Tjänsten erbjuder istället LB och det nyligen tillagda SUS-formatet. Dessa två är valbara under delen Inställningar - Löneinställningar. ... Visa mer

Du kan använda en standardkontoplan och ändra namnen på de konton som finns. Mvh Lena ... Visa mer

Hej Det hanteras av systemet men du behöver ha lagt upp fakturan under inköp först för att det skall ske. https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Hantera-kontantmetoden-bokslutsmetoden-vid-arsskiftet/ta-p/177804/redirect_from_archived_page/true /Joachim   ... Visa mer

Hej @RoberthSL,   När du ska felsöka i bokföringen kan det vara enklast att gå igenom bokföringen via huvudboken i din kontoanalys. Den hittar du under Bokföring- Kontoanalys- Huvudbok.   Här kan du gå igenom bokföringen periodvis för att se var eventuella differenser dyker upp, vilka konton som berörs och förhoppningsvis också kunna spåra vilka verifikationer du behöver korrigera. I vår skriven hjälp har vi ett helt avsnitt om att Ta bort verifikationer, som @LW -60 nämner.   Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen, annars är du varmt välkommen att ladda upp en bild här i forumet. Jag bifogar en bild på var du klickar för att själv kunna bifoga en bild i ditt svar. Önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig helg när det väl är dags! ... Visa mer

Hej @Olle M  Bra att du fick iväg en fråga, då hoppas jag på att du hittar en integration som kan hjälpa dig vidare på bästa sätt, i och med att det i dagsläget inte går att hantera direkt i eEkonomi. För att förtydliga så är det i så fall en tredjepartslösning som kan gå att koppla ihop med ditt eEkonomi för att hjälpa dig med funktioner som inte finns i programmet i dagsläget. När du aktiverar en sån koppling ska du kunna vända dig direkt till den tredjeparten, så ska de kunna hjälpa dig med din koppling och hur du arbetar med den.    Dyker det upp några fler frågetecken är du alltid välkommen att återkomma till oss, annars passar jag på att önska en fortsatt fin dag och en trevlig helg när det väl är dags! ... Visa mer

Här kommer två stycken "tips"i sammanhanget. Det kanske kan hjälpa till lite.   Många samlar upp prelskatten, AGA:n och den avdragna skatten i en manuell leverantörsfaktura och betalar den som en faktura. En grej jag "hittat på" både till mig själv och de företag jag arbetat åt är att per den första varje månad göra ett manuellt verifikat där 2710, 2731 töms och läggs mot 1630. 2518 bokas mot 1630 det också. Allt i samma verifikat.   Vare sig man betalar manuellt eller gör en faktura (och sänder med de andra fakturorna) kvittar, för bokningen den första speglar hela tiden det som Skatteverket ska ha. Det betyder att när betalningen är gjord, bokar man bort alla tre skulder mot 1630 istället för att dribbla med alla tre.   Då undrar ni varför det då? Jo, i och med att man ändå gör totala balansavstämningar för bolaget per den sista, så lägger man till detta moment i avstämningsjobbet. Har man en momsskuld, gör man samma med den. Sedan drar man iväg betalningen på allt som ligger den första på 1630.   Det här är kanske inte blir en rutin för alla att gilla, men så här har jag gjort i 10 - 15 år och passar mig jättebra när jag har många företag att stämma av månadsvis. Min grej blir ju att jag vet att om jag gjort mina avstämningar för ett bolag, så har också skatterna fixats och skickats iväg.   Mvh Lena ... Visa mer

Stort tack till er båda, Tinna och Khedron!   Jag har idag inte någon bankkoppling aktiverad. Är lite feg där. Jag har SHB och de brukar funka i alla väder. Jag förstod inte att man var tvungen att ha en bankkoppling för att se funktionen.   Tack igen!   Mvh Lena     ... Visa mer

Ja, jag saknar också Admin som är ett bra mycket mer kompentent program för oss som gör annat än att fakturera enstaka grejor i telefonen... Med den här formeleditorn eller vad man kan kalla det för i Admin, kunde man programmera och snabbt som tusan få till konteringar automatiskt. Ett minne blott... Tack för svaret!   Mvh Lena ... Visa mer

aha ok tackså mycket för hjälpen ,  ... Visa mer

Jag har arbetat med att matcha i flera programvaror, såsom i eEkonomi, i Procountor och i Visma.Net för att ta tre exempel. Procountor var den programvara som var mest korrekt och snabbast. Likvärdig med att hämta hem en återrapporteringsfil från banken i Visma Administration, tidsmässigt sett. eEkonomi kommer på andra plats och Visam.Net kommer sist med en oerhört bakvänd operation där man skulle kopiera och klistra in och klicka här och där och jag gissar att hälften av vad jag försökte matcha blev fel. Ju fler programvaror man jobbat med, desto mer erfarenhet får man i bagaget. Mitt bagage är att jag är kritisk till den här funktionen som den är utformad idag.    Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Emmali!   Vad som är av vikt, är att skattekontot 1630 stämmer överens med de siffror som Skatteverket har när du tar fram siffrorna där. De hänger ingen för en eller två felbokade kronor, jag lovar!  Se till att 1630 har samma summa som Skatteverket har på samma datum. Är det ränta det handlar om, boka det mot räntekontot 8314. Det som är viktigt är att balanskontot 1630 stämmer. Om 8314 diffar på en krona hit eller dit är inte lika  viktigt just nu.    Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan! Det här måste ju lösas... Jag har inte arbetat år en trafikskola, men jag kan gissa lite. Om ekonomisystemet är som ekonomisystem brukar vara, borde det gå att få ut SIE-filer, eller hur... Är du duktig på att trixa dig runt i datavärlden, kunde du ta ett typ ett Teamsmöte, där han delar sin skärm. Sedan får du dirigera honom tills han hittar funktionen. Det bör ju  finnas en sökfunktion i programvaran, där man kan leta efter ordet SIE. Filen ska exporteras, skickas till dig och du kan sedan importera till ditt program.   Hör av dig igen!   Mvh Lena   ... Visa mer

Som hyfsat långvarig eEkonomi-användare skulle jag personligen vilja påstå att använd automatisk bankkoppling så mycket som möjligt. De få gånger det har gett mig eventuellt merjobb har varit värt det. Tycks mig som att den extra utmaningen i just ditt fall är valutahanteringen och ja, det är inte alltid helt lätt. Kan inte säga hur ni borde göra men det vi själva har gjort är att vi ser till att vi ställer ut eventuella fakturor i den valutan som kunden sagt de betalar i (Euro i vårt fall). Det blir naturligtvis en del valutaväxling i hanteringen men det åker man ju på hur som helst. Förstår att det inte är att svar på ditt problem här och nu men kanske ett tips inför framtiden? // En glad bokföringsamatör ... Visa mer

Naturligtvis byter du ut mina summor mot dina egna i mitt exempel ... //Lena ... Visa mer

Hej @pingflood, Jag brukar sätta ett A i slutet på nästa fakturanummer och sedan B på nästa osv. Du ser ju senaste fakturor när du har muspekaren på leverantörsnamnet vid registrering och då vet du vilken bokstav som står näst i tur. Alternativt som någon annan föreslog att använda fakturans fakturadatum som fakturanummer. Bara du är konsekvent så uppstår ju inga problem.    Det är egentligen samma princip när du får fakturor från Transportstyrelsen. Där saknas det ju också fakturanummer. Och då kan du använda fakturadatumet alternativt OCR-nr som fakturanr.   Mvh Carina ... Visa mer

Då detta gäller en enskild firma så behöver konto 2012 inte stämma med saldot på skattekontot. Detta för att det kan blandas privata och företagsrelaterade poster på skattekontot. Det privata behöver inte bokföras. Det viktiga är att saldot på kontona för respektive skatt t ex 2650 stämmer i bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Jag förstår inte om du menar att filen kommer från Tradera eller din internetbank. I vårt program kan du importera/klistra in kontoutdrag från din bank. Om det inte funkar för dig att importera ditt kontoutdrag via CSV går det bra att kopiera och klistra in det istället. Det är väldigt smidigt. Jag vill också slå ett stag för att aktivera bankkoppling för att jobba på det absolut smidigaste och snabbaste sättet. Då läses dina transaktioner från banken in automatiskt i ditt program (och bokförs!).    Här kan du läsa mer om att importera kontoutdrag och just CSV format men jag ska försöka lyfta de två viktigaste punkterna här.  CSV-filen måste vara i rätt format (kommaseparerad/kommaavgränsad)  Filen måste åtminstone inkludera en kolumn med datum i någon av standardformaten, exempelvis ÅÅÅÅ-MM-DD, en kolumn med belopp samt en kolumn med referenser. Lycka till!  /Ebba ... Visa mer

Hej Då det enligt kvittot framgår att det är köpt av ett nerderländskt företag så skall du bokföra det som ett inköp av varor från EU. Momsbeloppet på underlaget bryr du dig inte om eftersom momsen beräknas på ett annorlunda sätt när den inte får dras av. Konteringen skall se ut på följande sätt av de 820 kr du betalt.   /Joachim ... Visa mer

Hej, Jag håller på och kollar allt emot huvudboken -24. Vet inte om jag missar nåt, är nere på -182 kr nu. ... Visa mer

Yes, jag lämnade förbättringsförslaget igår, ihop med en eller två förslag till  förutom SIE-hanteringen   😀 ... Visa mer

Som Joachim skriver, så ta transaktionsdatumet från banken.   Tips  om avstämning av bankkontot: Ponera att du säljer och köper varor dag 1. Dag två, ser du dessa händelser på bankkontot. Ta då dag två ett kontoutdrag från banken för dag 1 och stäm av med bankkontot du har i bokföringen efter att du matchat klart. Du skall stämma av gårdagens sifffror samt kontrollera att den utgående balansen på bankkontot stämmer med bankkontot i bokföringen.   På det här sättet, får du bättre koll på hela bokföringen, då transaktionerna på banken är 80% - 90% av hela bokföringen. Det underlättar räkenskapsåret sista dag, eller månadernas sista dagar ifall du jobbar med månadsbokslut.   Lycka till, Lena   ... Visa mer

Om man ska vara petnoga, finns det speciella konton för valutadiffar:   Valutakursvinster lägger man mot konto 3960 Valutakursförluster lägger man mot konto 7960   Då håller man isär vinst och förlust. Däremot, sker dett differenser bara några gånger per år och/eller att summorna för de ackumulerade vinsterna/förlusterna är småbelopp kan de bokas mot 3740. Blir det stora belopp på kontot för öresavrundningar (3740), ser det inte så snyggt ut om någon skulle granska. Det drar ögonen till sig.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack snälla Lena   ... Visa mer

Du skriver att en boende har betalat 200 kr  för mycket. Skall inte dessa pengar betalas tillbaka? Kan du spåra vem som betalat för mycket, kanske du hittar Gironummer eller bankkonto som pengarna ska tillbaka till?   Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Har du testat registervården? Har du företag sedan många, många år kan du rensa så enbart de 7 senaste åren finns. Testat den? Du får inte byta ut Admin...   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Ja om det faller under reglerna för vinstmarginalbeskattning så blir det så. /Joachim ... Visa mer

Otroligt vad revisorer kan lägga tid på, nolla istället för ett streck... Mvh Lena ... Visa mer

Hej 1. Efter lite mer eftertanke så måste det justeras i året där årets resultat inte har bokfört. Det innebär att du måste låsa upp och lägga in en bokföring av årets resultat i de åren som det saknas. Resultatet blir detsamma bara att det bokförs upp istället för att det ligger som ett beräknat resultat. 2. Vilket kostnadskonto du vänder bort det mot spelar inte så stor roll så vill du använda t ex konto 4999 så går det bra. /Joachim ... Visa mer

Hoppsan! 75 000 i cashback! Där ser man.   Jag kan säga att byrån jag arbetade på, vägrade at ta in fler kunder i Procountor strax före jag lämnade byrån. Förmodligen hade den här byrån också fått pengar... Sedan är den svenska Procountor inte lika innehållsrik som den finska. Tyvärr har jag ingen uppfattning om  vari skillanderna är men det jag vet är att den finska varianten är ett strå vassare.   Det är ju trist att inte nya aktörer är mer noggranna med svenska regler. Tydligen skäms de inte heller när de skickar med hela konversationsträdet till dig. Det är ju tur att Finland är vårt prydliga grannland. Det hade varit värre om servrarna huserat nägonstans i Asien.   Utseendemässigt så är startsidan i Procountor mycket informativ och man ser att det kommit in leverantörsfakturor under natten och från vilka leverantörer, vilket är toppen. Man kan lägga till information man vill ha och ta bort den info man inte har nytta av.  Månatliga avstämningar är en spännande historia för alla konton misstämmer i avstämningsmodulen om man inte gjort momsrapporten. Det betyder, att även om man har kvartals- eller årsmoms måste man varje månad uppdatera momsen före avstämningarna. Man gör en halv momsrapport; man går inte hela vägen ut, men momssiffrorna måste uppdateras för de landar aldrig i bokföringen innan momskörningen. Momsen hänger i luften och man använder enbart 2650, aldrig 2611 och 2641. Avstämningsmodulen är annars riktigt trevlig, måste jag säga. Programmet är stundtals helt suveränt så att man bara säger WOW, vilken grej!! I nästa sekund upptäcker man något som gör att man undrar hur programmakarna tänkt. När man lärt sig alla trick, funkar det rätt bra, men jag gillar bättre det svenska sättet att presentera rapporterna på. En suverän grej är att det är så enkelt att göra utbetalningar. Trots man inte har tillgång till bankkontot på banken, kan man betala räkningar. Trodde inte det var sant!!    Ha det så fint!! //Lena ... Visa mer

Hej, Angelica!   Gissar att du kan radera tidigare persons momsredovisning och göra en ny ifall du verkligen vill klarmarkera momsen i Visma.   Lycka till! Mvh Lena     ... Visa mer

Hej hej!  Jag hittade hjälpavsnittet Finns det någon loggning på vem som gjort vad i programmet?   Hoppas det kan hjälpa.  ... Visa mer

Jag håller med Joachim, men råder dig att hämta hem en kontoplan på www.BAS.se. Sedan är nästa råd att läsa på om kontoklasser, då olika konton kan heta samma sak. Sedan föreslår jag en grundkurs enklare bokföring för nyföretagande.   Mvh Lena ... Visa mer

Du går till lagret och gör en inventering om vad som är kvar på hyllorna per bokslutsdagen. Notera vad som finns och vad de kostat exkl moms. Räkna ut vad slutsumman blir (exkl moms) Gå sedan till verifikatet i bokföringen och kontera ditt lagervärde Debet 14xx och Kredit 49xx. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Åhhh, ursäkta mig, men de är så roliga de här revisorerna.    Jag är övertygad om att Visma tar fram mallar till årsredovisningarna som är inom ramen för det som gäller. Jag har själv varit med om att revisorer vill flytta upp en rad eller lägga ihop något eller dela något annat, flytta rubriker och hit och dit. Jag själv som är då extremt noga med att använda korrekta konton och senaste kontoplanen ihop med de senaste SRU-koderna korrekt kopplade och som ser en stolthet i att ha den kunskapen och att använda den rätt, ja, jag blir ju i sådana fall rätt trött.   Tror att de vill visa att det är de som bestämmer och att de vill kunna visa att de gjort någon nytta för pengarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Jo det framgår väl av personalkostnaderna om inte annat? Tack för svar 🙂 ... Visa mer

Tack för era svar. Det fungerade. Borde ha tänktpå det själv. ... Visa mer

Om utgående balans inte stämmer på 1630 och diffar enbart på 20 kr så boka det mot ränta, ej skattepliktig/ej avdragsgill.   Konto 2510: ja, här har vi säkerligen en diff som härrör sig från tidigare år, att inte slutskatten är bokad som den ska. Betalar du preliminärskatt på företaget, eller hur ser det ut?   Konto 2710, 2730 och 2731: Ta ut ett kontoutdrag för hela året på samtliga konton. Den 12:e varje månad ska kontot vara tömt om du gjort rätt inbetalningar och betalat rätt belopp och konterat lönen korrekt. Det som månad ett bokas upp på lönen ska betalas månad två:   månad ett - boka skuld månad två - boka bort skuld vid betalningen till SKV   Du måste alltså ta kontoutdrag från första månaden till sista månaden och pricka av att alla saldo stämmer. Det som inte stämmer måste korrigeras.   Enklast är om du bestämmer om du vill använda konto 2730 eller 2731, så kan du hålla dig till ett konto, vilket gör bokföringens avstämningar enklare.   Lycka till,  Lena       ... Visa mer

Boka som bankavgift: 6570   Är du momsreggad, ska du inte debiteras moms, men du måste boka momsen i alla fall:   Kredit 2440 -> 10.000,00 - Ingen momskod Debet 4531 -> 10.000,00 - momskod 22 (25%) Kredit 2614 ->    2.500,00 - momskod 30 (25%) Debet 2645 ->    2.500,00 - momskod 48   Är du inte momsreggad och de har debiterat VAT på fakturan, måste totalbeloppet inkl VAT bokas som kostnad. Sedan gör du momsen enligt ovan baserat på fakturans totalbelopp.   Är du momsreggad och trots det fått en faktura med VAT, kontakta leverantören och be dem kreditera fakturan, regga ditt företag för moms och skicka om fakturan utan moms.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Tutym är att bankkonton med transaktioner på ligger mot 1930 och att man har sparkontot på 1940. Mitt förslag är att du väljer det som revisorn föreslår. Vill du behålla vanliga bankkontot på 1940, måste du boka om manuellt om inte programmet stannar och ger dig förslag på att byta konto vid SIE-importen.   Mvh Lena ... Visa mer

Är du i behov av just rapportgeneratorn? Du kan få fram resultatrapporterna på enklare sätt; menyn Utskrift om jag inte kommer ihåg fel.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @LW -60    Tack för din feedback.   Jag förstår att det kan vara frustrerande med låsningar i programvaran och att det påverkar arbetsflödet. Vårt mål med programmet är att erbjuda en lösning som samtidigt uppfyller krav på säkerhet och noggrannhet i bokföringsprocessen, vilket ibland kan leda till begränsningar i flexibiliteten särskilt för dig som kan det här med redovisning.   Snyggt att du ändå lyckas göra dina egna lösningar och jag är glad över att du är nöjd med vår support. Supporten möter så många olika kunder med så många olika behov och erfarenheter så här kan du säkert få en massa värdefull input på vilket arbetssätt som kanske skulle passar dig.  Ha det fint ☀️☀️☀️ ... Visa mer

Nu är jag inte en fena på eEkonomi, men varför krångla till det?  Har man satt en inbetalning i "kassan" istället för "banken", gör så här:   Skapa en ny verifikation 1910 (handkassa) i kredit x antal kronor 1930 (bankkonto) i debet x antal kronor Har man betalar ut från "kassan" av misstag istället för "banken":   1930 (banken) i kredit x antal kronor 1910 (kassan) i debet x antal kronor   Då har man flyttat över pengarna som hamnade i kassan till banken. Övrig kontering behöver inte röras. Fungerar inte det här i eEkonomi?? ... Visa mer

Hejsan!   Jag tycker det enklaste är att du går in på verifikatet och ändrar till 3041 manuellt.  Jag hoppas att eEkonomi är så smart att programmet förstår justeringen. När du sedan gör momsredovisningen är det bra att du kontrollerar med huvudboken att det stämmer, så det inte blir fel i redovisningen.   Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Hej @LW -60    Tack för ditt härliga inlägg! Det är fantastiskt att höra om din långa erfarenhet som redovisningskonsult och din passion för Visma Admin. Din insikt om de automatiska funktionerna i våra program är verkligen inspirerande. Det gläder oss att du nu har startat din egen verksamhet och att du har valt oss som din pålitliga partner. Det är alltid trevligt att höra hur våra system kan göra vardagen enklare och mer effektiv för våra användare. Din feedback om utbildning och support är också mycket värdefull, och vi tar med oss dina observationer för att fortsätta förbättra oss. Vi önskar dig stor framgång med din nya verksamhet och ser fram emot att fortsätta samarbeta med dig som en del av Visma-familjen. Om det är något vi kan hjälpa dig med eller om du har fler synpunkter, tveka inte att höra av dig. Ha en riktigt härlig eftermiddag 🌻 ... Visa mer

Som Tinna skriver, så bör du boka detta manuellt. Jag har märkt att det inte stämmer på öret i alla fall även om man räknar ut "perfekt". Det kommer inte skilja så mycket från det riktiga värdet, så det är OK.  Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Funkar det med andra utländska leverantörer? Läser jag rätt när jag tolkar att de har BG-nummer på sina fakturor trots att de är ett utländskt bolag? Om du har flera utländska leverantörer, är det något som skiljer inställningarna åt när du kikar på var och en av dem i leverantörsregistret? Mvh  Lena ... Visa mer

Man kan göra periodiseringar på flera sätt.   När man gör periodiseringar på en leverantörsfaktura, ska man uppge det kostnadskonto i konteringen man skulle använt ifall man hoppar över periodiseringen helt och hållet. Efter det, ställer man sig på   raden och väljer att periodisera. Då får man uppge det balanskonto (typ 1790) man vill ha som periodiseringskonto. Här talar du också om när periodiseringen ska börja och hur länge den ska fortgå.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Vet du vad du kan göra? Gå in i leverantörsregistret och gå till stället där man väljer en formatmall till leverantören. Du kan skapa en ny mall direkt där. Mallen aktiveras direkt när det kommer en faktura från den leverantören. På det här viset, kan du enkelt hantera koncernfakturorna och andra fakturor som du vill separera från 2440. Om du använder standardkontot för koncernbolag, så kommer dessa fakturor att pekas korrekt, när du ska göra bokslutet och årsredovisningen och således också inkomstdeklarationen! Lycka till!! ... Visa mer

Tack så mycket ... Visa mer

Hej Det var så jag hade tänkt föreslå men behövde mer information om det jag frågade efter men du verkar ha fått det rätt om allt ser ut att stämma nu. /Joachim ... Visa mer

Hej @Becke111    Tack för att du kontaktar oss.  Under Appar och tillval som du hittar långt ner till vänster i ditt program finns mer information kring hur du kan bjuda in din redovisningsbyrå och ge dem kostnadsfri åtkomst till Visma eEkonomi så ni kan arbeta tillsammans direkt i systemet. Du slipper krångel med att skicka papper och fakturor, samarbetet sker direkt i Visma eEkonomi.   Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Hej! Det beror lite på vilken version av Visma Administration som du har installerad men om det är så att du kör en äldre version så kommer det att ske en uppdatering av din SQL-version i samband med att du uppdaterar själva programmet. Då får du SQL-versionen 14.VISMA alltså SQL 2017 - och precis som @LW -60 skriver lite högre upp i tråden - varför ska numreringen vara enkel 🙂    Önskar dig en fin vecka /Tinna   ... Visa mer

Hej igen!   Ja det kan jag hålla med om, så man kan hoppas att Skatteverket tycker det är okej att man korrigerar både deklaration samt bokföring i 2021s räkenskapsår istället. Det skulle ju innebära mindre jobb för dig.  Hoppas du får svar snabbt, ha en fin dag!   / Josefine ... Visa mer

Hej @catarina ScF   Det stämmer att alla månader under året kommer med i Ekonomiöversikten men ett tips är att man kan exportera rapporten till Excel och ta bort de kolumner man inte är intresserade av:     Får du inte det att fungera är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.    Trevlig kväll! Tinna ... Visa mer

Hej Helena, Lagerförändringsjournalen speglar de ändringar som gjorts kring lagret och bokför värdet. Det är därför inte felaktigt att de värden som du lagt in på inventeringsjournalen kommer med på lagerförändringsjournalen då dessa behöver bokföras. Inventeringsjournalen uppdaterar endast antalet i lager på artiklarna och påverkar inte bokföringen.    Önskar dig en fin vecka! /Tinna ... Visa mer

Nja dom är nog inte så komplicerade, bara jäkligt många... 😉 ... Visa mer

Det här är inte något automatiserande, men till en viss del i alla fall:   Konteringsmallarna Det finns tre olika typer av konteringsmallar, varav en är för verifikat. Med mallens hjälp kan skapa nytt verifikat, baserat på denna. Du kan välja att makrot stannar upp vid vissa punkter, så du kan manuellt mata in de konton, resultatenheter eller summor du önskar, eller också kan du få mallen att ta de konton och andra siffror som du programmerat i mallen.   Min tanke med det hela är att du tar det i två steg; du skapar fakturan och gör journalen. Då har du siffror i bokföringen att basera mallen och innehållet på. Beroende på vad du vill mallen skall prestera, tar du nästa steg.   När du väl gjort denna mall, kan du använda den när som helst. Du behöver bara fundera ut, vad den skall göra och hur du vill ha upplägget.   Det här är bara en idé jag fick. Det kanske inte alls passar i sammanhanget, men fundera och tänk lite och sug på karamellen. Det kanske kan vara något.   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag tycker att du ska ta kontakt med den som skötte detta tidigare. Att uppfinna hjulet är inte lätt. Jag har för mig att Visma har lite kurser i bokföring. Jag rekommenderar verkligen att du går en kurs.   Det måste finnas papper på de olika transaktionerna som sker i föreningen. Man kan inte köpa något och dra kostnaden för detta utan att ha ett kvitto. Det är det som är grejen, att visa vad man köpt in eller vad man fått för pengar. Man skall ha det på papper (fysiskt eller digitalt). Är det någon som vill ha betalt för att de köpt in frimärken, ska de också visa att de köpt in dessa frimärken med ett kvitto. Om du sedan skannar in detta kvitto eller häftar upp det på ett A4-papper och sätter in i pärmen under fliken för den månad som inköpet skett (efter att ha bokfört det i eEkonomi) det kvittar. Men går det ut pengar eller kommer det in pengar så skall det verifieras. Hur det skall verifieras, beror på lite olika saker.   Du står nu inför två på sikt övergående pucklar: du skall lära dig hur man bokför (samt ve och fasa göra ett bokslut dessutom) och du skall lära dig ett bokföringsprogram. Jag tycker du skall satsa på att i första hand lära dig bokföring och i andra hand lära dig skanningen och att matcha bankhändelser   Du har ett bankkonto. Där drar säkerligen banken pengar för att kontot existerar. Går du in på internetbanken, kan du skriva ut den transaktionen på papper eller spara ner den som en PDF och ha den som ett verifikat, ett kvitto på vad de uttagna pengarna gått till. När man inte är så hemma med bokföring, kan det vara idé att skriva ut på papper, så man har något att hålla i när man bokför. Om vi koncentrerar oss på bankkontot, skall varje insättning där och varje uttag verifieras. Det betyder att man ska ha papper på vad som hänt. Det är A och O i bokföring. Jag tycker att du skall gå in till internetbanken och skriva ut samtliga transaktioner som skett på kontot, en utskrift per uttag/insättning.   Sortera dessa i datumordning.   Partistödet: du måste ju på något sätt ha begärt att få partistöd och/eller fått ett papper på att du kommer få partistöd och vilken summa du är berättigad till. Detta papper skall ligga som grund för insättningen av pengar.   Jag känner att du bör börja där och återkomma när du gjort ovanstående. Det kan bli för mycket information för dig ifall jag börjar prata om konton i debet och kredit och moms och annat. Börja med att plocka fram det som jag föreslagit och återkom sedan. Att det krävs av dig att du skall prestera ett bokslut för året som gått, tycker jag är under all kritik. Det är direkt oförskämt, när du är ny på det här som du själv säger.   Mvh Lena   ... Visa mer

Skönt att höra, tack Lena!  ... Visa mer

Jättebra! Hör av dig igen, om du kör fast! Lycka till, Lena ... Visa mer

Någon leverantör hos oss gjorde så att de skickade över en testfaktura för att se ifall det fungerade. De var noga med att berätta hur fakturan såg ut, vilket fakturanummer och datum  som gällde så att man inte skulle misstaga sig och tro att fakturan var "äkta". Det kanske är så din leverantör vill göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Förutsätter att du har aktiebolag, om du ha en enskild firma så blir betalningen i aktier bokad som eget uttag då enskild firma inte kan/får äga aktier.  Betalningen sker på två sätt, den ena i pengar, debet bankkonto och den andra i aktier, vilket då blir debitering av det konto som passar.  Jag antar att aktierna är i ett onoterat bolag. Där bör man tänka på att en eventuell förlust på dom aktierna ej är avdragsgill. Betalsättet påverkar inte momsen. Utan i det här fallet så har du ju då haft en momspliktig omsättning, d.v.s kredit försäljning och utgående moms. ... Visa mer

Tack! Jag har ju detta e-mail kvar i min ivägsäntkorg i Outlook, så jag gör så. Tack, tack! Mvh Lena ... Visa mer

Hej Marie! Ville bara säga skönt att du kom på det och tack för att du återkopplade.  Hoppas du får en fin tisdag! /Tinna ... Visa mer

Du måste gå tillbaka till den ursprungliga bokningen och se efter vad som är fel.   Skriv ut ett kontoutdrag på konto 2890 och se vilka poster som finns där. Då ser du om felet ligger på en eller flera verifikat.   Har du enbart en bokning på det kontot, ligger felet i den verifikationen som skulden bokades upp på. Gå då till det verifikatet, både på skärmen och till fakturan och se hur det kommer sig att det står fel siffra på 2890.   Det enda du kan göra, är således att gå bakåt i tiden och leta efter felet.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Tack, snälla!   Jag har aldrig funderat över dessa pilar tidigare! Det är så härligt att lära sig något nytt.   Bästa hälsningar, Lena ... Visa mer

Hej! Min fråga var om det räknades som en vara eller en tjänst. Men har luskat lite mer nu och det bör räknas som en tjänst tänker jag. Eftersom att jag inte köper en vara.Tack iaf 😀 ... Visa mer

Jag utgår från att: Du har efter bokat resultat av årsbokslutet, upptäckt att en bokning saknas.   Du har ett konto med från resultaträkningen, 3-kontot. Du har lagt det i debet. Då har du minskat vinsten i bolaget och måste justera resultatet nedåt med samma summa som ligger på 3-kontot.   Men, har en kund betalat ut i förväg utan att du gjort en faktura? Om pengarna kommit in "för tidigt" ligger de i debet på bankens konto (ex 1930) och bör då i kredit ha 2970 (och vända bort det kontot på nya räkenskapsåret). Intäkter hamnar i kredit (medan du har det i debet i din fråga) och kostnader i debet. Det är något jag inte riktigt ser här. Kan du utveckla?   Mvh Lena ... Visa mer

Texten jag skickat när nära identisk med denna men jag uppger också att det är Svefaktura och InExchange för att få med allt. Är det så att de inte förstår ändå, är det inte så mycket att göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️ ... Visa mer

För att hålla den som är intresserad uppdaterad om vår anställde vi betalat skatt för hela året men där inte SKV har noterat det:   Skickade via hemsidan deras en liten skrivelse med flera dokument som visade dragen skatt på individnivå, att vi uppgivit samma skatt i filen till dem och att allt blivit registrerat och betalt av oss. Berättade att jag är bekymrad att vi har betalat in en summa och SKV har registrerat en betydligt lägre summa som inbetald av oss, varvid han fått restskatt. Svaret jag fick var: Den som varit obegränsat skattskyldig under bara en del av beskattningsåret får ett reducerat grundavdrag. NN hade x.xxx kr i grundavdrag för inkomstår 20xx. Om NN:s överskott av förvärvsinkomster till 90 procent eller mer består av svenska förvärvsinkomster medges dock fullt grundavdrag. Jag mailade tillbaka att jag inte är intresserad av något avdrag, utan det faktum att vi betalat in mer i skatt än vad som de har registrerat att vi har betalat för honom. Jag fick nämligen se ett utdrag från SKV som personen ifråga hade tagit ut på sig själv och där stod det att vi inte betalat in skatt för honom under hela det året! Jag skickade återigen alla filer som de kan titta i där det framgår att vi betalt in skatt och ifrågasatte på samma gång hur det kan bli fel i deras redovisning, då företag numera redovisar skatt på individnivå! Fick då till svar att det är sekretess och att de skickar informationen om avdragen skatt för 2019 till hans registrerade bokföringsadress. Men den har han ju fått och den är ju fel!   Då härsknade jag till på riktigt, skrev med stora röda bokstäver och talade om för dem återigen att de banne mig får ta och titta i filerna över inbetald skatt jag skickat. Att om vi nu redovisar skatt och AGA på individnivå ser de ju för fasiken att vi betalat för honom. I och med att de godtagit inbetalningarna och inte skickat pengar åter till oss de inte kan spåra, måste ju något gått snett hos dem. Jag talade också om i mitt mail att jag kommer gå till högsta instans med detta ifall de inte kan återkomma med en ordentlig utredning.   Man kan ju få hjärnblödning för mindre...   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år.  Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hej!  Jag har lite samma känsla som Lena men har bett en kollega som arbetar i båda programmen att ta kontakt med dig så ni får jämföra och säkerställa vad som passar dina behov bäst.  Hälsningar Tinna ... Visa mer