Hej @J1 - H1  I Spiris Bokföring & Fakturering används samma faktura-/verifikationsserie för kundfakturor och kreditfakturor.   Det finns alltså ingen möjlighet att ha en separat serie enbart för kreditfakturor. Kreditfakturorna får egna löpnummer i samma serie som övriga fakturor, vilket fungerar bra i programmet.   Vilket av våra funktioner/program arbetar du i idag?  ... Visa mer

Hej @Anette W    Välkommen som ny forummedlem.    Det låter som den anställde har tagit ut semester som ännu inte var tillgängliga semesterdagar vid uttagstillfället eftersom semesteråret inte var avslutat.   I Visma Lön 600 följer semesterhanteringen semesterlagen vilket innebär att semester som registreras innan det finns intjänade betalda dagar (eller eventuella förskottsdagar) automatiskt hanteras som obetald semester och därför ger löneavdrag. Programmet kan tyvärr inte själv räkna om eller hantera upplägg som avviker från detta.   Hur det bästa sättet att registrera detta blir beror på hur semesterinställningarna ser ut hos er – till exempel vilket semestervillkor ni använder, hur intjänandeår och semesterår är satta samt hur frånvaron hittills har registrerats.   För att kunna hjälpa dig behöver du ringa vår support på 0470‑70 60 00 så kan vi tillsammans titta på hur det är upplagt i ditt program och guida dig.    Välkommen! ... Visa mer

Hej Tina,    Tack för svar och förtydligande!  ... Visa mer

Hej @A Olsson  Välkommen som ny forummedlem!   Vi är medvetna om att löpnumret, som tidigare var synligt i LB‑filernas historik, inte längre presenteras på samma sätt i XML/ISO 20022. Jag förstår att detta försvårar den snabba och visuella avstämning som många är vana vid.   Upplägg och innehåll i betalningsfilerna styrs i grunden av bankernas regelverk. Jag tar med mig ditt önskemål och din feedback internt så att vi kan föra det vidare i dialog med banken. Skulle du komma på fler förbättringar är du varmt välkommen att registrera dem via Förbättringsförslag i den lila listen på programmets förstasida.   Tack för värdefull feedback och trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @MAB2026    Välkommen som ny forummedlem.   Det har inte skett någon förändring i Lön när det gäller permission sedan de tidigare svaren i tråden. Löneart 3370 Permission finns bara i Visma Lön 600 (installerat program) och kan därför inte användas i Lön. I dagsläget finns det heller ingen särskild löneart eller frånvarotyp för permission/ledighet med lön, till exempel vid begravning.   Som Lön fungerar idag hanteras permission genom att: lönen betalas ut som vanligt och man lägger en textrad på lönebeskedet som förklarar att det avser permission, eller man skapar en egen textrad/löneart utan lönepåverkan för samma syfte.   Om ni vill ha en särskild löneart för permission i Lön är ni välkomna att lämna ett förbättringsförslag via Feedback och funktioner längst ner till vänster när ni är inloggade. ... Visa mer

Hej @Yvonne36    Likviditetsprognosen i Spiris baseras på aktuellt saldo på bankkonton samt väntade in- och utbetalningar. Skattekontot räknas inte som likvida medel i prognosen, även om pengarna i praktiken är dina. Anledningen är att pengar på skattekontot normalt är avsatta för moms, skatter och avgifter och därför inte är direkt tillgängliga för löpande betalningar.   När du för över pengar till skattekontot minskar därför bankkontots saldo och därmed även likviditeten i prognosen, vilket kan upplevas som konstigt men är helt enligt beräkningsmodellen.   Om något fortfarande känns oklart är du varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00. ... Visa mer

Hej @Firman    Utifrån det du beskriver har vi resonerat så här: De kreditfakturor som du har skapat ska kunna registreras som betalda. Om det inte går att kvitta kreditfakturorna direkt mot debetfakturorna, kan du istället registrera dem som direktbetalningar.   Om det finns kundfakturor och/eller inbetalningar som inte är journalförda, har dessa inte påverkat bokföringen på konto 1510. Då uppstår en differens mellan bokföringen och kundreskontran. För att undvika detta behöver alla fakturor och betalningar journalföras och föras över till bokföringen på korrekta datum.   Det är däremot viktigt att kontrollera om något av detta redan har bokförts manuellt. I så fall ska journalerna inte bokföras igen, eftersom det då blir fel i bokföringen.   Eftersom vi inte har hela bilden av hur det ser ut i ditt företag – exempelvis om manuella verifikationer har gjorts eller exakt hur journalerna ser ut – kan vi tyvärr inte ge ett helt säkert svar på om du bör göra en ny fakturajournal eller makulera fakturorna.   Vi rekommenderar därför att du kontaktar vår support på 0470-70 60 00 så kan vi titta på ditt ärende tillsammans och guida dig till rätt lösning utifrån dina förutsättningar. Välkommen!  ... Visa mer

Hej @sofia_12  Det ser ut som om du klickar dig in i Bokföring & Fakturering men det behöver du inte göra utan det är i "steget före" enligt bild nedan.    När du klickat på Min användarprofil så klickar du på pilen till höger för att redigera om det står fel namn.      Och om du inte kan se detta hos dig är du självklart välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.      ... Visa mer

Hej @KattaB    När du arbetar med bokslutet och får en skattefordran så hittar du rätt bilaga på följande sätt:   Börja med att välja Skapa ny bilaga. Gör sedan ett urval på typen Underbilaga och välj i sökfältet att Visa alla.   Då blir alternativet Skattefordran – specifikation synligt och möjligt att välja. När den är skapad kommer även bilagan Skattefordran automatiskt att visas som huvudbilaga i balansräkningen.   Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Tack så mycket för svaret!  ... Visa mer

Hej @Johan_95    Tack för förtydligandet – då är det helt tydligt vad som orsakar beteendet.   Kursfältet är, som tidigare nämnt, avsett att hantera upp till sex decimaler. När ett värde med fler decimaler klistras in passerar det den manuella begränsningen, och då kan programmet tyvärr inte hantera värdet korrekt. Det är alltså en konsekvens av systemets nuvarande begränsning snarare än en specifik bugg som vi kan återskapa i normal användning.   Vi tar med oss din beskrivning som feedback, men i nuläget är rekommendationen att säkerställa att värdet som klistras in inte innehåller fler än sex decimaler.   Tack för att du delade med dig av hur du arbetar och hur detta påverkar dig – det uppskattas. ... Visa mer

Hej @Christel9    Tack för ditt tålamod.    Här kommer ett förtydligande kring hur Säker inbjudan fungerar och varför den är viktig ur GDPR‑synpunkt.   Om dokumentet innehåller känslig information bör du använda Säker inbjudan. Välj då E‑post + SMS, vilket innebär att inloggningslänken skickas via e‑post och verifieringskoden via sms. Detta skapar en tvåstegsverifiering innan dokumentet kan signeras.   Om du istället väljer enbart e‑post skickas både länk och kod i samma meddelande. Då saknas den extra skyddsnivån, vilket innebär en högre risk om e‑postkontot skulle vara utsatt för intrång.   Säker inbjudan är alltså inte bara en informationsruta, utan en funktion som faktiskt höjer säkerheten genom att dela åtkomsten mellan två separata kanaler.   Hoppas detta klargör skillnaden! ... Visa mer

Hej @OV Helsingborg HK    Men då ska vi självklart titta på det. Ring supporten på 0470-70 60 00 så kopplar vi upp oss och hjälper dig.   Välkommen!  ... Visa mer

Så sant bästa @LW - In Blue Accounting 🌟 ... Visa mer

Hej @Stephanie    Tack för din fråga.   För att ge dig bästa möjliga vägledning utifrån hur ni arbetar och hur ni använder Anställd behöver du ringa vår support på 0470‑70 60 00.   Supporten pratar med många kunder och har förmodligen stött på liknande upplägg tidigare, så de kan förhoppningsvis dela med sig av smarta lösningar kring schema, planeringstid, frånvaro och hur detta påverkar sysselsättningsgrad och arbetsgivarintyg.   Om ni tillsammans inte hittar en lösning kan supporten även hjälpa dig att boka tid hos någon av våra lönespecialister, som kan gå igenom upplägget mer i detalj.   Välkommen att höra av dig till supporten!  ... Visa mer

Hej @Stephanie    Tack för ditt förtydligande med vilket program du använder.  Om det gäller utlägg kan du registrera detta i Kalendariet i Visma Lön. Tänk då på att lägga det inom avvikelseperioden, så att det följer med på lönekörningen.   Om du istället vill registrera utlägget med ett datum som ligger inom löneperioden, behöver du vänta och lägga in det direkt på lönekörningen när den skapas.   Det är också viktigt att inte skapa en ordinarie lönekörning innan perioden är klarmarkerad eller attesterad. Om du gör det låses perioden, och då förs inga uppgifter över från Anställd. ... Visa mer

Hej @Tom Carlson    Det du beskriver ska fungera i Spiris, men när ändringarna inte slår igenom beror det oftast på hur CSV-filen är uppbyggd eller hur importen tolkas i just det här fallet. För att kunna säga exakt varför det inte fungerar hos dig behöver vi titta närmare på hur filen ser ut och hur importen görs.   Välkommen att kontakta supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.  ... Visa mer