Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @EricaK Välkommen som ny forummedlem. Det låter som att bokslutsposterna har bokförts både manuellt och via deklarations-/årsbokslutsmodulen, vilket gör att de nu ligger dubbelt i bokföringen. Om du först bokförde exempelvis årets skatt eller årets resultat manuellt kan du rätta detta genom att skapa en korrigeringsverifikation på den manuella verifikationen. Då vänds den bokningen och du kan i stället behålla den bokslutsverifikation som skapats automatiskt via modulen. Här finns en guide som visar hur du gör en korrigeringsverifikation Ett alternativ är att skapa en ny manuell verifikation på samma datum där du bokför med omvänd debet och kredit jämfört med den ursprungliga manuella bokningen, så att effekten nollas ut. Om du inte får till det är du varmt välkommen att höra av dig till vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig vidare.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Mikael Östergren Tack för en tydlig beskrivning. Det du beskriver med att uppladdningen fastnar på “Läser av och tolkar…” tills sidan laddas om är inte ett beteende som ska uppstå. Uppladdningen och tolkningen ska normalt slutföras utan att man behöver uppdatera sidan. För att kunna se exakt vad som händer i ditt fall skulle vi gärna vilja testa uppladdningen tillsammans med dig i realtid. Ring gärna vår support på 0470‑70 60 00 när de öppnar kl. 09:00 så kan vi gå igenom det direkt och prova att ladda upp ett bildunderlag tillsammans. Bra också att höra att SL‑kvittona blev något bättre tolkade i senaste batchen, även om datumet fortfarande inte följer med konsekvent. Ta gärna upp det också när du ringer in så kan vi fånga hela flödet när vi felsöker. Vi tar det därifrån när vi tittar på det tillsammans.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Ellge_ Tack för att du beskriver vad du redan testat, det gör att vi kan hoppa över de vanliga stegen direkt. Du har gjort precis rätt: startat om webbläsaren och rensat cacheminnet. Att felet kommer tillbaka gång på gång just i Kassa och bankhändelser behöver vi reda ut. Det här felmeddelandet är tyvärr för intetsägande för att jag ska kunna peka på exakt orsak härifrån. Ring supporten som öppnar nu vid 9 så får de kika om det går att se något i loggarna.Välkommen att kontakt supporten!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @VictorHS, Vad tråkigt att det strular, men vi ska säkert kunna hitta anledningen till varför fakturan inte dyker upp i listan. När en bokförd leverantörsfaktura inte syns vid matchning brukar det oftast bero på någon av följande orsaker: 1. Fel valuta på leverantörsfakturanDetta är den vanligaste anledningen. Även om du har skrivit in beloppet 4,96, är det lätt hänt att valutafältet av misstag låg kvar på SEK när fakturan registrerades. Om systemet tror att fakturan är på 4,96 SEK döljs den automatiskt när du försöker matcha mot en utlandsbetalning i EUR. Så här kontrollerar du det: Gå till Inköp - Leverantörsfakturor, klicka på din Google-faktura och se efter vilken valuta som står angiven. Om det står SEK behöver du kreditera eller makulera fakturan och registrera den på nytt med EUR som valuta. 2. Sökfilter eller datumintervallIbland kan fakturan döljas på grund av att datumet på bankhändelsen ligger före fakturadatumet, eller på grund av ett förinställt sökfilter i matchningsvyn. Så här gör du: Prova att rensa eventuella filter i matchningsfönstret eller sök manuellt på fakturanumret eller beloppet 4,96 i sökrutan. 3. Inställning på leverantörenDet kan också vara bra att kontrollera hur leverantören är upplagd i ditt register. Så här gör du: Gå till ditt leverantörsregister, klicka på Google Cloud EMEA Limited och säkerställ att EUR är vald som standardvaluta för leverantören. Om du har kontrollerat ovanstående punkter och fakturan fortfarande inte visas är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så kan vi titta på det tillsammans och lösa det på plats. Hoppas att detta hjälper dig vidare!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Bjornz Nej, tyvärr går det inte att läsa in kundfakturor direkt via en CSV-fil som en inbyggd standardfunktion i Spiris. CSV-importen finns där, men i dagsläget stöder den bara register som kundregister, artikelregister och kontoplan. Den kan alltså inte omvandla rader i ett Excel-dokument till färdiga, öppna fakturor. Bankmatchningen i Spiris fungerar dessutom bara om fakturorna ligger som riktiga fakturor i kundreskontran. Det räcker inte att föra in dem som bokförda belopp - det är själva fakturan som systemet känner igen och kan pricka av mot inbetalningen från banken. Så här skulle jag dela upp dina 400: De obetalda fakturorna lägger du in som öppna fakturor i Spiris. Det är dessa du vill matcha mot banken, och de är betydligt färre att hantera. De redan betalda fakturorna behöver du inte återskapa. Din bokföring flyttar du enkelt på egen hand med hjälp av SIE-filer, för så många räkenskapsår du önskar. Där följer saldona för dina redan betalda fakturor med, så att de syns i bokföringen utan att du behöver lägga upp dem som fakturor igen. Då får du en ren kundreskontra med bara det som faktiskt är utestående att bevaka. På sidan Flytta till Spiris har vi samlat allt du behöver inför en flytt. Och eftersom det här rör uppstart, ingående balanser och brytpunkten mellan systemen är du varmt välkommen att ringa 0470-70 60 00 om du vill stämma av din specifika export direkt.Lycka till och välkommen att kontakta supporten!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson