Hej! I kolumnen Leverantörens fktnr kan du se vilket som är leverantörsfakturans nummer. Om du vill ha kolumnen längre till vänster i betalrutinen kan du högerklicka och välja Kolumninställningar, markera Leverantörens fktnr (Obl) och klicka på Upp så flytts kolumnen längre till vänster. Hoppas att detta var vad du sökte! ... Visa mer

Hej Lotta! 1: Du kan inte stänga av varningen, däremot kan du slippa den genom att skapa en egen försäljningsprislista för de kunder som har priser inklusive moms. Försäljningsprislistor skapar du under Försäljning - Försäljningsprislistor. För att skapa en försäljningslista inklusive moms skapar du en ny där du markerar rutan Inklusive moms. På fliken Prisomräkning väljer du att utgå från en befintlig försäljningsprislista men fyller i Omräkningsvärden 25%. Då räknas priset upp med 25% (om det är den momssats artiklarna följer). Denna prislista kan du sen plocka upp på dina kunder som ska ha priserna inklusive moms, och då markeras rutan automatiskt när du skapar order till den kunden. 2: Du kan inte hoppa över Hämta uppgifter-knappen utan får tabba dig vidare istället. ... Visa mer

Hej! När du skriver ut dina fakturor kan du istället för Skrivare välja Pdf. Då skapas en pdf-fil som du sen får välja var den ska sparas. Detta kan du också ställa in direkt på kunden eller på fakturan i fältet Utskriftsval så blir det automatiskt Pdf när du väljer att skriva ut. ... Visa mer

Hej! Jag kikar på detta och återkommer till dig i den här tråden. /Anna ... Visa mer

Hej Anna! I Visma Förening finns det en rapport som heter Resultatrapport RE samredovisade, Den gör att du kan få ut resultatrapport för flera resultatenheter summerade. Är det detta du efterfrågar? Jag är lite osäker på hur du har byggt upp dina resultatenheter. Kan samma resultatenhet användas inom olika sektioner, och det är därför denna rapport inte fungerar? ... Visa mer

Hej! När du betalar tillbaka pengar till dig själv bokför du precis tvärt om, 2018 i debet och 1910 eller 1930 i kredit. På så vis minskar du både pengarna i kassan/på banken i företaget och minskar företagets skuld till dig. ... Visa mer

Hej! I den här tråden har min kollega Joakim beskrivit hur du gör för att återgå till dialogrutan efter utskrift. I den nya versionen går du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. /Anna ... Visa mer

Hej Ulla! Längst upp i fönstret över dina leverantörsfakturor kan du välja urvalet Ej attesterade. Då visas endast de fakturor som inte har markering i rutan Attesterad. /Anna ... Visa mer

Hej! Vanligtvis skickas först en påminnelse med fakturabeloppet där man visar hur mycket påminnelseavgiften är och eventuell ränta. När kunden därefter betalar fakturan kan du skapa en kundfaktura där både påminnelseavgift och ränta kommer med. Du kan antingen skapa en enskild räntefaktura eller om du skapar en vanlig kundfaktura till kunden så kommer räntan och påminnelseavgiften med. Under Betalningar - Räntefakturering kan du ställa in om du ska göra en enskild Räntefaktura eller om beloppen ska följa med till Nästa faktura. Det är bokstaven i kolumnen Åtgärd som styr. Du kan läsa mer om räntefakturering i Skapa räntefaktura ... Visa mer

Hej! Inne på artikeln på fliken Spårning kan du se vilken faktura artikeln är upplockad på, vilket fakturadatum, antal och totalbeloppet för artikeln på den fakturan. Vill du ha det som en rapport finns den att ladda ner från vismaspcs.se. På sidan Rapporter för nedladdning hittar du under rubriken Kundfakturor rapporten Fakturasammandrag - artiklar. Vid rapporten hittar du också exempel på hur den ser ut och instruktion för hur du läser in den i programmet. Återkom gärna om detta inte var vad du sökte. ... Visa mer

Hej! Under Utskrifter - Utskriftscentralen finns till exempel utskriften Lönehistorik, lönearter som visar kvantiteten på lönearter. Du kan göra urval för period och för anställd om du vill korta ner listan. Vill du kika på ackumulatorn som räknar upp Arbetad tid så kan du annars ta ut utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du också under Utskrifter - Utskriftscentralen och även på den kan du göra urval på datum och anställd. Återkom om detta inte var vad du sökte! ... Visa mer

Oj förlåt. Kikade lite till, och det finns en massuppdatering du kan göra i kundregistret för att ställa in att alla eller många befintliga kunder ska få sin faktura via e-post. Om du går in under Försäljning - Kunder och markerar de kunder du vill ändra på. Antingen direkt i markeringsrutan eller att du använder Markeringshjälpen eller Markera alla som du hittar i kommandomenyn. Klicka sen på Massuppdatera. På fliken 2. Sms/e-post kan du markera rutan Lås upp till höger om Faktura och se till att rutan Faktura får en markering. Därefter klickar du på OK så kommer alla markerade kunder ha denna inställning. Jag tar vidare att det ska gå att ställa in som ett defaultvärde på nyskapade kunder. /Anna ... Visa mer

Hej igen! Tyvärr finns det ingen generell företagsinställning för att ställa in att kunderna ska ta emot fakturor via e-post. Jag tar detta med mig som en synpunkt till vår utvecklingsavdelning. Precis som du skriver så pågår en diskussion om förvald rubrik, och jag såg att du redan varit inne och kommenterat detta. 🙂 /Anna ... Visa mer

Hej Janne! Detta fungerar om du har gjort inställningar på kunderna att de ska få sina fakturor på e-post. Det ställer du in under Försäljning - Kunder, aktuell kund, fliken 3. Sms/e-post. Sätt en markering i rutan Faktura vid Skicka dokument via e-post. När du sen är i arbetsfönstret för kundfakturor kan du välja Skriv ut - Fakturor. Då skrivs alla outskrivna fakturor ut och du kan välja om de ska skrivas ut till e-post. De kunder som inte har en e-postadress inlagd får du upp så att du kan skriva ut på papper om du hellre vill det. Om du har outskrivna fakturor som du inte vill skicka iväg än, kan du sätta en markering i Ej klar inne på fakturan. Hoppas att detta kan funka för dig! ... Visa mer

Hej! Då är jag med. I programmet hanteras varukostnad och lagerkostnad via markeringen för lagervara och lagerförändringsjournaler. Vill du inte markera varan som lagervara blir det som du säger tyvärr en manuell hantering via bokföringen. ... Visa mer

Hej! Det finns ingen utskrift för att visa fakturorna. De fakturor som kommer faktureras är de som har ett F i kolumnen Åtgärd. När du har skapat räntefakturor kan du däremot ta ut antingen kundreskontralista eller fakturasammandrag och i urvalet Fakturatyp, skriva Ränt så kommer endast räntefakturor ut. Kan detta funka för dig? ... Visa mer

Hej! Detta är en inställning som du gör under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Finns det någon markering i rutorna Återgå till utskriftsdialog efter utskrift till bildskärm och Återgå till utskriftsdialog efter utskrift till skrivare? ... Visa mer

Hej! Jag är inte helt med på hur du menar. Du kan lägga in artikelkontering som gör att när du lägger en lagervara på en leverantörsfaktura och sen skriver ut en lagerförändringsjournal så bokförs varukostnad och lagervärde. Vill du att beloppet som då bokförs är högre än inköpspriset? Återkom med lite mer information så kikar jag vidare på det! ... Visa mer

Hej! Jag ber en kollega kontakta dig på telefon för att se hur vi hjälper dig på bästa sätt. /Anna ... Visa mer