Hej @MarieJ    Först och främst behöver du göra inställningarna att priserna är inklusive moms. Det fixar du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och avmarkera "Visa priser exkl. moms för privatpersoner". Tänk på att detta gäller alla privatkunder.    Sedan får du manuellt räkna fram beloppet och skriv in det på artikelraden direkt på fakturan. Vill du att supporten visar hur du gör är du varmt välkommen att ringa 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.   ... Visa mer

  Hej @karin_mol    I Visma Administration 2000 finns ett antal rapporter som du behöver ladda ner innan du använder dem.    Det finns en rapport som heter Kundreskontralista, Betalda fakturor  och den rapporten visar endast fakturor som är betalda. Tror att den kan passa dig.    Sedan har du rapporten Leverantörsbetalningar per dag - Rapporten visar vilka leverantörsfakturor som blivit betalda per dag, med en summering per dag. Du kan välja vilken period du vill se.   För att läsa in rapporten i Visma Administration gör du enligt följande:   Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. Klicka på Läs in ny rapport. Markera katalogen SpcsRapp Klicka på Importera.   Du hittar sedan dina rapporter under Utskrifter - Inlästa/Skapade.   Hoppas detta hjälper dig och annars ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt.    Ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @CarinaM_    Tack för att du tar dig tid att beskriva detta så tydligt – förstår frustrationen när man uppdaterar kundkortet i efterhand men att offerten/ordern inte tar med sig de nya uppgifterna, särskilt när det påverkar korrekta uppgifter såsom ”VAT reverse charge” på fakturan.   Så som funktionen fungerar idag låses offert/order kund- och momsinformation vid skapandet. När du senare lägger in VAT‑nummer eller markerar omvänd skattskyldighet på kundkortet slår det därför inte igenom på redan skapade underlag, vilket förklarar varför fakturatexten inte kom med precis som du har märkt.    Bra att du har lämnat önskemål och varit tydlig med vilka behov som finns. Jag tar också detta vidare internt.        ... Visa mer

Hej @Anna Gunnarsson    Generellt sätt ska du göra reparationen på den datorn du har problem på så prova om det funkar efter att du reparerat på din klient. Annars får du göra det på servern. Vill du att vi tittar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Anna-Lena007    Välkommen som ny forummedlem.    I hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar står hur du gör när du ska utrangera eller sälja en tillgång.    För att utrangera: Använd funktionen Utrangera tillgång när anläggningstillgången är förbrukad och inte används längre. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar.   Välj Bokföring - Anläggningstillgångar. Välj den anläggningstillgång du vill göra en utrangering av i listan. Välj Åtgärder - Utrangera tillgång. Välj Bokför.   För att sälja en tillgång: Använd funktionen när du sålt en anläggningstillgång och vill registrera försäljningen. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar.   Välj Bokföring - Anläggningstillgångar. Välj den anläggningstillgång du vill göra en försäljning av i listan. Välj Åtgärder - Sälj tillgång. Ange försäljningspriset exklusive moms. Välj Bokför. För att momsredovisning och resultat ska bli korrekt i samband med försäljningen av anläggningstillgången, måste du komplettera med en manuell verifikation. Läs mer i avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång.   Hoppas detta hjälper och att du får en fin vecka 🌻 ... Visa mer

Toppen! Tack snälla @Adamtj för att du delar med dig.    Ha en fin vecka! ... Visa mer

Hej @Norrland    I dagsläget går det inte att automatiskt visa hur mycket friskvårdsbidrag som har utnyttjats, eller återstående saldo, direkt på lönespecifikationen i Lön 600. Det finns en färdig löneart – 1228 Friskvårdsersättning – som är kopplad till ackumulatorn Friskvård. Ackumulatorn summerar hur mycket som har betalats ut under året, men den informationen visas inte automatiskt för den anställde. Läs gärna Lön 300/600 Använd Egna ackumulatorer för spårning och varningar   Om du vill att medarbetaren ska kunna se nyttjat belopp på lönespecifikationen löser du så här: För att enkelt se värdena på ackumulatorn gå till Ackumulatorlistan som du hittar under Utskrifter och Spårning - Utskrifter eller gör en spårning under Utskrifter och Spårning - Spårning. Lägg till en textrad på lönespecifikationen med informationen, manuellt.   Om du önskar att friskvårdssaldo ska visas på lönespecifikationen framöver, får även du gärna lämna ett önskemål via Förbättringsförslag på startsidan i Lön 600. Jag har också lyft frågan igen till våra specialister.  ... Visa mer

Hej @Carolina2    Välkommen som ny forummedlem 🌻   I Visma Administration styrs vilket konto som används i betalfilen av den valutakod som är kopplad till leverantören och leverantörsfakturan – förutsatt att både leverantören och leverantörsfakturan är markerade med Betalas med valutakonto/ficka.   Jag rekommenderar att du dubbelkollar detta på fakturan, under flik 5. Betalningar, och ser till att rutan Betalas med valutakonto/ficka är ibockad. Om det är rätt inställt och fakturan har korrekt valutakod (t.ex. EUR eller USD), kommer programmet att automatiskt koppla betalningen till det IBAN/konto som i företagsinställningarna är upplagt för den aktuella valutan.   I betalfilen syns däremot inte själva IBAN-numret för valutakontot på samma sätt som i programmet. I stället läggs en markering in i filen som gör att banken förstår att betalningen ska utföras från det valda valutakontot (t.ex. för EUR eller USD). Vilket konto som belastas styrs alltså slutligen av banken vid genomförandet.   Det går idag inte att manuellt välja utbetalningskonto direkt i listan Utbetalningar – detta styrs helt av valutainställningen enligt ovan. Vid behov måste kontot ändras på respektive faktura innan betalfilen skapas.   Om du har kontrollerat ovanstående men ändå får SEK som konto i betalfilen, hjälper vi dig gärna att gå igenom inställningarna tillsammans. Då kan vi titta på valutakoder, bankuppgifter och betalfilens innehåll för att säkerställa att allt skickas korrekt till banken. Hör i så fall gärna av dig till supporten på 0470-70 60 00 så felsöker vi detta ihop. ... Visa mer

Hej @AXNOMP    Tyvärr finns det ingen automatisk funktion som lägger till ordernumret på beställningsblanketten när du skapar en beställning från en order.   Ett tips är att skriva in ordernumret som en textrad direkt på ordern. Sedan, under Kommando, välj Koppla textrad till beställning. När du sedan skapar beställningen från ordern kommer den textraden — och alltså ordernumret — följa med till beställningen.   Inte helt automatiskt, men ändå ett smidigt sätt att få med infon.    ... Visa mer

Hej @Järboputte    Välkommen som ny forummedlem.    Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt.    I hjälpavsnittet Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning står hur du gör för att korrigera.    Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @CHellberg    Ja, det går – använd Skatteplaneringen för privatpersoner. Där kan du lägga in både utbetalda löner hittills under året och planerade löneuttag för resten av året, och direkt se om ägaren uppfyller löneuttagskravet samt hur stort lönebaserat utrymme och gränsbelopp det ger. Mer info och detaljer hittar du i hjälpavsnittet Skatteplanering för privatpersoner   Hoppas det hjälper dig ☀️ ... Visa mer

Hej @Ekebacks    I nuläget har vi ingen tidsplan för om eller när den här begränsningen åtgärdas. Om du inte redan gjort det får du gärna lämna ett önskemål via “Feedback och funktioner” längst ned till vänster när du är inloggad. ... Visa mer

Åh så bra! Tack för att du återkopplade ⭐ ... Visa mer

Hej @Thomas51    Börja med att kontrollera så att det inte finns något mellanslag i organisationsnumret i företagsinställningarna. Om det är fallet kan inte programmet matcha organisationsnumret mot organisationsnumret som finns i filen.    Kontrollera även så ditt program är uppdaterat till senaste version. Jag vet att i någon äldre version (före 2022) har det varit ett fel som har gett samma felmeddelande som du har fått.    Om inget av detta hjälper dig behöver du ringa supporten så får vi felsöka tillsammans. Du når oss på 0470-70 60 00.   ... Visa mer

Hej @cryotech    Tack för din fråga. I dagsläget går det att kopiera en order till en ny order, men det finns tyvärr ingen funktion för att kopiera en fakturerad order eller faktura direkt till en offert. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Lämna ditt önskemål direkt till våra produktspecialister via Feedback & funktioner längst ner till vänster i Bokföring & fakturering. ... Visa mer

Hej @Maria_Vest1    När en betalfil gått in dubbelt får fakturan status “ej hanterad i modulen” för skattereduktion eftersom programmet tolkar den som slutförd. I de flesta fall behöver du inte göra en manuell ansökan – lösningen är att få tillbaka fakturan till obetalt läge så att den åter hamnar i skattereduktionsmodulen.   Om betalningen inte är journalförd/bokförd ännu radera den felaktiga betalningen och gör om importen/registreringen en gång. Då blir fakturan obetald igen och dyker normalt upp i skattereduktionsmodulen så att du kan hantera och ansöka som vanligt. Är betalningen journalförd får du hantera ansökan manuellt.  Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna 🌻 ... Visa mer

Hej @mats ronne    Tack för din fråga.    Kina använder inte IBAN. Vårt system validerar IBAN mot länder som faktiskt har IBAN-standard, och eftersom Kina inte är ett IBAN-land kommer ett “CN + 19 siffror” att nekas vid registreringen, även om din bank (SHB) kan genomföra betalningen manuellt via SWIFT.   Så här kan du göra i stället: Testa att registrera leverantören utan IBAN: Välj betalningstyp/land: Kina. Fyll i leverantörens kontonummer i fältet för BBAN (lokalt kontonummer). Fyll i BIC/SWIFT i fältet för Bankkod/BIC.   Om det ändå inte går att spara: Bocka i “Skicka inte leverantörsbetalningar till banken” och spara leverantören utan bankuppgifter. Lägg in leverantörsfakturan som vanligt. Betalningen gör du via SHB (som du redan gjort), och när bankhändelsen kommer in matchar du den mot fakturan. ... Visa mer

Hej @Adamtj    Tack för ditt förtydligande.    Nej, det ska ni inte behöva. Om inställningarna i Tid & Projekt är korrekta följer timmar samt arbets-, material- och övriga kostnader med vid importen till Bokföring & Fakturering och används i ROT-underlaget. Att ni i dag behöver komplettera manuellt tyder oftast på att någon inställning eller märkning saknas. Ring gärna vår support på 0470-70 60 00 så kan vi kontrollera inställningarna tillsammans. ... Visa mer

Hej på er! Jag vill bara inflika att det är en begränsning – det finns ingen specifik serie för periodiseringar, utan de hamnar på den som är vald under Övrigt. ... Visa mer