Att starta eget är stort och kan vara läskigt, inga konstigheter. För att göra resan så smidig och fri från huvudkli som möjligt har vi skapat checklistor som kan hjälpa dig. Följ dem steg för steg eller ögna igenom för att få bekräftat att du faktiskt har ganska bra koll på läget - du gör det som passar dig.  Här hittar du checklistor för ditt första företagsår; Aktiebolag vs Enskild firma.   Stort lycka till och glöm inte att vi finns här om du behöver oss! ... Visa mer

Bokföring & Fakturering+ är för dig som hanterar större mängder och vill jobba mer automatiserat. Masshantera och uppdatera kunder, leverantörer, artiklar och projekt För att spara tid kan du massuppdatera dina kunder, leverantörer, artiklar och projekt. Under respektive register finns kryssrutor och en knapp för att hantera flera samtidigt. Du kan även markera flera leverantörsfakturautkast under Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Utkast för att hantera dessa samtidigt och välja flera fakturor av samma typ när det är dags att matcha en banktransaktion under Kassa- och bankhändelser.   Arbeta med prislista, prisomräkning och rabattavtal   Du kan använda flera prislistor i olika valutor kopplade till kunderna och har möjlighet att göra en prisomräkning på en eller flera artiklar på prislistorna.   Du skapar nya prislistor under Inställningar – Försäljningsprislistor. Listorna kopplar du sedan till dina kunder i kundregistret, antingen via Redigera eller via Hantera flera kunder. Priserna kan uppdateras från artikelregistret eller direkt från en prislista. Prisomräkningen når du via Åtgärder på den prislista där du önskar uppdatera med nya priser. Steg för steg går du igenom förutsättningarna för omräkningen vad gäller urval av artiklar och på vilket sätt priset ska förändras. Under Inställningar - Rabattavtal kan du skapa rabattavtal på valda artikelgrupper och/eller enskilda artiklar. Rabattavtalet lägger du sedan in på en kund för att ge rabatten när du skapar dina offerter, ordrar och kundfakturor. För att skapa ett nytt rabattavtal kan du antingen välja knappen Nytt rabattavtal eller kopiera ett befintligt rabattavtal genom att välja det och sedan välja Åtgärder - Kopiera.   Skicka inkommande utkast automatiskt för attest  De utkast som tas emot som e-fakturor eller från en tredje part kan skickas automatiskt för godkännande. Det innebär att du kan hoppa över steget där den mottagna fakturan hamnar under Utkast med statusen Pågående och du manuellt behöver skicka iväg den för attest. Är alla obligatoriska uppgifter på fakturan tillgängliga får fakturan statusen Klar för attest direkt och attestansvarig får direkt en notis i appen eller i webbläsaren.   Inställningen gör du på leverantören. Du bockar bara i rutan Skicka fakturor automatiskt för attest. Fler funktioner   Försäljning Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Periodisera kundfakturor Periodisera vilande moms på kundfakturor Lägg till flera referenser till samma kund på kundkortet, offert, order eller faktura Samlingsfakturera med tillvalet Offert/Order Inköp Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Koppla bokföringsförslag till en leverantörer Periodisera leverantörsfakturor Periodisera vilande moms på leverantörsfakturor Bokföring Stjärnmarkera dina oftast använda rapporter för att nå dem snabbt Fler rapporter   Inställningar Lägg till fler referenser i företagsinställningar för Vår referens Skapa bokföringsförslag med formler    Tjänster Skapa klimatrapport och analysera/justera siffrorna i Klimatrapport  Ekonomiöversikt ingår ... Visa mer

Momsredovisning Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Efter en avslutat momsperiod (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) ska all ingående och utgående moms sammanställas och redovisas. Värden för den aktuella perioden hämtas automatisk från bokföringen och eventuella avvikande datum och belopp stäms av. Läs mer om moms.   Arbetsgivardeklaration   Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Läs mer om arbetsgivardeklaration.   Deklarera och upprätta bokslut   Genom att deklarera och upprätta bokslutet i Spiris samlar du allt på ett ställe och slipper dubbelarbete. När du öppnar deklarationen förs uppgifterna från bokföringen över för att utgöra grunden för ditt deklarationsarbete. Deklarationen lämnas in via Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket - helt digitalt. Du kan även få årsredovisningen digitalt signerad via tjänsten Signering. Läs mer om deklaration.   Rot- och rutavdrag Husavdrag är samlingsnamnet för de så kallade rot- och rutavdragen, där köparen av en tjänst är berättigad till skattereduktion och avdrag görs direkt på fakturan. Läs mer om rot- och rutavdrag. ... Visa mer

Kontosök i Spiris   Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så får du ett förslag på ett konto som passar. Om du till exempel köpt in papper i företaget, så kan du söka på "Papper" så kommer programmet föreslå två konton: Konto 5400 – Förbrukningsinventarier och material som inte behöver delas upp. Konto 6100 – Kontorsmaterial eller trycksaker som inte är reklam och inte kräver särredovisning. För att avgöra vilket konto som stämmer mot det du vill bokföra håller du muspekaren över kontot för att få en beskrivning.    Kontosök finns i Kassa- och bankhändelser, leverantörsfakturor och manuella verifikationer.     Bankkoppling    Med en bankkoppling får du in ditt kontoutdrag helt automatiskt och in- och utbetalningar kan bokföras utan att du behöver lyfta ett finger. Eftersom ditt kontoutdrag i bokföringen speglar kontoutdraget på banken kan du vara säker på att allt stämmer och behöver inte lägga tid på felsökning av differenser. Automatisk bokföring och ingen avstämning alltså, hur bra!?    Arbeta med anläggningstillgångar och periodiseringar  Under Bokföring - Anläggningstillgångar kan du hantera företagets tillgångar, så som t ex stolar, bord, datorer, större maskiner men även mark och byggnader. Den stora fördelen med att registrera dina anläggningstillgångar är att du har koll och får hjälp vid en årsavstämning. Avskrivningen görs nämligen automatiskt. Läs mer om anläggningstillgångar.   Vill du dela upp dina kostnader eller intäkter på flera månader kan du använda funktionen Periodisering. Periodisering använder du om du till exempel betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som hyran avser. Läs mer om att periodisera leverantörsfaktura. Läs mer om att periodisera kundfaktura.   Bokföringsförslag för återkommande händelser  För att underlätta bokföring av återkommande händelser kan du använda dig av bokföringsförslag när du t ex registrerar övriga uttag och insättningar. Med rätt konton förvalda och bokföringen angiven i debet respektive kredit sparar du tid som du kan lägga på annat. Läs mer om bokföringsförslag.   Mer smartness i Bokföring & Fakturering+ Bokföringsförslag med formler Skapa egna bokföringsförslag med formler och få hjälp med beräkningar och automatfördelningar som effektiviserar ditt arbete. Du kan exempelvis få hjälp att beräkna och automatisk fördela kostnaden mellan olika resultatenheter. Du kan även ange fasta belopp i formelfältet. Läs mer om bokföringsförslag med formler. Periodisering av utgående moms/vilande moms på kundfaktura När du väljer att periodisera en kundfaktura kan du med ett knapptryck använda vilande utgående moms. Läs mer om att periodisera kundfaktura. ... Visa mer

Under åren 2021-2023 fasade bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer.  Vi har tät kontakt med de olika bankerna och arbetar med att ta fram lösningar för den nya hanteringen av bankfilsformat. Forumtråden uppdateras löpande med information om hur arbetet fortgår.    Du som använder Nordea skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Nordea påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Vi kommer inte att ta fram en XML-fil för Handelsbanken, då det inte finns stöd för LB-fil idag. Har du en aktiv bankkoppling till Handelsbanken påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Danske Bank skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Danske Bank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder SEB kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till SEB påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Swedbank kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Swedbank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplan, idag används LB-format. ... Visa mer

Det finns flera smarta funktioner som kan förenkla din försäljning.  Hantera medlemmar och artiklar   Arbeta med kundgrupper För en enkel uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt medlemmar och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du skriver ut din försäljningsstatistik samt välja vilka medlemmar eller artiklar som ska tas med när du exporterar register.   Masshantera register eller grupper  Under Försäljning - Kunder kan du uppdatera och ta bort/avidentifiera flera medlemmar på samma gång via knappen Hantera flera kunder. Hantera flera kunder.   Fakturera   Massfakturera medlemmar Om du fakturerar samma typ av artiklar och tjänster till en mängd olika medlemmar/kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera. När du skapar fakturan och ska välja vem fakturan ska skickas till kryssar du i rutan Välj flera kunder. Då kan du välja upp de medlemmar/kunder som du vill fakturera. Har du skapat en etikett för en viss kundgrupp kan du med ett klick välja upp hela kundgruppen.   Skapa flera fakturor.   Skicka återkommande faktura Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en medlem/kund med ett regelbundet intervall kan du göra en mall för en återkommande faktura. Mallen för återkommande fakturor kan antingen skickas manuellt eller automatiskt. Automatiska fakturor skickas som e-faktura på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting, medan manuella fakturor skickas genom att du klickar på en knapp den dag du vill skicka dem. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum. Skapa återkommande faktura.   Skicka som e-faktura till Kivra - kundens digitala brevlåda Du vet väl om att du kan skicka e-faktura till privatpersoner? När det är dags att skicka fakturan väljer du alternativet Skicka till Kivra. Där blir kunden notifierad om fakturan, får påminnelser om fakturan och kan betala fakturan med ett knapptryck. Läs mer om varför du ska skicka e-faktura.   Ta betalt direkt   Ta betalt med Swish Swish är ett smidigt komplement till kontanter och andra betalningslösningar oavsett hur du möter dina kunder - och det kommer med flera fördelar. Det är tryggt för båda parter och du får pengarna direkt in på ditt bankkonto utan någon fördröjning. Ta betalt med Swish.   Ta betalt med Zettle Med Zettle by PayPal importeras din försäljning till bokföringent från ditt Zettle-konto dagligen. När du har kopplat ditt Zettle-konto till bokföringen hämtas dina försäljningstransaktioner automatiskt och bokförs på de bokföringskonton du valt. Ta betalt med Zettle. ... Visa mer

  Det finns många sätt att förenkla olika processer. Här nedan tipsar vi om smarta funktioner som får din försäljning att flyga.    Kunder och artiklar Sök efter kunduppgifter När du skapar en ny kund under Försäljning - Kunder har du möjlighet att söka efter kunden och på så sätt få fram de uppgifter som behövs. Du kan t ex söka på person- eller organisationsnummer, ort postnummer eller namn. För att du ska kunna fakturera kunden digitalt (via e-faktura eller Kivra) är det viktigt att du får med kundens organisationsnummer alt personnummer.   Minska risken för kundförluster med kreditupplysning Kreditupplysning är en tjänst som ger dig kunskap om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar risken för onödiga kundförluster. Du har möjlighet att genomföra snabba betalningsanmärkningar, kompletta kreditupplysningar eller bevakning av kunders företagsekonomi.   Arbeta med kund-och artikelgrupper För en enkel uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt kunder och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du skriver ut din försäljningsstatistik samt välja vilka kunder eller artiklar som ska tas med när du exporterar register. Skapa och skicka kundfakturor   Offert & Order  För att få kontroll över hela din säljprocess kan du arbeta med Offert & Order. Offerten sparar du enkelt som en pdf, och kan sedan omvandla den till en order eller faktura. Du kan även skapa en order direkt under Försäljning - Order, eller så kan den t.ex ha synkroniserats över från din nätbutik i Webshop. Från offerten eller ordern skapar du sedan kundfakturan, dit all information följer med. Du behöver bara öppna utkastet, skicka som e-faktura och bokföra.    Tips! Med Bokföring & Fakturering+ kan du samlingsfakturera för att effektivisera faktureringsprocessen.    Tidrapporteringssystem  Du kan med fördel arbeta med Tid för att göra faktureringen ännu smidigare och slippa dubbeljobb. Uppgifter synkar och kostnader bokförs automatiskt. Du kan koppla leverantörsfakturor till projekt för att få en tydlig överblick över dina kostnader.   Återkommande faktura Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster med ett regelbundet intervall kan du skapa och skicka fakturan som återkommande faktura. Då skapar du en mall på hur ofta fakturan ska skickas så att den med vald intervall sedan kan skickas helt automatiskt (via e-faktura). Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder.    E-faktura E-faktura borde vara det självklara sättet att skicka fakturor på. Du kan skicka alla fakturor som e-faktura oavsett om det är ett företag eller en privatperson du ska fakturera, och du sparar tid genom att slippa skriva ut, frankera och posta fakturorna. Du får bättre kontroll och dina kunder får fakturan snabbare, vilket ofta innebär att du får snabbare betalt.    Sälj dina kundfakturor    Betalt direkt  Du behöver inte invänta pengarna från din kund. Genom att sälja fakturan (du behöver bara bocka i en ruta när du skapar fakturan) tar vi över fakturan och du får in pengarna på kontot redan nästa bankdag.    Hantera påminnelser/ränta   Visma Påminnelse Direkt Om dina kunder inte betalar i tid kan tjänsten Påminnelse Direkt hjälpa dig med påminnelse- och inkassohanteringen på dina kundfakturor. All inkasserad dröjsmålsränta betalas automatiskt ut till dig.    Hantera inbetalningar Bankkoppling Med en aktiv bankkoppling kan programmet själv matcha och automatiskt bokföra inbetalningar mot skapade kundfakturor. I de fall programmet inte kunde hjälpa till med matchningen får du istället förslag på vilken faktura som skulle kunna matchas ihop mot vilken inbetalning.   Har du ingen bankkoppling kan du istället importera eller klistra in ditt kontoutdrag. Även här kan programmet hjälpa till genom att matcha ihop rätt inbetalning mot rätt kundfaktura. Du behöver bara klicka på Bokför.    Tips! Du vet väl om att du kan fakturera och hantera inbetalningar via appen? Finns där appar finns.      ... Visa mer

Det finns många sätt att förenkla olika processer. Här nedan tipsar vi om smarta funktioner som får din inköpsprocess att flyta på som aldrig förr. Leverantörer Sök efter leverantör När du lägger upp en ny leverantör under Inköp - Leverantörer har du möjlighet att söka efter din leverantör och slipper på så sätt att fylla i uppgifter manuellt. Tar du emot en e-faktura från en ny leverantör läggs leverantören automatiskt till i registret. Kvitton Scanner Har du fått ett kvitto i handen? Fota kvittot med mobilen och appen Spiris Scanner för att få in underlaget i din bokföring. Uppgifterna tolkas automatiskt. Ta emot leverantörsfakturor E-faktura E-faktura är det snabbaste och säkraste sättet att ta emot fakturor på. Förutom att du slipper lägga upp leverantören förs alla uppgifter på fakturan in helt automatiskt. Här samlas inget på hög eller riskerar att försvinna i en oändlig mejlkorg.  Mejla in faktura Om din leverantör inte har registrerat sig för att skicka e-fakturor kan du istället be leverantören att mejla in fakturan till din bokföring. Ett perfekt alternativ för dig som vill slippa att hantera leverantörsfakturor från olika mejlkorgar och knappa in uppgifterna manuellt. Har du tagit emot en leverantörsfaktura i din digitala brevlåda hos Kivra kan du skicka vidare underlaget med hjälp av appen Spiris Scanner.   Bokför leverantörsfakturor Har du tidigare registrerat fakturor på leverantören föreslås samma kontering som användes för föregående faktura när det är dags att bokföra. Är du osäker på hur något ska bokföras kan du skriva in ett förklarande ord direkt i gränssnittet, så rekommenderas ett konto som passar. Läs mer i tråden Smart hjälp med din bokföring. Har du inte registrerat fakturor från leverantören tidigare får du, när det är dags att bokföra, förslag utifrån hur liknande händelser brukar konteras. Attest Om du vill att leverantörsfakturor ska granskas av en annan användare innan de bokförs kan du skicka dem för attest. Har du Bokföring & Fakturering+ kan du automatisera denna process genom att aktivera inställningen Skicka fakturor automatiskt för attest på leverantören. Fakturan kan attesteras i appen eller på webben.    Betala leverantörsfakturor   Skicka fakturor för betalning med bankkoppling Har du en aktiv bankkoppling med SEB, Nordea, Handelsbanken eller Danske Bank kan leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning när de registreras i bokföringen.    Betalningsfil Har du ingen bankkoppling (alt. om du har en aktiv bankkoppling med Swedbank eller Sparbanken) kan du med de flesta banker betala leverantörsfakturor med betalningsfil. För att kunna använda den funktionen behöver du ha ett avtal med din bank som möjliggör att de kan ta emot filen i internetbanken.   Bokför betalning av kvitton och leverantörsfakturor   Bankkoppling Med en bankkoppling synkroniseras kontoutdraget automatiskt över från banken. Du sparar tid och minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse. Har du ingen bankkoppling finns det andra sätt att smidigt få in ditt kontoutdrag i programmet. Du kan t ex importera eller kopiera kontoutdraget hos banken och klistra in det under Kassa- och bankhändelser.  Utbetalningen för leverantörsfakturor kan bokföras helt automatiskt genom att rätt bankhändelse matchas ihop med rätt leverantörsfaktura under Kassa- och bankhändelser. Vid en betalning som avser ett kvitto matchas rätt bildunderlag ihop med rätt bankhändelse och informationen på kvittot tolkas. När det är dags att bokföra får du förslag på det konto som du eller andra användare använt vid tidigare tillfällen. ... Visa mer

Försäljning av presentkort bokförs på olika sätt beroende på om det avser obestämda varor/tjänster eller en bestämd vara/tjänst. Presentkort som avser en obestämd vara eller tjänst Om presentkortet avser obestämda varor och tjänster, och momssatsen på det du säljer varierar, är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. Eftersom du vid försäljningen av presentkortet inte vet vilken momssats som ska redovisas bokförs den därför som en skuld till dess att det utnyttjas. 1. Skapa en ny artikelkontering för presentkort   Gå till Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artikelkontering och lägg in följande uppgifter: Namn: Presentkort Moms: 0% Typ: Varor Välj upp konto 2421 Ej inlösta presentkort under Redovisas ej på momsrapporten. Hittar du inte kontot i listan kan det bero på att det är inaktivt. Bocka då i rutan Visa även inaktiva poster under Inställningar - Kontoplan.    2. Skapa en ny artikel för presentkort i artikelregistret   Gå till Försäljning - Artiklar - Ny artikel (har du aktiverat lagermodulen skapar du en ny artikel under Lager och artiklar - Artiklar) och lägg till följande uppgifter: Artikelnummer: Valfritt Artikelnamn: Presentkort (eller annat passande namn) Artikelkontering: Leta upp presentkort i listan Enhet: Styck   3. Registrera försäljning av presentkortet    Gå till Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura för att skapa en faktura/ett kvitto. Lägg till kunden du har sålt presentkortet till, välj fakturadatum och plocka upp artikeln Presentkort. Fyll i beloppet och skriv ut/skicka kvittot/fakturan till kunden. 4. Matcha kundfakturan mot inbetalningen När inbetalningen för presentkortet landar på ditt bankkonto ska du registrera inbetalningen. Gå till Kassa- och bankhändelser, välj upp kontot som kunden har betalat till och välj Ny bankhändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på Lägg till (har du en bankkoppling eller om du klistrar in kontoutdraget från internetbanken hoppar du över detta steg). Matcha händelsen mot Inbetalning från kundfaktura, leta upp fakturan i listan och välj Bokför. 5. Registrera inlösen av presentkort, redovisa försäljning + moms Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datumet som försäljningen skedde, plocka upp konto 2421 i debet och fyll i beloppet som kunden har nyttjat på presentkortet. Bokför försäljningen och momsen i kredit. Gäller försäljningen varor med 25% moms plockar du upp konto 3051 Försäljning av varor 25% sv och konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Registrera ej inlöst presentkort (presentkort som blivit ogiltigt) Om giltighetstiden för presentkortet har gått ut behöver du visa att presentkortet är ogiltigt. Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, plocka upp konto 2421 i debet och fyll i beloppet som presentkortet avsåg. Plocka upp konto 3690 Övriga sidointäkter som motkonto i kredit. Eftersom momsplikten inte har inträffat ska någon moms heller inte redovisas och eftersom transaktionen inte ska påverka bruttovinsten bör beloppet inte bokföras som en försäljning. Presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst Ett presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst, alternativt om alla varor och tjänster som säljs har samma momssats, kallas för en enfunktionsvoucher. Eftersom du då vet den aktuella momssatsen redovisar du momsen redan vid försäljningen. Du tar dock inte upp någon intäkt vid detta tillfälle utan bokför betalningen exkl. moms som ett förskott från kund. 1. Skapa en ny artikelkontering för presentkort   Gå till Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artikelkontering och lägg in följande uppgifter: Namn: Presentkort Moms: 25% (eller annan momssats) Typ: Varor Välj upp konto 3051 Försäljning varor 25% sv.    2. Skapa en ny artikel för presentkort i artikelregistret   Gå till Försäljning - Artiklar - Ny artikel (har du aktiverat lagermodulen skapar du en ny artikel under Lager och artiklar - Artiklar) och lägg till följande uppgifter: Artikelnummer: Valfritt Artikelnamn: Presentkort (eller annat passande namn) Artikelkontering: Leta upp presentkort i listan Enhet: Styck   3. Registrera försäljningen av presentkortet    Gå till Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura för att skapa en faktura/ett kvitto. Lägg till kunden du har sålt presentkortet till, välj fakturadatum och plocka upp artikeln Presentkort. Fyll i beloppet på presentkortet och skriv ut/skicka kvittot/fakturan till kunden. 4. Boka om försäljningen Leta upp verifikationen som avser fakturan. På raden för konto 3051 byter du till konto 2421 Ej inlösta presentkort, samtidigt som du väljer upp momskod 05 för 25% moms. Detta gör du för att visa att du har ett ej inlöst presentkort och för att få med försäljningen på din momsredovisning. 5. Matcha kundfakturan mot inbetalningen (momsen är redan redovisad) När inbetalningen för presentkortet landar på ditt bankkonto ska du registrera inbetalningen. Gå till Kassa- och bankhändelser, välj upp kontot som kunden har betalat till och välj Ny bankhändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på Lägg till (Har du en bankkoppling eller om du klistrar in kontoutdraget från internetbanken hoppar du över detta steg). Matcha händelsen mot Inbetalning från kundfaktura, leta upp fakturan i listan och välj Bokför. 6. Registrera inlösen av presentkort Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datumet då presentkortet utnyttjades. Plocka upp konto 2421 i debit och fyll i beloppet som kunden har nyttjat på presentkortet.  Bokför även försäljningen genom att plocka upp konto 3051 i kredit. Eftersom försäljningen redan har tagits upp på momsredovisningen behöver du ta bort momskoden på konto 3051 på denna verifikationen. Registrera ej inlöst presentkort (presentkort som blivit ogiltigt) När giltighetstiden för presentkortet har gått ut behöver du visa att presentkortet är ogiltigt. Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, plocka upp konto 2421 i debett och fyll i beloppet som presentkortet avsåg. Plocka upp konto 3690 Övriga sidointäkter som motkonto i kredit. Eftersom momsplikten redan inträffat ska inte någon justering på momsen göras när det gäller enfunktionsvouchrar. ... Visa mer

Innehåll Vad innebär ett årsavslut? Vad innebär ett bokslut? Vem upprättar årsbokslut resp. årsredovisning? Förbered dig inför bokslut och inkomstdeklaration Tips inför årsavslutet Bokföra årets resultat (länk) Bokföra föregående års resultat (länk) Hantera kostnader och intäkter över årsskiftet (länk)   Vad innebär ett årsavslut? Ett årsavslut innefattar egentligen allt ifrån att du skapar upp ett nytt räkenskapsår medan du bokför alla händelser som skett under året du ska avsluta till att du upprättar ett bokslut och slutligen lämnar in din inkomstdeklaration. Det innebär att arbetet med årsavslutet sträcker sig över en längre period och att det för dig med kalenderår som bokföringsår bara är en liten del som behöver göras runt årsskiftet. Följ checklistan för årsavslut för att se till att inte missa något.    ✔️ Skapa nytt räkenskapsår ✔️ Bokför årets alla händelser ✔️ Upprätta bokslut ✔️ Inlämning av inkomstdeklaration Vad innebär ett bokslut? Alla företag och organisationer med affärshändelser måste varje räkenskapsår avsluta sin bokföring med ett bokslut. Bokslutet sammanställer verksamhetsårets affärstransaktioner i en resultat- och balansräkning för att fastställa årets resultat. Det kan göras som ett årsbokslut eller en årsredovisning, där årsredovisningen är mer omfattande och lämnas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Bokslutet är själva sammanställningen av bokföringen, medan årsredovisningen är det slutliga dokumentet som skickas in. Vem upprättar årsbokslut resp. årsredovisning? Om ditt företag avslutar året med ett årsbokslut eller en årsredovisning beror på bolagsform och omsättning. Enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser gör oftast ett vanligt eller förenklat årsbokslut. Ett vanligt årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar, medan det förenklade endast kräver resultat- och balansräkning. Undantaget är om dessa verksamheter räknas som större företag eller är moderbolag i en större koncern – då krävs en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid upprätta en årsredovisning, oavsett storlek. Förbered dig inför bokslut och inkomstdeklaration För att förbereda bokslut och inkomstdeklaration gör du en årsavstämning för att kontrollera att bokföringen stämmer. Det är bra att börja innan räkenskapsåret slutar, men det finns ingen brådska – om året slutar 31 december behöver bokslutet och årsredovisningen vara klara först under våren. I Spiris under Bokföring - Årsavstämning, finns en checklista anpassad för ditt företag. Följ den för att säkerställa att allt är korrekt inför bokslutet och deklarationen. Tips inför årsavslutet ⭐ Bokför och gör avstämningar löpande Det är enklare att reda ut frågor om du bokför medan affärshändelsen är färsk i minnet. Enligt reglerna ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast nästa arbetsdag, medan andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Affärshändelser från en kalendermånad måste bokföras senast under månaden efter. ⭐ Lås din bokföring Enligt Bokföringsnämndens regler räknas inget som bokfört förrän det är låst. Därför måste bokföringen låsas senast det datum som gäller enligt reglerna för senareläggning. Kontrollera noggrant att allt är bokfört och avstämt innan du låser en månad, eftersom ändringar då bara kan göras i en senare olåst månad. Vid exempelvis årsavslut sparar du tid och undviker felsökning genom att allt redan är korrekt och klart. ⭐ Aktivera bankkoppling Med en bankkoppling registreras in- och utbetalningar automatiskt, och vissa händelser bokföras direkt. Kontoutdraget synkroniseras från banken och matchas mot fakturor baserat på betaldatum, referens, belopp och OCR, vilket sparar tid och minskar risken för fel. Vid ett årsavslut är bankkopplingen särskilt värdefull, då du slipper felsöka differenser och kan lita på att kontoutdraget i bokföringen speglar bankens saldo. Kan du inte aktivera bankkoppling? Kontrollera att saldot under Kassa- och bankhändelser stämmer med bankens saldo för att säkerställa att allt är korrekt.   ⭐ Deklarera och upprätta bokslutet direkt i programmet Med Spiris kan du deklarera och upprätta bokslutet smidigt på ett och samma ställe, utan dubbelarbete. Efter att du gått igenom checklistan under Bokföring - Årsavstämning överförs bokföringsuppgifterna automatiskt till deklarationen som grund. När allt är klart skickas deklarationen till Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket – helt digitalt. Årsredovisningen kan även signeras digitalt med Signering. Du aktiverar tillvalet för deklaration under Fler funktioner. Hur du bokför och hanterar... Årets resultat. Föregående års resultat. Hanterar kostnader och intäkter över årsskiftet.   ... Visa mer

När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget.   Kvitto  Använd appen Scanner och ta kort på kvittot som du fick vid köpet. Gå in under Inköp - Bildunderlag och klicka på kvittot. Som bankkonto väljer du Betalat med egna pengar. Lätt som en plätt!    Har du inte en bild på kvittot bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2018 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2018 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Leverantörsfaktura  Har du registrerat leverantörsfakturan går du in under Inköp - Leverantörsfakturor och väljer Betalning. I Utbetalt från konto väljer du Betalat med egna pengar. Betalningen kommer då att bokföras mot konto 2018.   Har du inte registrerat leverantörsfakturan kan du antingen lägga in den och följa stegen ovan eller så bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2018 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2018 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Tips! Aktivera dig för att ta emot e-fakturor. Då får du leverantörsfakturorna inlästa och uppgifter inlagda, helt automatiskt. ... Visa mer

I ett aktiebolag ska ett inköp som ägaren gjort bokas upp som en skuld. Vanligtvis används konto 2893 Skuld till närstående för detta.   Kvitto  Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation.  I konteringen använder du 2893 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex:   2893 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Har du tagit kort på kvittot med appen Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild.    Leverantörsfaktura  Har du registrerat leverantörsfakturan går du in under Bokföring - Verifikationer.  Skapa en manuell verifikation och plocka upp konto 2440, leta upp fakturan i fältet Faktura och välj sedan 2893 som motkonto. Betalt och klart! Notera att detta endast fungerar om du arbetar med faktureringsmetoden. Använder du kontantmetoden behöver du registrera fakturan som betald mot ett kassa-eller bankkonto och sedan bokföra om beloppet mot konto 2893.    Har du inte registrerat leverantörsfakturan kan du antingen lägga in den och följa stegen ovan eller så bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2893 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2893 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Ett tips är att aktivera mottagning av e-fakturor. Då får du leverantörsfakturorna inlästa direkt in i bokföringen och alla uppgifter inlagda med automatik!   ... Visa mer

Om du har fått för mycket betalt från en kund alt betalt för mycket till en leverantör behöver du registrera det.  Så här gör du:    Kundfakturor: Ex. Du har skapat en kundfaktura på 100kr men kunden har råkat betala 200kr.   1. Du registrerar inbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha. 2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp. 4. Resterande belopp bokförs som skuld. Bokför mot Övrig insättning/Egen kontering och plocka upp konto 2420 Förskott från kunder. 5. Om du sedan gör en återbetalning till kunden så skapar du utbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrigt uttag/Egen kontering. Du bokför även här mot 2420 Leverantörsfakturor: Ex. Du har registrerat en leverantörsfaktura på 100kr, men har råkat betala 200kr.   1. Du registrerar utbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser - Matcha. 2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp. 4. Resterande belopp bokförs som tillgodo. Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. 5. Om du sedan får en återbetalning från leverantören så skapar du inbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrig insättning/Egen kontering. Du bokför även här mot 1684.   ... Visa mer

Vi vet att livet som småföretagare inte alltid är som en dans på rosor. Kanske upptäcker du ett fel i bokföringen som du inte vet hur du ska rätta eller så är det deklarationstider.. Vi vill finnas där för dig hela vägen, alla timmar på dygnet. Därför är det väldigt viktigt för oss att du förutom genom att kontakta vår support även kan hitta snabb hjälp via text, film eller genom att hitta svar eller ställa en fråga i vårt forum.  4 vägar till snabb hjälp Hjälp där du är Genom att klicka på frågetecknet i den lila menyn får du hjälp gällande sidan du står på, ett avsnitt som kan vara till hjälp är Vanliga problem och lösningar. Under frågetecknet finns även en AI-assistent som kan hjälpa dig dygnet runt.  Bonustips! Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så rekommenderas ett konto som passar. Använd kontosök för bokföringshjälp. Filmer Kolla in våra filmer. De kan till exempel hjälpa dig när det är dags att skapa en momsredovisning, deklaration eller med hur du ångrar/krediterar en kundfaktura. Se alla filmer här.   Spiris Forum Kanske är du en av dem som valt Spiris på grund av forumet? Vi är otroligt stolta över vårt forum, speciellt eftersom det öppnar upp för snabb hjälp företagare emellan. Tillsammans gör vi forumet till en fantastisk plats att hänga på.   Kontakta oss Ibland behöver du få hjälp av någon av våra hjältar på supporten. Kontakta oss.   ... Visa mer

Har du koll på möjligheten att kvitta en kundfaktura mot en leverantörsfaktura (och tvärtom förstås!)? Det är möjligt att kvitta två fakturor mot varandra via en manuell verifikation och nedan finns en beskrivning om hur du går tillväga. Tänk på att det enbart fungerar för dig vars företag bokför enligt faktureringsmetoden. Samt för fakturor utställda i SEK.    Gå till Bokföring - Verifikationer och skapa en ny verifikation Fyll i datum och beskrivning  Lägg in konto 1510 och plocka upp kundfakturan i fältet Faktura  Lägg in konto 2440 och plocka upp leverantörsfakturan i fältet Faktura  Klicka på Bokför  Klart!      ... Visa mer

Som standard när man bokför en faktura som betald, antingen via Kassa och bankhändelser eller via reskontran under Försäljning respektive Inköp, så bokförs betalningen mot det företagskonto eller kassakonto som finns upplagt. Ett konto i 19xx-klassen.  Ibland vill man bokföra betalningen mot något annat bokföringskonto, det kan exempelvis handla om ett konto för egen insättning, om man betalt leverantörsfakturan med privata pengar eller något slags avräkningskonto. För att registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du  till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under Konto plockar du upp 1510 Kundfordringar eller 2440 Leverantörsskulder, beroende på vilken typ av faktura det gäller. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. I listan kan du välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald!    Använder du Visma eEkonomi Pro, kan du direkt på kund-eller leverantörsfakturan välja Åtgärder - Registrera betalning och vid Välj konto ändra till Annat konto, då får du möjlighet att välja ett annat konto som betalningen ska bokföras mot.  ... Visa mer

Bokför du enligt kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som den också kallas, så bokförs vanligtvis alla händelser på betaldatumet. Dock så frångås alltid denna metod vid ett årsskifte. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår.  Det är dock ingenting som du själv behöver ha koll på utan det görs helt automatiskt. Har du bokslut i december och har obetalda fakturor liggandes över årsskiftet, bokförs de med automatik som en kundfordran/leverantörsskuld den sista december där även intäkten/kostnaden samt eventuell moms tas upp. Kundfakturorna/leverantörsfakturorna får då ett verifikationsnummer (vernr).  Uppbokningen sker dock först när fakturorna registreras som betalda nästkommande år. Då skapas det alltså delvis en verifikation den sista december enligt ovan, samt en bortbokning av kundfordran/leverantörsskulden på betaldatumet. Har ingen betalning skett på fakturan då sista momsrapporten för föregående år skapas, så görs samma typ av uppbokning den sista december med automatik. Uppbokningen kan också göras manuellt redan innan momsrapporten skapas, under Inställningar - Räkenskapsår - Redigera (ikonen "Boka upp kundfordringar och lev. skulder"). Bortbokningen av kundfordran/leverantörsskulden sker sedan först då betalningen av fakturan faktiskt registreras.   Använder du faktureringsmetoden? Då hanteras bokföringen som vanligt och programmet sköter detta automatiskt.  ... Visa mer

När du startar företag får du ett momsregistreringsnummer från Skatteverket. Det är ditt unika ID-nummer för momshantering (kallas också VAT-nummer). För företag bygger det på organisationsnumret, för dig med enskild firma på ditt personnummer. Du måste alltid visa detta nummer på fakturor och kvitton. På Skatteverket.se kan du läsa om hur du registrerar dig för moms och hur du kan ändra din momsregistrering. Vad är moms? Hur fungerar det? Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Vid inköp får du tillbaka betald moms och vid försäljning betalar du moms - detta kallas ingående och utgående moms. Den ingående och utgående momsen, tillsammans med din försäljning, redovisas på en momsdeklaration som lämnas till Skatteverket. Dessa uppgifter hämtar du från din bokföring. Den utgående momsen kvittas mot den ingående momsen - mellanskillnaden ska du antingen betala eller få tillbaka från Skatteverket.   Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, varav den vanligaste momssatsen är 25%. Utöver 25% finns det 3 momssatser:  12%, gäller t ex mat, hotell och cykelreparationer 6%, gäller t ex tidningar, böcker och taxi 0%, gäller t ex vid försäkring- och sjukvårdstjänster och viss form av utbildning Momsen ska alltid stå med på kvittot eller på fakturan i kronor och procent. På Skatteverket.se kan du läsa om vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem.  Hur redovisar jag moms? Företag som är momsregistrerade deklarerar moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Har du moms att betala? Då ska den vara betald senast samma dag som du ska lämna in momsdeklarationen. Mer information om att deklarera moms hittar du på Skatteverket.se och Verksamt.se.   Det finns två sätt att bokföra/redovisa momsen i Sverige. Du bokför enligt faktureringsmetoden eller kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden). Läs mer om Faktureringsmetoden vs kontantmetoden. I Moms i Spiris och Dags för momsrapport i Visma Administration kan du läsa om hur du skapar momsredovisning och bokför momsbetalning. Hur ofta ska jag redovisa moms? I samband med din anmälan om momsregistrering till Skatteverket ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du använder. Momsredovisningen sker månadsvis, kvartalsvis eller årsvis - baserat på siffror från beskattningsunderlaget på deklarationen. Ju högre omsättning du har - desto oftare ska du redovisa din moms.   Små företag som har lägre momspliktig omsättning än 1 miljon kr/år kan välja att redovisa momsen en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis.   Mindre företag som har momspliktig omsättning mellan 1 miljon- och 40 miljoner kr/år kan välja att redovisa momsen en gång per kvartal eller en gång per månad.   Större företag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner kr/år ska redovisa momsen en gång per månad.   På Skatteverkets sida Viktiga datum hittar du vilka datum som ditt företag ska lämna in momsen.  Periodisk sammanställning, omvänd skattskyldighet och OSS Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal):  pappersredovisning, senast den 20:e elektronisk redovisning, senast den 25:e Läs mer om periodisk sammanställning på Skatteverket.se.   Jobbar du inom byggsektorn har du säkert sprungit på omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och redovisa momsen till staten. I de flesta fall innebär bestämmelserna att du ska använda omvänd skattskyldighet om du är verksam inom byggsektorn och säljer byggtjänster i Sverige till andra företag inom byggsektorn eller till ett företag som bara säljer dina tjänster vidare.   Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda: Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster. Läs mer om omvänd skattskyldighet på Skatteverket.se.   Säljer du elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder? Om försäljningen av dessa artiklar överstiger 99 680 kr exkl moms under ett år, ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns, från och med den transaktionen som gör att du passerar beloppet. Det gör du enklast via e-tjänsten One Stop Shop (OSS).   Du som är registrerad till OSS i Sverige lämnar din OSS-deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration. De uppgifter du lämnar där ska inte lämnas i den vanliga momsdeklarationen.   Läs mer om OSS på Skatteverket.se.   Nu vet du hur moms fungerar, är du nyfiken på hur det bokförs kan du läsa vårt användartips Så bokför du moms. ... Visa mer

Deklarera och upprätta årsbokslut direkt i Spiris genom att lägga till Deklaration/Årsbokslut under Appar och tillval. Det här kan du göra Samla allt på ett ställe och slipp dubbelarbete Simulering av skattemässiga effekter Skapa en komplett inkomstdeklaration (INK1) med tillhörande deklarationsbilagor NE, NEA, N8 och ett flertal K-bilagor Ladda upp förtryckta privata inkomstuppgifter från Skatteverket  Digital inlämning till Skatteverket Upprätta allmänt eller förenklat årsbokslut   Det finns en checklista som du kan ta hjälp av, steg-för-steg.    Vad innebär deklaration och årsbokslut?    Deklaration är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Läs mer i artikeln Vad är deklaration?Enskilda firmor avslutar sitt bokföringsår med ett allmänt årsbokslut eller i vissa fall ett förenklat årsbokslut. Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen medan det förenklade årsbokslutet endast behöver innehålla en balansräkning och en resultaträkning. Läs mer i forumtråden Årsavslut i Spiris. Vill du låta någon annan löser det?   Vi är bästisar med Sveriges grymmaste redovisningsbyråer, och det kan du också bli. De kan hjälpa dig med rubbet, eller bara de delar du tycker är svåra - du bestämmer! Hitta din redovisningsbyrå. Bra att ha    Vismaspcs.se - Deklarationsdatum. Vismaspcs.se - Skatteexpertens bästa tips på avdrag i deklarationen. Skriven hjälp - Vanliga frågor om deklaration. ... Visa mer

I Sverige finns det två olika bokföringsmetoder: Faktureringsmetoden och kontantmetoden. Vilken bokföringsmetod du ska använda beror på vilken bolagsform, storlek och verksamhet du har. Vad är skillnaden? Faktureringsmetoden - du bokför händelser två gånger Faktureringsmetoden används i regel av större företag och är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Metoden innebär att du bokför händelser två gånger. Du bokför när du får en faktura och när den blir betald eller när du skickar en faktura och när den har blivit betald. Företag som omsätter mer än 3 miljoner kr/år bokför enligt faktureringsmetoden. Läs mer om faktureringsmetoden.     Kontantmetoden - du bokför händelser en gång Kontantmetoden är en vanligare metod hos mindre företag och innebär att du bokför händelser en gång. Du bokför när du betalar eller när du får betalt. Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen. Metoden kan även kallas för Bokslutsmetoden.   Företag som omsätter mindre än 3 miljoner kr/år bokför enligt kontantmetoden. Läs mer om kontantmetoden.   Så fungerar det i Spiris Vilken bokföringsmetod du ska använda dig av i Spiris ställer du in i startguiden som du går igenom första gången loggar in.   Om du av någon anledning skulle behöva byta bokföringsmetod eller vill kontrollera vilken metod som är inställd gör du det under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Markera ditt senaste räkenskapsår och klicka på Redigera. OBS! Byte av bokföringsmetod måste anmälas hos Skatteverket.     Faktureringsmetoden i Spiris Faktureringsmetoden innebär att du alltid bokför fakturorna på fakturadatumet, trots att betalning görs vid ett senare tillfälle. Kundfakturorna bokförs mot kundfordringar och leverantörsfakturorna mot leverantörsskulder. När betalningen görs bokas kundfordran/leverantörsskulden bort från balansräkningen.  Exempel:  Du skapar en ny kundfaktura under Försäljning - Kundfakturor och bokför fakturan när den skickas till kunden. Ett verifikationsnummer skapas och bokföringskonton bokas upp. Vilka bokföringskonton som bokas upp styrs av artikelkonteringen på artikeln. Läs mer om inställningar för artikelkonteringar.    Kundfordringar bokas upp mot konto 1510 samt mot ett försäljning- och momskonto, t.ex 3051 och 2611.     När du får in betalningen från kunden matchar du fakturan mot bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura under Kassa- och bankhändelser. Om datum, referens och belopp stämmer överens med fakturan hämtar programmet upp rätt faktura att matcha mot. Har du en aktiv bankkoppling kan programmet t.om bokföra händelsen åt dig, helt automatiskt.     Går du in på fakturan igen, som nu är registrerad som betald, ser du att det har skapats en relaterad verifikation. För att se hur bokföringen ser ut kan du klicka på länken för den relaterade verifikationen.     När fakturan bokförs och skickas till kunden bokas konto 1510 upp tillsammans med försäljning- och momskonto. Nu när inbetalningen är matchad mot fakturan har även en inbetalning blivit bokförd, 1510 bokas då bort och summan bokas istället upp mot kontot som avser ditt företagskonto, t ex 1930.     Kontantmetoden i Spiris Kontantmetoden innebär att du väntar med att bokföra en faktura till den dag du betalar/får betalt.   Exempel:  Du skapar en ny kundfaktura under Försäljning - Kundfakturor. När fakturan skickas till kunden bokförs ännu ingenting, därför ser du inte heller något verifikationsnummer på fakturan.     När du får in betalningen från kunden matchar du bankhändelsen mot bokföringshändelsen under Kassa- och bankhändelser. Som bokföringshändelse väljer du upp Inbetalning från kundfaktura. Om datum, referens och belopp stämmer överens med fakturan hämtar programmet upp rätt faktura att matcha mot. Har du en aktiv bankkoppling kan programmet t.om bokföra händelsen åt dig, helt automatiskt.      När inbetalningen är matchad mot rätt faktura bokförs fakturan och programmet bokar upp de bokföringskonton du ställt in. Vilka bokföringskonton som bokas upp styrs av artikelkonteringen på artikeln. Läs mer om inställningar för artikelkonteringar.    Går du in på fakturan igen, som nu är registrerad som betald, ser du att det har skapats en relaterad verifikation. För att se hur bokföringen ser ut kan du klicka på länken för den relaterade verifikationen.     Bokföringskonto 1510 bokas inte upp på fakturan (förutom vid årsskiftet). När inbetalningen är matchad mot fakturan bokförs den istället direkt mot ditt företagskonto t ex 1930 samt mot ett försäljning- och momskonto, t.ex 3051 och 2611.  Kontantmetoden vid årsskiftet Om du har obetalda kund- eller leverantörsfakturor kvar vid räkenskapsårets slut bokförs de enligt faktureringsmetoden. Du bokar upp de kund- och leverantörsfakturor du ännu inte fått betalt för och visar på så sätt att du har en kundfordran/leverantörsskuld som löper över årsskiftet. Dina obetalda kund- och leverantörsfakturor bokas automatiskt upp när du skapar årets sista momsredovisning. Kontrollera att du bokfört allt du ska under året och öppna sedan momsredovisningen. Du möts då av detta meddelande:     Klickar du på Ja bokförs alla obetalda kund- och leverantörsfakturor enligt faktureringsmetoden och konto 1510 och 2440 bokas upp för att visa att du har kundfordringar/leverantörsskulder vid räkenskapsårets slut. När du under nästa räkenskapsår sedan registrerar fakturor som betalda skapas verifikationer även för betalningarna.  Uppbokningen kan även göras manuellt under Inställningar - Räkenskapsår och Boka upp kundfordringar och leverantörsskulder. Då bokas de upp på den sista dagen av räkenskapsåret. Trevlig bokföring! ... Visa mer

Swish är ett smidigt komplement till kontanter och andra betalningslösningar oavsett hur du möter dina kunder - och det kommer med flera fördelar. Det är tryggt för båda parter och du får pengarna direkt in på ditt bankkonto utan någon fördröjning.  Sälj Ska din kund betala med Swish ställer du enkelt in det under Försäljning - Kunder. Markera den kund det gäller, klicka på Redigera och välj Swish direktbetalning som betalningsvillkor. En utskriven faktura via programmet gäller sedan som kvitto för din kund. Ta betalt Du skapar en ny kundfaktura via Försäljning - Kundfakturor. På utskriften av kundfakturan står det då Betalningsbekräftelse istället för Att betala, som vid en vanlig faktura. När du bokför fakturan skapar programmet automatiskt en verifikation som heter Förväntad inbetalning av Swish. Registrera och bokför betalningen När pengarna finns på ditt Företagskonto går du till Kassa- och bankhändelser för att registrera och matcha händelsen. Har du en aktiv bankkoppling får du in händelsen från banken helt automatiskt, annars finns det andra sätt att få in transaktionen. När händelsen finns under Kassa- och bankhändelser klickar du bara på Matcha, väljer upp bokföringshändelsen Inbetalning från kort eller Swish följt av fakturan det gäller - och sen är det bara att bokföra. Registrera in- och utbetalningar. Bokför avgiften från Swish  Swish tar en avgift per mottagen betalning och denna ska såklart bokföras. Avgiften bokför du momsfritt på konto 6570 Bankkostnader.  ... Visa mer

Hej i sommarvärmen!   Vi hoppas att du har en välförtjänt semester precis runt hörnet, och då passar på att vila upp dig inför en go nystart i höst.    Vi vet att det kan vara utmanande att driva företag, därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla Visma eEkonomi. Allt för att du ska få ett så bra företagsliv som möjligt. Under första halvåret av 2019 har vi fokuserat mycket på att snabba upp både svarstider och navigering i programmet. Bland annat genom att förbättra prestanda, ta bort onödiga steg och lägga till fler små genvägar.   En av de viktigaste förbättringarna i år är möjligheten att importera kontoutdrag från alla banker. Nu kan alla användare få smart hjälp med att stämma av händelserna på kontot och låta Visma eEkonomi matcha händelser med automatik. Läs mer om det i Kassa- och bankhändelser.   Vi har såklart även lanserat fler spännande nyheter: Kostnadsfri revisorsinloggning Integration med Zapier, som gör det möjligt att koppla ihop eEkonomi med över 1000 andra appar och verktyg Ny startsida i eEkonomi appen, för bättre överblick av ditt företag i mobilen Smart dubblettkontroll vid inläsning av SIE-fil Automatisk kontering på alla typer av omvänd moms Läs mer om alla nyheter i Bas, Fakturering, Smart och Pro.    Under Appar och tillval i programmet har framförallt två nya stjärnor dykt upp - Visma Tid Smart och Visma eKrav. För dig som behöver smart tidredovisning eller kostnadsfri hjälp med kravhantering och inkasso.   Efter sommaren fortsätter arbetet med att förenkla i programmet, framförallt kring korrigeringar på verifikationer och hantering av bildunderlag. Vi jobbar också vidare med den efterlängtade lagermodulen.   Våra bästa sommartips! Med smartare processer blir bokföringen garanterat roligare, och du får tid över till annat. Så kom ihåg att använda de smarta funktionerna i programmet som gör att du efter semestern kan komma tillbaka till ett (nästan) aktuellt konto:  Få in ditt kontoutdrag automatiskt med bankkoppling eller genom att importera/klistra in kontoutdrag, läs mer. Ta emot leverantörsfakturor och skicka betalningar till banken direkt från programmet, med AutoInvoice och bankkoppling/LB-fil, läs mer. Få fakturor matchade mot ditt kontoutdrag automatiskt med bankkoppling, läs mer. Scanna dina kvitton och få dem automatiskt matchade mot ditt kontoutdrag med Visma Scanner och bankkoppling, läs mer. Ha företaget i fickan med Visma eEkonomi App, läs mer. Med det önskar vi dig en fortsatt härlig sommar! ... Visa mer