Om Anna Svensson

Anna Svensson · ‎2015-04-02

Hej! Mest korrekt är att bokföra det datum då pengarna kom in på ditt privata konto och därefter göra en överföring datumet då pengarna kom till företagskontot. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-30

Hej! Fakturerar du kunden i förskott också? Fram tills du har skrivit ut fakturan kan du ändra allt på fakturan, även om fakturan är skapad från en order. Sen själva timmarna som du redovisar, de kan du ändra på fram tills du har skicka in ansökan till Skatteverket. Detta påverkar inte beloppet för skattereduktionen men är något du redovisar till Skatteverket, alltså det faktiskt antalet arbetade timmar. Återkom om detta inte var svar på din fråga. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-30

hej igen! Förslagsvis 1630 mot 3740. Så att du får samma belopp på 1630 som på ditt skattekonto. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-30

Hej Andreas! Vill du att det ska bli helt korrekt och utan differens så kan du bokföra detta som en öresavrundning med en manuell verifikation 2014-12-31. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-27

Hej! Normalt sett görs avskrivningarna i Visma Administration och importeras därefter till Visma Bokslut. Bilagorna hittar du sen i Visma Bokslut under Bokslut - Bilagor. Vid Inventarier, verktyg och installationer kan du högerklicka och välja Ny bilaga om du vill skapa ytterligare bilagor. Du kan välja från befintliga huvudbilagor och underbilagor. Återkom om du inte hittar vad du söker! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-26

Hej Chrizter! Hur menar du att du ska ta avskrivningar från föregående år? Menar du att du vill visa föregående års avskrivningar i årets bokslut? Återkom gärna med mer info så hjälper jag dig gärna! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-26

Hej! Vanligtvis har alla utländska kunder en markering i Export så standardmallen borde funka fint. Om dina kunder av någon anledning inte har det kan du använda dig av villkoret %Kund->Land!="Sverige" Utropstecknet i formeln betyder Inte. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-26

Hej! Ligger hans tidigare lån bokfört i företaget? Är det ett aktibebolag eller en enskild firma det handlar om? Om det är ett aktiebolag och personen har tagit ett lån på företaget för att betala av en privat skuld så kan det räknas som ett förbjudet lån. Kontrollera vad som är gjort och återkom så försöker jag gärna hjälpa dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-25

Hej Andreas! Förmodligen är det någon öresavrundning som gjorts, lättast är att du kontrollerar kontoutdraget för ditt skattekonto mot din bokföring. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-23

Hej Elin! 1: Bokföringen beror på vem som äger lokalen. Du kan läsa mer om detta i tråden Bokföra ombyggnation. 2: Om man vill kan man ha ett bokföringskonto för varor under tillverkning och ett för färdiga varor. Till exempel konto 1410 och 1460. 3 och 4: Du får gärna återkomma med lite mer information eller kontrollera med en redovisningskonsult hur du ska göra. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-20

Hej! Normalt sett brukar man låta beloppet ligga kvar på 1250 så länge som man har kvar inventariet i företaget. När inventariet sen försvinner nollar du ut både tillgångskontot (1250) och de konton som du har motkonterat avskrivningar och nedskrivningar mot (1258 och ev något mer). Kostnaden som du har bokfört på konto 7730 och eventuellt annat avskrivningskonto ska ligga kvar eftersom du faktiskt haft de här kostnaderna. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-19

Hej Christin! Skulle rapporten Kreditkontroll med genomsnittlig betaltid fungera? Du läser in den under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Se till att mappen SpcsRapp är markerad och klicka på OK. I listan markerar du rapporten och väljer Importera. När du har startat om programmet hittar du rapporten under Utskrifter - Inlästa/Skapade. Rapporten visar kundernas kreditgräns, hur mycket de har överskridit den, vilken fordran du har på kunden och den genomsnittliga betaltiden. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-19

Hej! Inventarier så som maskiner och liknande behöver inte skrivas av om värdet är under ett halvt prisbasbelopp. De kan kostnadsföras direkt och det är det som är skillnaden på att bokföra på konto 1220 och 5410. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/balansposterochva... /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-17

För dröjsmålsränta som du själv ska betala kan du använda konto 8422. Ledsen för mitt tidigare svar som var lite förhastat! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-16

Hej! Dröjsmålsränta kan du bokföra på konto 8310. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-13

Hej! Såhär står det om Exportkod i hjälpen: Här kan du skriva in en varukod som ska användas på export- och importhandlingar. Du kan använda 8 tecken här. Hoppas att det hjälper dig, annars kikar jag givetvis vidare! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-12

Hej! Du skulle kunna använda konto 7690 för avdragsgilla utbetalningar och 6992 för ej avdragsgilla kostnader. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-11

Okej, beroende på vilken typ av stipendium det gäller så vill jag att du kontrollerar med Skatteverket eller föreningens revisor om det är avdragsgillt eller inte. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-11

Hej! Om bifirman ska redovisas tillsammans med aktiebolaget på deklaration och rapporter så är det ett sätt. Ett annat skulle vara att registrera detta på en resultatenhet vilket gör att du kan få ut resultat- och balansrapport för de olika bolagen men ändå redovisa dem tillsammans i samma deklaration. Ska det vara två olika deklarationer och räknas som två olika företag skulle jag lagt upp det som två olika företag i Visma Adminsitration om jag vore du. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-11

Hej! Ett alternativ skulle kunna vara att använda Postadress 2, då skrivs det ut under adressfältet på fakturorna. Jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning så får de kika på det! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-11

Hej! Det går absolut bra däremot gäller andra priser vid brev utomlands. Du kan se prislistan på https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-autoinvoice /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-11

Hej! Är det själva överföringen mellan bankkontona som du inte vet hur du ska bokföra så tänker jag att du har två olika bokföringskonton för dina olika bankkonton? Då registrerar du det som en utbetalning från det ena kontot till det andra. Eller hur har du bokfört dina fonder? Återkom gärna med mer information så ska jag försöka hjälpa dig!

Anna Svensson · ‎2015-03-06

Hej! När jag letar så kan du absolut använda ett konto för reparation, till exempel ett underkonto till 5500. Gällande uppgraderingen antar jag att det kommer in någon som hjälper er att uppgradera och då skulle detta kunna bokföras på något konto i klass 65xx. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-06

Hej! Det låter väldigt konstigt att göra på det sättet, men är det så de har sagt så kan du använda konto 5410 eller något underkonto. Eftersom beloppen inte överstiger ett halvt prisbasbelopp så registreras de inte med någon avskrivning utan kostnadsförs direkt som förbrukningsinventarier /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-05

Hej! Om det ska tas upp så bör det göras så som beskrivs i tråden jag hänvisar till ovan. 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-04

Hej! Det är först och främst inte säkert om du får dra av datorn som du använder privat. Hittade detta på Skatteverkets sida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/avdragslexikon/a.4.5fc8c94513259a4ba1d80004... Om du får dra av det i firman kan du läsa mer om hur du gör i tråden Är det rätt att bokföra en laptop som förbrukningsinventarie?

Anna Svensson · ‎2015-03-04

Hej! I den här tråden får du svar på hur du bokför själva inköpet och även avskrivningar. Vill du inte bokföra på kontot för lastbil kan du istället för konto 1242 använda konto 1241. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-04

Hej! Du kan läsa om hur du bokför ett lån med räntor i tråden Bokföra lån till företaget? - eEkonomi. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-03-02

Hej! På de verifikationer som har ett underlag kopplat till sig så finns det en knapp Visa underlag längst ner i kortläget på verifikationen. Underlaget skrivs inte ut när du skriver ut verifikationen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-27

Hej! Långfristiga fordringar kan bokföras på konto 1380. Kortfristiga fordringar, de som ska återbetalas inom ett år, kan bokföras på till exempel konto 1680. /Anna Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-09-18

Anna Svensson · ‎2015-02-27

Hej! Jag tar absolut detta vidare till vår utvecklingsavdelning. Tills vidare kan du kontakta någon av våra partners så bygger de en mall åt dig. Du hittar närmaste partner på sidan http://kampanjer.vismaspcs.se/partnerkarta/. Markera rutorna Rapporter och mallar och Visma Administration och klicka på Sök. Annars är du välkommen att kontakta vår partneravdelning på telefonnummer 0470-706000. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-26

Precis så är det! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-24

Okej, så om du inte vill bokföra att du har fått detta presentkortet så kan du nog inte bokföra att du utnyttjar det heller, eftersom det aldrig kommit in i företaget. Annars rekommenderar jag att du kontrollerar med en redovisningskonsult hur du ska hantera det här. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-23

Hej! När en anställd är borta alla dagar en hel månad blir beräkningsformeln -ML (hela månadslönen dras bort). Vid dagsavdrag kan detta då bli högre än vad som blir utbetalt. Ett sätt att komma runt detta skulle kunna vara att göra ett avdrag för de dagarna när hon är frånvarande sen lägga in en övrig bruttoersättning för de tiderna som den anställde arbetar. För att lägga in övrig bruttoersättning använder du snabbvalet Övriga tillägg/avdrag och letar upp Övrig ersättning, brutto. Då lägger du in beloppet för timlönen som den anställde har tjänat ihop + minusbeloppet från avdraget. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-23

Hej Erik! Jag håller på att kika på detta och återkommer imorgon i den här tråden! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-23

Okej, hur fick ni tag på det här presentkortet från början? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-23

Hej! Du kan läsa om regler hur du bokför representationen i tråden Bokföra extern representation - nya regler från juni 2014. Hur bokförde du att du fick presentkortet? Det du gör när du använder det är att du krediterar det kontot som du bokade upp det på från början. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-23

Hej igen! Du kan beställa blanketter med talong på sidan: https://vismaspcs.se/produkter/fler-produkter/tillbehor /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Hej! Till Visma Förening finns det mallar för avier. Du hittar mallarna under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Mallar. Klicka på pilen till höger om din valda fakturamall i kolumnen Mallar så hittar du de befintliga mallarna. Via knappen Förhandsgranska kan du se hur fakturorna kommer se ut. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Hej! Om du vill redovisa arbetsgivaravgiften på det totala beloppet från början kan du registrera förmånsbeloppet med löneart 2119. Då kommer skatt beräknas på hela beloppet och för att minska detta beloppet så lägger du in löneart 2201. Löpande på månadens lönekörningar kan du sen lägga in löneart 2201 och öka upp skatten varje månad. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Hej Johannes! Jag tror att du hittar svar på din fråga i tråden Bokföra premiebetalning direktpension och vanlig tjänstepension. I annat fall hänvisar jag dig vidare till en redovisningskonsult som kan hjälpa dig eftersom reglerna är rätt specifika med olika förutsättningar. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Åh tack ska du ha, då lärde jag mig något nytt! 🙂 Trevlig helg! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Hej! Är det skattepliktiga traktamenten som utbetalas så kan jag inte tänka mig annat än att det är samma regler som gäller. Kontrollera gärna det med Skatteverket om du är osäker. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-20

Hej! Vad jag har kunnat läsa mig till så får man byta metod för avskrivningarna men att man måste använda samma metod för alla inventarier. Du får alltså inte både ha restvärdesavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning. Läs mer om detta i Skatteverkets ställningstagande dnr 130-584347-111 och dnr 131-330742-06/111. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-18

Hej! Om det inte finns någon moms specificerad på fakturan så får du heller inte ta upp och bokföra någon ingående moms. Kontrollera hur det ser ut på din faktura. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-17

Hej! På sidan https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#rapporter.htm kan du hämta hem rapporten Leverantörsstatistik inköp med periodsök. Den rapporten tittar på dina registrerade fakturor istället för uppgifterna om årets och föregående års inköp. På sidan hittar du också information om hur du laddar ner och läser in rapporten. Återkom gärna om du inte får till det. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-17

Hej! Det gör det inte i dagsläget. Gå gärna in i tråden Ändra fakturornas utseende - eEkonomi och lämna en kommentar. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-10

Hej igen! Äger ni fastigheten eller hyr ni den från någon annan? För att det ska räknas som en tillgång och skrivas av ska den bokföras på ett konto i klass 1xxx. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-09

Hej Carina! Just kontoplanen går inte att få fram på engelska. Balans- och resultatrapporten kan du däremot ta fram via Visma Ekonomiöversikt som du kan läsa mer om här: https://vismaspcs.se/produkter/webblosningar/bokforing-och-fakturering-pa-webben/visma-ekonomioversi... /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-09

Hej Ulrika! Om du har registrerat leverantörsfakturan under rätt bokföringsår så spelar det ingen roll att den blir betald året därpå, även om du har kontantmetoden. Alla obetalda leverantörsfakturor ska tas upp i bokslutet både kostnaden och den ingående momsen. Är detta gjort så har du fått kostnaden på rätt år. Annars bokför du dina obetalda leverantörsfakturor vid räkenskapsårets utgång. Till exempel 2440 kredit 4010 debet 2641 debet. När betalning sen sker året därpå bokförs det förslagsvis 2440 debet 1930 kredit /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-09

Okej, om du inte vill påverka bokföringen utan endast få bort fakturan ur reskontran så kan du göra en betalning på fakturan och sen att du tar ut en journal som inte går över till bokföringen. Gör såhär: Se först till att alla inbetalningar är journalförda. Därefter gör du en inbetalning på kreditfakturan. Gå sen in under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Bokföring. Sätt en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt. Skriv ut inbetalningsjournalen med bara den här betalningen och godkänn den. Gå därefter tillbaka och ta bort markeringen i föreningsinställningarna. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Perfekt, då kan det nog klassas som rabatt som lämnas i efterhand! Trevlig helg på er! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Okej, är omsättningen rätt? Är dina kassa/bank/giro-konton korrekta? När man skapar en kreditfaktura så minskar man omsättningen och momsen och bokför mot 1510. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Hej! Jag är lite osäker på hur detta ska hanteras. Antingen som en bonus/typ av rabatt som lämnas i efterhand. Då ska normalt sett inte momsen påverkas. Då debiterar du konto 3700 eller ett underkonto för att du minskar dina försäljningsintäkter. Det andra jag funderar på är om det räknas som en sorts provision och då debiterar du istället till exempel konto 6050. Vad har du och din kund kommit överens om? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Hej! Vad var anledningen till att du skapade kreditfakturan? Var det för att debetfakturan var felaktig? Hur bokförde du då bort debetfakturan? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Tack Tina för input! 🙂 @Irina: Du kan göra antingen som Tina skriver eller som mitt förslag, jag får inga felmeddelanden vid journalutskriften. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Hej! Jag har vänt och vridit på detta, men som jag kan se det så går det inte att lägga in något sådant villkor. Villkoret kräver att mallen tittar på artikelraden och det kan Ledtext-Leveransdatum/artikel inte göra. Jag tror också att det är för lite utrymme för att lägga in texten Avvik Leveransdatum i själva objektet som skriver ut datumet. Jag ändrar frågan till en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Hej! Härliga ord från Kenneth! På vismaspcs.se kan du enkelt prova Visma eEkonomi i 20 dagar och själv se vad du tycker. Under tiden är du såklart välkommen till mig och mina kollegor med dina funderingar! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-06

Hej! Skatteverket har inga synpunkter på detta. Däremot kan det vara en fördel att bokföra på rätt konto för att det ska bli en mer lättolkad resultatrapport. Från och med 1/4 2015 ska du redovisa mer noggrant vad som är material och vad som är arbete och vilket material som hör till vilket arbete. Redan nu har vi anpassat fakturorna du skapar i Visma eEkonomi. Kolla gärna in filmen Skapa fakturor med ROT och RUT-avdrag i Visma eEkonomi. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-05

Hej Jenny! Det funkar absolut att göra så! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-05

Hej igen! På sidan jag länkar till så står det att det är 7 år efter det kalenderår för räkenskapsårets utgång. 10 år var det tidigare. Men ja, det som inte finns inskannat måste sparas längre i pappersformat. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-05

Hej Emma! Det kan man egentligen fråga sig 🙂 Fördelen är väl att efter fyra år får du enligt texten slänga pappersexemplaren. En annan fördel är att till exempel du som använder Visma eEkonomi kan koppla dina underlag direkt till leverantörsfakturor och verifikationer och på så vis enklare spåra dina händelser och att ett inskannat kvitto är mer läsbart än ett kvitto som plockas fram och tillbaka ur pärmen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-04

Okej, kanske hjälper det om du använder dig av den automatiska avstämningen som finns i ditt program under Bokföring - Avstämningar. I filmen Automatisk avstämning i Visma Administration visar vi hur avstämningsfunktionen fungerar. Det viktiga är att du hittar var det stämde senast, därefter kan du börja stämma av. Ibland kan det också hjälpa att leta efter dubbla belopp och halva. Dvs 38:- eller 8,50:- /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-04

Skönt att höra. Återkom annars så hjälper jag dig vidare! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-03

Skönt att höra! Och tack för att du delar med dig här! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-03

Hej! Vilket bokföringskonto bokförde du inköpet och momsen på? Och om du tittar under Bokföring - Kontoplan, vilken Momsrapportkod har det kontot? Kolla gärna in filmen Så fungerar momskontrollen i Visma Administration för att se hur du lättast felsöker vid fel. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-03

Hej Ann! Det finns både möjlighet att göra avskrivningar på hela året eller göra dem per månad och då alltså till exempel göra avskrivningar i för december 2014 (ett lägre belopp på helåret). Du måste alltså inte göra full avskrivning. En överavskrivning är möjligt men det innebär ju att du skriver av ännu mer. Det kallas också skattemässig avskrivning och ska beräknas enligt huvudregeln eller kompletteringsreglen och redovisas i årsredovisningen. På Skatteverket.se finns broschyrer och beräkningsblanketter som jag rekommenderar dig att använda dig av! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! I Visma Lön redovisas kompen som en tidbank och företagets skuld syns endast på semesterskuldlistan. Kompen blir en kostnad först vi uttaget. Jag såg att du har avtal på Visma Tid där detta kan redovisas genom att du plockar upp tidkoden för Övertid - komp på den anställde. Jag har däremot fått för mig att det ska finnas någon speciallösning i löneprogrammet för att få med detta. Men jag måste dubbelkolla det, så jag återkommer under morgondagen i den här tråden. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Normalt sett bokförs lagerförändringen 14xx mot 4990. Om du har olika lagerkonton och också vill särskilja lagerförändringen så kan du använda olika konton för detta. Om du vill bokföra beloppet som finns på 1459 på något annat konto kan du göra det via en manuell verifikation. Det kommer synas som en förändring på kontot men i övrigt påverkar det inte din bokföring.

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Du aktiverar först att du arbetar med verifikationsserier under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Bokföring. Markera rutan Verifikationsserier. Därefter kan du i undermenyn till vänster: Verifikationsserier lägga upp dina verifikationsserier. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Statistikuppgifterna visas alltid i SEK för att du ska kunna jämföra mellan olika kunder. Om du vill se vilket belopp du har sålt till din kund för i USD rekommenderar jag utskriften Fakturasammandrag som du hittar under Utskrifter - Offert Order Faktura. På utskriften gör du urval antingen genom att markera fakturorna under Försäljning - Fakturor, eller genom att specificera vilket Kundnr och Fakturadatum du vill ha utskiften på. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej Annette! Om du använder Visma Administration och skapar momsrapporten direkt i programmet bokförs automatiskt din momsfordran på konto 2650 eller 1650. Samma konto bokför du då inbetalningen mot. Momsrapporten som du skapar kan läsas in direkt på Skatteverkets hemsida och gör automatiskt bokföringen 2641 kredit, eventuell utgående moms i debet och bokför mellanskillnaden på 2650 eller 1650. Du kan läsa mer om moms och momsrapporten i Visma Adminstration i programmets hjälp: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-200/Default.htm#arbetsgangar/moms.htm /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Vad jag kan se har du Visma eEkonomi utan tilläggsmodulen Deklaration/Årsredovisning. Det är först när du har det tillägget som du kan skapa företagets deklaration och årsredovisning. Jag ser att du har ett samarbete med en redovisningsbyrå, kanske har de tillgång till något av våra deklarations- eller bokslutsprogram? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Om momsskulden finns bokförd vid övergången till Visma eEkonomi så ligger den nog på konto 2650. När du sen under 2015 betalar den så kan du matcha din utbetalning mot Övrigt uttag - Egen kontering och väljer konto 2650. Kontrollera gärna att du har belopp på det kontot. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Om jag registrerar ett kreditvärde på konto 8328 så hamnar det under Ränteintäkter och liknande resultatposter både i Deklarationen och i Årsredovisningen. Om du vill flytta beloppet i deklarationen går du in under Bokföringsvärden - Resultaträkning. Markera kontot och välj Flytta. På samma sätt kan du göra under Årsredovisning - Balans- och resultaträkning. Gå in på fliken Resultaträkning, klicka på kontot och välj Flytta. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-02-02

Hej! Det finns två alternativ för hur du löser detta. Alternativ 1: Du byter benämning på värdepappret genom att klicka på pilen till höger om Benämning. Då ligger alla tidigare händelser kvar på samma värdepapper. Alternativ 2: Lägga in det gamla värdepappret som utnyttjat och sen registrerar du den nya med ett IB. Fördelen här att du ser historiken över tidigare värdepapper. Båda alternativen påverkar deklarationen på samma sätt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-30

Hej! Nej, jag skulle låta beloppet vara kvar på konto 4010. Får du eventuellt en kreditfaktura så krediterar du samma konto. Det räcker att du bokför lagret inför årsbokslutet. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-29

Hej! För att ändra artikeluppgifterna i Visma eEkonomi går du in under Försäljning - Artiklar. Klicka på artikeln och välj Redigera.

Anna Svensson · ‎2015-01-29

Hej! Som jag tolkar det ska du bokföra det som förbrukningsinventarier om du behöver dem för din egna försäljning. Jag tycker nog att det är mer rätt att bokföra det som varukostnad tillsammans med själva varorna. Sen kan du absolut bokföra försäljningen som en sidointäkt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-29

Hej Maria! Menar du att du redan har registrerat själva inleveransen? Bokförde du den 14xx mot 4990 eller hur gjorde du? Om du bokförde så, borde det blir korrekt om du istället krediterar 14xx och debiterar 4990 med värdet på de försvunna varorna. Eftersom du har bokfört kostnaden för varorna så kommer det ändå räknas som en förlust av varor för dig. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-29

Hej! Om du lägger in betalningsvillkoret Kortbetalning på kunden kommer försäljningen bokföras den 14:e och därefter matchar du beloppet du får in den 20:e mot Inbetalning från betalkort och kan plocka upp fakturan. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-29

Hej! Det betyder att det inte används som standard för att du ska ha ett färre antal bokföringskonton att hålla koll på. Du kan enkelt aktivera konton genom att klicka på kontot och välja Ja vid frågan om du ska aktivera det /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-26

Hej Nc! Jag antar att du har kontrollerat så att det inte har förts över några uppgifter till din bokföring. Det ser du under Bokföring - Verifikationer. Då ska det inte vara några problem. Tänk på att ta en säkerhetskopia innan du börjar under Arkiv - Säkerhetskopiering.

Anna Svensson · ‎2015-01-26

Hej! Ja, det borde inte vara några problem att få med de här uppgifterna på dina fakturautskrifter. Hur du lägger in totalvikt och volym på fakturorna kan du läsa här: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#arbetsgangar/mallandring... För att fältet Exportkod ska skrivas på fakturan lägger du till ytterligare ett objekt i malleditorn som har Funktion %Art->Exportkod. Du skapar ett nytt objekt genom att stå i Malleditorn och klicka på knappen Abc som du har till vänster i menyn. Klicka därefter var på mallen du vill att de här uppgifterna ska skrivas ut. Det kan vara lite pilligt men du kan fritt dra runt objektet och också förhandsgranska under tiden du gör dina ändringar för att du ska vara säker på att det blir som du önskar. Till höger har du Basegenskapar och där hittar du Funktion. När du är nöjd med din mall sparar du den.

Anna Svensson · ‎2015-01-22

Har du valet Skriv ut/Skicka? Om du har valt utskriftsvalet E-post på kunderna/fakturorna så kommer det stå i dialogen hur många fakturor som skickas via mejl och hur många som skrivs ut.

Anna Svensson · ‎2015-01-22

Hej! Kontrollera först om du har valt att skriva ut egna kopior. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Mallar. Om det står något i kolumnen Egen kopia så kan du längre ner på sidan styra om du vill skriva ut dem till skrivare eller pdf. Därefter kan du kontrollera att du har valt E-post som utskriftsval på dina kunder/medlemmar. Gå in under Försäljning - Medlemmar/Kunder och klicka in på kunden och fliken Utskriftsval. I utskriftsdialogen kan du också välja knappen Inställningar och markera rutan Skicka e-post utan att öppna för redigering. Då behöver du inte klicka på Skicka i din mejl utan det skickas iväg automatiskt. Återkom om du inte får till det! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-20

Hej! Detta var inte en helt vanlig fråga men jag och en kollega har försökt resonera oss fram. När du skickar pengarna till riksbanken kan du bokföra det 1910 kredit 1689 debet När du sen får pengarna tillbaka så skulle du kunna bokföra det 1910 debet 1689 kredit 7960/7990 debet I annat fall rekommenderar jag att du kontrollerar detta med en redovisningskonsult. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-20

Hej igen! En liten rättelse: Du kan direkt i listan över dina Kunder markera de kunder det gäller utan att ta fram en rapport. Då väljer du förstoringsglaset och letar upp Senaste faktura och skriver till exempel <100120 och klickar på Markera så markeras alla de kunder som har senaste fakturadatum tidigare än 2010-01-20. Därefter kan du använda knappen Skapa sms eller Skapa e-post för att skapa dina utskick. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-20

Hej! I dagsläget finns inte den utskriften, däremot skulle du kunna skriva ut Leverantörsreskontralistan och göra urval för ett visst Projekt. Om du sätter en markering för Även slutbetalda fakturor kan får du ut alla leverantörsfakturor. Du kan göra urval på Fakturadatum och även på en specifik Leverantör. Du kan också välja om listan ska vara Fullständig, Summering per leverantör eller bara en Totalsumma. Återkom gärna om du behöver hjälp med urvalen så hjälper jag dig gärna!

Anna Svensson · ‎2015-01-20

Hej! Du kan få ut rapporter på vilka kunder som fick sin senaste faktura för till exempel 5 år sen. Därefter skulle du kunna använda Visma Sms eller mejlen för att skicka utskick direkt från Visma Administration. Automatiskt går det inte utan du måste manuellt ta fram vilka kunder du vill skicka till. Återkom gärna om du vill att jag förklarar ytterligare hur du gör eller om jag har missuppfattat dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-20

Hej! När bidraget inte är skattepliktigt hittade jag inget jättebra konto att bokföra detta på, utan då bokför du det på ett konto för bidrag, till exempel 398x. Du får sen till företagets deklaration hålla reda på bidraget och ange beloppet som bokförda intäkter som inte ska tas upp i ruta 4.5c. I andra trådar i forumet diskuteras olika typer av bidrag och hur de hanteras. Lättast är att du söker på bidrag på denna sidan: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/search /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-16

Ja precis. Eller 7550 debet 2510 kredit och sen 2510 debet 1930 kredit /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-16

Hej! Nej jag kan inte komma på något som du behöver göra nu vid årsskiftet. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-16

Hej Andreas! Du kan bokföra bolagets kostnad för detta på konto 7550 mot ditt konto för skatteskulder, till exempel konto 2510. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-16

Hej! XLBR-format är ett elektroniskt format som tidigare användes för att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket, och hanterades då i Visma Bokslut. Numera har inte Bolagsverket stöd för XLBR-format och därför har inga av våra produkter stöd för det formatet heller. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-16

Hej! Detta bokförs vanligtvis mot konto 2893. En insättning kan du matcha mot en Övrig insättning - Egen kontering. Då blir det 1930 debet 1000 2893 kredit 1000 Utbetalningen matchas mot ett Övrigt uttag - Egen kontering. 1930 kredit 1000 2893 debet 1000 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-15

Hej! Börja med att gå tillbaka till där det senast stämde. Därefter får du jämföra ditt kontoutdrag med bokföringen. Lättast är att använda sig av utskriften Kontoanalys. Välj Utskrifter - Bokföring - Kontoanalys och fyll i vilket konto du vill skriva ut och vilken period. Markera rutan Visa transaktionsinfo för att få mer information om din bokföring. Lycka till!

Anna Svensson · ‎2015-01-15

Hej! Då det handlar om pengar som bokförs mot 19xx så registrerar du det helst alltid via Kassa- och bankhändelser. Då kan du vara säker på att ditt bankkonto stämmer överens med verkligheten I detta fallet väljer du att matcha mot Övrig insättning 2893 kredit 1930 debet. När pengarna sen betalas tillbaka väljer du Övrigt uttag och konterar tvärtom. Om det är privata lån så får du inte dra av räntan i bolaget.

Anna Svensson · ‎2015-01-15

Hej! När du har skickat dina fakturor med den kontering du önskar skriver du ut en fakturajournal för att fakturorna ska bokföras. Journalen kan du inte ångra så det kan vara bra att kontrollera att den stämmer innan du godkänner den. Kolla gärna in filmerna Skapa avtal via avtalsmall i Visma Förening och Skapa faktura från avtal i Visma Förening. Glöm inte att ta en säkerhetskopia innan du börjar med att skapa avtal och fakturor från dem. Återkom gärna om du har fler funderingar! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-01-15

Hej! När du som aktieägare lånar ut dina privata pengar till företaget så registreras det som en egen insättning. Du kan bokföra insättningen mot konto 2893. När företaget betalar tillbaka pengarna använder du samma konto. /Anna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs