Hej! Även om den ursprungliga fakturan är slutbetald kan du skapa en kreditfakura på den. Det gör du genom att ställa dig på fakturan och välja Kommando - Kreditera faktura. Du kan välja om du vill kreditera hela fakturan eller bara kunduppgifterna. När du sen betalar tillbaka pengarna till din medlem, markerar du kreditfakturan som betald, precis som vanligt du gör med en vanlig faktura. ... View more

Hej! Om du går in under Register - Medlemmar/Kunder kan du dubbelklicka på en medlem och nästan längst ner i högerkolumnen har du ett fält för Referens. Detta kommer automatiskt med till den skapade fakturan i fältet Er referens. Vill du ha med både Er referens och en fastighetsbeteckning på dina fakturor får du gärna återkomma i den här tråden så kikar jag vidare på hur vi löser det på bästa sätt. ... View more

Hej Jessica! Ett sätt att bokföra detta är att precis som du skriver, först lägga bruttointäkterna för medlemsavgifterna på det vanliga försäljningskontot och därefter lägga in rabatten på ett annat intäktskonto i kredit. Ett konto på 37xx låter som en bra idé! När du gör på detta sättet ser du hur mycket dina totala medlemsavgifter ligger på och hur mycket av det som dragits av i rabatter. ... View more

Hej Lars! Den här tråden gäller Visma Administration. Jag kan tyvärr inte bryta ut din kommentar och skapa en egen tråd, men du får gärna gå in och lägga en kommentar i tråden Det finns ingen utskrift för leverantörs- och kundreskontra. Varför? Väldigt viktig funktion. - eEkonomi. /Anna ... View more

Hej! På utskrifterna Kundfordringar och Leverantörsskulder kan du få med en kolumn för utländsk valuta. Utskriften Huvudbok hämtar beloppen från bokföringen som alltid sker i SEK. ... View more

Hej! När du betalar tillbaka pengar till dig själv bokför du precis tvärt om, 2018 i debet och 1910 eller 1930 i kredit. På så vis minskar du både pengarna i kassan/på banken i företaget och minskar företagets skuld till dig. ... View more

Hej! Enda sättet för att en faktura inte ska hamna i reskontran är om du skriver ut den, tar bort markeringen för Utskrivet och sätter markering i Makulerad. Detta känns inte så bra eftersom du kommer få en massa makulerade fakturor. Under Register - Medlemmar kan du skicka mejl eller sms till alla eller urvalda medlemmar. Kanske är detta något som skulle fungera? I så fall markerar du de medlemmar du vill skicka till och väljer Kommando - Skapa e-post eller Kommando - Skapa sms. Sms skickas via Visma Sms medan e-posten skickas via ett lokalt installerat e-postprogram till de uppgifter du har registrerat på medlemmen. ... View more

Hej igen! Dina stiltyper säkerhetskopieras när du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia. Har du någon sådan nytagen backup? Filen heter SYSBA1.BCK. Om fler har råkat ut för detta efter uppdateringen får ni gärna skriva det i denna tråden. ... View more

Hej! Inne på avtalen på fliken 2 finns det en ruta som heter Automatisk prisuppdatering vid fakturering. Det betyder att priset hämtas från försäljningsprislistan istället för från avtalet. Har du denna markering på dina avtal och ska ändra priserna är det alltså enklast att ändra under Register - Försäljningsprislistor. (Försäljningsprislistan knyts mot kund/medlem under Register - Medlemmar/Kunder). Är det på ett visst avtal du ska ändra och inte på alla som följer samma försäljningsprislista ändrar du priset direkt inne på avtalet på fliken 1, alternativt på den skapade fakturan om det är en engångsföreteelse. ... View more

Hej! Om du kör programmet i helskärmsläge så har du maximal storlek. Du kan ändra bildskärmsupplösningen på din dator men då påverkar det alla dina program och inte bara Visma Administration. ... View more

Hej! Jag la din fråga i en tråd där samma fråga ställts tidigare. /Anna ... View more

Hej Niklas! I Visma Administration finns rapporten Fakturasammandrag där du kan göra urval på fakturadatum och får med fakturanummer, kundnummer, säljare och belopp. Du kan inte se hur mycket av fakturan som är betald utan det visas endast på kundreskontralistorna. ... View more

Hej Janne! Om du använder dig av programmets funktion för att skapa momsrapport bokas det upp en fordran på Skatteverket på bokföringskonto 1650 eller 2650 (så länge som du inte ändrat bokföringskonton). Det betyder att när du får in pengarna från Skatteverket bokför du detta med kontot där du får in pengarna, ex 1930 i debet, och ditt konto för momsredovisning i kredit. ... View more

Hej! Frågan är när du vill att dina artiklar ska lagerföras. Om du plockar upp dem på första leverantörsfakturan och därefter gör en lagerförändringsjournal kommer det påverka lagerkontot och också se ut som om du har artiklarna i lager. Det kanske är mer korrekt att leverera in dem i samband med att du får din andra leverantörsfaktura? Du kan också leverera in via Manuell inleverans, men då knyts inte inleveransen till någon leverantör. ... View more

Om någon annan är intresserad av konteringsmallen i exemplet är det bara att säga till så mejlar jag över den! ... View more

Hej! För att lägga till nya konton går du in under Bokföring - Kontoplan. Längst upp till vänster har du Ny-knappen (en vit knapp). Då skapas ett nytt konto som du själv får ange kontonummer och benämning på. Det finns ingen sparaknapp utan klicka på Ny-knappen igen för att lägga upp ytterligare konto och stäng ner kontoplanen med Esc för att arbeta vidare i programmet. ... View more

Hej! På BAS hemsida listas konto 3000-3799 med SRU-kod 7410. Jag öppnade excelfilen för aktiebolag på denna sidan: http://www.bas.se/sru.htm SRU-koden styr var på ditt räkenskapschema beloppet ska hamna. ... View more

Hej! Om du har utgått från en av BAS-gruppens kontoplaner när du skapade din förening ska du ha momsrapportkod både för omsättning och för avrundning. Har du istället utgått från en tom kontoplan och skapar dina konton själv måste du plocka upp momsrapportkoden manuellt. Det betyder att om du har försäljning (omsättning) som ska redovisas på momsrapporten måste det kontot ha en momsrapportkod. Momsrapportkoden styr i vilken ruta på momsrapporten beloppet hamnar, ex momsrapportkod 30 hamnar i ruta 30 på momsrapporten (mervärdersskattedeklarationen). Ingående moms redovisas som standard på konto 2640 eller 2641 enligt baskontoplanen. De här kontona har i Visma Förening Momsrapportkod 48 vilket gör att de redovisas i ruta 48 på momsrapporten. ... View more