Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej För att kunna svara på detta behöver jag veta vilken bokföringsmetod du bokför enligt. Kontant eller Faktureringsmetoden? Du skall hantera det olika beroende på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Du gör precis som du skriver en delbetalning av första betalningen som var på 100 kr för lite. Den summan kommer då ligga kvar som en resskuld på fakturan och du kan matcha de 100 kr mot samma faktura sedan. Systemet kommer till och med mest troligt föreslå den slutmatchningen åt dig automatiskt Visar med ett antal bilder nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Det stämmer att om du använder något av våra boksluts/deklarationssystem så behöver du inte bokföra upp årets skattekostnad (endast Aktiebolag) eller årets resultat (Både AB och Enskild firma). Systemet kommer hantera detta åt dig och skapa dessa åt dig. Så du behöver inte bokföra den manuellt det är enbart de som vill sammanställa bokslutet helt manuellt utan systemens hjälp som måste göra det. Den sista punkten är helt korrekt du gör en omföring på 2025-01-01 av vinsten precis som du skriver. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Du bokför betalningen på 1916 kr på detta sätt 1930 Kredit 1 916:- 2018 Kredit 1 083:- 5460 t ex Debet 2 399,92 :- 2641 Ing moms debet 599,08 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Det jag menade med att justera det i rätt år var med resultat bokföringen dvs 2099 debet eller kredit 8999 debet eller kredit. Det beräknade resultaet måste bli noll i varje år för att det inte skall bli fel /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Jag hade valt att använda konto 6540 IT tjänster då det är en digital mall som någon har skapat. Så det blir mer en tjänst än en produkt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej I så fall måste du in och justera det i det året felet uppstod och sedan uppdatera balanserna in i rätt år. Då skall du ta bort händelsen du lagt in i 2024. Förmodar att rätt resultat (inkl de 5,06) är inskickat till bolagsverket? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej 1. Jag hade personligen valt att dela upp det på vad anläggningstillgångens pris var och sedan lagt frakten på ett eget konto (5710). Just när det gäller inventarier och anläggningstillgångar av högre värde brukar man skilja detta åt. Vid mindre inköp av varor som skall säljas vidare går det att slå ihop. 2. Om hela hyresperiod är inom samma räkenskapsår går det att kostnadsföra allt som klumpsumma. Är det däremot två räkenskapsår inblandade så hade jag valt att periodisera det linjärt. 3. Ja då ni inte är momsregisterade så är ert nettopris på inköpet inkls moms så ni värderar varulagret efter inköpspriset inkl moms. 4. I baskontoplanen finns det bara ett konto för arbetskläder och det är 5480. Så det är enbart detta ni skall använda för sådan inköp. 7693 är ett konto som heter Fritidsverksamhet så misstänker att detta är något ni kan ha skapat/ändrat på manuellt. 5. 7081 skall mycket riktigt ligga i debet. Det kan inte vara ersättnig för höga sjuklönekosntader ni fått som lagts i kredit på 7081? I så fall så har fel konto använts. När man får ersättning för höga sjuklönekosntader så skall dessa intäkter bokföras på konto 3997 Sjuklöneersättning. 6. Om ni inte är momsregisterade så bör ni ställa in systemet som momsfritt för att slippa att moms ev fördelas av misstag. Om systemet är inställt utan moms spelar momskoderna ingen roll alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Det skall rättas till i bokföringen först så årsredovisningen blir korrekt. Det är vad meningen åtgärda felen innan du kan lämna in årsredovisningen betyder. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Om du inte gjort omföringen av de ingående balanserna för eget kapital (Konto 2011-2019) vid årets början så rekommenderar jag att du gör denna omföring innan du bokför årets resultat. Sedan gör du en ny omföring direkt i 2025 av balanserna som förts in i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Jag förmodar att du skapat kreditfakturornai 2023 efter att momsredovisningen för 2023 skickades in stämmer detta? Om det ovan stämmer så har du påverkat hela 2023 års bokföring och både momsrapporten och bokslutet behöver du mest troligt göra om. Har du skapat kreditfakturorna med datum i 2024 så ska dessa vara med i momsredovisningen för 2024. Så mitt råd gällande detta för att inte behöva gå in och göra om saker i 2023 är att du ångrar kreditfakturorna i 2024 och eventuella matchningar. Sedan skapar du om dessa med datum i 2024 istället och matchar dem i 2024 mot de felaktiga fakturorna. Detta för att du skall få bokföringen totalt att stämma utan att behöva göra om momsrapport och deklarationen för 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Det stämmer. Det är samma sak som sker när du trycker ja på den frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-14

Hej Ok då blir svaret väldigt annorlunda. 1. Inköpet bokför du på konto 1465 utan moms 1930 Kredit 120 000 1465 Debet 120 000 2. Försäljningen bokförs sedan på detta sätt. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det är inget du behöver ta hänsyn till då avdraget för moms ändå inte får göras på detta. Varulagret värderar du dock till nettovärdet när du inventerar det senare och då kommer det automatiskt justeras ner. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Har du bokfört upp själva köpen tidigare manuellt? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej 1. Årets resultat bokförs på sista datumet i räkenskapsåret för att visa resultatet som ett faktiskt resultat och inte ett beräknat resultat. Den konteringen kommer även flytta upp resultatet till det egna kapitalet så det blir enklare att deklarera. 2. Omföringen av tidigare års egna kapital är för att göra balansrapporten tydligare och du börjar rent med noll i saldo på konto 2011-2019. Allt samlas istället på konto 2010. Denna konteringen gör du på första datumet i det nya året. Denna konteringen gör just det flyttar resultatet, uttag, skatter och ev insättningar till 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Kan du bifoga hela balansrapporten för 2024 (Viktigt att man ser konton i den) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Om de totala leverantörsfakturor du har som skall betalas i 2025 inte överstiger 5 000 kr så behöver de inte bokföras upp i 2024. Så du behöver inte hantera den i 2024. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det går att lägga in en faktura i 2024 med förfallodatum i 2025. har själv gjort det i de företag jag sköter bokföringen åt. Att du inte kan skapa nya kundfakuror i 2025 innan året 2025 är skapat är helt korrekt dock. Men 2024 behöver inte låsas för att skapa 2025. Det går att ha två öppna år samtligt och jobba i båda åren under tiden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Då borde även momsen minskas i konteringen du lägger in manuellt Sedan bör du bokföra deta direkt när du får in pengarna i fortsättningen om det är möjligt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Fakturan skall lägga in i 2024 om fakturadatumet är i det året så du behöver öppna året och lägg in den i rätt år. Sälllan bra att avsluta ett år så snabbt inpå årsskiftet. Man har fram till maj på sig att göra klart allt (Enskild firma) och fram till juni/Juli om det gäller ett AB. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det är helt korrekt att hantera det på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Lägg in fakturan med fakturadatum 2024-07-02 men sätt förfallodatumet till ett i januari 2025. Sedan går du in under Inställningar > Räkenskapsår och IB och använder knappen bokför kundfordringar och lev. skulder. Det kommer då redovisa som en skuld i bokslutet men kostnad och moms kommer med i 2024. Sedan gör du matchningen som vanligt i 2025 via kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Om det inte finns något belopp kvar på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter så behöver du inte bokföra något. Annars måste det kvarvarande beloppet på 1720 skrivas av i sin helhet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Du bör inte slå ihop det om du betalt det från företagskontot då måste varje händelse bokföras var för sig på rätt datum de skett. Har du betalt det från ett privat konto kan du slå ihop dem månadsvis och lägga in en manuell kontering per månad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det skall inte redovisas någon moms mer en eventuellt på påminnelseavgiften om den var momsbelagd. Det kommer ligga en fordan med i bokslutet på 1684 men den påverkar inte resultatet. Den fordran förs sedan över med de ingåene balanserna till 2025 då du nollar den genom att bokföra återbetalningen mot 1684 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Härligt att det löste sig. Varsågod och ha en fortsatt fin vecka. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det var lite svårt att tyda eftersom raderna bryts på ett märkligt sätt. Kan du ta en skärmdump av sidan och bifoga som en bild istället? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Så pengarna du fått insatta var inte något som fakturerats från företaget? Om du swishat tillbaka pengarna från ett privatkonto så kan du bokföra insättningen mot konto 2893 lån från närstående korfristig del 2393 är ett konto för långfristiga lån och det fungerar också ifall du inte tänkt ta ut dessa pengar inom ett år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Så ingen är bokfört mot bankkontot ni fick in pengarna påsom nedan? 1930 Bank debet 3820 Statliga bidrag kredit Summan ni väntar på kan läggas in på detta sätt oavsett 1689 Övriga kortfristiga fordringar Debet 3820 Statliga bidrag kredit När ni sedan får pengarna utbetalda så bokför ni utbetalningen mot 1689. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det går att justera manuellt i denna månaden och görs den justeringen korrekt så skall ingen avvikelse i momsredovisningen uppstå. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Momsredovisnignen består enbart av balanskonto och syns därför enbart i balansräkningen. Både en fordran och en skuld till skatteverket för moms måste bokföras upp så man nollar de löpande momskontona (I detta fallet 2640 och 2611) och samlar ihop allt på antingen 1650 (fordran) eller 2650 (Skuld) Man skall alltid börja kommande momsperiod med noll i ingående saldo på sina löpande momskonton (2610 - 2649) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Hur bokförde ni själva förskottet när ni fick detta? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Monteringen skulle jag rekommendera att ni lägger på konto 5170 då det inte är en del av själva inventariens värde. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Försäljningen skall ligga i 2024 men inbetalningen skall bokföras i 2025. Så det ni importerat behöver ni korrigera och i korrigeringen byta ut konto 1930 till 1510. Hitta den importerade verifikationen under Bokföring > Verifikationer. Klicka på raden och sedan på åtgärder och skapa korrigeringsverifikation. Gör sedan som på bilden nedan. Får du någon varning på att man inte manuellt skall bokföra något mot 1930 så kan du bara bortse från den varningen. sen skall inbetalningen i 2025 bokföras mot 1510 enbart. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Uppfattade frågan om ingen av fakturorna var bokförda. Det är ok att göra det med påminnelsefakturan också men beroende på om du får tillbaka även påminnelseavgiften eller inte så skall det hanteras på olika sätt. Får du tillbaka även påminnelseavgiften så kan allt bokföras mot 1684 Får du inte tillbaka påminnelseavgiften så måste fakturan först bokföras så här visar med ett exempel på ett totalt belopp på 1 000 kr där 50 kr var påminnelseavgift. Fakturan bokförs då på detta sätt. Sen bokför du återbetalningen på 950 kr mot 1684. Viktigt att 1684 blir noll efter att allt är klart. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Har summan dragits av från försäljningen eller är detta något du betalt in som en egen transaktion från företagskontot? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej 1. Du behöver inte i bokföringen specificera det om du inte själv vill. Däremot kan det vara bra att skriva en text i beskrivningen för vad du sålt. Det blir lättare att hitta det i bokföringen om det skulle behövas sedan. Sedan bör även underlaget visa vad de är som sålts. 2. Om du inte tidigare bokfört upp de returnerade varorna på 1465 så räcker det med att du bokför upp den summa på de varor du faktiskt betalar för dvs de 455 kronorna. 3. Du kan antingen manuellt notera på underlaget innan du laddar upp det eller bifoga en printscreen också som visar returerna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det är helt korrekt att behållningen i underhållsfonderna visas som ett negativt belopp i balansrapporten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Om felet enbart är att du fått med en avbetalning för mycket så gör du bara en nya manuellt inlagd verifikation som vänder bort den. 2018 Debet (Betalt belopp) 2410 Kredit (Amoreringsbeloppet) 8415 kredit (Räntan) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Du skrev i den inledande frågan att priset var inklusive moms så därför tolkade jag det som att det var moms på detta. Ett par följdfrågor. Sker inköpet från ett svenskt företag eller ett utländskt företag? Står det något om att bilen säljs enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning (VMB) på underlaget? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Konteringen du bifogat är bokföringen av årets resultat så om frågan gäller uttag av tillgångar (Varor eller inventarier) så är det inte den konteringen som skall göras utan dessa skall "säljas" till dig och det skall då bokföras upp som en intäkt i företaget. Det är däremot korrekt att du kan motboka eget kapital (2011 egna varuuttag eller 2013 eget uttag) Så behöver mer information om vad det är du tagit ut ur företaget, samt vad inköpspriset på dessa var och eventuellt vad aktuellt marknadsvärde på dessa saker är? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det saknas momskod på konto 5613 och det är det som orsakar differensen. Du behöver korrigera den och lägga dit momskod 20 (25%) se bild nedan. Det är momskoden som uppdaterar momsredovisningen så på all försäljning samt inköp och återköp av varor eller tjänster från utlandet så krävs det momskod även på kostnadskontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Det beror på vilken bolagsform detta gäller. I en enskild firma/Handelsbolag så är det helt ok att hantera det privat och föra över pengarna. Gäller det ett aktiebolag eller någon annan bolagsform som är sin egen juridiska person så är det inte godkänt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Jag behöver fortfarande veta exakt hur du har gjort för att kunna svara på din fråga. Om du har skapat både kundfakturor under försäljning och lagt upp Leverantörsfakturor under inköp så skall dessa matchas under kassa och bankhändelser om du importerat ett kontoutdrag från ditt privata konto. Visar med ett par bilder nedan. Kundfaktura Leverantörsfaktura /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Får du något underlag på utbetalningen som specificerar vad exakt det är de betalar ut pengar för? Har du möjlighet att bifoga ett sådant underlag så jag får ta en titt på det. Tänk på att ta bort eventuell person/GDPR information från underlaget innan du laddar upp en bild av det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-13

Hej Då bokföringen av årets resultat tömmer det Beräknade resultatet som borde vara en total av dels årets resulat och bokföringen av de 5,26 så borde det inte behövas tömmas i 2024 utan det bör räcka i 2025. Det borde visa sig i Visma deklaration/årsredovisning om det krävs eller inte. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Privata kontoutdrag bör du inte importera till systemet om du inte har ett eget separat privat konto för företaget. När du skriver att du bokfört leverantörsfakturorna innebär det 1. Att du först lagt upp fakturan under inköp Leveratnörsfakturor och sedan matchat inbetalningen mot leverantörsfakturan? 2. Eller menar du att du bara bokfört dem från kassa och bankhändelser? Det finns enbart något under leverantörsfakturor om du gjort det enligt punkt 1 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Inser en sak jag glömt fråga om och det är ifall detta gäller en bil som klassas som lastbil eller personbil. Det är viktigt för man får dra av hela momen om det klassas som en lastbil och enbart halv momsen om det räknas som en personbil. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Du måste upprätta ett kvitto ja men om du säljer den via någon försäljningsplattform så skall det skapas korrekta underlag via den som du kan använda. Både du och köparen skall få korrekta underlag på försäljningen. Alternativet är att du kontaktar köparen och ber om en mailadress och mailar ett eget skapat kvitto till kunden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Då skall innköpet bokföras som ett inköp av varor på konto 4000 och momsen på 2641 1930 Kredit 120 000 4000 Debet 96 000 2641 Debet 24 000 Sedan bokför du försäljningen på detta sättt. 1930 Debet 140 000 3051 Kredit 112 000 2611 Kredit 28 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Det är helt ok att lägga frakten som en del av inköpskostnaden om du inte känner att du vill specificera detta. X = det monetära tullvärdet så konteringen skall se ut på detta sätt /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Om du för över pengara så snabbt som möjligt efter att du har fått dem så kan du matcha din överföring mot den utställda fakturan som delbetald. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Du använder originalfakturan för att påminnelsen har en påminnelseavgift på sig. Så bokför originalfakturan mot 1684 och sedan återbetalningen även den mot 1684. Fakturan med påminnelseavgift bokför du något liknande detta. Jatg vet inte vad det rör sig om för kostnad så tar förbrukningsmaterial som konto i mitt exempel. 1930 Kredit (Totalt Betalat belopp) 5460 Debet (nettobelopppet på inköpet) 6991 Debet (Påminnelseavgiften) 2641 Debet (Momsen) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Det beror på ett antal olika saker så för att kunna svara på detta behöver vi mer information. 1. Är din verksamhet inköp och försäljning av bilar? 2. Gäller det personbilar? 3. Vad var inköpspriset inkl moms? 4. Vad sålde du bilen för inkl moms? 5. Skedde detta í samma räkenskapsår? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Inbetalningen har kommit in i året 2025 och skall bokföras på det datum som pengarna kom in på banken. Som jag skrev innan så har du med dig en fordran in i 2025 på 1684 som du nu nollar ut. Det påverkar inte resultatet alls. Du har redan bokfört upp intäkten i 2024 via den manuellt ilagda verifikationen du gjort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Hert korrekt. Inköp gjorda innan 2024-02-04 skall bokföras på det datum. Händelser efter 2024-02-04 skall bokföras på det datum de faktiskt ägde rum. Gällande VMB frågan så är det helt korrekt att det är normal VMB du skall använda dig av när varje vara har ett specificerat pris. Du behöver inte dela upp det utan kan lägga samtliga varor på inköpet som ett totalbelopp på 1465. Så länge allt är med på samma faktura/Inköp så behöver det inte separeras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Ja det är bara att bortse från den varningen. Då händelsen är felaktig och du inte har någon kassa och bankhändelse för detta i 2024 så måste du hantera det på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Resulatet från det tidigare året måste bokföras upp som ett resultat för att nolla det ingående saldot från tidigare år. Gör följande kontering på datum 2024-01-01 2099 Kredit 5,06 8999 Debet 5,06 Det skall rätta till problemet. För dig "Bokföra" blir konteringen istället på följande sätt eftersom du har ett negativt belopp som ingående saldo på resultatet 2099 Debet 483,03 8999 Kredit 483,03 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-11

Hej Ja du kan se de ingående balanserna i Balansräkningen. Visar med en bild hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Hej det bero på att du inte har bokfört upp den i 2023 samt att betalningen av fakturan bokfördes mot 2990 så för att kosntaden alls skall bli bokförd så får det bli på detta sättet. Kostnaden borde legat i 2023 istället men det året skall du inte in och förändra något i eftersom bokslut mm är klart. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Är det på resultatet som obalansen finns dvs att det i 2022 finns kvar ett beräknat resultat på ca 6 kr? Du får gärna bifoga en resultat och balansrapport där man kan se felet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det är genom att använda andra konton som t ex 3590 som du gör särredovisningen. det finns fler sådan konton som t ex 3550 fakturerade resekostnader. Hela kontoklassen 35XX avser vidarefakturerade omkostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om du vet att du kommer få pengarna återbetalda så kan du lägga originalfakturans betalning mot konto 1684 kortfristiga fordringar hos leverantörer. Då påverkas inte resultat i 2024 och du får med dig en ingående balans på 1684 in i 2025 När sedan summan återbetalats så bokförs den mot 1684 för att reglera din fodran på leverantören. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej jag vågar inte svara på vad exakt det avser. Borde finnas underlag för det från bokföringen i året innan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Tryckfelsnisse var framme ser jag skulle stå Hotellkostnaden inkl moms + generell moms vilket jag antar är det du menade? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det är inte själva utbetalningen du bifogat där utan lönekörninsverifikationen. Den verifikationen du letar efter är den som är bokförd 1930 Bank Kredit 2910 Upplupna löner Debet men den betalningen borde i så fall vara på beloppet 48 401 + 9 554,40 + 3001,99 för att det från det tidigare år skall vara med i den. Är den semesterlönen utbetald verkligen? Man kan ha sparad semester och då skall skulden ligga kvar om den inte är uttagen. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Då den händelsen bör vara skapad manuellt i 2024 så skall du kunna skapa en korrigeringsverifikation som bara vänder bort den. Se bilder nedan. Sedan bör du ha en kassa och bankhändelse i 2025 som du bokför mot skattekontot. har den tagits bort så får du lägga in den manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej 1. 2910 låter som ett konstigt konto att använda sig av vid en löneutbetalning om det inte är en upplupen lön vill säga. Ja om de 9 554,40 är en del av den utbetalninen så skall den summan korrigeras och konteras mot 2920 istället. 2. Det stämmer att det är vid konteringen av skattekontot detta skall hanteras. När den summan/Summorna om det är både personalskatt och arbetsgivaravgift det avser så bokör du dessa poster på detta sätt 1630 Skattekonto Kredit 3001,99 2940 Debet 3001,99 3. Det ser helt korrekt ut med konteringen 2990 Debet - 6420 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om original verifikationen ser ut på detta sätt 6200 Debet 3 544 2990 Kredit 3 544 Så skall du vända på den helt dvs du använder samma konton men vänder på debet och kredit 2990 Debet 3 544 6200 Kredit 3 544 Du skall inte göra justeringen i 2023 utan i 2024. Du skall inte påverka ett avslutat räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Skönt att höra att det klarnar mer och mer. Du är välkommen åter när det behövs. Önskar dig detsamma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Precis du hade inte med dig några balanser från 2023 så den kan du helt bortse från. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Betalningen skall bokföras på det datum den faktistk har betalats så i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det stämmer att moms du betalar för saker när du befinner dig utomlands får du inte dra av moms för. Allt blir en kostnad för företaget dvs även ev moms. Det är därför du skall försöka uppge ditt vatnumber överallt där det är möjligt. Då slipper du momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Betalningen av denna konteringen gjordes den i 2024 verkligen? 1930 kredit 1630 debit Om du gjort det i 2024 men betalningen gick iväg i 2025 så skall du ta bort den händelsen och bokföra den på betaldatumet i 2025 istället. Dragningen av skatten kommer ske i 2025 och skall bokföras i 2025. Du har med en ingående balans av momsskulden på 2650 in i 2025 och den skall regleras när den betalas. Så arbetsgången är så här. 1. I 2024 på datum 2024-12-31 bokförs denna kontering av momsredovisningen. 2611 - Debit 82 940,00 2641 - Kredit 954,00 2650 - Kredit 81 986,00 2. På betaldatumet i 2025 bokförs sedan denna kontering. 1930 kredit 81 986 1630 debit 81 986 3. Sist så bokförs dragningen från skattekontot när den sker på skattekontot i 2025 på detta sätt 1630 kredit 81 986 2650 debit 81 986 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

i bKolla då i balansräkningen för 2025 har du inte belopp i kolumen vid periodens början där? I mina system finns det inte ens fält att fylla i belopp under räkenskapsår och IB då detta enbart är aktuellt i år 1. Ingående balanser läggs bara in år 1 i systemet om man kommer från ett annat system i en pågående verksamhet som byter system och man inte har någon fil att importera. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej När du matchar händelsen efter att du klistrat in kontoutdraget för kredikortet så bokför du händelserna mot det kostnadskonto och med den moms inköpet avser t ex på detta sätt 1941 Kredit 5460 Debet 2641 Debet Då är kostnaden redan bokförd och det räcker med att du bokför fakturan mot 1941 när den betalas. Det är egentligen enbart vid årets slut som en eventuell skuld behöver boköras om till 2411 för att du inte skall ha en skuld på ett fordranskonto. men håller egentligen med supporten om att detta inte borde läggas upp som ett bankkonto eftersom det inte går att koppla det till ett skuldkonto. Det hade vart bäst om det hade gått att koppla kontot till 2411 istället för 1941. Personligen så hanterar jag kreditkortsköpen i de företag jag bokför för via manuell hantering för att slippa blanda in ett forranskonto (1941). /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Har du skapat ett nytt år än? Så fort du försöker bokföra något på ett datum i 2025 så kommer det en fråga/Notifiering om att 2025 kommer skapas. Det är först då du kan se balanserna i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om du använder faktureringen så går det inte att inte få dem bokförda. Systemet är skapat med den automatiken och till för att du skall slippa mata in i princip samma uppgifter en gång till. Sedan så är det även viktigt att fakturan blir bokförd på rätt datum vilket det blir genom systemets funktionalitet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Du fakturerar kunden hotellkostnaden exkl + generell moms. Ett tips för framtiden är att du anger ditt momsregistreringsnummer/VAT number när du bokar hotell. Då skall de ta bort momsen på underlaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej ja stänga året kan du lägga in där också. Ingeående balanserna skall föras över från 2024 till 2025. För det är mellan de åren du menar? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om försäljningen skall bokföras mot samma försäljningskonto dvs att det är samma typ av försäljning så räcker det med 3 rader. Sedan kan det för tydlighetens skull vara bra att dela upp det på olika rader. Blir lättare att hitta om man skulle behövaa stämma av något i efterhand. Så hade rekommenderat att du delar upp det även fast det inte är ett krav. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Gällande de två första posterna är frågan om betalningarna av de upplupna semesterlönerna och skatterna bokförts mot 2920 och 2940? Om inte så bör detta rättas så skulderna nollas i samband med att betalningen av dessa gjordes. Gällande summan på 2990 så skall den vändas tillbaka på första dagen i året efter den bokförts så du behöver ta reda på hur den har bokförts och sedan lägga in en manuell kontering på motsatt sätt 2990 Debet Intäkts eller kostnadskonto i kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Underlag behöver inte alltid ha två datum Ett kontantkvitto t ex har bara ett datum eftersom det då är ett direktköp. Samma sak med en del andra underlag som man kan behöva använda som t ex kontoutdrag, insättningsuppgifter etc. Så länge underlaget visar vad som skett och det har bokfört rätt enligt den bokföringsmetod man bokför enligt så räcker det med ett datum på många underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om jag tolkar frågan rätt så har du en summa pengar innestående på ditt skattekonto? Om det ovan stämmer så räcker det med att du betalar in mellanskillnaden så det totala beloppet på skattekontot täcker summan för skatterna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Vilket av våra system använder du för årsredovisningen? Återkom med det så skall jag ge dig en lösning på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej 1. Du gör mycket riktigt en manuell verifikation av den summan på nedan sätt. 1910 Kredit 1930 Debet 2. Du hanterar det på exakt samma sätt. Du har med dig en fordran på 1684 in i 2025 som du vill bokföra bort. 3. Det stämmer att om faktura eller kvittodatumet är i 2025 så kan du inte lägga kostnaden på 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det går att ta upp i bokföringen som representation. 180 kr plus moms per person är avdragsgillt och momsen får dras av. Visar med ett exempel på hur två biljetter på totalt 800 kr inkl moms skulle hanteras. Sedan kan det vara intern eller extern representation beroende på vem som gått med samt att personerna måste ha något att göra med verksamheten. Du kan med andra ord inte ta med en bekant som man inte jobbar med på något sätt och dra av för det. Kostnaden om det får dras av kan vara 6071 och 6072 (extern representation t ex kunder) är det personal så används istället 7631 och 7632. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej God fortsättning önskar jag även dig. Det du ställt upp är helt korrekt. Exakt så du hanterar in och utbetalningar av moms till ett privat konto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej För att kunna svara på varför du får en diff på 1091 kr och om den andra konteringen du bifogat är rätt behöver jag ha underlagen/fakturorna på dessa två händelser. Så jag kan se belopp och innehåll på fakturorna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej För att inte påverka resutlatet i 2024 så kan du bokföra insättningen mot konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i 2024 1930 Debet 2990 Kredit Sedan gör du en manuell omföring av den summan på datum 2025-01-01 via bokföring > verifikationer > Ny verifikation 2990 Debet 3990 kredit Genom att göra som ovan flyttar du intäkten till 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Du behöver inte bokföra den i 2024 eftersom beloppet understiger 5 000 kr. Bokför bara betalningen när den gått iväg i 2025 mot konto 6570 bankkostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Den skulle bokförts upp som en lverantörsskuld i 2023 som du skriver. Nu när detta inte är gjort så skall du inte in och rätta något i 2023. Rättningen gör du i 2024 genom att korrigera den verifikationen du bokfört mot 2990 och byta ut 2990 till det kostnadskonto som inköpet avser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det beror som sagt på om detta skall hanteras enligt förenklad eller normal VMB. Har du köpt ett större parti varor eller har varje vara ett eget unikt pris? Bokförs på helt olika sätt beroende på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Bokför det på konto 5980 med momskod 21 (25% så hanterar systemet momsen rätt åt dig enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Visar med ett exempel på ett belopp på 500 kr. Observera momskoden jag markerat den måste du lägga dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej När du gör periodiseringen så skapar systemet två verifikationer. En i 2024 på detta sätt 1790 debet 5420 Kredit En i 2025 på detta sätt 1790 Kredit 5420 Debet Så du skall inte behöva göra något mer systemet skall ha hanterat allt korrekt åt dig. Om du tittar under Bokföring > Verifikationer så kan du konteringen som systemet lagt in. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Det upplägget ser utmärkt ut och du behöver inte göra någon bokföring efter deklarationen för 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-09

Hej Enda gången som det behövs två datum är om du bokför enligt faktureringsmetoden. Då skall fakturan bokföra på fakturadatum och betalningen skall sedan bokföras på betaldatumet. När du betalar med kreditkort så är det en direktbetalning och då behövs inte två datum egentligen. Gäller det en faktura med ett fakturadatum och betalningen sker vid ett senare tillfälle så bör det dock bokföras vid två tillfällen förutsatt att det är faktureringsmetoden du skall bokföra enligt. Så kolla upp vilken bokföringsmetod du skall använda om du är osäker. Det skall framgå av företagets registreringsbevis eller så kan du höra efter med skatteverket. Skulle det vara kontantmetoden som den andra metoden heter så bokföra man enbart på ett datum (Betaldatumet) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-09

Hej Betalar du in den exakta summan för vad momsredovisningen anger så behöver du inte bokföra det mot 2012 först utan kan bokföra betalningen direkt mot 2650. Då enskilda firmor inte har ett eget skattekonto så finns det ingen anledning att krångla till det med att först bokföra alla betalningar av olika skatter mot 2012 utan bokför in och utbetalningar som berör skatteverket direkt mot rätt konto för respektive skatt. Viktiga är att man då betalar in det exakta beloppet. Moms = 2650 F skatt = 2012 eller 2013 ev personalskatt för anställda = 2710 Ev arbetsgivaravgift för anställda = 2731 Men har du gjort bokföringen mot 2012 nu så kan du göra konteringen nedan på samma datum som den betalades in. 2012 Kredit 2650 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-09

Hej Försäljningen av en leasingbil och de två posterna (En plus på 100 000 plus moms och en med - 125 000 inkl moms) på första leasingfakturanhar inget med varandra att göra. De två posterna på 100 000 respekive - 125 000) har med den första förhöjda leasingfakturan att göra och ja man brukar bokföra dessa för att visa att det skett men de tar ut varandra total. Sedan beror på hur den första förhöjda leasingavgiften bokförts också om momsredovisats eller inte på den. Återbetalningen vid försäljningen får du dra av halva momsen på också. Det räknas som en återbetalning av leasingavgifter och eftersom du dragit halv moms vid betalningen av leasingen så skall det även redovisas moms på återbetalningen vid försäljningen. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs