Hur hanterar ni friskvårdsadministration idag? (Tips och erfarenheter) Jag är nyfiken på hur ni som arbetar med friskvård, HR eller kundadministration hanterar friskvårdsbeställningar och Epassi‑koder idag. Vi har utvecklat Getsamla – ett system som automatiserar hela processen, från kodkontroller till underlag, avbokningar och rapportering. Många som testat det säger samma sak: “Vi visste inte att det kunde vara så här smidigt.” Hur ser era rutiner ut idag? Vilka moment tar mest tid? Och vad skulle ni vilja slippa? ... Visa mer

Hej! Det du beskriver är faktiskt ett problem som många friskvårdsleverantörer upplever. Beställningar kommer från olika friskvårdsportaler, utbetalningarna dröjer och det blir lätt manuell uppföljning eller felaktiga påminnelser. Vi har utvecklat Getsamla just för att förenkla den här processen. Systemet samlar beställningar från flera friskvårdsportaler, ger en tydlig överblick över vilka beställningar som är nya, nyttjade eller delvis nyttjade och kan skicka rapporter vidare till bokföringen via våra godkända integrationer med Fortnox och Spiris. Om du är intresserad visar jag gärna en kort demo. Vi söker just nu friskvårdsleverantörer som vill testa lösningen och ge feedback. ... Visa mer

Hej! Det du beskriver är ganska vanligt i Visma när man börjar jobba med bildunderlag och utlägg. Några korta förklaringar: • “Utlägg” är inte alltid ett eget val – det hanteras ofta via verifikation eller bankhändelse/återbetalning till anställd • “Kvitto” vs “Dokument”: Kvittot ger oftast bättre automatisk tolkning och bokföringsförslag • Fel datum beror på OCR-tolkningen (inte en inställning som är fel hos dig) • Tom kontering beror ofta på att leverantör/regler saknas eller inte är kopplade ännu För att få det smidigare brukar det hjälpa mycket att: – använda samma flöde varje gång (inte blanda kvitto/dokument) – sätta upp enkla bokföringsregler per typ av inköp – jobba med leverantörsmatchning så systemet “lär sig” Då blir det betydligt mer automatiskt över tid . ... Visa mer

Hej! Som jag förstår det betalar du inte 250 kr för tjänsten utan cirka 200 kr. Momsen vid omvänd skattskyldighet blir normalt både en utgående och en ingående moms i samma verifikation, vilket gör att momsen i praktiken tar ut sig själv för ett momspliktigt företag. Konteringen med 4535/4599 och 2614/2645 ser därför i princip ut att följa tanken bakom omvänd moms vid inköp av tjänster från ett företag utanför Sverige. Det jag däremot reagerar på är att programmet verkar vilja hantera underlaget i USD trots att själva transaktionen redan dragits i SEK från bankkontot. Om betalningen faktiskt har skett i SEK borde det kännas mer naturligt att bokföra underlaget i SEK och endast använda valutabeloppet som information från leverantörsfakturan. Jag är också nyfiken på hur moderatorerna brukar rekommendera att detta hanteras direkt i Spiris när kvittot kommer från OpenAI och betalningen sker via kort i SEK. ... Visa mer

Tack för förtydligandet! Det gör frågan ännu mer intressant eftersom volontärerna då redan har fått lunch i samband med arbetet och nu även planeras få middag och eventuellt presentkort som uppskattning. Min spontana tanke är att presentkorten kan vara den del som Skatteverket ser annorlunda på jämfört med en gemensam middag, men jag vågar inte säga säkert hur det påverkar skatteplikten eller arbetsgivaravgifterna i en ideell förening. Det vore intressant att höra om någon moderator eller annan föreningskunnig medlem har erfarenhet av liknande situationer. ... Visa mer

Hej! För en kapitalförsäkring i aktiebolag redovisas normalt försäkringen som en finansiell anläggningstillgång om innehavet är avsett att vara långsiktigt. Om årets insättningar har bokförts som Debet 1385 och Kredit 1930 har själva insättningarna normalt redan hanterats korrekt. När det gäller bokslutet enligt K2 brukar inte orealiserade värdeuppgångar bokföras löpande. En värdeökning på cirka 2 885 kr påverkar därför normalt inte resultatet så länge innehavet finns kvar i kapitalförsäkringen. Schablonskatten för kapitalförsäkringen tas vanligtvis ut av försäkringsbolaget och framgår av årsbesked eller kontrolluppgifter från försäkringsgivaren. Om schablonskatt har belastat försäkringen under året behöver den normalt bokföras som en skattekostnad när den faktiskt har debiterats. För att kunna ge ett säkrare svar kring bokslutshanteringen och eventuella bokningar av schablonskatt behöver man veta: Om Avanza har debiterat någon avkastningsskatt/schablonskatt under 2025. Vilket saldo eller marknadsvärde kapitalförsäkringen hade på bokslutsdagen. Om försäkringen redovisas som anläggningstillgång eller omsättningstillgång i bolaget. Återkom gärna med dessa uppgifter så kan vi resonera vidare. Vänliga hälsningar   ... Visa mer

Ja, den här kan ni absolut svara på i forumet. Det är en konkret Spiris-fråga där ni kan ge tydliga steg utan att ge osäker skatterådgivning. Förslag på svar: Hej Alex! När verifikationen redan är importerad från TimeWave ska du inte skapa någon ny kundfaktura i reskontran. Då finns det ingen reskontrapost kopplad till konto 1513 och SKV-delen går därför inte att matcha via "Kundfaktura". Gör i stället så här i Kassa- och bankhändelser: Markera betalningen från kunden (720 kr) på 1930. Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering. Kontera 1510 i kredit 720 kr. Gör sedan samma sak för utbetalningen från Skatteverket (618 kr): Markera insättningen på 1930. Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering. Kontera 1513 i kredit 618 kr. Då nollas både 1510 och 1513 mot den importerade verifikationen och inga dubbla kundfordringar skapas. Kort förklaring: Importen från TimeWave har redan bokfört fordran på kunden (1510) och fordran på Skatteverket för RUT (1513). Bankhändelserna ska därför bara användas för att reglera dessa fordringar, inte för att skapa nya fakturaposter i reskontran. Vänliga hälsningar   ... Visa mer

Hej! En förvärvad hyresrätt till en lokal betraktas normalt som en immateriell anläggningstillgång om den har ett bestående värde för verksamheten. Om du har betalat köpeskillingen privat kan den normalt bokföras som en egen insättning i verksamheten, där tillgången tas upp i firman samtidigt som konto 2018 Egen insättning används som motkonto. Själva klassificeringen och avskrivningstiden kan dock bero på de specifika villkoren i överlåtelseavtalet och hur hyresrätten bedöms skattemässigt. För enskild firma med förenklat årsbokslut (K1) kan det därför vara lämpligt att stämma av hanteringen med en redovisningskonsult eller Skatteverket. Eftersom frågan gäller den redovisningsmässiga och skattemässiga bedömningen av en förvärvad hyresrätt kan vi tyvärr inte ge ett säkert besked om exakt konto eller avskrivningstid via forumet. Vänliga hälsningar ... Visa mer

Intressant fråga! Jag tror att det kan spela stor roll om middagen ses som en enklare uppskattning till ideella volontärer eller som ersättning för utfört arbete. Presentkort brukar dessutom ofta behandlas annorlunda än en gemensam måltid. Vet ni om volontärerna får någon annan ersättning från föreningen under året, eller är detta den enda formen av tack för deras insats? Det vore intressant att höra hur andra ideella föreningar har hanterat liknande situationer. ... Visa mer

Hej Lena! Tack, nu blev det mycket tydligare. Om jag förstår dig rätt så skapades räkenskapsåret 2026 och därmed de ingående balanserna innan bokslutet för 2025 var färdigställt i Visma Förening. Eftersom samtliga balanskonton visar fel belopp låter det som att Spiris har hämtat IB från ett preliminärt läge och inte från det slutliga bokslutet. Vet du om det finns någon funktion i Spiris för att uppdatera eller återskapa ingående balanser från föregående år efter att bokslutet blivit klart? Annars kanske någon från Spiris kan bekräfta vad som är rekommenderat arbetssätt i just detta fall. Mvh GetSamla ... Visa mer

Hej Lena! För att förstå situationen lite bättre: • Hur har du fått in ingående balanserna i Spiris – via SIE-import eller manuell registrering? • Har du skapat räkenskapsåret 2026 innan eller efter att bokslutet för 2025 färdigställdes? • Visar Spiris fel saldo på samtliga konton eller bara vissa konton? Det känns som att nyckeln är att förstå hur IB har skapats i Spiris innan man börjar korrigera enskilda konton. Mvh GetSamla ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt så finns korrekta ingående balanser i Visma Förening, men när Spiris sattes upp hämtades ett äldre år och därför blir IB fel för 2026. För att kunna ge ett bra svar tror jag att det behövs lite mer information: • Är bokslutet för 2025 färdigt och fastställt? • Gäller det en förening eller ett företag? • Vilka konton är det som saknar eller har fel IB? Min spontana tanke är att utgående balans för 2025 behöver stämma exakt mot ingående balans för 2026, men jag är osäker på vilka möjligheter som finns att justera detta direkt i Spiris utan att påverka tidigare år. Hoppas någon från Spiris kan komplettera med hur de rekommenderar att man gör rent praktiskt i programmet. ... Visa mer

Hej! Om differensen beror på att fel ingående balans registrerades på sparkontot med 1,65 kr behöver orsaken först identifieras innan man bestämmer vilket motkonto som ska användas. Om det enbart är den ingående balansen som blivit felregistrerad är det ofta bättre att korrigera den ingående balansen än att bokföra en ny verifikation mot ett resultatkonto. Vilket konto som ska användas vid en eventuell korrigering beror bland annat på: företagsform, vilket år felet avser, och hur den ingående balansen har förts in. Kan du berätta: vilken företagsform du har (enskild firma, aktiebolag etc.)? vilket konto sparkontot ligger på? om differensen avser föregående räkenskapsår eller innevarande år? Då blir det lättare att ge vägledning om lämplig korrigering. ... Visa mer

Hej! Om årets resultat redan har bokförts manuellt på konto 8999/2099 innan arbetet i Deklaration & Årsredovisning påbörjas behöver du vara uppmärksam på att samma bokning inte skapas en gång till via programmet. Generellt rekommenderas att manuellt registrerade bokslutsverifikationer som ska hanteras av Deklaration & Årsredovisning tas bort eller korrigeras innan bokslutet slutförs i tjänsten. Annars finns risk för dubbelbokning. Vilken metod som är lämpligast beror på situationen, men normalt används antingen: Korrigera-funktionen på den manuella verifikationen, eller En manuell motverifikation som neutraliserar den tidigare bokningen. Dispositionen av föregående års resultat (t.ex. 2098 till 2091 efter årsstämmans beslut) är en separat händelse och brukar normalt inte påverkas av arbetet med årets bokslut, så den ska vanligtvis ligga kvar. Eftersom hanteringen kan påverkas av exakt hur bokslutet har påbörjats och vilka verifikationer som redan finns rekommenderar jag att du kontaktar supporten eller inväntar ett svar från en moderator för att få bekräftat vilket arbetssätt som är rätt i just ditt fall. Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej! Tack för att du delade bilderna. Det ser ut som att Shopify och PayPal inte använder exakt samma växelkurs, vilket ofta leder till differenser när man räknar om alla belopp till SEK. Jag misstänker att differensen kan bero på valutakursen mellan försäljningstillfället och PayPals omräkning, alternativt att någon del av frakten eller momsen behöver hanteras separat. Det vore intressant att höra hur moderatorerna eller andra användare brukar bokföra PayPals valutakonverteringar i dessa situationer.   ... Visa mer

Hej! Av Shopify underlaget ser det ut som att försäljningen uppgår till totalt 13,80 EUR (8,85 EUR varor, 4,95 EUR frakt och 2,76 EUR moms). För att se varför differensen uppstår behöver man även se PayPal-transaktionen i detalj, eftersom PayPal ofta använder en egen växelkurs och dessutom kan dra avgifter innan pengarna betalas ut. Kan du lägga upp en bild som visar: • PayPals avgift • Växelkursen som PayPal använt • Beloppet som faktiskt betalats ut Då blir det lättare att avgöra om differensen beror på avgifter eller valutakursförändringar. Mvh GetSamla ... Visa mer

Hej Tinna! Hoppas allt är bra! Vet du vem hos Spiris som är rätt kontaktperson för eventuella samarbeten kopplat till integrationer/bokföringsflöden och friskvård? Jag försöker hitta rätt väg in och skulle uppskatta om du kan peka mig till rätt person. Tack på förhand! Ziya ... Visa mer

Hej! Det låter som att det finns flera olika frågor som hänger ihop här. När man driver en enskild firma och använder sitt privata konto för både privata och företagsrelaterade transaktioner blir bokföringen ofta mer svåröverskådlig än om man har ett separat företagskonto. Konto 2013 (Egna uttag) används normalt när du tar ut pengar eller betalar privata kostnader från verksamheten, men om intäkter eller kostnader råkat bokföras dubbelt kan saldot på konto 2013 påverkas indirekt. Det som gör mig mest fundersam i ditt fall är att du beskriver att: • Bankhändelser matchades manuellt. • Intäkter dök upp dubbelt. • Du sedan raderade dubbletter i efterhand. Innan du lämnar in deklarationen skulle jag därför rekommendera att du först säkerställer att: • Samtliga intäkter bara finns bokförda en gång. • Samtliga kostnader bara finns bokförda en gång. • Konto 2013 endast innehåller egna uttag och inte felaktiga korrigeringar. • Bankkontot stämmer mot bokföringen. För att någon ska kunna ge ett mer konkret svar tror jag att det behövs mer information om vilket program du använder samt vilka saldon som finns på exempelvis 2013 och övriga egna kapital-konton. Har du möjlighet att visa en anonymiserad balansräkning eller en huvudbok för konto 2013? ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt så verkar Shopify visa beloppen i EUR medan PayPal har gjort en egen valutaomräkning när pengarna betalades ut. I sådana situationer uppstår det ofta en differens eftersom: • Försäljningen bokförs utifrån transaktionen i EUR. • PayPal använder sin egen växelkurs vid utbetalningen. • Skillnaden blir normalt en valutakursvinst eller valutakursförlust. Jag reagerar också på att debet (144,60 + 8,59 = 153,19 kr) inte verkar motsvara kredit (92,73 + 28,92 + 51,87 = 173,52 kr), så det kan vara värt att kontrollera att alla belopp och momskoder blivit rätt omräknade till SEK. Kan du visa: • Vilken växelkurs du använt? • Hur Shopify specificerar försäljningen? • Om 136 kr är det faktiska belopp som kom in på bank- eller PayPal-kontot? Då blir det lättare att se om differensen beror på valutakursen eller på själva konteringen. ... Visa mer

Det beror bland annat på om aktierna klassas som näringsbetingade andelar, men i många fall när ett holdingbolag säljer aktier i sitt dotterbolag är kapitalvinsten skattefri. För att kunna ge ett säkrare svar vore det bra att veta: • Är det ett svenskt dotterbolag? • Hur stor ägarandel har holdingbolaget haft? • Har aktierna varit näringsbetingade? Om försäljningen avser näringsbetingade andelar brukar vinsten normalt inte beskattas i holdingbolaget, men bokföringen behöver fortfarande hanteras korrekt i redovisningen. Någon som arbetat med liknande försäljningar nyligen får gärna fylla på. ... Visa mer

Tack för förtydligandet! Om de 25 000 kronorna avser det egna kapital som tillförts bolaget i samband med övertagandet så skulle jag först kontrollera hur detta redan hanterats i den verifikationslista som följde med lagerbolaget. Om pengarna är en ny insättning från dig som ägare efter övertagandet handlar det normalt inte om en intäkt utan om ett tillskott till bolaget eller en skuld till ägaren, beroende på hur transaktionen är upplagd. För att kunna ge ett säkert svar vore det bra att se vilka konton som finns i verifikationslistan kring aktiekapital, eget kapital och bankkonto. Då blir det lättare att avgöra om insättningen ska bokföras mot eget kapital eller som en skuld till dig som ägare. ... Visa mer

Intressant resonemang. Jag håller med om att nyttan av periodisering kan upplevas som begränsad när det handlar om återkommande kostnader med ungefär samma belopp varje månad. Samtidigt är syftet med periodisering att kostnaden ska hamna i den period som den avser, oavsett när betalningen sker. Det vore därför intressant att höra hur Spiris ser på detta i samband med kontantmetoden och K2, särskilt när det gäller återkommande kostnader som hyra, telefoni och försäkringar. ... Visa mer

Tack för förtydligandet! Om jag förstått dig rätt har den felaktiga fakturan och kreditfakturan varken betalats eller bokförts hos dig, medan den korrekta fakturan har bokförts och betalats. Min spontana tanke är att om du använder bokslutsmetoden och de felaktiga handlingarna aldrig har påverkat vare sig betalning eller bokföring hos dig, så borde det vara den korrekta fakturan som ska ligga till grund för redovisningen. Men jag lämnar gärna över till någon som arbetar mer dagligen med bokslutsmetoden för att bekräfta om den felaktiga fakturan och kreditfakturan ändå behöver registreras på något sätt för dokumentationens skull. ... Visa mer

Tack för förtydligandet! Om den felaktiga fakturan aldrig har bokförts hos dig och du använder bokslutsmetoden låter det som att problemet främst gäller leverantörsreskontran och betalningen, inte själva redovisningen. Om du har betalat rätt belopp (1 550 kr) men den registrerade leverantörsfakturan är på 1 240 kr skulle jag kontrollera om fakturan kan korrigeras eller tas bort och registreras på nytt med rätt belopp innan utbetalningsjournalen skapas. Vilket program använder du? Då kanske någon kan ge mer exakta steg för just det programmet. ... Visa mer

Om jag förstått frågan rätt så gäller det hyran för januari som betalas i december. Även om man använder kontantmetoden bokförs affärshändelser normalt löpande när betalning sker under året. Men vid bokslutet behöver man ändå ta hänsyn till periodiseringar om kostnaden hör till nästa räkenskapsår. Om decemberbetalningen avser januari månads hyra brukar man därför behöva bedöma om den ska redovisas som en förutbetald kostnad vid bokslutet. Jag är ingen K2-expert, men jag tror att det är därför årsavstämningen lyfter frågan. Någon som arbetar mer med bokslut enligt K2 får gärna bekräfta hur de brukar hantera just hyresbetalningar som avser nästa räkenskapsår. ... Visa mer

Om jag förstår rätt så har leverantörsfakturan registrerats med fel totalbelopp (1 240 kr istället för 1 550 kr), men momsen är korrekt och du har ännu inte gjort utbetalningsjournalen. I så fall skulle jag börja med att kontrollera om leverantörsfakturan fortfarande går att rätta eller makulera i programmet innan betalningen bokförs. Ofta är det enklare att korrigera fakturan innan utbetalningsjournalen har skapats. Vilket program använder du? Då blir det lättare att ge ett mer exakt svar. ... Visa mer

Hej Elisabet! Om jag förstått situationen rätt skulle jag resonera så här: • Om leverantören har skickat en kreditfaktura och en ny korrekt faktura brukar både den ursprungliga fakturan och kreditfakturan behöva hanteras, eftersom kreditfakturan formellt makulerar den första fakturan. Därefter bokförs den nya korrekta fakturan. • Om den felaktiga fakturan aldrig har bokförts och du får kreditfakturan innan bokföring sker kan hanteringen ibland skilja sig beroende på rutiner och program, så där får gärna någon redovisningskonsult fylla på. • Om du inte fått någon kreditfaktura skulle jag be leverantören att skicka en sådan eller på annat sätt dokumentera att den ursprungliga fakturan har makulerats och ersatts av en ny. Annars finns risken att det ser ut som att det finns två giltiga fakturor för samma köp. Hur stor är skillnaden mellan den felaktiga och den nya fakturan, och använder du faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden? ... Visa mer

Hej Emma! Om jag förstått det rätt bokförs själva redovisningen normalt i SEK även om kontot är i EUR, eftersom bokföringen och årsredovisningen ska upprättas i svenska kronor. Däremot kan valutakontot registreras som ett valutakonto i Visma så att saldot följs i EUR samtidigt som bokföringen sker i SEK. Eventuella kursvinster och kursförluster bokförs då löpande eller vid periodbokslut. Någon som arbetar dagligen i Visma Administration får gärna rätta mig eller fylla på om jag missat något. ... Visa mer

Hej Gustaf! Det låter som att differensen motsvarar årets resultat efter skatt inklusive skatteskulden (25 037 + 6 655 = 31 692 kr). Om balansrapporten stämmer i bokföringen men differensen uppstår först i årsredovisningsmodulen skulle jag kontrollera: • att årets resultat har förts korrekt mot eget kapital • att dispositionen av föregående års resultat är registrerad • att skatteskulden är korrekt klassificerad • om det finns någon koppling eller rad i årsredovisningsmodulen som saknar konto eller benämning Den namnlösa raden tyder nästan på att programmet inte vet var beloppet ska presenteras i balansräkningen. Vilket program använder du? ... Visa mer

Det här verkar vara ett ganska vanligt problem när man arbetar med Epassi och andra friskvårdsplattformar. Rent bokföringsmässigt brukar många lösa det genom att boka betalningen mot ett interimskonto/fordringskonto istället för direkt mot 1930, eftersom kunden egentligen har “betalat” via Epassi även om pengarna inte kommit in ännu. När utbetalningen sedan kommer från Epassi bokas den om mot bankkontot. Men det stora problemet brukar egentligen inte vara själva konteringen utan administrationen runt omkring: • sena utbetalningar • påminnelser som går till kunder i onödan • svårt att matcha underlag • manuell hantering mellan Epassi och ekonomisystemet Det är faktiskt en av anledningarna till att vi började arbeta med Getsamla för att samla underlag och automatisera flödet mellan friskvårdsleverantörer och bokföringen. Nyfiken på om fler här upplever samma problem med Epassi, Benify eller Wellnet? ... Visa mer