2020-06-25
11:10
@Pstockselius tack för att du sa till!
Jag har uppdaterat länken så den är korrekt. Informationen för Visma Lön hittar du här: Använd Visma Lön som en molntjänst hemifrån »
... Visa mer
2020-06-23
16:25
När du aktiverar/avaktiverar en anställd för exempelvis Anställd, Lönebesked/Kivra och Resor & Utlägg, så är det viktigt att du gör det i rätt ordning enligt följande punkter:
Aktivera
1. Lägg in den anställdes mejladress under E-post /användarnamn på vismaspcs.se på fliken 1 under Personal - Anställda.
Viktigt att använda den anställdes egna mejladress eftersom detta kommer att bli hans/hennes inloggning till tjänsten. Markera vad den anställde ska ha och f o m vilket datum om det gäller Anställd.
Ska du aktivera funktioner för flera anställda kan du göra det direkt under Personal - Anställda via knappen Aktivera anställda.
2. Synkronisera under Arkiv - Synkronisera internettjänster eller gör det direkt på symbolen som finns uppe till höger i programmet, vid sökrutan. Det är när du gör synkroniseringen som det går ut ett aktiveringsmejl till den anställde som han/hon sedan går vidare på och skapar lösenord för sin inloggning.
När detta är gjort finns den anställde på spiris.se som användare av tjänsten.
Avaktivera
1. Ta bort markeringen för tjänsten på den anställde under Personal - Anställda - Personuppgifter.
2. Gör en synkronisering under Arkiv - Synkronisera internettjänster
eller gör det direkt på symbolen uppe till höger i programmet.
3. Nu är tjänsten bortsynkad och du kan om du vill göra den anställde inaktiv på spiris.se.
Obs! Gör aldrig ovan punkter i omvänd ordning.
Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med Kom igång med Anställd, Kom igång med Lönebesked/Kivra och Kom igång med Resor & Utlägg
Ta bort tillgång till Anställd och/eller Lönebesked
... Visa mer
2020-06-23
14:51
Hej! Jag har ett par kortköp gjorda på företagskort där dom tappat bort/ råkat förstöra kvittona. Kan man skriva en bokföringorder och bokföra dom mot konto 6992? Jag förstår att jag inte kan dra momsen när det inte går att styrka vad som köpts.
... Visa mer
2020-06-18
12:56
1Gilla
Om ert företag har förkortad arbetstid för till exempel midsommarafton, julafton, röda dagar eller dag före afton kan du lägga in det i Visma Lön 300/600.
Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Helgdagar mm fyller du i den ordinarie arbetstiden för respektive dag.
För att ändringen ska påverka de anställdas arbetsschema behöver schemat ha markering i att arbetsschemat ska ta hänsyn till inställningarna för helgdagar.
Uppgifterna påverkar därefter arbetstiden i arbetsschemat i både kalendariet och i Anställd för den anställde.
Vill du ändra en enstaka anställd är det såklart möjligt att ändra arbetstiden för just den dagen och den anställde direkt i kalendern.
Läs mer: Helgdagar mm, Företagsinställningar
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Spiris 25-06-02
... Visa mer
2020-06-15
15:45
1Gilla
I Visma Lön 600 finns möjlighet att få automatisk beräkning av Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto under Personal - Arbetstidsförkortning/-konto.
Programmets funktion för detta bygger på de vanligaste kollektivavtalen för att det ska passa så många avtal som möjligt.
Viktigt är att du själv kontrollerar att de formler som programmet använder sig av stämmer överens med hur just ditt kollektivavtal fungerar när det gäller beräkningen för detta.
Inställningarna för Arbetstidsförkortning
Programmets funktion fungerar när ditt avtal säger att det ska avsättas ett antal minuter/vecka som i exemplet här nedan 60 min/vecka.
Är det ok med det kollektivavtal ni följer så kan du också av en summa timmar/år räkna fram hur många minuter/vecka det blir och lägga in det i rutan såvida programmets beräkningar är ok när det gäller ert kollektivavtal.
Skulle det vara så att ditt avtal i stället avsätter ett antal timmar/år oavsett hur man har arbetat så ska du i stället använda dig av löneart 4200 för att boka upp de timmarna i Tidbanken och sen kan du använda 4230 när timmar ska tas ut från Tidbanken.
Lägger du in antal minuter/vecka så kan du också välja om det ska göras avsättning automatiskt vid varje lönekörning, vilket kan rekommenderas eftersom du då slipper göra beräkning varje år, te x vid det nya semesterårets början.
Väljer du en automatisk avsättning vid lönekörning så räknar programmet fram avsättningen enligt de formler som finns i bakgrunden och enbart på det lönebesked som är för den månaden. Grundande för avsättningen är de lönearter som använts och som har en markering för Arbetstidsförkortning.
Du kan också göra en inställning för vilken avsättningsprocent som ska användas om någon av de anställda i stället vill ha en uppräkning av pensionspremie.
Här nedan kan du se en bild på inställningsrutan och hur formlerna för beräkningen ser ut kan du läsa mer om i avsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension i vår skrivna hjälp.
Inställningar för Arbetstidskonto
Vid Avsättning för Arbetstidskonto kan den anställde välja att ha avsättning i pengar eller i tid och det finns möjlighet att då lägga in avsättningsprocent respektive timmar/år eller avsatt belopp/ordinarie timlön.
Gemensamt för Arbetstidsförkortning/Arbetstidsförkortning
Välja avsättningsprincip och gör inställningar för detta
Skapa valblankett där de anställda ska välja vilket uttagsval de vill ha
Registrera de uttagsval de anställda gjort
Gör beräkning av avsättningen om ni inte valt att ha automatisk avsättning på varje lönekörning.
När en anställd slutar och du inte har automatisk avsättning på lönekörningarna så måste du manuellt betala ut det innestående som eventuellt finns på den anställde för det sker inte med automatik i slutlönen. Det gör du genom att välja den period som du hittills inte gjort avsättning på för den personen.
För att programmet ska kunna beräkna avsättning för Tid så måste det finnas ett schema på den anställde. Kan även vara ett Ej schemalagd arbetstid men det som måste finnas med är veckoarbetstiden vid heltid. I övrigt så hämtas informationen från lönearternas kvantitet när det gäller arbetad tid.
Tips: Förhandsgranska Valblanketten och titta på sammanställningen där det tydligt syns vilken avsättning det blir på respektive anställd vid de olika valen av avsättning, t ex tid, pengar eller pension.
Här finns mer att läsa om Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning
Förvirrad över alla detaljer?
Ring in till oss på 0470 70 60 00, så hjälper vi dig boka en lönespecialist!
... Visa mer
Etiketter:
2020-06-12
15:38
Vill du veta hur många timmar dina anställda arbetat under en viss period eller hur många timmars frånvaro som finns? Jag vill då tipsa om utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du bland dina andra Rapporter/Utskrifter i ditt löneprogram.
Du kan välja vilken period, anställd som ska visas och välja vilken ackumulator du vill se genom att välja pilen på raden Ackumulator. Till exempel Arbetad tid i timmar, Forabelopp eller Semestergrundande lön.
Utskriften visar sen hur ackumulatorn blivit påverkad under perioden och kan användas till mycket!
... Visa mer
2020-06-08
15:54
Tillämpar ni på företaget regeln för att semestern tjänas in året före uttagsåret så finns möjlighet att ge Förskottssemester. Detta innebär att en nyanställd får betald semesterledighet redan första anställningsåret trots att intjänandeåret av semesterdagar är året före semesteråret.
Det finns inga regler i semesterlagen som anger att förskottssemester ska tillämpas eller hur många förskottsdagar en anställd har rätt till utan det är något som du som arbetsgivare bestämmer.
Tänk på att denna överenskommelse i så fall bör göras skriftligt eftersom det underlättar den dag då skulden eventuellt ska dras av från en slutlön. Om anställningen skulle upphöra inom fem år så är den anställde enligt praxis återbetalningsskyldig men om anställningen fortsätter längre än fem år så ska skulden skrivas av.
Så här gör du i Visma Lön 300/600:
Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och markera Företaget tillämpar förskottsemester för nyanställda.
Gå därefter till Personal - Anställda och dubbelklicka på den nyanställde.
På fliken Semester skriver du in hur många förskottsdagar den anställde ska ha rätt till i rutan Förskott.
Hur många förskottsdagar som ska beviljas är upp till företaget. Som fingervisning kan du tänka att om hon/han börjat anställningen någon gång mellan 1/4 och 31/8 så har personen rätt till 25 obetalda dagar och om anställningen börjar efter den 1 september så är rätten till obetalda semesterdagar endast 5 st. Lägger du in en del av dessa som förskottsdagar så ska resten ligga i rutan för obetalda dagar.
När den anställde sedan tar ut semester så är det viktigt att du som vanligt använder dig av snabbvalet Semester uttag eftersom programmet då räknar ner dagarna och räknar upp en skuld enligt formel ML x 4,6 %.
Semestertillägg betalas aldrig ut när det gäller förskottsdagar.
Förskottsskulden
Förskottsskulden syns sedan i rutan Skuld under Semesterförskottsskuld under Personal - Anställda.
Förskottsskulden avräknas automatiskt fem år efter anställningsdatumet. Slutar den anställde innan fem år har passerat, dras förskottsskulden på slutlönen som du betalar ut via snabbvalet Semester, ersättning.
Du kan också välja att manuellt skriva av förskottsskulden på fliken Semester i anställningsregistret genom att skriva in avskrivningsbeloppet i rutan för Avskrivning.
Om semesterersättningen inte räcker till för att kvitta förskottssemestern kan kvittning även göras mot den anställdes lön. Det gäller dock endast om den anställde har medgivit detta eller om sådan kvittning framgår av ett tillämpligt kollektivavtal.
Exempel på när Avräkning ska göras enligt praxis
* Förskottssemestern var äldre än fem år när anställningen upphörde
* Om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist, dock inte vid konkurs
* Om den anställde slutar på grund av egen sjukdom
* Om arbetstagaren slutar p g a att arbetsgivaren i väsentlig grad hade åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.
Viktigt:
Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal om det finns några egna regler för förskottsdagar.
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Spiris 25-05-26
... Visa mer
2020-06-08
09:47
Hur har du konterat fakturan som du skickat till kund? Den borde ha konterats mot de konton du önskar, dvs fordran och ränta i kred och 1510 i debet.
... Visa mer
2020-06-02
13:05
Jämför du bokföringsunderlaget på konto 2731 mot den redovisade arbetsgivaravgiften?
Du får inte summorna till att stämma med varandra?
Du känner att det är hopplöst att börja felsöka?
Det vanligaste är att det skiljer sig några kronor åt och detta är på grund av olika öresavrundning mellan lönekörningen och arbetsgivardeklarationen. Så det behöver inte vara något som är fel på grund av detta.
Här kan du läsa hur Visma Lön 300/600 bokför löner och arbetsgivardeklaration:
Beräkning av arbetsgivaravgift på lönebeskedet och lönekörningens bokföringsunderlag
Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration
Är det en större differens har jag några förslag på vad du kan kontrollera:
1: Har du använt dig av någon egenskapad löneart som inte har fått någon fältkod upplagd? Har du kopierat en av standardlönearterna så har den nya lönearten fått fem siffror.
Du kan även titta under Lönearbete - Lönearter där de egna lönearterna har texten Nej i fältet Standardlöneart.
2: Fortfarande inte hittat differensen? Säkerställ att ni inte använt konto 2731 som bokföringskonto på någon annan löneart. Detta gör du enklast genom att ta ut en Ackumulatorlista under Utskrifter och spårning - Utskrifter och väljer ackumulatorn Arbetsgivaravgifter.
Saldot som du får på utskriften är det ackumulerade värdet för arbetsgivaravgifter. Har du ett högre belopp på bokföringsunderlaget så har bokföringskontot använts på någon annan löneart.
3: Har du anställda som går under arbetsgivaravgifter för Växastöd? Då redovisas den reducerade arbetsgivaravgiften direkt på lönekörningens bokföringsunderlag
4: Har du anställda med reducering för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd?
Då bokförs full arbetsgivaravgift på lönekörningens bokföringsunderlag. När du sen skapar arbetsgivardeklarationen justeras arbetsgivaravgiften och bokföringskontona justeras iom det bokföringsunderlaget som kommer då.
5: Ändrat Nedre gräns för arbetsgivaravgifter från 1000-kronorsregeln eller Idrottsutövare till Normal? Ändrar man inställningarna för Nedre gräns på en anställd som inte har nått upp till gränsvärdet, så har programmet inte räknat arbetsgivaravgifter på en summa som skulle ha varit det enligt de nya inställningarna som man har angivit.
På nästa lönekörning för den anställda beräknas då arbetsgivaravgifter från första intjänad krona medans rapporteringen till arbetsgivardeklarationen enbart tar med arbetsgivaravgifter på summan för den aktuella perioden.
Och här kan då uppstå en differens mellan det bokförda värdet från lönekörningen och det redovisade värdet till Skatteverket.
Kolla i Personalhistoriken för den anställda och ändra i så fall till Nedre gräns som den anställda har haft tidigare.
... Visa mer
2020-04-20
18:19
Tack för hjälpen. // Britt-Marie
... Visa mer
2020-04-14
20:47
Jag är ny användare av Visma förening och skall nu fakturera medlemsavgifter (faktura;avtal;avtalsmall) för första gången. Men hur gör jag med de medlemmar som redan betalat sin avgift direkt till vår bankkonto? Skriver ut en faktura som aldrig går iväg och sedan bokför den som betald? Tidigare har jag använt kontantmetoden. Går det att göra i Visma förening? Tacksam för hjälp Tom Carlson
... Visa mer
2020-04-09
09:26
1Gilla
Är också så att på dem där programmet aviserar kryss saknas det kryss ändå. Bara så man är uppmärksam på detta.
... Visa mer
2020-04-09
09:03
Hej!
Jag förstår att det känns ologiskt men programmet räknar rätt 🙂
Min kollega förklarade det såhär:
Totala bruttolönen för en anställd är 30 000 kr
Varav 10 000 är sjuklön
En vanlig bruttolön på 30 000 beräknas enligt följande
dvs 25000 *10,21%
5000*31,42%
När en anställd är sjuk räknar vi ut hur stor procentuell del som ska beräknas på respektive %
25000/30000= 83,33%
83,33% av sjuklönen ska beräknas med 10,21%
10 000* 83,33%= 8333 kr ska beräknas med 10,21%
och de återstående 1667 kr ska beräknas med full arbetsgivaravgift
8333*10,21%= 850
1667*31,42%=523
I ruta 499 redovisas då 10 000+850+523= 11 373
Hoppas att det hjälpte!
... Visa mer
2020-02-28
16:07
Jag har verkligen försökt att läsa mig till hur allt med punktskatt ska bokföras. Det har skett lite ändringar sedan första frågan i detta inlägget så jag vågar inte ge dig ett svar eftersom det finns en risk att mitt svar är felaktigt, och jag vill inte ha på mitt samvete att jag gett dig ett felaktigt svar.
Min rekommendation är att du vänder dig till en redovisningskonsult för att få hjälp med detta och för att vara säker på att du får ett korrekt svar.
Vi kommer se över innehållet i detta inlägget och eventuellt ta bort det om vi inte får kläm på hur det ska bokföras.
/Lisa
... Visa mer
2020-02-27
15:30
1Gilla
Hej!
När det kommer till vård av barn så finns det precis som du verkar upptäckt endast snabbvalsinställning för om den anställde är timavlönad eller månadsavlönad eller tillhör handelsavtalet (om du har Visma Lön 600). Men jag hittade ett sätt att komma runt det om det är två olika beräkningar som ska användas beroende på personalkategori (arbetare/tjänsteman).
Gå in under Lönearbete - Lönearter och in på löneart 3318. Gör inställningarna i beräkningsformeln och ta bort markeringen för Arbetare till höger. Döp eventuellt lönearten till Vård av barn tjänstemän.
Kopiera därefter lönearten och den nya 33181 döper du eventuellt till Vård av barn arbetare. Gör inställningarna i beräkningsformeln och sätt markering i Arbetare och ta bort markeringen för Tjänstemän.
När du sen använder snabbvalet på respektive personalkategori så kommer programmet välja rätt löneart beroende på om den anställde är arbetare eller tjänsteman.
Du får gärna kontrollera så att detta funkar även för dig och att det ser rätt ut när du gör en lönekörning. Jag har heller inte testat om detta går att göra på fler typer av snabbval/lönearter.
Är du i behov av ytterligare beräkningsformler får du skapa personalvariabler som My beskrivit tidigare.
... Visa mer
2020-02-20
17:21
2 Gillar
Insåg precis att det står visst ett svenskt VAT-nummer på min faktura (kontaktade One.com med lite frågor och de bekräftade att de är numera registrerade i Sverige sedan november 2019). Så då antar jag att det inte borde vara några problem att bokföra som ett normalt köp inom Sverige, med svensk moms och allt vad det innebär? Det verkar vara lite krångel att göra ägarbyte från privatperson till enskild firma (det kostar 12 EUR + moms och man måste dessutom fylla i en blankett och bifoga legitimation samt "a company stamp, letterhead or excerpt of the registry". Tror jag låter mina uppgifter vara som de är och fortsätter att prenumerera som privatperson, men betalar med firman och redovisar moms som vilket annat köp som helst till mitt företag.
... Visa mer
2020-02-20
15:49
Hej Sara!
Jag har tagit vidare och lyft din synpunkt, men jag har inte fått någon återkoppling ännu.
Jag ska lyfta detta på nytt och därefter återkommer jag hur vi ligger till i frågan.
Vänligen
Jesper
... Visa mer
2020-02-12
16:38
Hej! Driver enskild firma och missade att betala en faktura för tjänsten Visma eekonomi och den gick vidare till Visma Financial Solutions, och är betald, min fråga är: hur bokför jag denna händelse? Summan är 1031 kr Med kostnader på 60 kr Ränta 3 kr Det här är vad jag får fram hittills: Kredit: 2018 - 1031 3740 - 0,50 Debet: 6540 - 774 2641 - 193,50 3740 - 0,01 Övriga externa kostnader (6990?) - 60,00 Ränta (konto?) - 3,00
... Visa mer
2020-02-04
08:52
Hej Lisa,
Tack för att du lyfte frågan! Vi har haft den uppe för diskussion och på det sätt programmet räknar så minimeras risken för restskatt för de anställda. Vill du komma runt programmets beräkning är mitt tips att du använder dig av egenberäknad engångsskatt. Misstänker att du har full koll på var man ställer in detta men om någon annan undrar så görs det under Personal - Anställda - Fliken 4. Skatt och arbetsgivaravgift.
/Tinna
... Visa mer
2020-02-03
09:26
1Gilla
Hej!
Det är inga konstigheter, bilderna jag tog ovan är från min kontoanalys och den visar därav saldot på bokföringskontot jag sökte efter i mitt bokföringsprogram, sökte på 4056 för att få fram båda verifikationerna direkt helt enkelt. Kikar jag på verifikationen direkt i listan under Bokföring - Verifikationer så ser våra verifikationer identiska ut. 🙂 Snyggt!
Ha en fin måndag!
/My
... Visa mer