Att starta eget är stort och kan vara läskigt, inga konstigheter. För att göra resan så smidig och fri från huvudkli som möjligt har vi skapat checklistor som kan hjälpa dig. Följ dem steg för steg eller ögna igenom för att få bekräftat att du faktiskt har ganska bra koll på läget - du gör det som passar dig.  Här hittar du checklistor för ditt första företagsår; Aktiebolag vs Enskild firma.   Stort lycka till och glöm inte att vi finns här om du behöver oss! ... Visa mer

Bokföring & Fakturering+ är för dig som hanterar större mängder och vill jobba mer automatiserat. Masshantera och uppdatera kunder, leverantörer, artiklar och projekt För att spara tid kan du massuppdatera dina kunder, leverantörer, artiklar och projekt. Under respektive register finns kryssrutor och en knapp för att hantera flera samtidigt. Du kan även markera flera leverantörsfakturautkast under Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Utkast för att hantera dessa samtidigt och välja flera fakturor av samma typ när det är dags att matcha en banktransaktion under Kassa- och bankhändelser.   Arbeta med prislista, prisomräkning och rabattavtal   Du kan använda flera prislistor i olika valutor kopplade till kunderna och har möjlighet att göra en prisomräkning på en eller flera artiklar på prislistorna.   Du skapar nya prislistor under Inställningar – Försäljningsprislistor. Listorna kopplar du sedan till dina kunder i kundregistret, antingen via Redigera eller via Hantera flera kunder. Priserna kan uppdateras från artikelregistret eller direkt från en prislista. Prisomräkningen når du via Åtgärder på den prislista där du önskar uppdatera med nya priser. Steg för steg går du igenom förutsättningarna för omräkningen vad gäller urval av artiklar och på vilket sätt priset ska förändras. Under Inställningar - Rabattavtal kan du skapa rabattavtal på valda artikelgrupper och/eller enskilda artiklar. Rabattavtalet lägger du sedan in på en kund för att ge rabatten när du skapar dina offerter, ordrar och kundfakturor. För att skapa ett nytt rabattavtal kan du antingen välja knappen Nytt rabattavtal eller kopiera ett befintligt rabattavtal genom att välja det och sedan välja Åtgärder - Kopiera.   Skicka inkommande utkast automatiskt för attest  De utkast som tas emot som e-fakturor eller från en tredje part kan skickas automatiskt för godkännande. Det innebär att du kan hoppa över steget där den mottagna fakturan hamnar under Utkast med statusen Pågående och du manuellt behöver skicka iväg den för attest. Är alla obligatoriska uppgifter på fakturan tillgängliga får fakturan statusen Klar för attest direkt och attestansvarig får direkt en notis i appen eller i webbläsaren.   Inställningen gör du på leverantören. Du bockar bara i rutan Skicka fakturor automatiskt för attest. Fler funktioner   Försäljning Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Periodisera kundfakturor Periodisera vilande moms på kundfakturor Lägg till flera referenser till samma kund på kundkortet, offert, order eller faktura Samlingsfakturera med tillvalet Offert/Order Inköp Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Koppla bokföringsförslag till en leverantörer Periodisera leverantörsfakturor Periodisera vilande moms på leverantörsfakturor Bokföring Stjärnmarkera dina oftast använda rapporter för att nå dem snabbt Fler rapporter   Inställningar Lägg till fler referenser i företagsinställningar för Vår referens Skapa bokföringsförslag med formler    Tjänster Skapa klimatrapport och analysera/justera siffrorna i Klimatrapport  Ekonomiöversikt ingår ... Visa mer

Momsredovisning Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Efter en avslutat momsperiod (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) ska all ingående och utgående moms sammanställas och redovisas. Värden för den aktuella perioden hämtas automatisk från bokföringen och eventuella avvikande datum och belopp stäms av. Läs mer om moms.   Arbetsgivardeklaration   Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Läs mer om arbetsgivardeklaration.   Deklarera och upprätta bokslut   Genom att deklarera och upprätta bokslutet i Spiris samlar du allt på ett ställe och slipper dubbelarbete. När du öppnar deklarationen förs uppgifterna från bokföringen över för att utgöra grunden för ditt deklarationsarbete. Deklarationen lämnas in via Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket - helt digitalt. Du kan även få årsredovisningen digitalt signerad via tjänsten Signering. Läs mer om deklaration.   Rot- och rutavdrag Husavdrag är samlingsnamnet för de så kallade rot- och rutavdragen, där köparen av en tjänst är berättigad till skattereduktion och avdrag görs direkt på fakturan. Läs mer om rot- och rutavdrag. ... Visa mer

Kontosök i Spiris   Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så får du ett förslag på ett konto som passar. Om du till exempel köpt in papper i företaget, så kan du söka på "Papper" så kommer programmet föreslå två konton: Konto 5400 – Förbrukningsinventarier och material som inte behöver delas upp. Konto 6100 – Kontorsmaterial eller trycksaker som inte är reklam och inte kräver särredovisning. För att avgöra vilket konto som stämmer mot det du vill bokföra håller du muspekaren över kontot för att få en beskrivning.    Kontosök finns i Kassa- och bankhändelser, leverantörsfakturor och manuella verifikationer.     Bankkoppling    Med en bankkoppling får du in ditt kontoutdrag helt automatiskt och in- och utbetalningar kan bokföras utan att du behöver lyfta ett finger. Eftersom ditt kontoutdrag i bokföringen speglar kontoutdraget på banken kan du vara säker på att allt stämmer och behöver inte lägga tid på felsökning av differenser. Automatisk bokföring och ingen avstämning alltså, hur bra!?    Arbeta med anläggningstillgångar och periodiseringar  Under Bokföring - Anläggningstillgångar kan du hantera företagets tillgångar, så som t ex stolar, bord, datorer, större maskiner men även mark och byggnader. Den stora fördelen med att registrera dina anläggningstillgångar är att du har koll och får hjälp vid en årsavstämning. Avskrivningen görs nämligen automatiskt. Läs mer om anläggningstillgångar.   Vill du dela upp dina kostnader eller intäkter på flera månader kan du använda funktionen Periodisering. Periodisering använder du om du till exempel betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som hyran avser. Läs mer om att periodisera leverantörsfaktura. Läs mer om att periodisera kundfaktura.   Bokföringsförslag för återkommande händelser  För att underlätta bokföring av återkommande händelser kan du använda dig av bokföringsförslag när du t ex registrerar övriga uttag och insättningar. Med rätt konton förvalda och bokföringen angiven i debet respektive kredit sparar du tid som du kan lägga på annat. Läs mer om bokföringsförslag.   Mer smartness i Bokföring & Fakturering+ Bokföringsförslag med formler Skapa egna bokföringsförslag med formler och få hjälp med beräkningar och automatfördelningar som effektiviserar ditt arbete. Du kan exempelvis få hjälp att beräkna och automatisk fördela kostnaden mellan olika resultatenheter. Du kan även ange fasta belopp i formelfältet. Läs mer om bokföringsförslag med formler. Periodisering av utgående moms/vilande moms på kundfaktura När du väljer att periodisera en kundfaktura kan du med ett knapptryck använda vilande utgående moms. Läs mer om att periodisera kundfaktura. ... Visa mer

Under åren 2021-2023 fasade bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer.  Vi har tät kontakt med de olika bankerna och arbetar med att ta fram lösningar för den nya hanteringen av bankfilsformat. Forumtråden uppdateras löpande med information om hur arbetet fortgår.    Du som använder Nordea skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Nordea påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Vi kommer inte att ta fram en XML-fil för Handelsbanken, då det inte finns stöd för LB-fil idag. Har du en aktiv bankkoppling till Handelsbanken påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Danske Bank skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Danske Bank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder SEB kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till SEB påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Swedbank kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Swedbank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplan, idag används LB-format. ... Visa mer

Det finns flera smarta funktioner som kan förenkla din försäljning.  Hantera medlemmar och artiklar   Arbeta med kundgrupper För en enkel uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt medlemmar och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du skriver ut din försäljningsstatistik samt välja vilka medlemmar eller artiklar som ska tas med när du exporterar register.   Masshantera register eller grupper  Under Försäljning - Kunder kan du uppdatera och ta bort/avidentifiera flera medlemmar på samma gång via knappen Hantera flera kunder. Hantera flera kunder.   Fakturera   Massfakturera medlemmar Om du fakturerar samma typ av artiklar och tjänster till en mängd olika medlemmar/kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera. När du skapar fakturan och ska välja vem fakturan ska skickas till kryssar du i rutan Välj flera kunder. Då kan du välja upp de medlemmar/kunder som du vill fakturera. Har du skapat en etikett för en viss kundgrupp kan du med ett klick välja upp hela kundgruppen.   Skapa flera fakturor.   Skicka återkommande faktura Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en medlem/kund med ett regelbundet intervall kan du göra en mall för en återkommande faktura. Mallen för återkommande fakturor kan antingen skickas manuellt eller automatiskt. Automatiska fakturor skickas som e-faktura på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting, medan manuella fakturor skickas genom att du klickar på en knapp den dag du vill skicka dem. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum. Skapa återkommande faktura.   Skicka som e-faktura till Kivra - kundens digitala brevlåda Du vet väl om att du kan skicka e-faktura till privatpersoner? När det är dags att skicka fakturan väljer du alternativet Skicka till Kivra. Där blir kunden notifierad om fakturan, får påminnelser om fakturan och kan betala fakturan med ett knapptryck. Läs mer om varför du ska skicka e-faktura.   Ta betalt direkt   Ta betalt med Swish Swish är ett smidigt komplement till kontanter och andra betalningslösningar oavsett hur du möter dina kunder - och det kommer med flera fördelar. Det är tryggt för båda parter och du får pengarna direkt in på ditt bankkonto utan någon fördröjning. Ta betalt med Swish.   Ta betalt med Zettle Med Zettle by PayPal importeras din försäljning till bokföringent från ditt Zettle-konto dagligen. När du har kopplat ditt Zettle-konto till bokföringen hämtas dina försäljningstransaktioner automatiskt och bokförs på de bokföringskonton du valt. Ta betalt med Zettle. ... Visa mer

  Det finns många sätt att förenkla olika processer. Här nedan tipsar vi om smarta funktioner som får din försäljning att flyga.    Kunder och artiklar Sök efter kunduppgifter När du skapar en ny kund under Försäljning - Kunder har du möjlighet att söka efter kunden och på så sätt få fram de uppgifter som behövs. Du kan t ex söka på person- eller organisationsnummer, ort postnummer eller namn. För att du ska kunna fakturera kunden digitalt (via e-faktura eller Kivra) är det viktigt att du får med kundens organisationsnummer alt personnummer.   Minska risken för kundförluster med kreditupplysning Kreditupplysning är en tjänst som ger dig kunskap om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar risken för onödiga kundförluster. Du har möjlighet att genomföra snabba betalningsanmärkningar, kompletta kreditupplysningar eller bevakning av kunders företagsekonomi.   Arbeta med kund-och artikelgrupper För en enkel uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt kunder och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du skriver ut din försäljningsstatistik samt välja vilka kunder eller artiklar som ska tas med när du exporterar register. Skapa och skicka kundfakturor   Offert & Order  För att få kontroll över hela din säljprocess kan du arbeta med Offert & Order. Offerten sparar du enkelt som en pdf, och kan sedan omvandla den till en order eller faktura. Du kan även skapa en order direkt under Försäljning - Order, eller så kan den t.ex ha synkroniserats över från din nätbutik i Webshop. Från offerten eller ordern skapar du sedan kundfakturan, dit all information följer med. Du behöver bara öppna utkastet, skicka som e-faktura och bokföra.    Tips! Med Bokföring & Fakturering+ kan du samlingsfakturera för att effektivisera faktureringsprocessen.    Tidrapporteringssystem  Du kan med fördel arbeta med Tid för att göra faktureringen ännu smidigare och slippa dubbeljobb. Uppgifter synkar och kostnader bokförs automatiskt. Du kan koppla leverantörsfakturor till projekt för att få en tydlig överblick över dina kostnader.   Återkommande faktura Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster med ett regelbundet intervall kan du skapa och skicka fakturan som återkommande faktura. Då skapar du en mall på hur ofta fakturan ska skickas så att den med vald intervall sedan kan skickas helt automatiskt (via e-faktura). Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder.    E-faktura E-faktura borde vara det självklara sättet att skicka fakturor på. Du kan skicka alla fakturor som e-faktura oavsett om det är ett företag eller en privatperson du ska fakturera, och du sparar tid genom att slippa skriva ut, frankera och posta fakturorna. Du får bättre kontroll och dina kunder får fakturan snabbare, vilket ofta innebär att du får snabbare betalt.    Sälj dina kundfakturor    Betalt direkt  Du behöver inte invänta pengarna från din kund. Genom att sälja fakturan (du behöver bara bocka i en ruta när du skapar fakturan) tar vi över fakturan och du får in pengarna på kontot redan nästa bankdag.    Hantera påminnelser/ränta   Visma Påminnelse Direkt Om dina kunder inte betalar i tid kan tjänsten Påminnelse Direkt hjälpa dig med påminnelse- och inkassohanteringen på dina kundfakturor. All inkasserad dröjsmålsränta betalas automatiskt ut till dig.    Hantera inbetalningar Bankkoppling Med en aktiv bankkoppling kan programmet själv matcha och automatiskt bokföra inbetalningar mot skapade kundfakturor. I de fall programmet inte kunde hjälpa till med matchningen får du istället förslag på vilken faktura som skulle kunna matchas ihop mot vilken inbetalning.   Har du ingen bankkoppling kan du istället importera eller klistra in ditt kontoutdrag. Även här kan programmet hjälpa till genom att matcha ihop rätt inbetalning mot rätt kundfaktura. Du behöver bara klicka på Bokför.    Tips! Du vet väl om att du kan fakturera och hantera inbetalningar via appen? Finns där appar finns.      ... Visa mer

Hej i sommarvärmen!   Vi hoppas att du har en välförtjänt semester precis runt hörnet, och då passar på att vila upp dig inför en go nystart i höst.    Vi vet att det kan vara utmanande att driva företag, därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla Visma eEkonomi. Allt för att du ska få ett så bra företagsliv som möjligt. Under första halvåret av 2019 har vi fokuserat mycket på att snabba upp både svarstider och navigering i programmet. Bland annat genom att förbättra prestanda, ta bort onödiga steg och lägga till fler små genvägar.   En av de viktigaste förbättringarna i år är möjligheten att importera kontoutdrag från alla banker. Nu kan alla användare få smart hjälp med att stämma av händelserna på kontot och låta Visma eEkonomi matcha händelser med automatik. Läs mer om det i Kassa- och bankhändelser.   Vi har såklart även lanserat fler spännande nyheter: Kostnadsfri revisorsinloggning Integration med Zapier, som gör det möjligt att koppla ihop eEkonomi med över 1000 andra appar och verktyg Ny startsida i eEkonomi appen, för bättre överblick av ditt företag i mobilen Smart dubblettkontroll vid inläsning av SIE-fil Automatisk kontering på alla typer av omvänd moms Läs mer om alla nyheter i Bas, Fakturering, Smart och Pro.    Under Appar och tillval i programmet har framförallt två nya stjärnor dykt upp - Visma Tid Smart och Visma eKrav. För dig som behöver smart tidredovisning eller kostnadsfri hjälp med kravhantering och inkasso.   Efter sommaren fortsätter arbetet med att förenkla i programmet, framförallt kring korrigeringar på verifikationer och hantering av bildunderlag. Vi jobbar också vidare med den efterlängtade lagermodulen.   Våra bästa sommartips! Med smartare processer blir bokföringen garanterat roligare, och du får tid över till annat. Så kom ihåg att använda de smarta funktionerna i programmet som gör att du efter semestern kan komma tillbaka till ett (nästan) aktuellt konto:  Få in ditt kontoutdrag automatiskt med bankkoppling eller genom att importera/klistra in kontoutdrag, läs mer. Ta emot leverantörsfakturor och skicka betalningar till banken direkt från programmet, med AutoInvoice och bankkoppling/LB-fil, läs mer. Få fakturor matchade mot ditt kontoutdrag automatiskt med bankkoppling, läs mer. Scanna dina kvitton och få dem automatiskt matchade mot ditt kontoutdrag med Visma Scanner och bankkoppling, läs mer. Ha företaget i fickan med Visma eEkonomi App, läs mer. Med det önskar vi dig en fortsatt härlig sommar! ... Visa mer