Berätta:   Har du två fakturor nu och en kreditnota eller hur ser det ut? En faktura borde kunna kopplas till kreditnotan och ska kvittas bort. Sedan ska det finnas en korrekt faktura på det. Är det så kanske, att den nya, korrekta, fakturan har annan förfallodag och inte kommer med i betalningarna?   Mvh Lena ... Visa mer

Hej!   Om du har lagt in en faktura och du ångrat den så att det blir en kreditnota, brukar dessa två bli kvittade med varandra så att man kan börja om på ny kula. Det ser ut som om du har börjat om från början med en nytt inläst fakturaunderlag, så fråga är om verkligen kreditnotan finns kvar. Kan du kika en gång till?   Mvh Lena ... Visa mer

Tanken är nog att du ska använda dessa automatiska bokningar, men jag kan inte garantera att det blir korrekt. Jag föreslår att du testar och ser om det blir såsom det ska. Blir det fel får man ändra bokningarna manuellt. Hör av dig i fall det blir fel, så guidar jag dig runt problemet. Jag tror att default är att det bokas mot skattekontot 1630.   Mvh, Lena ... Visa mer

Tyvärr blir det så här galet, när man ska få en maskin att tänka åt en.   För säkerhets skull, bör du titta hur dina bokningar har gjorts av automatiken för lönen och de inblandade kontona.   Gå till Bokföring -> Kontoanalys och välj där fliken i mitten som heter Balansräkning Byt datumintervall så programmet visar augusti och september Titta hur kontona 1630 2710 och 2731 (eller 2730) har blivit bokade under den perioden ihop med hur det utgående saldot ser ut, om det stämmer med det som det ska vara.   I och med att jag inte har dina bokföringsuppgifter framför mig, är det här det jag kan göra för dig i skrivande stund.    Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Utan deras medverkan, hade du inte fått intäkten. Det betyder, att du ska kostnadsföra deras fakturor på ett konto i kontoklass 4. du kan ta ett konto från kontoplanen och byta namn på det, eller ta ett konto, göra en kopia på det och ge kontot ett annat nummer med en annan beskrivning.   Du kan alltså gå in i kontoplanen och ta konto 4000, välja att kopiera kontot och kalla kopian 4011 och i beskrivningen kalla 4011 för "Kostnader teaterföreställningar"   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag funderar under natten! Vi hörs i morgon Natti, natti! ... Visa mer

Jag staplar upp det hela lite:   Du har en kund som du gör inköp åt och dessa inköp ska du vidarefakturera. I verksamhetsberättelsen för DITT företag ingår inte köp och sälj i den här formen som det blivit med denna kund. Ett alternativ är att du lägger in kostnaderna för inköpen på ett specifikt kostnadskontokonto just för dessa inköp och när du fakturerar hamnar intäkten på ett specifikt intäktskonto det också, så man ser att det hela tar ut varandra. Summan för inköpen skall vara identisk med summan för den utfakturerade summan. Ett annat alternativ är att alla inköp som du gör för denna kund, konteras mot ett avräkningskonto som sedan regleras med en betalning från kundens sida utan att faktura gått ut, för du har bara gjort ett tillfälligt utlägg. Det här kräver nästan att man arbetar i Excel.   I vilket fall som helst, behöver du ett avtal som reglerar hur detta ska gå till. Det kan nämligen bli en tvist om ifall detta är utlägg du haft eller om du gjort regelrätta inköp som  du sedan av en slump velat sälja vidare till denna kund, men som han helt plötsligt inte vill ha och vägrar ta emot. Tänk dig för här, så du inte råkar ut för något obehagligt! Frågan som poppar upp i mitt huvud är varför han inte själv kan betala sina grejor direkt. Jag vill ju inte att du ska stå där med ett dyrt lager som han vägrar betala dig för om han inte har några pengar!  Han kan säga att han inte alls beställt det du köpt in! Tänk dig för ordentligt här, så du inte hamnar i en jäkla sits!! Egentligen skulle du begära att få ett förskott på utläggen för detta!!     Alternativ a:   I det här fallet använder du dig av resultatkonton. När du fakturerar, skapar du en artikel som direkt pekar mot ett resultatkonto, 3051. Du fakturerar med moms och kallar det hela "Inköp för X räkning". Det konto du ska aktivera på intäktssidan är alltså 3051 om det inte är aktiverat ännu.    Du skapar en artikel för utfakturering som heter Inköp för vidarefakturering för kunds räkning och kopplar konto 3051 (det går med automatik utan handpåläggning). Sedan när du fakturerar, använder du artikeln och då kommer intäkten att hamna mot konto 3051 automatiskt.   Artikel skapar du under: Försäljning -> Artiklar -> Ny artikel, sedan väljer du Artikelnummer: 3051 som namn på artikeln (så det blir samma artikelnummer som kontonummer). Under "Försäljningsinformation" ska artikelkonteringen vara "Varor 25% moms". Inköpen blir enklare; fakturorna du  får, konterar du i debet på  konto 4000. Du kan under Inställningar -> Kontoplan välja konto 4000 och ändra namn på det hela om du vill, till "Inköp av varor till kund X, vidarefakturering". Fakturan du får, eller verifikatet du gör på inköpet ska i debet alltså vara konto 4000. Momsen ska ligga på konto 2641. Alternativ b:   Du köper in en vara. Kostnaden lägger du på ett balanskonto, konto 1681 (utlägg  för kunder). I Excel lägger du upp en lista på vad du köpt in  Du presenterar listan för kunden och begär att kunden betalar in pengarna till ditt bolag. När pengarna kommer in, motkonterar du konto 1681, så att din fordran på kunden försvinner. Du kan även använda konto 1681 ifall kunden ger dig ett förskott på pengarna du ska köpa varor för Som jag ser det i det här fallet, är alternativ a  det som är mest gångbart om det handlar om en omfattande operation med mycket pengar inblandat; jag kan tänka mig att en revisor eller att Skatteverket skulle tycka alternativ b är lite för mycket "hejbaberiba". Därför är det också av yttersta vikt, att du har ett avtal med kunden som stipulerar exakt ditt uppdrag i det här fallet, att du ska köpa in produkter till din kund. Rätt som det är kommer Skatteverket farande och då måste man ha alla sina papper i ordning och bokföringen måste vara i bästa skick. Det ska inte vara en uns tvekan till vilket ditt uppdrag är eller hur förfarandet ska ske. ALLT måste vara up to date och allt måste stämma på öret!   Handlar det hela däremot om några enstaka händelser, få inköps- och försäljningstillfällen, där inte så mycket pengar är inblandade och där det inte är en kontinuitet av inköp och försäljning, är alternativ b enklare för alla. I princip  gör du ett utlägg för inköpen åt någon annan.   Men jag vill att du tänker dig för, så att du inte råkar illa ut. Jag ser en stor röd flagga framför mig. Jag gillar inte att du gör stora inköp utan säkerhet. Återigen: tänk  dig för!!!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, du har köpt in till företaget, ditt aktiebolag Företaget får då en skuld till dig privat Skulden hamnar i kredit på 2893   Aktiekapitalet bokas också som i blått Att du har betalat in aktiekapitalet via din egna firma, spelar ingen roll för AB:s bokföring utan ska bokas som jag beskriver.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, du ska göra som det står i blått här nere i mitt tidigare inlägg.    Ponera att du privat köper en grej till ditt AB. Då är ditt AB skyldig dig pengar och skulder ökar i kredit (minuspost). Hade du köpt in samma grej via företagets bankkonto, hade det blivit en minuspost på AB:s bankkonto, eller hur... Så nu när du köpte grejen privat, går inga pengar ut i kredit från banken utan summan hamnar i kredit på skuldkontot till dig, 2893.   Du låter denna skuld ligga där så länge du vill. Det är viktigt att hålla koll på hur mycket man köper till företaget, och så här gör man som jag beskrivit, man lägger den skuld företaget har till dig på 2893.   Som jag skrev precis här ovan, du bestämmer själv om och när du ska ta ut företagets skuld till dig i reda pengar. När den dagen kommer, tar du ut pengar från företagets bankkonto och minskar skulden (minskad skuld bokas i debet):   Kredit 1930:  x xxx,xx  Debet 2893:   x xxx,xx   Mvh Lena ... Visa mer

Det du behöver tänka på i ditt AB, är att du ska boka transaktioner som har med detta bolag att göra, såsom ifall det går ut pengar från företagets bankkonto eller att du köper in något via en leverantörsfaktura eller om du  betalar något för företagets räkning, inköp av något som kommer vara företagets.   Du skriver: " Men jag vill ju egentligen inte ta ut pengarna". Nej, du behöver inte ta ut pengar från företaget för den summa som du handlat för å företagets räkning (det som hamnade på konto 2893),  utan summan på 2893 kan ligga där tills du känner att du vill ta ut pengarna. Och när den dag kommer, då du vill ta ut pengarna för dessa utlägg, då sker en transaktion i företaget och då ska den bokföras.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du gjort en verifikation, kan du koppla en bild till den:         I dagsläget är jag tyvärr lite osäker på hur kostnaden debiteras för programvarans automattolkning (automatkontering), därför instruerar jag hur man gör en manuell verifikation och lägger in en PDF i efterhand. Då har man bokat själv och inga kostnader för tolkning ska debiteras.       Mvh Lena ... Visa mer

I ett aktiebolag, finns ett konto: 2893. Detta konto är det konto du ska använda, när ditt AB har en skuld till dig som ägare, när du privat betalat något åt bolaget. I och med att den enskilda firman och du är ett, kan du se de inköp du talar om som eget utlägg för ditt AB, som då ska krediteras 2893. Skulder ökar i kredit.   Ponera att gjort inköp av förbrukningsmaterial:   Kredit 2893:     1 000,00 kr (kvittots totalsumma du privat betalat) Debet 2641:        200,00 kr (moms) Debet 5460:        800,00 kr (förbrukningsmaterial)   Aktiekapitalet:   Debet 1930:    25 000,00 (insatta pengar till bankkontot) Kredit 2081:   25 000,00 (inbetalt aktiekapital)   Du lägger in aktiekapitalet som en vanlig verifikation:         ... Visa mer

Är det så, att du har tillgång till originalfakturan, finns momsen där och du kan dra den. Har du inte tillgång till ett underlag med moms i, kan du inte dra någon moms.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har gjort så här i alla år med denna kvittohantering:   Jag bokför kvittona i ekonomiprogrammet (och bokar momsen korrekt) och bokar upp skulden mot skuldkontot 2820: Kortfristiga skulder till anställda Vid månaden slut, tar jag ut ett kontoutdrag på 2820 och ser hur mycket pengar det gäller I löneprogrammet väljer jag den löneart som ger nettopengar ut.   På det här sättet, kan jag boka kvittona med underlag i egen verifikationsserie (om jag önskar) i lugn och ro fram till den sista den månaden Momsen blir korrekt hanterad och kostnaden hamnar också där den ska (i rätt period) Skulden hamnar på ett skuldkonto för den anställde / de anställda (2820) Avräkning görs en gång per månad per den sista och betalas ut i efterskott med lönen   Frågor som brukar uppstå:   Fråga: Det är så många människor som kommer med kvitton och då blir det besvärligt att särskilja alla när  allt ligger på konto 2820! Svar: Lägg upp kostnadsställen på balanssidan i bokföringen som du kopplar till 2820. Du tar sedan ut en lista över månaden som gått och sorterar på kostnadsställen och får de anställda separerade.   Kom ihåg att det är bäst att betala ut utläggen månaden efter. Det betyder att alla kvitton som är inlagda månad 1, kommer löntagaren tillgodo den 25:e månaden efter, månad 2. Som regel brukar alla justeringar ske i efterskott (som när man är sjuk) och då införs efterskottsjustering även på utlägg.   Fråga: Men de vill ha tillbaka utläggen direkt! Svar: OK säg så här: I och med ökad administration avseende kvitton, har jag varit tvungen att se över rutinerna. En ökad säkerhet är fördelaktigt för bägge parter då jag så här minimerar att fel uppstår på lönen, vilket minskar administrationshanteringen. Jag slipper ändra lönen i efterhand, vilket kommer företaget tillgo då då risken för övertid för min del minskar.   För mig har utläggshantering alltid varit en besvärlig del, men på det här sättet lägger man upp en hållbar rutin som är enkel att följa.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du får tänka så här, att du får jobba med den information som du har och bokföra enligt det. Det låter som om du inte har tillgång till räkningen med den förhöjda summan. Men i de här fallen kan det bara handla om påminnelseavgift och dröjsmålsränta.   Det har dragits från ditt bankkonto 1 411,62 kr,  Påminnelseavgift = 60 kr Programmet =  1 343 kr   Då blir det:   Kredit 2893:    1 411,62   (2893 om du har AB, om enskild f:a ta 2018) Debet 5420:     1 343,00   (Programvarukostnad) Debet 6250:        60,00   (påminnelseavgift = portokostnad) Debet 8420:         8,62   (räntekostnad blir då resterande post)     Mvh Lena ... Visa mer

Nu har jag inte arbetat med VMB själv, men jag kan hjälpa dig med lagerhållningen   Antingen använder du dig av papper och penna, där du fyller i vad du köpt och till vilket pris. Varje vara måste finnas med, så inget försvinner. Du kan alltså inte notera allt i bulk. Eller, så använder du Excel och gör motsvarande. Gör du en mall, är det enkelt att bara fylla på vartefter och också notera när du sålt något.   Typ så här:       Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du måste tyvärr göra detta i två steg ifall du inte direkt kan välja Eget uttag. Betala summan SKV satte in till dig på fakturan, som om de kom in på 1930:   Debet 1930: x xxx kr  Kredit 1510 eller intäktskonto: x xxx kr   Sedan gå in på det här sparade verifikatet och lägger till rader, där du tar 1930 i kredit och egna uttag i debet. Summan ska vara det som SKV betalade in.   Om du inte kan lägga till rader på det befintliga verifikatet, måste du skapa ett nytt verifikat och boka 1930 i kredit och egna uttag i debet. Du gör manuellt verifikat via:      Mvh Lena   ... Visa mer

Då ska vi se:   Vad means med ‘betala ut’ och ‘betalning gått igenom’(Lev har fått sitt belopp i feb-2025) i punkt a-b? Svar: Du går in idag eller i morgon på internetbanken och betalar ut hela summan, 90 kr, till det bankkonto eller BG-konto som står på påminnelsen. När du ser att betalningen gått igenom (du får logga på igen på internetbanken för att kunna kontrollera att pengarna försvunnit från ditt konto) så bokför du så här (i Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation: 1930 i kredit:     90 kr 2641 i debet:        6 kr xxxx i debet:      24 kr  (xxxx ska här bytas ut, mot det kostnadskonto du använde i den ursprungliga fakturan) 6250 i debet:      60 kr Alltså: I bokföringen skall transaktionen enligt ovan dateras (som alla banktransaktioner) den dag pengarna försvann från ditt bankkonto (vilket är i morgon (om du betalar idag) eller i övermorgon (om du betalar i morgon))  och du måste konsultera (logga på) internetbanken för att se att transaktionen skett. Är det så, att du har automatisk matchning ska du radera den kopplingen. Du behöver ha kontroll över det här verifikatet, och det får du med ett manuellt bokat verifikat. Ska jag skapa leverantörs faktura i Visma eller bara skapa en verifikation för att undvilka problem med OCR? Svar: Nej, som du själv skriver så blir det problem att lägga in det hela som en ny faktura i och med OCR-numret eller fakturanumret. Du gör ett verifikat, såsom jag beskriver i punkt 1. När verifikatet är sparat och klart, så har du säkerligen påminnelsen som en PDF-fil och den PDF:en kan du dra in till ditt skapade verifikat (bör vara gratis om jag inte tolkat Visma/Spiris fel och att du gjort operationen i den ordning jag föreslår).   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Du ser på detta forum, vilka frågor som ställs och vilken nivå det frågas på många gånger. Jag tycker det är kul att lära ut, men när programmakarna går ut och säger att "nu kan du bokföra själv utan dyra kostnader från en redovisningskonsult, för allt går med automatik" då är de lite fel ute och det är riktigt beklagligt. Vi får numera från olika håll rykte om oss att salta räkningar och ta för mycket betalt (för det är bara att trycka på en knapp), vilket gör att företagare väljer att göra det själva i och med programmakarnas säljare som lovar lite för mycket om programmens funktionalitet som jag ser det. Jag har själv blivit lurad och när man påpekar att de far med osanning hamnar man i ett "sandlåderesonemang" med dem.   Min egen erfarenhet är att egenföretagare som "vet" att bokföring går med automatik, kommer rätt som det är till en punkt då de upptäcker att inte bokföringen stämmer, ofta när de på egen hand ska göra årsbokslutet. Då heter det: "mitt konto xxxx stämmer inte". Sedan visar det sig, att det handlar om diverse diffar, inte enbart på ETT konto utan på flera och dessutom från flera år tillbaka i tiden.    Ska man som konsult reda ut det hela, tar det mer tid (kostar mer att reda ut) än vad det hade tagit ifall företagaren hade lagt över bokföringen på en byrå direkt, även om en e-faktura kostar 3:50 (summan har varit konstant i många år). Tittar man på Facebook t ex, så blir vi konsulter rätt hårt hånade för "snart ska ni se, så kommer ni vara överflödiga i och med AI". De har ingen aning om att automationen är enbart sisådär och alltså inte till 100% att lita till för en dator är inte en människa som ser nyanserna.   Undrar hur länge till som egenföretagarna ska slippa ha revisorer (om AB) och kunna dra igenom den ena märkliga bokföringen (och deklarationen) efter den andra. Vi ser nog bara toppen på ett isberg i dagsläget.   Jag funderar på att sadla om till arkitekt. Hur svårt kan det vara? Det finns ju Autocad. Det är ju bara att trycka på en knapp!   Mvh Lena     ... Visa mer

6990 Övriga externa kostnader på adminavgiften 2641 på momsen   Importmoms ska se ut så här:       Mvh Lena ... Visa mer

Är det så att det är en faktura med i det hela som ska bokas bort också, eller hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Betala ut summan utan att regga differensen i förväg så att det inte blir knas i med ett dubbelt OCR-nummer När betalningen gått igenom, kontera 1930 i kredit för hela utbetalade summan Konto 2641 för momsen i debet Konto xxxx för mellanskillnaden på inköpskostnaden (såsom urspringsfakturan konterades) Påminnelseavgiften kan du lägga i debet på  6250 (Portokostnad)  I och med att summan är så ringa så är mitt förslag att du inte river upp ett bokslut, utan tar denna kostnad per 2025 När du skapat betalningstransaktionen kan du dra in påminnelsen i verifikatet så att det syns vad du gjort   Mvh Lena ... Visa mer

Alla programmakare går ut med att alla processer är automatiserade hela tiden, att man inte ska behöva tänka och att allt går med automatik. Det får i alla fall två konsekvenser:   Redovisningskonsulter får rykte om sig att de tar för mycket betalt, för "allt går ju med automatik genom programmets försorg" Bland annat - som du påpekar -  får man veta när en faktura är för sent betalad och inte när den kom in   Som redovisningskonsult kan jag säga att det är inte så enkelt att allt går med automatik. Du bör i alla fall minst en gång i veckan kolla vilka fakturor som kommit in och hur det ser ut på banken och på skattekontot. Skattekontot kan du kolla två gånger per månad; den 15:e och per den sista i månaden. Alla balanskonton måste stämmas av i alla fall en gång per månad för att du ska kunna hålla bokföringen up to date.    Du gillar säkerligen inte mitt svar, men detta är sanningen; du måste vara aktiv med bokföringen.   Bästa hälsningar,  Lena Wahlberg     ... Visa mer

Moms är moms och fraktkostnad för inköpet är inbakat i produktens kostnad. Det som är angivet som moms (VAT) är det som ska gå som moms och resten ger sig sedan av sig självt. ... Visa mer

Peppol är det nya sättet att hantera e-fakturor.   Är det så att ni idag skickar PDF-fakturor till kunden, vill de att ni skickar e-fakturor istället. Peppol är vad jag vet ett sätt att hantera e-faktoror på som InExchange klarar finfint och i min eEkonomi har jag inställningen e-faktura och har fått eget Peppol-ID med automatik.   Mer att läsa om Peppol, finns på InExchanges hemsida: Peppol - den kompletta guiden    Och här: Vad är Peppol BIS Billing 3?   Visma/Spiris använder InExchange som fakturaväxel, kanske jag ska säga.   Mvh Lena ... Visa mer

Det finns tre flikar:   Utkast Obetalda leverantörsfakturor Alla leverantörsfakturor   Förmodligen ligger fakturan i en flik du inte tittat i. De raderas inte med automatik         Mvh Lena ... Visa mer

Jag antar att du har ett företag, så du ställer ut en faktura till bolaget du har avtal med enligt avtalets specifikation. I kontoplanen har du intäktskonton i kontoklass 3, d v s konton som  börjar på siffran 3. Ett exempel på ett konto i kontoklass 3 är 3010. Finns inte 3010, kan du ta ett befintligt konto pch göra en kopia av det kontot och kalla det nya för 3010. Du kan exempelvis kopiera konto 3001. Varför det är bra att kopiera ett befinligt konto är att du får med dig momskoderna, så momsen blir rätt. Om du inte är momsredovisningsskyldig, kopierar du ett konto som inte har momskod i samma kontoklass.   Om  intäkten är avdragsgill? Nej, intäkter är inte avdragsgilla. Kostnader kan däremot vara det.   Mvh Lena ... Visa mer

Det beror på vad denna korrigering avser. Avser den ett tillägg av ny person, ligger det nära till hands att man konterar denna person som de andra har konterats. Men som sagt, det kan behövas mer information ifall mitt antagande inte stämmer.   Mvh Lena ... Visa mer

Det var enklare att se, när jag fick tag i hela INK3:an...   Ditt förslag med elen, tycker jag ska gå under Rörelsekostnader 4.11 Under 4.7 tar man kostnader som tillhör själva medlemsverksamheten som är mer direkt för medlemmarna, inte föreningens omkostnader i stort.   Du har ju räkenskapsschemat också och det var egentligen det som jag trodde du undrade över initialt, därav det svaret du fick då. Där i resultaträkningen ser du enklare hur det är tänkt på kostnadssidan och det som fyllt i här bör stämma överens med det som vi talade om tidigare.   Lite hjälp från Skatteverket: Så fyller du i första sidan på Inkomstdeklaration 3 | Skatteverket          Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle lägga det som förbrukningsinventarier i och med att kablarna och det andra håller ett tag. Kontot är 5411. Om inte 5411 är aktivt ta 5410.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har skrivit ut en INK3SUF och om du kopierar balans- och resultaträkning här så ska jag se om jag inte kan hjälpa dig. Alternativt kan du skicka rapporter till mig. Skriv i forumet här om du önskar det, så får du min e-mailadress.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har kopierat in en ruta som avser ej avdragsgilla kostnader, men det du talar om i texten är ju avdragsgillt.   Arbetar du nu med en INK 3:a för ideella föreningar? Jag klistrar in information angående deklarationer när nedan. Det jag klistrar in här, kommer från www.BAS.se, där man kan hämta hem liknande information, här kommer det:         Bästa hälsningar,  Lena   ... Visa mer

Hur är det bokfört? Bokföringens konton bör spegla deklarationen, så att du inte ska behöva fundera på det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack för återkopplingen!   Härligt att det löste sig och hur kunde vi veta att inte allt var uppdaterat betr programmet. Alltid lär man sig något nytt!   Ha det så fint!   Mvh Lena     ... Visa mer

Precis!   ... Visa mer

Jag lade detta förslag till Visma nu:   Man bör kunna koppla kunder till specifika projekt inne i kundregistret, så att projektet visas med automatik inne i faktureringsdelen när faktura ska skickas.   Det skall också vara valbart för alla att kunna ta bort projektet ifall något faktureras utanför, d v s även om en byrås kund enbart har upplägget fakturering skall kunden kunna ändra detta.     Mvh Lena ... Visa mer

Du bokar tjänsten så här:       Mvh Lena ... Visa mer

Tack för hjälpen!   Det som är grönmålat här nedan är OK och ska ligga kvar.  Som du ser, tar dessa två verifikat ut varandra och det ska vara så. Det som jag målat rosa, måste vändas bort. Jag gissar att du gör denna operation i ett bokslutsprogram, så du bör kunna ta bort dem eller vända bort dem manuellt i samma program. Det som är målat i blå färg, ska vara kvar och det är resultatet som det ska vara.       Testa och se hur det fungerar och hör av dig igen. Det är bra att veta om det gick bra eller ej.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

OK, jag tror det hände något vid uppbokningen av resultatet i och med att har justerats några gånger:       Vad hände i verifikaten:   A47 A53 A58 S2       Mvh Lena         ... Visa mer

Det har skett en bokning som inte var med ursprungligen, den med en periodisering på eller en p-fond.   Har maskineriet gjort något på egen hand, verifikat S3? Klicka på verifikatet och titta hur bokningen gjorts.   Mvh Lena ... Visa mer

Pratar vi om att den lagt på en hel del nollor?   Först såg det ut så här:         Och sedan efter korrigering så här:       Om vi tittar på den första balansräkningen, så är inte resultatet bokat. Skillnaden mellan "Summa Tillgångar" och "Summa Eget kapital och Skulder" är lika med resultatet som ska bokas upp.    I detta fall, ser det ut som en mindre förlust. Du bokar således:   Debet 2099: 3 338,27 Kredit 8999: 3 338,27   Däremot undrar jag över hur det kommer sig att det lagts till en massa nollor efter korrigeringen (bild 2) men det kanske inte har med detta att göra? Det är balansräkningen i första bilden som du undrar över, eller?   Mvh Lena ... Visa mer

Du måste skapa kontot 3210 själv:   Arbetar du med VMB, gör du en kopia av konto 3211 och kallar kopiaan 3210, eller så använder du dig av 3211 istället. I så fall: aktivera kontot (det är osynligt som default).   Jobbar du INTE med VMB, kopierar du ett konto med rätt momskod på och kallar det kontot för 3210 istället:         Hör av dig igen ifall något är oklart!   Mvh Lena   ... Visa mer

Tack för svaret, Tinna!   Har nu lagt följande förslag till Visma inne i eEkonomi:   Tydligen går det inte att enklelt delbetala leverantörsfakturor. Det kan man i en annan programvara som Visma/Spiris har, och ska eEkonomi kunna matcha den programvaran måste detta korrigeras omedelbart.   Så här ska det gå till:   När man ska göra en utbetalning, skall man kunna välja, vilken summa man ska betala ut. Default kan vara hela fakturan, men man ska kunna ändra till ett lägre belopp. Detta ska man kunna göra upprepade gånger tills fakturan är helt utbetalad. Återrapporteringen ska också fungera så att den väljer att delbetala fakturan och att kvarvarande belopp ligger som default vid nästkommande betalningar. Man ska inte behöva göra manuella utbetalningar. Denna begränsning i programmet måste väck!   Det är inte ovanligt att man delbetalar stora fakturor och detta måste göras enkelt.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag antar att du debiterar dina medlemmar för en typ av hyra varje månad, moms på den?   Sedan så kommer vi till försäljningen och du bör ju ha ett register över vad du har i ditt "lager" av tavlor o dyl att sälja, förslagsvis i Excel. Sedan är frågan, hur ska du göra för att hålla reda på allt (vad som tillhör vem) och då kommer Excel in igen. I Excelfilen, bör varje vara få ett unikt nummer, kopplat till rätt medlem. Här är mitt förslag, att du har en nummerserie för medlemmarna (kundnumret) fölljt av ett löpnummer för varje pryttel som ska säljas. Du bör också fundera över hur du sköter desssa avräkningar och jag är mycket för att jobba med balansräkningen i det här fallet, att när du sålt något, bokför du pengar in och så motkonterar du ett skuldkonto, kortfristiga skulder.   Det betyder, att när du sedan betalar ut, minskar du skulden med motsvarande, men du måste ha full koll på det här, vilkas pengar som tillhör vilka personer (företag).   Tar du provision på försäljningen också? Den ska intäktsföras.   Hör av dig igen ifall du har följdfrågor.   Mvh Lena ... Visa mer

Glad att kunna hjälpa till!   Var observant när du gör momsredovisnignen så att inte programmet får spader av dessa bokningar. Jag menar, i vanliga fall kommer en faktura in och en annan går ut och sedan känner maskineriet av att det finns en moms att redovisa. När du har dribblat på det här viset, kanske programmet får "hjärnblödning" och ger felaktigt resultat. Så för säkerhets skull, kolla hellre en gång för mycket att programmet tolkat dina bokningar på rätt sätt. Funkar det klockrent vid första kvartalmomsen borde du kunna slappna av och bara dubbelkolla en momsredovisning till. Sedan kan man lita på att programvaran hänger med på vad du vill.   Som du hör, är jag kanske lite överskeptisk till programmens sätt att hantera bokföringen, men det är för att det  byggs idag in så många hårdkodade automatbokningstvång att vanlig bokföring många gånger sätts ut spel. Därför vill jag att du dubbelkollar en gång extra att det funkar som det ska.   Lycka till och hör av dig igen ifall du behöver mer hjälp!   Mvh Lena ... Visa mer

Kontona 4000 och 4900 ligger under samma kontoklass, kontoklass 4. I en årsredovisning ser man inte resultaträkningen på kontonivå, utan RR och BR visas typ på kontoklassnivå. Det betyder att i ÅR så tar dessa konton ut varandra och det ser inte underligt ut alls.  Det ska bokas på de olika kontona så att man ser vad som skett ifall man behöver nagelfara RR på kontonivå. Det är helt korrekt.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har svaret själv. Skapa ett verifikat och rätta till felen du upptäckt, byt konto.     Kom det in pengar på 1930 kom de i debet och då  ska samma summa ut från 1930 i kredit samt motkonteras korrekt konto. Jag arbetar själv inte med ROT och RUT, så jag kan inte säga bu eller bä till tekniken i betalningarna, men att vända bort konton, kan jag.     Mvh Lena   ... Visa mer

Det ligger en jättetråd beträffande detta ämne på annat håll. Sök på: tolkning av leverantörsfaktura.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejan!   I och med att jag känner att  du önskar få ett nollsummespel vid momsavräkningen varje kvartal - stämmer det - så har jag ett förslag. Det går ut på att man debiterar det hela på likande sätt som en hyra, fast ändå inte, men det är likt.   Först börjar du med faktureringen  för ett kvartal:       Som du ser, lägger jag upp faktureringen mot ett avräkningskonto och momsen hamnar som vilande moms 2618.       Efter det  första kvartalet kommer fakturan från den faktiska vattenförbrukningen och du kan, medan du reggar denna faktura, också lägga in en motkontering av det fakturerade som ligger på 2970 och 2618 och intäktsföra detta och lägga momsen rätt mot 2611. Observera, för att få ett nollsummespel för momsen detta kvartal, måste du registrera leverantörsfakturan i månad 3. Jag gissar att räkningen kommer i månad fyra men datera räkningen per den sista i månad tre:       Som en slutkläm på det hela, skapar du ny utfakturering på differensen (eller så måste du göra en kreditnota) och denna fakturering, måste också den läggas in i månad tre, per den sista förslagsvis, med en förlängd förfalloperiod i och med att denna faktura bakdateras:       Det här är ett sätt att ha full koll över debitering, moms och avräkningar. Jag jobbat så här själv i liknande situationer och bara man har en rutin på detta och att man stämmer av varje månad, så blir avräkningen klockren varje kvartal. På det är sättet intäktsför man inte förrän man fått leverantörsfakturan och avräkningskontot kommer bli noll varje kvartalsslut. Det är enklare att hitta fel när man jobbar med avräkningskonton istället för att man intäktsför direkt.   Observera att de konton jag har föreslagit kanske inte är de konton du använder. Ta dina konton. Jag tror du hänger med på vad jag menar även om kontona skiljer sig åt.   Lycka till och tveka inte att höra av dig igen ifall det är något du undrar över.   Mvh Lena       ... Visa mer

Hejan, Magnus!   Gissar du bokat upp preliminärskatten så här varje månad:   Debet 2510 Kredit 1630   Det betyder nu att du bokar slutskatten på det här viset:   Debet 1630: 10 297 kr Kredit 2510: 10 297 kr Kredit 8423:       36 kr Kredit 8314:          9 kr Kredit 8314:        78 kr Kredit 1630: 10 297 kr Debet 1930: 10 297 kr   Bilägger nedan hur man jobbar med lite andra konton för att det inte ska blir så förvirrande enbart med ett (konto 2510):       Mvh Lena   ... Visa mer

Hejan, Göran!   Tur att detta hände i VIsma Admin och inte i ett annat program!   Gör så här:   Hämta upp det manuella verifikatet (1930 / 1510). Välj där att stryka dessa två rader och spara sedan så att verifikatet blir nollat. Efter det, går du in på fakturan och betalar den på korrekt datum.     En fulländad trestegsraket!   Bästa hälningar,  Lena       ... Visa mer

Hejsan!   Antingen fakturerar man efter budget och intäktsför direkt, för att sedan när fakturan kommer justera det hela, eller så lägger man de månatliga faktureringarna på ett avräkningskonto så länge och justerar vid fakturans ankomst.    Berätta hur du gör idag och hur du önskar att det skulle  bli bättre, så hittar vi gemensamt en lösning på det hela.       Mvh Lena       ... Visa mer

Ifall det hade vaarit en ytterligare kostnad hade det varit en mindre summa på 1930 i debet (inkommande pengar) och motsvarande summa hade bokats på en bankkostnad, förslagsvis, ifall kostnaden var en transaktionskostnad. Det beror på vilken kostnaden skulle ha varit.   Mvh Lena ... Visa mer

Perfekt!  😀   Mvh Lena ... Visa mer

Kan du skicka den till mig, så kan jag öppna den och titta om det finns något som jag inte känner igen?   lena.m.wahlberg@outlook.com    Mvh Lena ... Visa mer

Differensen = obokat resultat Det betyder att allt är ok, däremot måste alla balanskonton stämmas av med verkligehten så att allt stämmer på kontonivå innan resultatet bokas upp.   Lycka till!   Mvh Lena   ... Visa mer

Om han enbart vill ha augusti, är datumet 250801 - 250831. Har revisorn rendan fått juli?   Han kan ju öppna SIE-filen och titta om det är något han inte tycker stämmer... Innehållet är ju lite speciellt och är filen korrupt borde han inte kunna öppna den alls eller också ser innehållet underligt ut..   Testa att skapa en SIE-fil till honom mellan 250801 - 250831   Mvh Lena ... Visa mer

Om du tittar längst ner i din balansräkning under "Beräknat resultat" och jämför med resultatrapportens siffror längst ner "Beräknat resultat" är det då lika i de bägge rapporterna? I så fall, betyder det att dina tillgångar skiftar från dina skulder och att differensen är det obokade resultatet.   Årets resultat ska inte bokas förrän efter räkenskapsåret är helt bokfört och kontrollerat (per sista december 2025).   Mvh Lena ... Visa mer

Vem säger att AI alltid har rätt?  I Sverige gör vi som jag beskriver. Har du skickat en faktura som är fel, ska en kreditnota sändas på det felaktiga.   Och ja, när du gör en kredit, kommer den matchas med den felaktiga  fakturan, men kunden behöver kreditnotan i alla fall.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har den erfarenheten att just Swedbank är lite märkliga i det här sammanhanget. Jag hoppas du får ordning på det här ändå.   Mvh Lena ... Visa mer

Om rätt ska vara rätt:   Har du gjort en felaktig faktura och har skickat den, skall en kreditnota skickas och sedan en korrekt faktura skapas. Att du inte ska skicka en kreditnota är fel. Den ska skickas. Detta är en säkerhet både för dig och för din kund.   Så den ångrade fakturan = kreditnotan,  ska skickas till kunden och sedan ska du göra en ny, korrekt faktura efter det.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Momsen du kan återföra bör vara i proportion till fakturans olika poster.   Jag får fram att de momsbelagda avgifterna är 11,28% av totala summan av 9 838 kr (1 110 / 9 838). Du får dra 11,28% av momsen och resterande summa går som konstaterad kundförlust   Momsen var initialt: 278 kr, 11,28% av den summan är 31:36 Resterande 1 806,64 blir då en kundförlust (9 838-8 000 = 1 838 - 31:36 = 1 806,64)     Mvh Lena         ... Visa mer

Visma/Spiris gjorde förändringar i prorammet per första september och det finns rätt många trådar om det här på forumet. Mitt förslag är att du - om du har eEkonomi Pro (eller +) - börjar jobba med bokföringsförslag för leverantörsfakturor.    Läs på om denna förändring i de andra trådarna. Det finns många åsikter för VIsma/Spiris har ändrat förutsättningarna för tolkningarna. Tolkningarna kostar numera 3:50 per faktura. Har du Pro / +.        Mvh Lena ... Visa mer

Det låter trevligt att ha ett mysigt väntrum. Jag tycker det är helt OK att du gör det. I och med att det är en sån ringa summa det handlar om skulle jag boka det som förbrukningsmaterial.   Lycka till med bilrekonden!   Mvh Lena ... Visa mer

Det är är ju onekligen ett mysterium.    Det står "Uttaget belopp" och jag gissar att det är den summan du lagt ut åt företaget. Kan det vara så att den känner av en valutadiff i så fall? Tror att du löser det hela med att låta programmet ta fram en vx-kurs och bokföra den summan istället. Diffen får gå mot valutakursdifferens åt något håll.   Kan du testa?   Mvh Lena ... Visa mer

Enligt BAS-kontoplanen, är kontona följande   Försäljning:       Och för Inköp:       ... och som ni ser så har de skrivit fel text; de har skrivit sålda varor i st f inköp av varor.   Även solen har fläckar, eller så beror det hela på en brist i min kunskap om VMB.   Mvh Lena ... Visa mer

Ok, 1799 går att aktivera, men du kan ta 1790 istället. Det borde finnas. I och med att pengar ska ut och sedan ska de tillbaka igen är det inte så jätteviktigt vilket konto det är. Huvudsaken är att du använder samma konton en gång i debet och en gång i kredit. Hör av dig igen, om det inte fungerar!   Mvh, Lena   Mvh, Lena ... Visa mer

Detta avser eEkonomi Pro / Bokföring och Fakturering +   Steg ett, att skapa en mall   Ponera att du får en leverantörsfaktura för inköp av förbrukningsinventarier, konto 5411   Visma/Spiris har tagit bort gratis autotolkning, så allt är blankt och du tänker, det var som attan, det är tomt överallt!   Gå till: Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny bokföringsmall (uppe till höger i grönt), så här:     Sedan:   Namn:                      - 5411 -  (och samma på engelska) Anv.omr.:                 Leverantörsfaktura Verifikationsserie:    Kommer med automatik ifall du valt att arbeta med dessa Beskrivning:              Valfritt att fylla i   Lite längre ner, kommer konteringsinstruktionen:   Rad 1: Konto 2440 kommer upp med automatik och en blupp i kredit talar om att det blir en skuld Rad 2: Konto 2641 ska fyllas i för moms och momsen ligger i debet, blupp i debetkolumnen alltså   Strax ovanför rubriken "Formel" finns "programmeringsknappar":   Rad 2 forts: Stå med markören i formelfältet för Moms och  klicka du på knappen Moms och ordet Moms visas i formelkolumnen Rad 3: Konto 5411, blupp i debet och i formelfältet klickar du på Total sedan Minustecken och efter det Moms Spara på gröna knappen!   Steg två, att koppla mallen till en leverantör:   Inköp -> Leverantörer - Plocka upp leverantören (eller skapa en ny) Nere till höger, Övriga uppgifter, gå in på bokföringsmallar och plocka upp 5411 SPARA         Steg tre, hur förfara med fakturan:   Inköp -> Leverantörsfakturor -> Ny leverantörsfaktura -> Välj leverantör  (du ser nu mallen i grått) Fyll i datum, totalbelopp, moms och fakturanummer:         Nu har du skapat en mall som kan användas till alla som säljer förbrukningsinventarier till dig.  Skapa flera och koppla till alla dina leverantörer. Denna konteringsmall är träffsäkrare än AI   Väljer du att jobba med e-faktura (vilket är ett krav snart) behöver du inte tänka på datum och fakturanummer för InExchange eller motsvarande tolkar det. Din konteringsmall / bokföringsförslag kommer att kicka in som i mitt exempel även med e-faktura.   Du gör mallarna en gång och kopplar till leverantören en gång, sedan aldrig mer, utan det kommer funka klockrent från och med nu. Jag förespråkar e-faktura för att få automatik för bl a datum och fakturanummer. Det är skönt att ha.   Jag har lagt denna instruktion i andra trådar också; den här tråden är den sista jag postar den i.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Skatteverket har en representationssnurra:   Avdrag för moms vid representation | Skatteverket     Mvh Lena ... Visa mer

Om ni använder Pro-versionen, kan ni skapa egna konteringsmallar / bokföringsförslag till leverantörerna och koppla mallarna till leverantörerna (via leverantörsregistret) för att slippa kontera manuellt och för att slippa tolkning. Gissar dock att man fortfarande då får lägga iin fakturadatumet etc på egen hand.  I en annan tråd har jag gått igenom hur man gör...   Mvh Lena ... Visa mer

När försvann den automatiken? ... Visa mer

Jag kan bara gissa, men hände detta efter det att kostnaden på 3:50 infördes för tolkning (typ efter 1 september)?   Mvh Lena ... Visa mer

Hur uppstod denna fordran?   Mvh Lena ... Visa mer

Du borde kunna lägga till rad efter rad i matchningen, så att du får en bokning som motsvarar mina 6 rader. Håll isär debet och kredit, bara...   Skulle det vara så att du stötet på patrull, att det inte går att lägga till så många rader som du behöver, hör av dig igen, så gör vi en annan variant. Men jag är säker på att det fungerar!   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

När jag tittar i eEkonomis grundinställningar har jag ett Peppol-ID och det kom med programmet när jag hade valt att ta emot e-fakturor.   När jag letade efter min Peppol, gick jag in under: Inställningar -> Företagsinställningar -> fliken Faktureringsuppgifter:     Mvh Lena ... Visa mer

Om du känner dig bekväm med matchningar sedan tidigare, går du  in på matchningarna och bokar upp det jag  föreslagit i debet och i kredit. Det är inga problem alls att göra så.  Matchningar och att boka via verifikat är enbart två olika sätt att komma fram till samma resultat på. Din matchning blir ju ett verifikat i slutänden det också, precis som om man skulle gå tillväga på annat vis att skapa en bokning på.   I och med att tråden ligger under kategorin "bokföringsfrågor" och inte under "bokföring och fakturering" (f d eEkonomi) så uppfattade jag att jag kunde förklara bokningen i debet och kredit enbart. Det var fel av mig. Sorry.     Mvh Lena ... Visa mer

Traktamenten är personalkostnader.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan Gottskär!   Jag använder din text här och försöker bena ut saker:   Från den 1 september 2025 tillkommer en kostnad på 3,50 kr när en leverantörsfaktura bokförs med hjälp av tolkning.   Notering:  Vilka fakturor blir tolkade? Jag trodde först att alla leverantörsfakturor skulle få påslag på 3:50. Så är det inte. Jag har fått svar av Visma/Spiris att e-fakturor redan är tolkade som de är och behöver inte belastas med tolkningskostnad. 3:50 har för övrigt e-fakturor kostat sedan de kom på marknaden.   PDF-fakturor är jag inte absolut säker på ifall de undgår tolkningskostnaden när de postas till systemet. Då är frågan vilka som belastas med kostnaden 3:50? Enbart skickade pappersfakturor till InExchangeadressen? Men dessa skannas ju in och lär bli PDF:er där de också. Är det kostnadsskillnad på PDF:erna och inskannade pappersfakturor (för bägge hanteras ju av InExchange), eller pratar vi om olika saker? När jag snackar PDF:er till systemet och inskannade pappersfakturor, talar jag fortfarande om tjänsten från InExchange inte att man har en skanner hemma och kopplar den till datorn e dyl.   Om alla byter till e-faktura blir allt korrekt tolkat av InExchange och Visma tar inga extra pengar.    Förändringen gäller alltså bara leverantörsfakturor och påverkar inte kvitton eller övriga dokument. Kvitton... mardröm... de är gratis... OK...     Du debiteras först när du bokför en leverantörsfaktura med tolkad information. Det betyder att du kan ladda upp flera leverantörsfakturor utan kostnad och endast blir debiterad när fakturaunderlaget faktiskt bokförs.   Notering: Så om man manuellt reggar en PDF-faktura man har i mailen och använder egna "Bokföringsförslag" - vilka tyvärr enbart verkar finnas i eEkonomi Pro - så undkommer man debitering om man efter reggningen drar fakturan till programvaran. Eller?   Själva meningen att det är gratis att ladda upp fakturor men att det kostar när man bokfört fakturan är intressant text.... (eller så har jag kommit till läget "läst men ej förstått".     Hittade denna text lite längre ner i tråden. En förklaring av Visma på det jag undrade över och har strukit här ovan:     När du hanterar en leverantörsfaktura har du nu två val:   Skapa Ny leverantörsfaktura - Ange uppgifter manuellt - Bokför - koppla underlag till det du redan bokfört. = ingen kostnad eftersom du inte tagit hjälp av tolkningen eller   Utgå ifrån underlaget och låt programmet fylla i uppgifter utifrån tolkad data - Bokför = kostnad, eftersom du fått hjälp från programmet   Hantering av kvitton och övriga underlag påverkas inte, även om det sker viss tolkning på kvitton också.           Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ju testa; jag använder aldrig matchningar i och med att det inte passar mig. Matchningar tar längre tid för mig än vanliga verifikationer, men det är jag. Testa matchningarna, inget går sönder.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, jag kan inte ens komma ihåg hur länge sedan det var jag skickade en pappersfaktura, jag håller med dig!   Mvh Lena ... Visa mer

Du kan hoppa över dessa matchningar och gå in på:   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation:   Kredit 1930 4 999 kr Debet 1799 4 999 kr Debet 1930 4 454 kr Kredit 1799 4 999 kr Debet 2641    109 kr om moms finns specificerad Debet 5710    436 kr   Jag är nämligen inte säker på att programmet klarar av att göra på det här viset i en matchning...     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Har de specificerat en moms på frakten skall denna läggas på 2641 i debet.   Mvh Lena ... Visa mer

  Hejsan!   Det är tråkigt att man inte kan ladda upp filer här utan bara lägga upp copy/paste.   Jag har en mall som jag använt i många år. Den är lite mer avancerad än att bara lägga allt på 2510 och hoppas på det bästa, men så här ska det gå till i alla fall som mallen visar. Jag tror säkert att du kan lista ut hur du ska göra, även om inte dina konton kanske stämmer med mina. Du får improvisera med öppet sinne. Mina konton är i alla fall korrekta och jag använder mig av följande förfarande:           Hör av dig igen ifall du undrar över något!   Mvh Lena ... Visa mer

OK, vi gör så här istället:   Inköp 4999 kr:   1930 i kredit: 4 999 kr 1799 i debet:  4999 kr (i och med att du returnerade det hela behöver du varken kostnadsföra eller ta med momsen)   Retur:   1930 i debet: 4 454 kr 1799 i kredit:  4 999 kr   (då har du eliminerat summan på OBS-kontot 1799) 5710 i debet:      545 kr   Mvh Lena ... Visa mer

Inköpet och returen tar ut varandra, så du kan hoppa över dessa bokningar. Frakten får du däremot boka som fraktkostnad. Man måste vara praktisk också... ... Visa mer

Jag har uppfattat, att det går att reklamera tolkningen, men tyvärr har jag ingen uppfattning ifall man ska höra av sig supporten eller till någon annan instans. ... Visa mer

Ta det som porto, 6250. Det är en liten summa och efterkrav behöver inte ett eget konto.   Mvh. LEena ... Visa mer

Läste din fråga igen, och förstod bättre vad du frågade: nej, har du skapat verifikationer som pekar mot ett konto vad det än må ha för kontonummer, ändras inte konteringen automatiskt utan du får justera i efterhand.   Men gör en kopia av 1930, kalla kontot 1914, lägg det som huvudsakligt bankkonto, så lär nya betalningar hamna där, annars vore det konstigt.    Mvh, Lena ... Visa mer

Du kan inte veta förrän du testat. Fungerar det inte, kan du ändra tillbaka. Att kopiera ett konto och kalla det ngt annat gör att du får med dig nödvändiga inställningar. Jag har kopierat ett kassakonto för att få med eventuella kopplingar en bankkoppling kan behöva. Du måste testa, jag testar alltid program. De måste veta att de lever 😀      ... Visa mer

Om man jobbar med OCR-koppling fungerar det bättre, men då har man problemet om man gjort en betalning som går utanpå det. Molnprogrammens programmerare verkar inte riktigt förstå att bankkopplingarna måste kolla namnet på den som betalat också; som det är nu går programmen efter vilken summa som blivit betald och vilken faktura med den summan som är äldst om man inte har OCR.  Inte riktigt samma sak som korrekt inbetalare, direkt. Jag reserverar mig här för att det skett justering av detta det senaste året. Mvh, Lena ... Visa mer