Mina produkter
Om LW - In Blue Accounting
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
LW - In Blue Accounting
CHAMPION
sedan
2019-01-30
2026-06-11
Om
Arbetat med ekonomi i över 30 år och är utbildad redovisningsekonom från Påhlmans i Stockholm, vilket var skoj och intensivt. Har arbetat i olika brancher och i flera olika ekonomisystem. Är datatekniker i botten och har en rätt bra känsla för hur både datorer och programvaror har för begränsningar och vad de klarar av.
2025-09-05
19:01
2 Gillar
Ja, det gör jag och jag har alltid gillat idén med e-fakturor. Jag har drivit igenom e-fakturahantering i alla företag jag arbetat I sedan funktionen kom.
... Visa mer
2025-09-05
17:20
Det svar jag fått av Visma, är att om man tar emot e-fakturor behöver inte fakturan tolkas och kostnad uppstår inte för en tolkning. Jag arbetar enbart m e-fakturor och med konteringsmallar för snabbhet och smidighet, men alla har ju sina egna rutiner. Jag delar bara den informationen tion jag har. Mvh, Lena
... Visa mer
2025-09-05
17:13
Ja, jag har PRO, jag jobbar i Smarta Byrån. Mvh, Lena
... Visa mer
2025-09-05
15:11
Jag gjorde en kopia av 1910 och kallade den 1914, sparade och gick till Inställningar -> Kassa och Bank: Om man klickar i Primärt Företagskonto, kanske det fungerar. Har du gjort ungefär så? Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
15:02
Jag har Pro-varianten, vilken har du? Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
14:56
1Gilla
Skapa konteringsmall för leverantörsfakturor Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit): Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden i konteringen lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen: Koppling av mallen till en leverantör (eller flera leverantörer) Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här: Och sparar... Så kommer leverantörsfakturan in i systemet: OBSERVERA att du måste (om du som jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen. Vid manuell faktura måste man lägga in totalsumma och moms manuellt, men det går med automatik när man får in en e-faktura: Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi. Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka... När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
14:07
1Gilla
OK: Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit): Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen: Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här: Och sparar... Så kommer leverantörsfakturan: OBSERVERA att du måste (om som jag nu när jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen Jag gjorde som sagt en manuell faktura nu och var tvungen att uppge totalsumma och moms, men det går med automatik när man får in en e-faktura: Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi. Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka... När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
13:46
Ponera att du har ftg A som säljer förbrukningsmaterial. Du skapar en bokföringsmall för leverantörsfakturor, såsom du vill ha konteringen. Jag brukar kalla mina bokföringsmallar som kostnadskontot så i det här fallet får mallen heta 5460. Då är mallen klar. Sen går jag till leverantörsregistret och typ nere till höger, kan man koppla en mall. Hämta upp mallen där. Jag har använt den här metoden i Visma Admin i åratal, så snart jag hittade funktionen, och det här var den första grej jag letade efter när jag skaffade eEkonomi. Som ni också kanske ser, får mina mallar alltid ett namn som är "mellanslag bindestreck mellanslag Namn" så att de hamnar högst upp i listan och tar sig förbi de redan befintliga namnen på mallar som Visma lagt upp själva till oss. Mvh, Lena
... Visa mer
2025-09-05
12:15
Nej, är kostnaden av ditt lager av ett mindre värde, är det OK att ha det kostnadsfört direkt. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
12:12
1Gilla
Jag har arbetat med betalfilerna i många, många år. Jag har också arbetat med eEkonomis och Visma.NET:s bankkopplingar. Jag ser ingen skillnad i tid mellan dessa bankkopplingar och betalfiler. I Visma.NET blev jag t ex instruerad att använda Excel och klippa och klistra för att få betalningarna dit de skulle... I Admin lägger du in en sökväg till din bank i funktionen Grundinställningar. Då går Admin med automatik dit. Sedan får du återrapporteringsfiler och de är klockrena i jämförelse med bankkopplingarna där de har problem med att hitta rätt faktura titt som tätt. Med återrapporteringsfilerna har jag aldrig upplevt detta problem utan vare sig jag har betalat tio eller hundra fakturor i stöten, så har den proceduren gått på under en minut. Över och underbetalningar hanteras också på ett mycket bra sätt i Admin. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
12:01
Ja, det är bra att du kollar AI. Häromdagen grillade jag AI i ett annat ärende och till sist medgav den att den kanske inte hade haft rätt i första svaret. Han blev till och med inställsam och tyckte att jag var finurlig och kom med smicker i början av varje svar han fick avge. Funderade i stillhet över hur mycket el det hade gått åt med mina frågor. AI kräver visst en hel del energi. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
11:55
2 Gillar
Vad jag har läst mig till i forumet är detta ett led i att Spiris numera tar betalt för tolkningen. Mitt förslag är att du jobbar med konteringsmallar, eller bokföringsförslag som det kallas nu. Du skapar då unika konteringsmallar för varje leverantör och kopplar mallarna till leverantörerna från leveerantörsregistret. Detta förfarande är också mer klockrent än att låta en maskin gissa. När nya fakturor dyker upp, kommer konteringen sedan att ligga där som du är van vid och du kommer inte uppleva att det skiljer sig från tidigare. Jag själv har arbetat med denna metod under mycket lång tid och metoden är klockren. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
11:47
Du tänker helt rätt! Du bokar det hela som förbrukningsmaterial tills räkenskapsårets slut. Sedan gör du en lagerinventering och lägger upp lagret på ett 14xx-konto, typ 1490 i debet och motkonterar i kredit ett konto på 49xx. Då har du fått bort överskjutande kostnad för materialet och det ligger som en tillgång istället. Sedan kör du på hela nästkommande år och kostnadsför mot 5460 till det året är slut. Du gör då en ny lagerinventering och ser om lagret ökat eller minskat. Lägg förändringen då på 1499 och motkontera 49xx. Kom ihåg att ta ut fakturorna på lagertillgången på PDF eller papper och ha dem samlade där du dpkumenterat vad lagret avser. Rätt som det är, är det någon som vill se om siffrorna stämmer. Kom också ihåg att vid varje lagerinventering mässa för dig själv: "Det är kuuuul med lagerinventering!" Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
11:23
Hejsan! Jag tycker att du tänker helt rätt, att lämna 1510 som den är och vänta på Finance-avräkningen och boka som du föreslår mot ett skuldkonto så länge. Jag skulle kanske ha tagit 2999 (observationskontot) för att få skulden att sticka ut ordentligt, men det är inte av vikt i sammanhanget. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
11:19
Och nu kommer nästa fråga. Igår upptäckte jag också att inte bilden ser ut som den gjorde ett tag, översikten på Byråstödet. Jag har ju begärt den lilla varianten utan reggning av tid, resursplanering etc. De har alltid varit grå och otillgängliga. Jag vet inte om jag av misstag har kommit åt något, för helt plötsligt är de svarta och klickbara. I och med att jag i dagsläget har ett upplägg där jag inte är i behov av de extra funktionerna så vill jag inte att dessa ska vara aktiverade för mig. Jag vill alltså enbart ha basupplägget och inte det utökade byråstödet. Hur kommer jag tillbaka till enbart basutbudet på byråstödet? Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-05
11:01
Det beror på vilka konton du använder. Om pengar kom in på ditt bankkonto, brukar det vara 1930. Pengar som kommer in lägger du i debet-kolumnen. Sedan ger sig det andra. Kontot du använder för momsavräkningen hamnar då i kredit. Ungefär så här: Debet 1930: 1 000 kr Kredit 2650: 1 000 kr Har du använt andra konton är i det här exemplet, tar du dem istället. Det finns ett litet trick och det är att man alltid tar "betalbenet" i första hand och bestämmer om det ska ligga i debetkolumnen eller i kreditkolumnen. Betalbenet = pengar som kommit in eller pengar som gått ut. Har pengar kommit in, är det alltid i debetkolumnen man lägger dessa pengar på kontot för banken Resterande kontering ska alltså hamna i kredit Har pengar gått ut, är det alltid något som ska ligga i kreditkolumnen på kontot för banken Resterande kontering ska då alltså hamna i debet Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
14:37
Jag förstår att det blir snurrigt med alla konton och olika sätt att göra samma sak på. Håll hårt i pengarna! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
13:51
1Gilla
Mitt tips är att du skapar egna konteringsmallar, eller som det heter i eEkonomi, "bokföringsförslag". Sedan går du till leverantörsregistret och lägger in mallarna på respektive leverantör. Det är ett säkert kort som aldrig fallerar. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
13:39
Nej, det har med säkerhet att göra. Om man bara bokför när man får en betalning utan att ha kontroll över vad man sålt, kan man bli blåst på pengar. Det är en säkerhetsaspekt. Med kontantmetoden kan du i praktiken sälja för hur mycket som helst utan att du får en krona i intäkt tillbaka och utan att veta hur mycket du förlorat. Hur ska du kunna veta vad du har att förvänta dig i intäkt om du inte intäktsför direkt vid försäljning? För mig är kontantmetoden en ytterst osäker metod och du ligger helt i händerna på Stripe i det här fallet. Om du inte kontrollerar att de betalar dig det de ska, kan de blåsa dig på pengar så det dånar om det. Lycka till med allt! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
12:46
Kontantmetoden gäller för kundfakturor och för everantörsfakturor. Får du en faktura från elverket för förbrukad el, kostnadsför du den först när den betalas. En kundfaktura du skickar, bokförs först när du får inbetalningen från kunden. Stripe går utanpå det, så här måste du tänka annorlunda, som Joachim säger. Stripekontot är 1580, där summan inkl moms av vad du sållt ska bokföras samma dag som försäljningen skett Du bokar också moms i kredit 2611 Du bokar även kontot för Stripeintäkterna i kredit Ovanstående är alltså verifikat ett! Verifikat två blir när betalningen kommer: Då ska hela summan av försäljningen du gjorde här ovan som ligger på 1580 bokas bort. Bokade du en försäljning på 100 kr i debet här ovan, blir det nu 100 i kredit som ska bokas. På 1930 i debet lägger du den summa som kom in på kontot Diffen är kostnaden Stripe tar. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
12:34
Då får du skapa en ny verifikation per samma datum (2025-04-15) där du bokar tvärtom mot vad vi ser här: Kredit 1930 Debet 1580 Kredit 6570 Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
11:35
1Gilla
Jag har Smarta Byrån. När jag arbetade i Visma Admin tidigare tyckte jag ekonomiöversikten var ett trevlig verktyg som jag hade mycket nytta av. Nu som sagt har jag egen "låda" och jag har för mig att när jag skaffade Smarta Byrån, fick man köpa till Ekonomiöversikten mot en extra månadskostnad. Var nu precis inne på er hemsida för att kika på vad kostnaden låg på och fick upp att Ekonomiöversikten ingår i Smarta Byrån gratis: Vad jag därefter gjorde var att jag ställde en fråga till Copilot, berättade att jag hade Smarta Byrån och den kära AI-hjälpen tyckte dessvärre att Ekonomiöversikten kostade x antal kronor per månad. När jag går in på min startsida där jag kan välja de olika funktionerna i Smarta Byrån ser jag ekonomiöversikten som en liten klickbar ikon. Går jag in där, vill programmet att jag godkänner ett avtal. Många sidor... Hittar tyvärr inte något om ett pris där. Kan någon hjälpa mig att få rätsida på de motsägelsefulla svaren 🙂 Bästa hälsningar, Lena
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Byråstöd
2025-09-04
10:55
Sorry for delay, internetproblem... Då ser det alltså ut som om de ingående balanserna inte hängde med av nån anledning. Är det så, att om du tar ut en balansrapport i eEkonomi för år 2023 så är alla värden noll på ingående balans, eller är det noll som ingående balans för 2024, eller noll för bägge åren? Beträffande att ta en PrtScr på skärmen: Windowsknappen på datorn längst ner i hörnan till vänster på skärmen klickar du på Skriv snipping tool Lilla programmet kommer upp i listan, så starta det Klicka på Nytt i Snipping toos meny, då blir skärmen lite dimmad Dra en ruta över den text du vill kopiera Klicka på kopiera Gå till forumet och klistra in. Annars kan du skicka mig rapporterna på: lena.m.wahlberg@outlook.com Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-04
09:42
Häng kvar ett tag då ska jag dra igång tröskverket och återkomma. Vi löser det här... Min lilla dator har inte fått sitt morgonkaffe ännu, och är lite yrvaken. Jag hör av mig när jag är up and running, eller datorn i alla fall...
... Visa mer
2025-09-04
09:38
Jo, så är det... men om några år kickar lagen in som säger att alla fakturor ska skickas som e-faktura. Om man ställer om till e-faktura i eEkonomi, betalar man aldrig för en tolkning. Jag själv har använt e-faktura sedan det kom och jag tycker funktionen är toppen. Mvh, Lena
... Visa mer
2025-09-03
16:19
Nu är jag ingen expert på dessa kostnader, men 3:50 är väl om man får en äkta e-faktura? Det är ju skillnad på det och på en PDF som skickas elektroniskt; en PDF är ju ingen e-faktura... Jag kan inte heller svara ditt inlägg ( teknikens under). Det jag menade var att 3,50 = e-faktura men att det måste skett kommunikationsmiss mellan Kivra och Visma då det inte går över e-underlag utan bara PDF. Nej, jag vet inte... Så här: Jag har tagit emot e-fakturor sedan de infördes för länge sedan. En e-faktura har alltid kostat 3,50. Man kan ju tycka, att ett företag som Kivra, borde ha anammat e-fakturaprincipen, då det inte är långt kvar tills det blir ett måste att ha det så. Vismas pris för PDF-fakturor har alltid varit högre (i Visma Adminvärlden) och pappersfakturor har varit dyrast. Jag tror Visma varit övertygade om att det varit e-fakturor Kivra skulle förmedla. Edit två, då inte jag heller kan svara: det här måste vi alla få svar på från Spiris. Vi måste få rätt information. Mvh, Lena Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
16:10
Så skönt att du är glad igen. Jag har arbetat i Admin från slutet av -80 tills för en fem år sedan och är glad att jag fortfarande kommer ihåg hur det ser ut. Men jag antar att det som man använt sig av dagligen eller det som man lärt sig uppskatta genom åren, det är det man kommer ihåg. Du anar inte vilka konstiga programvaror det finns därute. En del vänder sig enbart till säljpersonal och har ingen automatik what so ever för bokföring och redovisning. Men sedan finns det också företag som envisas med att göra allt manuellt eller bakvänt trots att automatiken finns. Det finns alla varianter i vår herres hage. Och vad jag vill säga med det är att håll kvar vid Visma Admin! Jag har arbetat i elva olika bokföringsprogram i min dag, men Admin är snabbast, helt klart! Hör av dig igen om du har något mer! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
15:26
2 Gillar
Vad är det som kostar åtta tusen? Att ta ut SIE-filer är gratis. Det som blir lite mek kanske, är att e-fakturorna ska ställas om och ny email för PDF-fakturor. Kund- och leverantörsfakturorna får man lägga på "Ej reskontraförda kundfordringar" resp "-leverantörsskulder", så det är ju bra att ta ut en lista över allt obetalat och hoppas på att alla konton stämmer ifall man inte stämt av. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
14:07
Hejsan! Jag måste förstå det här innan jag sätter igång med problemlösning. Dina ingående balanser är fel. Det är jag med på. Hur har du gjort för att lägga in räkenskapsår 2023 och 2024, har du en SIE-fil eller gör du det manuellt? Har du tillgång till balansräkning på PDF eller papper avseende 2023 och 2024? Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
13:56
Du kan ta en genväg och hoppa över momentet att pengarna först hamnade på privat konto och sedan på företagskontot. Är det samma pengar som kom dig privat tillgodo som du sedan satte över till företagskontot räcker det med att ta bort momsfordringen och debitera företagskontot. Jag förutsätter att det tidsmässigt är OK, att du inte låg på pengarna läääääänge innan de kom till företagskontot Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
13:49
Hejsan! Om jag inte kommer ihåg riktigt fel nu, finns det en momsknapp ovanför den översta rutan vi ser här som behöver ett kryss. Den ska du använda istället för att manuellt lägga momsen på en konteringsrad. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
11:33
1Gilla
Hejsan, Ebba! Tänkte lite på den här tråden i morse och jobbade lite med klipp och klistra. Kanske en förtydling kan hjälpa, så att inte programvarutekniska frågor blandas med bokföringsfrågor. Jag kan tänka mig att det är lite svårt att hålla isär ibland. Här kommer ett förslag, men som sagt det är bara ett förslag: Bästa hälsningar, Lena
... Visa mer
2025-09-03
11:06
Du har klickat på kontoförslagen i bokföringsdelen av fönstret. Du ska gå lite högre upp där det finns konteringsmallar / konteringsförslag; det är en drop down-list, ungefär där du skriver i vad verifikatet innehåller. Mvh Lena Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-03
10:27
1Gilla
Tack, rara Tinna! Jag kan skicka mitt CV till någon lämplig vid ett tillfälle, så ni ser vad jag arbetat med under alla år. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-02
20:56
Du kan enbart boka det du får fakturor på, så får du inga tullfakturor har du ju inget att registrera...
... Visa mer
2025-09-02
18:16
1Gilla
Du har skickat en faktura med fel namn, men kunden har betalat fakturan ändå,. Kunden skulle inte gjort det. Kunden skulle ha inväntat en kreditnota på den felaktiga fakturan samt en ny faktura med rätt namn på. Så: Skapa en kreditnota där adressaten är samma som den felaktiga fakturan. skicka kreditnotan till kunden som betalade Skapa sedan en ny faktura med korrekta kunduppgifter och skicka den också. Betala den korrekta fakturan med pengarna du fick. Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan så de tar ut varandra. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-02
18:07
Jag har lite svårt att förstå det här att ett lager på Irland skulle göra att ett företag tillhör EU om företaget är VAT-reggat i icke EU-land. Jag föreslår att du mailar till Skattemyndigheten eller ringer dem och berättar om det här och frågar om du ska regga EU-försäljning eller import. Om det är så att det är Irland som ska stå som företagets säte, får du boka inköpet så här: Och fakturan med moms de inte vill kreditera och fakturera om måste du kostnadsföra i sin hellhet. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-02
13:29
1Gilla
Hej, Tinna! Jag vill vara med i en projektgrupp och testa funktionalitet i denna nya molnbaserade 2000. Jag har arbetat i 2000 i c:a 10 år och i 500 och 200 i sammanlagt 7 år. Jag testar alltid alla program till dess yttersta spets, alla funktioner och har kört hårt med alla versioner tills de blir matta i sina ettor och nollor. Du vet hur mycket jag vurmar för denna programvara som hjälp mig under så många år, så jag kan bara betala tillbaka genom att testköra nyheten. Bästa hälsningar, Lena
... Visa mer
2025-09-02
13:21
Om företaget är reggat i England, utanför EU, handlar det om att bokföra varor utanför EU. Du får stå på dig! Utländska företag (som du) ska INTE VAT-beläggas! De gör fel. För: Om du får en utlandsfaktura med VAT på, kan du inte göra annat än att registrera fakturan inkl VAT. Momsen blir alltså en direkt kostnad. Så här bokar du ett inköp från utlandet (ej EU): Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-02
09:40
Jag förstår inte riktigt. Det låter som om du är momsreggad. Vare sig det handlar om EU eller import fr icke EU-land ska inte moms finnas på fakturorna till dig.
... Visa mer
2025-09-02
07:47
1Gilla
Du får fram ett lagervärde genom att se vad du köpte in varorna för. Den summa lägger du i debet I kredit tar du konto 4xxx Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
23:22
Rätt intressant egentligen, att periodisering finns, men inte i valuta. Varför skulle man inte behöva periodisering i valuta när man har det i SEK. Det verkar hänga ihop med att det blir för mycket med dubbla beräkningar. I en annan tråd i eftermiddags fick jag lära mig att det inte går att periodisera om man jobbar med ROT & RUT. Jag ser ett litet samband där... Mvh, Lena
... Visa mer
2025-09-01
16:46
Jag trodde det var enstaka fakturor det handlade om, inte dessa mängder du talar om, sorry.... 🤔 När det gäller hyror, har Visma en bra samarbetspartner, Real. Real vänder sig till bolag som fakturerar hyror och de har funktionen vilande moms och att lägga intäkter på interimskonton. Företaget heter som sagt Real och de finns på Youtube där de berättar om programvaran. Har ingen lösning till dig när det gäller periodiseringarna av ROT och RUT. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
16:38
Hejsan! De fakturor som du hade i Admin, bör du lägga under "Ej reskontrafördra kundfakturor" så de inte blandas med eEkonomis fakturor vid betalningar. Det blir så jobbigt om det blir fel... Du får boka bort fakturorna med kundförluster, genom att ta och vända bort momsen i debet och att kostnadföra 6351, "Konstaterade förluster på kundfordringar". Balanskonto blir det 15xx där fakturorna ligger (i kredit) Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
16:32
Tjänster som faktureras i förväg, kan du ltillfälligt ägga mot konto 2420 förskott kunder. Sedan gör du en avräkning rätt månad och "betalar" med 2420 och konterar med ROT och RUT som vanligt. Förutbetalda hyresintäkter kan du lägga mot 2971 så länge och månaden de hyr, bokar du om så det hamnar på hyresintäkter. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
16:19
Du har inte gjort något fel, så du ska INTE skapa en kreditnota. Det finns en del kunder som räknar ören på det här viset och inte förstår att det jämnar ut sig i längden. Om det är så att dessa fakturor ligger öppna (=ej fullt betalade ännu) så gå in på dessa fakturor och gör en betalning till konto 3740. I och med att det är icke görbart i en och samma sväng i eEkonomi, boka örena mot konto 1990 (du måste aktivera detta konto, så svara JA på frågan som kommer upp). När fakturans/fakturornas ören blivit bokade på 1990, tar du upp veriifikatet och går in på raden för 1990 och byter konto till 3740. Går det inte att byta konto där det står 1990, lägger du till en rad istället, bokar 1990 i kredit med dessa ören och motbokar på ny rad i debet 3740. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
15:59
Tack för snabbt svar! Kapitalet ligger på 180 kr enligt bilden och räntan är på 9% per år = 16:20 på ett år (360 dgr). Räknar man bankränta, räknar man 360 dagar per år och 30 dagar per månad: 16:20/360 = 0:045 kr / dag 7 månader á 30 dagar minus 4 = 206 dagar 206 dagar x 0:045 = 9:27 Det kan ligga ett gränsbelopp i grundinställningen som gör att inte räntan kommer med. Mitt förslag är att du ändrar beloppet till 0 kronor i grundinställningen för minsta räntebelopp och att du kickar igång funktionen att debitera ränta på nästkommande kundfaktura. Då blir inte räntebeloppet så synligt, men ändå debiterat. Det blir tokigt att debitera en så låg ränta på en separat faktura. Hoppas inte kunden var sällanköpskund! Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
15:36
Det som finns kvar, ska flyttas från kostnader till lagret, 14**. Kontering: 1410 debet: x.xxx,xx kr (uppskattat lagervärde) 4910 kredit: x.xxx,xx kr (förändring av lager och råvaror) När du nästa år säljer, säljer du och intäktsför som vanligt på ett 3xxx-konto. När sedan det kommer ett nytt årsskifte, kikar du hur mycket i lager som finns då, genomför inventering. Förändringen i lagret justerar du då upp eller ner beroende på om värdet är högre eller lägre. Upp: 1419 debet (förändring av lager och råvaror) 4910 kredit (förändring av lager och råvaror) Ner: = tvärt om mot ovan... Det betyder alltså, att du enbart justerar lagret en gång per år. Kom ihår lagerredovisningen. Det ska finnas på papper vad du har i lager. Gärna med kopior på inköpsfakturan/kvittot. Lycka till och mässa för dig själv "lagerinventering är kuuuul!" 🤣 Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
14:32
Vilken räntesats använder du? När var förfallodatum på fakturan? Vilket datum betalades fakturan, 27/8? Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
14:30
1Gilla
Jag har fått ett svar av Visma i det här forumet att om man gör som jag beskriver, ska ingen debitering ske, för ingen tolkning har skett. Du har ju programmerat en kontering som är kopplad till leverantören i leverantörsregistret. Ingen tolkning har skett, ingen debitering ska ske.
... Visa mer
2025-09-01
14:16
1Gilla
Använd konteringsmallarna (bokföringsförslag). Skapa en som är unik för varje leverantör och koppla till leverantören i lev.registret. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
14:13
Om du har en tillgång som är helt avskriven, så ska 1240 och 1249 gå på ett ut. Det gör inte det, utan det kommer upp en diff på 3973. Gör så här: Acceptera bokningen med 3973 i. Öppna verifikatet du precis skapat och vänd bort raden med 3973 och boka 1249 istället. Ta u ut en huvudbok på 1249, gå igenom alla avskrivningar som skett En bokning på 1249 är förmodligen manuellt gjord utan att ha påverkat anläggningsregisteret, därav diffen. Ta upp det verifikatet och vände bort det med omvända tecken. På det här sättet kommer bokföringen stämma med avskrivningar och bortskrivning av inventariet. Sedan gör du kundfakturan. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
12:12
Så här går det till... Du har kvittat 1240 med 1249 och det är OK. Varför det inte är noll förstår inte jag heller. Sedan ska du göra en faktura på försäljningen Debet 1510, moms och intäkt i kredit. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
12:08
Om du bokfört en faktura fel, måste du göra en kreditnota och lägga in fakturan på nytt igen på korrekt vis. Då blir det rätt igen. Det går inte att enbart justera i huvudboken. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
12:07
Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
12:05
Om det är fel i ingående balanser, måste du ändra de ingående balanserna; du kan inte ändra efter. Mvh Lena
... Visa mer
2025-09-01
12:03
Om du har uppgivit ditt momsnummer till Irland, har de gjort fel; de ska debitera utan moms. Du bör kontakta dem och berätta hur det ligger till, begära en kreditnota på fakturan du fått och att de gör en ny faktura utan moms. Du ska alltså ha en kreditnota för den felaktiga fakturan och en ny faktura (utan VAT på). Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-30
19:44
1Gilla
Frågan är, hur mycket vi kan lita till den informationen? Inte för att DU hittar på, utan jag tänker nu på de du talat med hos Visma. Min erfarenhet är att både eEkonomi-säljarna och Visma.NET-säljarna, berättade för mig en gång i tiden att deras nya program (när de releasades) i molnguden kan ALLT som Admin kan och lite till. Sedan har det ju visat sig, att eEkonomi inte ens har räntefakturering och att Visma.NET för hutlösa pengar i sammanhanget, mer är en lite upphottad eEkonomi som har snyggare layout är eEkonomi men har en bankkopplingsfunktion som blev en ren mardröm för mig! Så, ni programmeringsnissar på Visma: är ni till för oss användare (såsom stationära Admin-gänget varit i alla år), eller tillhör ni gänget som började med programmering för ni har spelat dataspel hela nätterna under uppväxten och missat att ni ska lyssna på kunderna? Vi vill ha ett Visma Admin som vi är vana att se, med ALL den flexibilitet och ALL funktionalitet intakt. Vi vill också kunna ta BACKUP, för den funktionen är guld värd. Jag kan göra listan lång och jag har arbetat i 11 olika bokföringsprogram genom åren. Jag tycker jag har en del erfarenhet i bagaget... Mvh, Lena
... Visa mer
2025-08-28
13:34
Gjorde en sammanställning över hur det gått till och med kontering som den ska se ut. Jag lade upp det i Excel så att det skulle (kanske) bli enklare att förstå: Kom ihåg den periodiska sammanställningen! Finns det någon valutadiff igen, så har du kontot om det är en kostnad. Valutadiff åt andra hållet ligger underkontoklass 3. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-27
12:48
1Gilla
Tack, håller med fullständigt. Varför byta namn på programvaror till en funktion; det blir ju inte helt solklart vilken programvaruleverantör man har att göra med! Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-27
12:43
Vad säga om en manuell verifikation?
... Visa mer
2025-08-27
12:40
Du måste börja om från början, nollställa allt och göra om och göra rätt. För det första: har man gjort en felaktig faktura, MÅSTE man skicka en KREDITNOTA. Är HELA fakturan fel, skickar man en kreditnota på HELA beloppet och är den delvis fel, skickar man en kredit på den summa som blivit fel. Man SKA alltså inte bara skicka en "ny" för det är fundamentalt fel. Du har gjort en faktura på 12 495 kr och dessutom skapat en kreditnota på samma belopp -12 495 kr. Det är helt korrekt och ska inte röras. Det blev 41,05 över på betalningen från kunden och den summan ska in på kontot för valutadifferenser på kostnadssidan för han har nog gjort en konvertering från EURO vid betalningen antar jag. Så skickade du en EUR-faktura med moms. Det var fel och denna ska krediteras i sin helhet. Du har skapat en ny faktura utan moms till kunden och skickat den, det är korrekt. Momsen har du betalat till kunden, men om det enbart var moms på EURO-fakturan och inte på SEK-fakturan ska du ha pengarna tillbaka, men var det moms på SEK-fakturan ocksåär det OK. Du har också matchat nya EURO-fakturan utan moms under bankhändelser, så det verkar korrekt. Vad behöver göras: Kolla att 41,05 ligger mot valutadiffar, konto 7960 Kreditera EURO-fakturan som har moms Kolla om det var moms på SEK-fakturan också, så att du inte betalat ut något du inte skulle betala ut. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-27
11:44
Skatteverket gör så att momspengar tillbaka först hamnar på skattekontot och det är konto 1630. Om det är mycket pengar eller om du självmant begärt utbetalning, går pengarna ut från skattekontot och hamnar på företagets bankkonto. Sedan är frågan ifall momsen mellanlandade (från 2650 (1650) till 1630) eller om momsen fortfarande ligger kvar på 2650 (1650). I normala fall, kommer pengarna gå ut från skattekontot 1630 och landa på 1930. Kredit 1630 / Debet 1930. Jag vet inte hur du stämt av skattekontot, var momsen ligger som en tillgång. Kontrollera det. När pengarna kommer in på 1930, får du kika var momsen ligger (i debet) och använda det kontot som motkonto. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-26
17:27
Det fins en lista i Admin som visar betalningsprognos. Jag kommer inte riktigt ihåg var den ligger, men den printade jag ut ofta när jag skulle göra kassaflödesanalyser. Jag tror säkert du hittar den om du letar lite. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-26
17:01
lena.m.wahlberg@outlook.com
... Visa mer
2025-08-23
08:49
Det låter som om sökvägen till Admin inte stämmer. Går det i Advisor att ändra sökvägen till den sökväg som Admin har? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
20:58
1Gilla
Anytime !
... Visa mer
2025-08-22
20:35
1Gilla
Du har rätt. Det fungerar inte. Det måste vara ett programfel eller så tror ingen att vi vill ha det så, Vi får höra vad Visma själva säger, är jag rädd. Mvh Lena PS! Snälla Spiris/Visma - köp in Visma Administration till era utvecklare och se till att de lär sig hur periodiseringarna ska fungera med verifikationsserier och kopiera funktionen till eEkonomi. DS
... Visa mer
2025-08-22
20:22
1Gilla
Om det handlar om att du gör ett årsbokslut och på bokslutsdagen vill föra över detta negativa belopp till skuldkontot 2850 för att det är enklare att skapa bokslutet snabbare är det OK, men att göra så löpande under året, nej. Detta är ju en skuld som måste betalas rätt omgående och då ska 1630 vara negativt då skulden ska betalas månaden därpå. Det är ingen idé att byta konto. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:31
Så när du loggar på hos Skatteverket och tittar på skatterna där, så är det en negativ siffra där också som är identisk med det du har i bokförigen och ochså på samma datum? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:29
1Gilla
Om inte saker i Administration drastiskt har ändrats, så skickar man enbart påminnelser. På påminnelsen står det vilken faktura som inte har betalats i tid och det är det man går efter. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:24
Vad tror du om att göra en kreditnota på hela fakturan som blev fel. Sedan gör nu en ny faktura med rätta RUT-avdraget Efter det, skickar du bägge till kunden Det är bra också att du har en dialog med kunden hur du tänker förfara. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:17
Ja, det går jättebra om du har PRO-varianten av tidigare eEkonomi. Tror det funkar i Smart-varianten också men jag har för mig att det fanns en begränsning på att lägga till egna serier; man kunde lägga till enbart tre nya. Men jag kan komma ihåg fel. Du går till Inställningar -> Företagsinställningar och väljer fliken Bokföringsuppgifter. Till höger hittar du verifikationsserierna. SÅ här ser mina ut: Lycka till, Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:06
1Gilla
Jag ska ge dig en mall över hur man hanterar skattekontot. Det är av yttersta vikt, att detta konto stäms av en gång efter varje månadsskifte, så det inte blir fel. Så här hanterar man dessa konton: Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
19:00
1630 är skattekontot... Jag behöver mer info. 2850 är fel. Du måste pricka hela skattekontot. Börja med 1:a januari 2025 och titta om Sakatteverket har samma siffror som du det datumet. Återkom om det är differenser. Om siffrorna på 1630 stämmer med siffrorna Skatteverket har 1 januari, fortsätt och gå igenom alla bokningar och justera där det är fel. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
18:55
Du ska få en text av mig här nedan om hur skatter ska hanteras under året och hur man behöver förfara när slutskattsedeln kommer. Ha den som en mall och stäm av så att det blir korrekt: I och med att du har löneskatt att hantera sså finns instruktioner om den också. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
15:41
Hej igen! Det enklaste vore kanske ifall du skapde två SIE-filer till mig och skickade dem på mailen till mig, en SIE för 2024 och en annan för 2025... Då behöver vi inte gissa så mycket utan jag kan kika på det här. Jag behöver se helheten, tror jag, men som jag skriver också, jag behöver se hur Skatteverket har lagt upp siffrorna på slutskattsedeln. Normalt sett, ska slutskatten bokas så här: Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
15:34
Kan du logga på hos Skatteverket och ta fram hur det ser ut på skattekontot i december 2024? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
15:33
Kan du, please, försöka att låsa upp 2024? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-22
11:35
De flesta bokföringsprogram har en aktivitetslogg. Loggar minsta aktivitet. Mvh, Lena
... Visa mer
2025-08-22
11:33
Jag återkommer under eftermiddagen. Jag ska på möte nu, men är åter senast klockan 15:00! Hoppas du kan vänta tills dess; jag kan vara tillbaka tidigare också.
... Visa mer
2025-08-21
13:55
Rosetta (funktion) – en funktion i vissa versioner av operativsystemet OS X som gör det möjligt att köra gamla PowerPC-program (enligt Wikipedia)
... Visa mer
2025-08-21
13:35
1Gilla
Nu är jag inte någon fena på löner, men jag har arbetat i Lön 600 och det kanske är så att det finns några likheter. En lön är ju alltd en lön... Inne på "kundkortet" där du har reggat personen ifråga bör det finnas ett ställe där man fyller i semestervillkor och i Lön 600 fick man välja timlön men även att kryssa i ifall semesterpengarna ska betalas ut direkt. Kolla om det är så att kryssrutan missats. Sedan bör någon annan komma in och hjälpa dig för jag är inte en renodlad lönekonsult. Lycka till, löner är inte det lättaste! Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-21
12:50
Det är .SE eller .SIE som avslöjar om en fil är en SIE-fil och den kan öppnas i Anteckningar.
... Visa mer
2025-08-21
12:22
1Gilla
Hejsan! Jag gissar att fakturorna efter inskanningen hamnar i PDF-format. Det går alldeles utmärkt att dra en faktura till reskontran där du reggar dem. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-21
11:29
Jag tycker att det du skickat över ser ut som en PrtScr på hur det ser ut när man plockat fram en balansrapport på skärmen. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-21
11:15
Sökte på Rosetta och Rosetta är en app till Mac-datorer. Du får höra med dem ändå ifall de kan producera en SIE-fil från den programvaran. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-21
11:02
Om namnet är rosetta.xbrl är det ingen SIE-fil. SIE-filer heter *.SIE eller *.SE SIE-filen är ett svenskt standardiserat format och är det ett svenskt bolag som skickat denna fil, kanske de skickade fel fil till dig. Du måste höra med dem om de verkligen har exporterat en SIE-fil från ekonomisystemet eller om det är en annan typ av fil du fått. De kan ju tro att de gjort rätt. De måste gå in på ett ställe där det står att man exporterar data eller exporterar SIE-filer. mvh Lena
... Visa mer
2025-08-21
10:06
OK, då förstår jag. Här kommer nästa fråga: Vad heter filen? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-20
18:52
Fråga som tangerar detta: Varför kan man enbart exportera en SIE-4 när det finns fyra andra varianter som man kanske också vill exportera? Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-20
16:16
Just precis.
... Visa mer
2025-08-20
16:10
1Gilla
Att boka moms utan att ha en faktura skulle jag inte göra. Hela förfarandet blir ju då helkrångligt. Nej, moms ska bokas när man kan verifiera hur mycket moms det handlar om och det vet man när man fått fakturan. Momsen kommer ju på plats, när fakturan reggas som en leverantörsskuld. Det räcker. Din leverantör bokar inte nån moms när era pengar kommer in till dem, det lovar jag dig. Då ska inte ni göra det heller, utan vänta på fakturan. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-20
16:02
Hejsan! Jag har också råkat ut för det här och det är inte kul. Det var i en annan programvara men jag hoppas vi kan lösa det hela i eEkonomi också. Har du kontrollerat, att alla konton hamnat på ett resultatställe? Börja med att ta ut en RR utan resultatenheter, genom att välja "Utan resultatenheter" längst ner i listan: Kryssa i rutan och se ifall det finns konton och summor utan resultatenhet på. Ändra i så fall sedan i de verifikaten så de hoppar rätt. Testa sedan och se ifall det stämmer nu. Varför inte rubrikerna är korrekta, kan jag då inte hjälpa till med, sorry... Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-20
15:47
Jag antar att du först fick en "vanlig" leverantörsfaktura som sedan blivit krediterad helt eller delvis. Stämmer det? Kreditnotan du fått ska läggas in i reskontran som en kreditnota. När du får betalningen, går du in på kreditnotan i reskontran och "betalar" med pengarna som kom in. Om inte det fungerar, hör av dig igen. Jag har en annan lösning i så fall som kan fungera. Mvh Lena
... Visa mer
2025-08-20
15:42
Vilken programvara kommer den SIE-filen ifrån och är det ett utländskt bolag? Mvh Lena
... Visa mer
2038
Inlägg
792
Gillar
188
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 5 | |
| 1 | |
| 75 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
